公司物业资产情况 - 截至2024年11月4日，公司拥有135处物业，可出租面积达1680万平方英尺，位于27个州，入住率为98.5%，抵押贷款债务加权平均剩余期限为3.7年，加权平均利率为4.31%，投资组合平均剩余租赁期限为6.9年[100] - 2024年前9个月，公司收取了全部未付现金租金，租户基础多元化，物业分布于27个州[106] - 截至2024年9月30日，公司可用空置空间占总平方英尺的1.5%，空置空间年持有成本约为180万美元[110] - 自2020年初以来物业收购总额达3.943亿美元[111] 公司物业交易情况 - 2024年前9个月，公司出售6处非核心物业，总销售价格为3632.5万美元，净房地产销售收益为1055.4万美元[113][114] - 2024年前9个月，公司收购6处工业物业，购买价格为2212.2万美元[114] 公司租约情况 - 2024年剩余时间的租约到期安排占9月30日租约收入的1.8%[111] - 2024年前9个月及之后，公司签订10份租约，总平方英尺为262.6199万，加权平均剩余租赁期限为6.3年，固定租赁付款为1496.7万美元[115][116] - 2024年前9个月，公司有3份租约终止，减少的总平方英尺为93937，加速确认租金收入为58.9万美元[116] - 2024年前九个月，公司最大租户仅占总租赁收入的4.3%[128] - 2024年前三个月和九个月，公司总租赁收入分别为3.9235亿美元和11.2013亿美元[129] - 2024年前三个月，宾夕法尼亚州租赁收入为708.4万美元，占比18.1%；前九个月为1490.1万美元，占比13.3%[129][131][132] - 2024年前三个月和九个月，公司租赁总数分别为133个和137个[129][131][132] - 2024年前三季度租赁收入39,235美元，较2023年的36,464美元增长7.6% [148] - 2024年第三季度同店物业租赁收入为32,847美元，较2023年的29,798美元增加3,049美元，增幅10.2%[153] - 2024年前九个月同店物业租赁收入为92,271美元，较2023年的91,037美元增加1,234美元，增幅1.4%[153] 公司债务偿还与发行情况 - 2024年前9个月，公司偿还两笔固定利率抵押贷款，金额为1767.4万美元，利率为5.05%；10月21日，偿还一笔未偿余额为1480万美元的抵押贷款，利率为4.04%[117] - 2024年前9个月，公司延长一笔738.6万美元的可变利率抵押贷款期限1.3年，利率为SOFR + 2.25%；10月21日，发行1520万美元的固定利率抵押贷款债务，利率为5.60%，到期日为2029年8月31日[118] 公司股权发售情况 - 2023年3月3日，公司与多家机构签订2023年普通股销售协议，拟发售总计2.5亿美元普通股，2024年前九个月未出售[120] - 2024年3月26日，公司修订2023年普通股销售协议，拟发售总计2.5亿美元普通股，2024年前九个月出售345.05万股，净收益约4950万美元[121] - 2024年3月13日，公司提交2024年注册声明，3月21日生效，可发行至多13亿美元证券，取代2022年注册声明[123] - 2024年前九个月，公司出售30180股F系列优先股，净收益70万美元[124] 公司OP单位持有与赎回情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别持有运营合伙企业约99.9%和99.2%的OP单位，2024年前九个月赎回271169个OP单位[125] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，非控股股东分别持有39474和310643个OP单位[126] 公司与顾问和管理人协议情况 - 公司与顾问和管理人签订协议，2024年7月董事会将协议续约至2025年8月31日[137] - 基础管理费按上一季度“有形房地产总值”的0.425%（每季度0.10625%）计算，按季度支付[138] - 激励费在季度核心FFO超过调整后股东权益的2%（年化8%）时支付，顾问收取超出部分的15%，且单季激励费不超过前四季平均激励费的15% [140] - 资本利得费在财年末计算，若有正的资本利得，支付给顾问的费用为该金额的15%，2023和2024年前九月未确认该费用[143] - 若无理由终止协议，需支付给顾问相当于前24个月平均年度基础管理费和激励费之和两倍的终止费[144] 公司财务关键指标变化情况 - 截至2024年和2023年9月30日，公司总投资组合加权平均收益率分别为8.5%和8.0% [147] - 2024年前三季度总运营费用28,546美元，较2023年的29,587美元下降3.5% [148] - 2024年前三季度净收入11,721美元，较2023年的1,792美元增长554.1% [148] - 