SBC Medical Group Holdings Incorporated(SBC) - 2023 Q2 - Quarterly Report

业务合并进展 - 公司于2023年1月31日签署了合并协议,计划与SBC Medical Group进行业务合并,对价总额基准为12亿美元[117][120] - 在2023年5月8日的特别会议上,股东批准将完成业务合并的截止日期从2023年5月9日延长至2024年2月9日[122] 股东赎回与资本结构 - 特别会议后,股东赎回总计9,577,250股A类普通股,信托账户剩余资金约为2000万美元[122] - 公司不会赎回其公开股,如果赎回会导致其有形资产净值(股东权益)低于5,000,001美元[150] 收入与利润表现 - 2023年第二季度,公司净收入为196,786美元,主要来自信托账户投资利息和股息收入836,888美元[126] - 2023年上半年,公司净收入为810,119美元,主要来自信托账户投资利息和股息收入2,101,363美元[127] 现金流表现 - 2023年上半年,公司经营活动所用现金净额为1,315,001美元,投资活动提供现金净额100,883,237美元,融资活动所用现金净额99,078,879美元[129][130][131] 融资活动与相关安排 - 公司于2023年5月26日向SBC发行了本金总额为100万美元的可转换本票[124] - 公司于2022年8月9日完成首次公开募股,发行11,500,000个单位,募集资金总额1.15亿美元[133] - 承销商完全行使超额配售权,以每股10美元的价格额外购买150万股,总购买价格为1500万美元[143] - 公司向承销商支付现金承销折扣,每单位0.17美元,总额为195.5万美元[143] - 公司应付承销商递延承销佣金,每单位0.35美元,总额为402.5万美元[143] - 递延承销佣金将在公司完成业务合并时,从信托账户持有的资金中支付给承销商[143] - 赞助商曾向公司提供总额最高30万美元的无息贷款,用于支付IPO相关费用,该笔贷款已于2022年8月9日IPO结束时偿还[144] 成本与费用 - 公司向赞助商Mehana Capital LLC支付行政支持服务费,2023年二季度及上半年分别为3万美元和6万美元[142] - 公司每月向赞助商Mehana Capital LLC支付1万美元服务费,以完成业务合并[142] - 2022年二季度及公司成立(2022年3月11日)至2022年6月30日期间,未产生或支付相关行政支持服务费[142] 财务状况与持续经营 - 截至2023年6月30日,公司信托账户外持有现金974,921美元,营运资金赤字为280,468美元,累计赤字为5,206,614美元[138] - 管理层认为,若业务合并在2024年2月9日前未完成,强制清算及流动性缺乏将对公司持续经营能力产生重大疑虑[138] 其他财务与会计处理 - 在计算每股收益时,公司未考虑可购买总计12,134,375股股票的公开认股权证和私募认股权证的影响[152]