RF Acquisition Corp II(RFAI) - 2024 Q1 - Quarterly Report

首次公开募股及私募配售详情 - 公司于2024年5月21日完成首次公开募股,发行10,000,000个单位,每股10.00美元,总收益为100,000,000美元[78] - 同期完成私募配售,以每股10.00美元向发起人等出售400,000个单位,总收益为4,000,000美元[78] - 2024年5月23日,承销商全额行使超额配售权,公司额外发行1,500,000个单位,每股10.00美元,总收益为15,000,000美元[79] - 与超额配售权行使相关,发起人等额外购买37,500个私募配售单位,总收益为375,000美元[79] - 首次公开募股及私募配售完成后,总计115,575,000美元(每单位10.05美元)存入信托账户[80] 交易成本 - 公司产生交易成本6,060,382美元,包括200万美元现金承销费、350万美元递延承销费及560,382美元其他发行成本[80] - 因行使超额配售权,产生额外交易成本825,000美元,包括300,000美元现金承销费及525,000美元递延承销费[80] 费用与未来支付义务 - 公司同意每月向发起人或其关联方支付10,000美元,用于办公空间、公用事业及行政支持[88] - 若完成首次业务合并,公司将向顾问支付服务费,金额为总收益的3.5%,即4,025,000美元[89] 净亏损 - 公司自2024年2月5日成立至3月31日期间净亏损60,420美元[76]

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