财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2023年第三季度净收入为136.2万美元，主要来自信托账户投资收益153.1万美元[5] - 2023年前九个月净收入为193.3万美元，主要来自信托账户投资收益235.5万美元[5] - 截至2023年9月30日九个月，公司净收入为1,933,283美元[10] - 截至2023年9月30日的九个月内，公司净收入为129.2366万美元[30] - 截至2023年9月30日的三个月，基本和稀释后每股净收入为0.09美元[30] - 2023年第三季度公司净收入为136.2467万美元，由信托账户投资获利153.1302万美元和股息收入0.5794万美元抵消运营及组建成本17.4629万美元后形成[63] - 2023年前九个月公司净收入为193.3283万美元，由信托账户投资获利235.5489万美元和股息收入1.3343万美元抵消运营及组建成本43.5549万美元后形成[63] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2023年前九个月运营及组建成本为43.6万美元[5] - 与上述发行相关的交易成本总计9,088,588美元，包括2,300,000美元现金承销费和5,175,000美元递延承销费[11] - 2023年前九个月运营及组建成本为43.5549万美元[63] - 与上述发行相关的交易成本总计908.8588万美元，包括230万美元现金承销费、517.5万美元递延承销费及其他发行成本161.3588万美元[65] - 公司预付费用-流动部分为20.5696万美元，非流动部分为10.0213万美元，主要为董事及高管责任保险保费[23] - 公司与发起人关联方签订行政支持协议，每月支付10,000美元服务费，截至2023年9月30日相关应计费用为47,097美元[45] - 与首次公开募股相关的发行成本总额为908.8588万美元[26] - 分配给A类普通股的发行成本为898.2094万美元[26] - 与首次公开募股相关的发行成本总计为9,088,588美元（包括5,175,000美元的递延承销佣金）[81] 财务数据关键指标变化：现金流 - 截至2023年9月30日九个月，经营活动所用现金净额为748,752美元[10] - 截至2023年9月30日九个月，投资活动所用现金净额为116,725,000美元[10] - 截至2023年9月30日九个月，筹资活动提供现金净额为117,897,925美元[10] - 2023年前九个月经营活动所用净现金为74.8752万美元，投资活动所用净现金为1.16725亿美元，融资活动提供净现金为1.17897925亿美元[65] 资产与负债状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1.198亿美元，其中信托账户持有投资1.191亿美元[4] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为42.4万美元[4] - 截至2023年9月30日，可赎回的A类普通股为1150万股，赎回价值为1.19亿美元[4] - 截至2023年9月30日，股东权益赤字为514.0万美元[4] - 截至2023年9月30日，应付承销费为517.5万美元[4] - 截至2023年9月30日，股东总赤字为5,139,542美元[7] - 截至2023年9月30日，公司信托账户持有投资金额为1.19080489亿美元[22] - 截至2023年9月30日，公司信托账户外持有现金42.4173万美元，营运资金赤字为16.4756万美元[14] - 可能赎回的A类普通股账面价值调整至约1.1898亿美元[25] - 截至2023年9月30日，信托账户持有的美国国债证券公允价值为1.1908亿美元[57] - 截至2023年9月30日，公司信托账户外持有现金42.4173万美元，营运资金赤字为16.4756万美元[65] 首次公开募股（IPO）与私募配售详情 - 公司于2023年5月9日完成首次公开募股，发行11,500,000个单位，总收益为115,000,000美元[11] - 同时完成私募配售，以每股10.00美元的价格发行595,500股，总收益为5,955,000美元[11] - 首次公开募股及私募配售净收益中的116,725,000美元被存入信托账户[11] - 