财务数据关键指标变化 - 2024年Q2和H1营收分别为23.88亿欧元和42.67亿欧元，同比增长18.1%和8.3%[14] - 2024年Q2和H1调整后EBITDA分别为3.49亿欧元和6.03亿欧元，同比增长64.8%和50.3%[14] - 2024年6月基础设施项目公司合并净债务为75.46亿欧元，非基础设施项目公司为 - 3500万欧元[15] - 2024年Q2运营支出增长6.8%，比2023年H1高1.3%；EBITDA在2024年Q2增长11.7%，H1增长13.1%[19] - 2024年4月向股东支付1.75亿加元股息，较2023年Q2增长16.7%；7月董事会批准2024年Q3支付2.25亿加元股息，较2023年Q3增长50.0%[20] - 6月底净债务为93.92亿加元，平均成本4.23%，55%的债务在2038年后到期，2024 - 2026年即将到期的债券分别为2300万、3.74亿和3.85亿加元[21] - 2024年上半年收入达42.67亿欧元，同比增长7.5%，主要得益于收费公路收入增长25.2%和第二季度建筑业务贡献增加10.6%[82] - 调整后EBITDA达6.03亿欧元，同比增长56.0%，收费公路贡献突出，美国收费公路调整后EBITDA为4.27亿欧元，同比增长28.5%[83] - 折旧增长8.3%至 - 2.18亿欧元，主要来自建筑业务[84] - 处置和减值损失为1.66亿欧元，与出售IRB Infrastructures Developers 5%股份和Serveo 24.78%股份的资本收益有关[84] - 基础设施项目财务费用增至 - 2.09亿欧元（2023年上半年为 - 1.65亿欧元），非基础设施项目财务收入为9000万欧元（2023年上半年为6400万欧元）[84] - 权益法核算的联营公司税后收益达1.14亿欧元（2023年上半年为8300万欧元），主要与407 ETR交通流量恢复有关[85] - 收费公路收入在2024年上半年达5.95亿欧元，同比增长20.9%，调整后EBITDA为2.25亿欧元[87][88] - 2024年第二季度调整后EBIT方面，Tall Roads为1.66亿欧元（2023年Q2为1.44亿欧元，增长15.3%），机场为400万欧元（2023年Q2为200万欧元，增长69.6%）等，2024年上半年调整后EBIT为3.85亿欧元，较2023年上半年的2亿欧元增长92.5%[91] - 2024年上半年公司所得税费用为 - 3700万欧元，2023年上半年为 - 2000万欧元，排除相关调整及影响后，有效企业所得税率为19%[91][93] - 2024年上半年持续经营业务净收入为5.09亿欧元，2023年上半年为1.62亿欧元；终止经营业务净收入为900万欧元[93][94] - 2024年上半年归属于母公司的净收入达到4.14亿欧元，2023年上半年为1.14亿欧元[94] - 截至2024年6月，非流动资产为202.88亿欧元，较2023年12月的193.28亿欧元有所增加；流动资产为63.38亿欧元，较2023年12月的69.9亿欧元有所减少[96] - 截至2024年6月，非流动负债为140.66亿欧元，较2023年12月的146.64亿欧元有所减少；流动负债为67.86亿欧元，较2023年12月的57.75亿欧元有所增加[96] - 截至2024年6月，合并净债务为75.11亿欧元，2023年为59.79亿欧元；其中基础设施项目公司合并净债务为75.46亿欧元，非基础设施项目公司合并净债务为 - 3500万欧元[97] - 2024年6月，短期和长期借款方面，非基础设施项目公司为34.4亿欧元，基础设施项目公司为82.49亿欧元，合并为116.89亿欧元；固定利率占比分别为92.5%、99.5%、97.5%，平均利率分别为2.5%、4.4%、3.9%[98] - 合并净债务变化方面，经营活动现金流带来1.95亿欧元变化，投资活动现金流带来 - 3.96亿欧元变化，融资活动现金流带来 - 9.53亿欧元变化等[99] - 非基础设施项目流动性方面，2024年6月现金及现金等价物为3.445亿欧元，未使用信贷额度为7.9亿欧元，其他为2100万欧元，总流动性为42.55亿欧元[99] - 2024年上半年非基础设施项目公司合并净债务变化为 - 11.4亿欧元，现金及现金等价物从2023年12月的45.84亿欧元降至2024年6月的34.45亿欧元[100][102] - 2024年上半年项目股息达3.73亿欧元，其中收费公路项目为3.56亿欧元，包括I - 77的首笔1.79亿欧元股息[102][111][115] - 2024年上半年建筑业务运营现金流（税前、除股息）为 - 6400万欧元，受预付款缺失和季节性因素影响[103] - 2024年上半年税收支付达 - 1.71亿欧元，其中包括来自加拿大股息的 - 9700万欧元预扣税[103] - 2024年上半年投资为 - 9.74亿欧元，主要与收费公路和机场部门相关[104] - 2024年上半年剥离资产达4.37亿欧元，而2023年上半年为 - 700万欧元[105] - 2024年上半年股东薪酬为 - 5.14亿欧元，包括 - 4800万欧元现金股息支付和 - 4.66亿欧元库藏股回购[106] - 2024年上半年其他融资活动现金流为 - 2500万欧元，包括 - 1110万欧元少数股东股息等[107] - 2024年上半年调整后EBITDA为6.03亿欧元，其中非基础设施项目公司为1.02亿欧元，基础设施项目公司为5.01亿欧元[108] - 2024年上半年非基础设施项目运营活动现金流（税前）为2.11亿欧元，2023年上半年为2.2亿欧元[111] - 2024年上半年收费公路股息总计3.56亿欧元，2023年上半年为3.42亿欧元，机场项目股息为100万欧元，2023年上半年为零[116] - 2024年上半年投资活动现金流量为 - 4.38亿欧元，2023年上半年为 - 1.06亿欧元；投资达 - 8.75亿欧元，2023年上半年为 - 9900万欧元；撤资达4.37亿欧元，2023年上半年为 - 700万欧元[118] - 2024年上半年融资活动中，利息支付达 - 5200万欧元，2023年上半年为 - 5400万欧元；股东薪酬为 - 5.14亿欧元，2023年上半年为 - 5200万欧元；其他股东薪酬为 - 1.11亿欧元；其他融资活动现金流量为 - 8600万欧元[119] - 基础设施项目2024年上半年经营活动现金流量为4.59亿欧元，2023年上半年为3.95亿欧元[120][121] - 基础设施项目2024年上半年投资活动现金流量为2900万欧元，2023年上半年为1.45亿欧元[123] - 基础设施项目2024年上半年融资活动现金流量为 - 1.82亿欧元，2023年上半年为 - 1.61亿欧元[126] - 2024年公司宣布每股0.3033欧元的中期股票股息，每120.2110股现有股份发行1股新股，78.21%的流通股以新股形式获得股息，共发行4719782股新股[128][129][130][131] - 2023年11月宣布的股票回购计划于2024年4月终止，共回购12255493股，占已发行股本的1.65%[132] - 2024年4月宣布新的股票回购计划，最高净投资5亿欧元，最多回购3700万股，占股本约4.995%，期限至2024年12月31日[135][136] - 2024年6月宣布取消13245104股库存股，公司股本将减少132451.04欧元[138] - 2024年上半年英镑兑欧元汇率期末为0.8473，同比下降2.3%，平均汇率为0.8546，同比下降2.5%[155] - 2024年上半年加元、印度卢比和智利比索兑欧元分别贬值0.34%、1.26%和4.37%，英镑、美元、澳元和波兰兹罗提分别升值2.27%、2.95%、0.88%和0.71%[160] - 公司对5.47亿美元、8.95亿加元和7.47亿英镑进行了汇率套期保值[160] - 2024年6月公司现金及现金等价物达36.59亿欧元，2023年12月为47.89亿欧元[160] - 2024年6月30日非流动资产为202.88亿欧元，2023年12月31日为193.28亿欧元[170] - 2024年6月30日流动资产为63.38亿欧元，2023年12月31日为69.90亿欧元[170] - 2024年6月30日权益为57.74亿欧元，2023年12月31日为58.79亿欧元[172] - 2024年6月30日非流动负债为140.66亿欧元，2023年12月31日为146.66亿欧元[172] - 2024年6月30日流动负债为67.86亿欧元，2023年12月31日为57.75亿欧元[172] - 2024年上半年收入为42.67亿欧元，2023年同期为39.40亿欧元[173] - 2024年上半年总运营费用为36.64亿欧元，2023年同期为35.40亿欧元[173] - 2024年上半年运营利润为5.51亿欧元，2023年同期为2.00亿欧元[173] - 2024年上半年净利润为5.18亿欧元，2023年同期为1.68亿欧元[173] - 2024年上半年归属于母公司的基本每股收益为0.57欧元，2023年同期为0.15欧元[173] - 2024年上半年净利润为5.18亿欧元，2023年同期为1.68亿欧元，同比增长208.33%[174] - 2024年上半年归属于母公司的净利润为4.14亿欧元，2023年同期为1.14亿欧元，同比增长263.16%[174] - 2024年上半年全面综合收益为6.57亿欧元，2023年同期为1.46亿欧元，同比增长350%[174] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量为1.95亿欧元，2023年同期为2.82亿欧元，同比下降30.85%[180] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量为3.96亿欧元，2023年同期为1.24亿欧元，同比增长219.35%[180] - 2024年上半年融资活动使用的现金流量为9.52亿欧元，2023年同期为9.82亿欧元，同比下降3.06%[180] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少11.3亿欧元，2023年同期净减少4.45亿欧元，同比增长153.93%[180] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为36.59亿欧元，2023年同期为46.85亿欧元，同比下降21.9%[180] - 2024年上半年来自权益法核算的基础设施项目公司的股息收入为6800万欧元，2023年同期为5500万欧元，同比增长23.64%[180] 收费公路业务线数据关键指标变化 - 407 ETR在2024年Q2营收达4.5亿加元，同比增长11.1%，收费收入增长16.2%[13] - 德州管理车道营收每笔交易较2023年Q2增长，NTE 35W增长15.8%，LBJ增长7.3%，NTE增长4.0%，I - 77增长11.4%，I - 66增长34.5%，I - 77发放首笔2.68亿美元股息[13] - 2024年Q2和H1 407 ETR路段VKT分别为7.01亿和12.15亿，同比增长4.6%和5.6%[15][16][17] - 2024年Q2和H1 407 ETR路段营收分别为4.5亿加元和7.8亿加元，同比增长11.1%和11.4%[17] - 2024年H1收费公路营收5.95亿欧元，调整后EBITDA 4.28亿欧元，LfL增长分别为25.2%和25.3%[16] - 2024年Q2美国德州NTE 1 - 2交通量较2023年Q2下降5.2%，H1较2023年H1下降1.8%[26] - 2024年Q2美国德州LBJ交通量较2023年Q2增长6.6%，H1较2023年H1增长7.0%[32] - 2024年Q2美国德州NTE 35W交通量较2023年Q2增长33.6%，H1较2023年H1增长38.7%[35][36] - 2024年6月NTE净债务达12.9亿美元，平均成本4.46%；LBJ净债务为20.23亿美元，平均成本4.03%；NTE 35W净债务达16.38亿美元，平均成本4.78%[28][33][38] - NTE在2024年分配8500万美元股息；LBJ分配4500