财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第三季度订阅收入5660.7万美元，较2022年同期3899.1万美元增长45%；前九个月为1.60998亿美元，较2022年同期1.07884亿美元增长49%[161] - 2023年第三季度硬件收入1554.1万美元，较2022年同期1167.6万美元增长33%；前九个月为3711万美元，较2022年同期2831.4万美元增长31%[161] - 2023年第三季度其他收入647.6万美元，与2022年同期648.6万美元基本持平；前九个月为1944.7万美元，较2022年同期2076.9万美元下降6%[161] - 2023年第三季度总营收7862.4万美元，较2022年同期5715.3万美元增长38%；前九个月为2.17555亿美元，较2022年同期1.56967亿美元增长39%[161] - 2023年前三季度总营收2.18亿美元，较2022年同期的1.57亿美元增长39%；其中订阅收入1.61亿美元，增长49%；硬件收入3711万美元，增长31%；其他收入1945万美元，下降6%[168] - 2023年第三季度总营收7862万美元，较2022年同期的5715万美元增长38%；其中订阅收入5661万美元，增长45%；硬件收入1554万美元，增长33%；其他收入648万美元，基本持平[166] - 2023年9月30日，年化月收入为2.591亿美元，较2022年的1.84亿美元增长41%[194][195] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2023年第三季度总成本2073.9万美元，较2022年同期1791.3万美元增长16%；前九个月为5505.7万美元，较2022年同期5332.1万美元增长3%[161] - 2023年前三季度总营业成本5506万美元，较2022年同期的5332万美元增长3%；其中订阅成本2270万美元，基本持平；硬件成本2973万美元，增长7%；其他成本263万美元，下降2%[175] - 2023年第三季度总营业成本2074万美元，较2022年同期的1791万美元增长16%；其中订阅成本827万美元，增长6%；硬件成本1157万美元，增长24%；其他成本90万美元，增长10%[171] - 2023年前9个月硬件收入成本增加180万美元，即7%，主要因产品、运费和电池费用增加470万美元[179] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2023年第三季度毛利润5788.5万美元，较2022年同期3924万美元增长48%；前九个月为1.62498亿美元，较2022年同期1.03646亿美元增长57%[161] - 2023年前三季度毛利润1.62亿美元，较2022年同期的1.04亿美元增长58%；其中订阅毛利率86%，硬件毛利率20%，其他毛利率87%[175] - 2023年第三季度毛利润5789万美元，较2022年同期的3924万美元增长48%；其中订阅毛利率85%，硬件毛利率26%，其他毛利率86%[171] - 2023年前9个月硬件毛利率从1%提升至20%，得益于公司效率提升，履约、物流和人员相关成本占收入比例下降[180] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2023年第三季度总运营费用6439.2万美元，较2022年同期6036.4万美元增长7%；前九个月为1.8814亿美元，较2022年同期1.85345亿美元增长2%[161] - 2023年前三季度研发费用1.56亿美元，较2022年同期的1.31亿美元增长19%；销售和营销费用2212万美元，下降29%；一般和行政费用8727万美元，增长23%[163] - 2023年第三季度研发费用5477万美元，较2022年同期的4222万美元增长30%；销售和营销费用725万美元，下降22%；一般和行政费用2825万美元，增长13%[163] - 2023年第三季度研发费用与2022年同期持平，人员相关成本和股份支付增加70万美元，被承包商和其他费用减少抵消[181] - 2023年前9个月研发费用减少240万美元，即3%，主要因承包商、专业和外部服务等费用减少，被人员相关成本和原材料库存核销增加抵消[182] - 2023年第三季度销售和营销费用增加150万美元，即6%，主要因营销费用增加，被专业和外部服务等费用减少抵消[183] - 2023年前9个月销售和营销费用增加300万美元，即4%，主要因营销费用增加，被专业和外部服务、人员相关成本减少及技术和其他费用增加影响[184] - 2023年第三季度一般和行政费用增加250万美元，即22%，主要因专业和外部服务、人员相关成本和其他费用增加[185] - 2023年前9个月一般和行政费用增加210万美元，即6%，主要因或有对价重估收益、专业和外部服务及人员相关成本减少，其他费用增加[188] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2023年第三季度运营亏损650.7万美元，较2022年同期2112.4万美元减少69%；前九个月为2564.2万美元，较2022年同期8169.9万美元减少69%[161] - 2023年第三季度净亏损654.1万美元，较2022年同期2111.9万美元减少69%；前九个月为2502.5万美元，较2022年同期7932.6万美元减少68%[161] - 