截至2023年9月30日，信托账户外持有424,173美元现金用于营运资金[11] - 首次公开募股总收益为1.15亿美元，发行了1150万个单位[38] - 私募配售以每股10.00美元的价格发行了59.55万股，总收益为595.5万美元[40] - 分配给公开认股权证的收益为34.5万美元[25] - 发起人以每股约0.01美元的价格收购了4,312,500股创始人股，总成本为50,000美元[41] - 承销商完全行使超额配售权，以每股10.00美元的价格额外购买了1,500,000个单位，总购买价为15,000,000美元[49] - 公司支付了每股0.20美元，总计2,300,000美元的现金承销折扣，并 deferred 每股0.45美元，总计5,175,000美元的承销佣金[49] - 2023年5月9日完成首次公开募股，发行1150万个单位，总收益为1.15亿美元，并全额行使超额配售权额外发行150万个单位[65] - 与首次公开募股同时，向发起人和承销商分别出售53.8万和5.75万私募配售股份，每股10美元，总收益为595.5万美元[65] - 首次公开募股及私募配售净收益中的1.16725亿美元存入信托账户[65] - 扣除承销折扣和佣金及发行费用后，来自首次公开募股和非公开发售股份的净收益中有116,725,000美元被存入信托账户[81] - 首次公开募股及非公开发售股份所得款项的预期用途未发生重大变化[81] 股本结构与变动 - 截至2023年11月15日，已发行A类普通股1209.55万股，B类普通股287.5万股[1] - 公司于2022年10月26日无偿注销了287,500股创始人股，使总流通股从4,312,500股减至4,025,000股[41] - 公司于2023年2月7日注销了1,150,000股创始人股，使总流通股从4,025,000股减至2,875,000股[41] - 截至2023年9月30日，公司已发行12,095,500股A类普通股，其中11,500,000股可能被赎回并归类为临时权益[51] - 截至2023年9月30日，公司已发行2,875,000股B类普通股，其中曾有375,000股面临没收风险，后因超额配售权被完全行使而解除[51] - 截至2023年9月30日及2022年12月31日，分别有575万和0份公开认股权证流通在外[56] - 发起人于2021年12月6日以总价5万美元（每股约0.01美元）收购了4,312,500股创始人股份[80] - 经过多次放弃和注销，创始人股份总数从4,312,500股最终减少至2,875,000股[80] - 2023年5月9日，公司向发起人和承销商分别非公开发行了538,000股和57,500股，每股10美元，总收益为595.5万美元[80] 业务合并与信托账户条款 - 公司必须在2024年11月9日前完成业务合并，否则将强制清算[15] - 公司必须完成一项或多项初始业务合并，其总公平市场价值至少为信托账户净资产（扣除特定项目）的80%[12] - 任何单一公众股东及其关联方赎回股份不得超过公众股份总数的15%[12] - 若业务合并失败，公众股东每股赎回金额可能低于10.15美元[13] - 公司信托账户内每单位资产价值至少为10.15美元[12] 管理层讨论、风险与内控 - 公司管理层认为存在对公司持续经营能力的重大疑虑[15] - 公司是新兴成长公司，采用适用于非上市公司的会计准则生效日期[18] - 信托账户中的现金可能超过联邦存款保险25万美元的覆盖限额[31] - 公司首席执行官和首席财务官评估确认，截至2023年9月30日，公司的披露控制和程序是有效的[76] - 在最近完成的季度内，公司的财务报告内部控制未发生任何重大变化[77] - 公司大部分现金及现金等价物存放在主要美国和跨国金融机构，且部分存款超过保险限额[79] - 若公司所依赖的金融机构违约或倒闭，可能对其业务和财务状况产生不利影响[79] 其他财务与运营事项 - 2023年前九个月信托账户股息收入为1.3万美元[5] - 发起人提供了一笔最高500,000美元的无息贷款，截至2022年12月31日未偿还余额为376,497美元，并于2023年5月9日全额偿还[44] - 每个公开认股权证允许以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[38] - 公开认股权证的行权价格为每股11.50美元，若A类普通股股价连续30个交易日达到或超过18.00美元，公司可按每份0.01美元的价格赎回[54]