2024年前三季度可供普通股股东和非控股运营合伙单位持有人分配的FFO基本值和摊薄值分别为16,084美元和16,190美元，较2023年增长22.5%和22.3% [148] - 2024年前九个月总运营收入为112,013美元，较2023年的111,675美元增长338美元，增幅0.3%[150] - 2024年前九个月总运营费用为77,838美元，较2023年的87,967美元减少10,129美元，降幅11.5%[150] - 2024年前九个月净收入为16,843美元，较2023年的370美元增加16,473美元，增幅4,452.2%[150] - 2024年第三季度物业运营费用为6,681美元，较2023年的6,821美元减少140美元，降幅2.1%[155] - 2024年前九个月物业运营费用为18,373美元，较2023年的20,286美元减少1,913美元，降幅9.4%[156] - 2024年前九个月折旧和摊销费用为42,683美元，较2023年的44,125美元减少1,442美元，降幅3.3%[150] - 2024年前九个月激励费用为3,562美元，较2023年增长3,562美元，增幅100%[150] - 2024年前九个月行政管理费用为1,950美元，较2023年的1,734美元增加216美元，增幅12.5%[150] - 2024年前九个月，经营活动提供的净现金为3420万美元，2023年同期为4850万美元[170] - 2024年前九个月，投资活动提供的净现金为860万美元，2023年同期使用的净现金为360万美元[171] - 2024年前九个月，融资活动使用的净现金为4440万美元，2023年同期为3880万美元[172] - 2024年第三季度基本每股FFO为0.38美元，2023年同期为0.33美元；2024年前九个月基本每股FFO为1.07美元，2023年同期为1.10美元[182] - 2024年第三季度摊薄每股FFO为0.38美元，2023年同期为0.33美元；2024年前九个月摊薄每股FFO为1.07美元，2023年同期为1.10美元[182] - 2024年第三季度普通股和非控股OP单位每股股息为0.30美元，2023年同期为0.30美元；2024年前九个月为0.90美元，2023年同期为0.90美元[182] 公司流动性与资本筹集情况 - 截至2024年9月30日，公司可用流动性为8070万美元，其中现金及现金等价物约1050万美元，信贷安排可用借款额度为7020万美元；截至11月4日，信贷安排可用借款额度增至7350万美元[162] - 2024年前九个月，公司通过2024年普通股销售协议筹集普通股净收益4950万美元，出售F系列优先股获得净收益70万美元[165] - 截至11月4日，公司可通过出售和发行2024年注册声明下的证券，在未来一次或多次公开发行中筹集至多10亿美元的额外股权资本[166] 公司抵押票据与债务情况 - 截至2024年9月30日，公司有39笔应付抵押票据，本金总额2.734亿美元，由45处房产抵押，剩余加权平均到期期限为3.5年，加权平均利率为4.23%[167] - 2024年剩余时间内应付抵押债务本金为240万美元，2025年为3430万美元[169] - 截至2024年9月30日，信贷安排下未偿还金额为4.233亿美元，加权平均利率约为6.27%，无未偿还信用证[174] - 截至2024年9月30日，公司重大合同义务总额为8.21871亿美元，其中1年内到期7270.7万美元，1 - 3年到期4.74471亿美元，3 - 5年到期2.19924亿美元，超过5年到期5476.9万美元[175] 公司债务公允价值与利率敏感性情况 - 截至2024年9月30日，公司未偿还抵押贷款债务的公允价值为2.475亿美元[186] - 若2024年9月30日债务工具利率提高或降低1个百分点，债务工具公允价值将分别减少710万美元和增加740万美元[186] - SOFR降低3%，利息费用减少366.7万美元，净收入增加366.7万美元；降低2%，利息费用减少244.5万美元，净收入增加244.5万美元；降低1%，利息费用减少122.2万美元，净收入增加122.2万美元[190] - SOFR提高1%，利息费用增加61.4万美元，净收入减少61.4万美元；提高2%，利息费用增加122.8万美元，净收入减少122.8万美元；提高3%，利息费用增加184.2万美元，净收入减少184.2万美元[190] - 截至2024年9月30日，信贷安排下的未偿还金额接近公允价值[187] 公司内部控制情况 - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序有效[192] - 截至2024年9月30日季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[193]