2023年第三季度综合亏损655.8万美元，较2022年同期2114.8万美元减少69%；前九个月为2501.6万美元，较2022年同期7934万美元减少68%[161] - 2023年前三季度运营亏损2611万美元，亏损率12%；2022年同期运营亏损8162万美元，亏损率52%[164] - 2023年第三季度运营亏损629万美元，亏损率8%；2022年同期运营亏损2119万美元，亏损率37%[164] 业务线数据关键指标变化 - 用户与付费情况 - 2023年9月30日，月活跃用户约为5840万，较2022年的4700万增长24%[194][196] - 截至2022年9月30日，付费圈子按当前定义为149万，按先前定义为152万，变化率为 -1.8%[201] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，每付费圈子平均收入分别为119.97美元和93.55美元，同比增长28%；九个月分别为118.85美元和90.60美元，同比增长31%[203] - 截至2023年和2022年9月30日，公司付费订阅用户分别约为230万和210万，同比增长14%[206] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，每付费订阅平均收入分别为101.33美元和78.03美元，同比增长30%；九个月分别为98.31美元和76.23美元，同比增长29%[212] 业务线数据关键指标变化 - 硬件销售情况 - 2023年截至9月30日的三个月，公司销售约110万台硬件设备，较2022年同期的70万台增长约43%；九个月销售约230万台，较2022年同期的190万台增长约21%[215] - 2023年截至9月30日的三个月，硬件设备净平均销售价格为13.24美元，较2022年同期的15.63美元下降15%；九个月为14.96美元，较2022年同期的14.92美元微降0.3%[216] 财务数据关键指标变化 - 资金与负债情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为6180万美元，受限现金为180万美元；截至2022年12月31日，分别为7540万美元和1490万美元[217] - 2023年和2022年九个月，经营活动净现金使用量分别为140万美元和5490万美元；投资活动分别为130万美元和1.141亿美元；融资活动分别为2400万美元和350万美元[220] - 截至2023年和2022年9月30日，公司递延收入分别为3500万美元和3280万美元，其中预计未来12个月确认为收入的分别为3370万美元和3010万美元[222] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司以公允价值计量的负债分别为380万美元和700万美元[234] - 2021年9月，公司为收购Jiobit发行公允价值为1160万美元的可转换票据，固定转换价格为每股22.50美元，利息按美国优惠利率加0.25%计算[235] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资于现金及现金等价物和货币市场基金的现金等价物分别为6180万美元和7540万美元[231] 财务数据关键指标变化 - 风险影响 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，假设利率相对变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[231] - 公司认为假设美元相对其他货币价值变动1000个基点，不会对经营业绩产生重大影响[232] - 公司在日常业务中面临市场风险，主要来自利率和外汇汇率波动[230] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估截至2023年9月30日的披露控制和程序，因2022年12月31日财年合并财务报表存在重大缺陷，该程序无效[238][239] - 2022年12月31日财年审计中，公司管理层发现信息技术一般控制和某些流程层面控制存在重大缺陷[242] - 公司正在实施措施弥补重大缺陷，包括扩大信息技术一般控制范围、加强文档记录、提供培训等[243] - 除弥补重大缺陷的措施外，2023年截至9月30日的三个月和九个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[245] - 公司正实施措施以整改导致重大缺陷的内部控制不足，包括拓宽信息技术一般控制范围等多项行动[243] - 重大缺陷需适用的补救控制运行足够时间且经测试有效后才能视为完全整改[244] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月内，除整改重大缺陷的变更外，财务报告内部控制无其他重大影响变更[245] - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制无法防止所有错误和欺诈，控制系统有固有局限性[246] 法律与监管风险情况 - 公司在日常业务中可能涉及法律诉讼、索赔和政府调查，未来预计仍会面临监管调查和询问[248] - 公司可能收到第三方关于平台信息内容等多方面的索赔，未来可能需通过诉讼维护自身及相关方权益[248] - 目前或未来监管调查或诉讼结果不确定，可能对公司产生不利影响[248] - 合并财务报表附注“承诺和或有事项”中“诉讼”部分信息被引用[249]