贷款质量管理 - 公司定期监控内部信用质量指标,如贷款风险分类、逾期和停止计息贷款、单独评估贷款、贷款修改和预测活动水平等[45] - 公司贷款风险评级系统根据损失风险特征对贷款进行分类,从"关注"到更严重的"次级"、"可疑"和"损失"等不利分类[46] - 2024年9月30日,公司商业房地产贷款组合中,通过评级的贷款总额为6.46亿美元,其中"通过"评级为6.46亿美元,"关注"评级为688万美元,"次级"评级为676万美元[47] - 2024年9月30日,公司商业及工业贷款组合中,通过评级的贷款总额为4.16亿美元,其中"通过"评级为4.09亿美元,"关注"评级为108万美元,"次级"评级为472万美元[47] - 2024年9月30日,公司商业建筑贷款组合中,通过评级的贷款总额为6.74亿美元,其中"通过"评级为6.60亿美元,"次级"评级为1.48亿美元[47] - 2024年9月30日,公司住房抵押贷款组合中,通过评级的贷款总额为4.24亿美元,其中"通过"评级为4.22亿美元,"次级"评级为203万美元[47] - 2024年9月30日,公司家庭权益贷款组合中,通过评级的贷款总额为9,598万美元,其中"通过"评级为9,572万美元,"次级"评级为26万美元[47] - 2024年9月30日,公司消费贷款组合中,通过评级的贷款总额为896万美元,全部为"通过"评级[47] - 2024年9月30日,公司贷款总额为38.59亿美元,本期总计冲销贷款308万美元[47] - 公司定期监控内部信用质量指标,以及时发现和最小化信用损失[45] 贷款组合情况 - 公司总贷款规模为35.68亿美元[48] - 商业房地产贷款总额为6.19亿美元[48] - 非自用商业房地产贷款总额为14.45亿美元[48] - 商业及工业贷款总额为4.31亿美元[48] - 商业建筑贷款总额为5.85亿美元[48] - 住房抵押贷款总额为3.93亿美元[48] - 家庭权益贷款总额为8,538万美元[48] 不良贷款情况 - 逾期90天及以上的贷款总额为1.43亿美元[50] - 不良贷款总额为2.59亿美元,占总贷款的1.42%[52] - 已计提的贷款减值准备为8,106万美元[52] - 公司非应计贷款占总贷款比例为0.67%，较2023年12月31日的0.32%有所上升,主要是由于两笔商业建筑贷款被认定为依赖抵押品而被列入非应计贷款[53] - 截至2024年9月30日,依赖抵押品的贷款总投资额为27.6亿美元,较2023年12月31日的13.7亿美元有所增加[55] - 截至2024年9月30日,依赖抵押品的非应计贷款为25.8亿美元,而应计贷款为1.8亿美元[55] 贷款展期情况 - 2024年第三季度和2023年第三季度,公司为陷入财务困难的借款人提供的贷款展期分别为790.6万美元和14.3万美元,占总贷款的0.20%和0.00%[60][61] - 2024年第三季度和2023年第三季度,公司为陷入财务困难的借款人提供的贷款展期加权平均期限分别为0.5年和0.5年[63] 存款情况 - 公司存款总额为41.89亿美元,较2023年12月31日的39.78亿美元增加5.3%[75] - 公司无经纪人存款,存款包括客户参与公司提供的第三方增强FDIC存款保险计划的互惠存款[76] - 公司的互惠存款余额为8.75亿美元,较2023年12月31日的8.35亿美元增加4.8%[76] 贷款损失准备金 - 公司的贷款损失准备金为6.37亿美元,占贷款总额的1.65%,与2023年12月31日持平[66] - 公司的未使用承诺准备金为4.6百万美元,管理层认为公司的贷款损失准备金和未使用承诺准备金是充足的[69] 资本充足性 - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日均符合"资本充足"的定义[95] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日的实际资本金额和资本充足率如下[96] - 公司资产总额为51.17亿美元,资本充足率为13.12%[98] - 公司银行资产总额为51.06亿美元,资本充足率为13.09%[98] 衍生工具和信用风险参与 - 公司使用利率掉期合约来管理公允价值对冲,2024年9月30日和2023年12月31日分别有3个利率掉期合约,名义金额为1亿美元[85] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有4个利率掉期合约未纳入套期会计,名义金额分别为5.39亿美元和5.43亿美元[88][89] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有4.65亿美元和4.69亿美元的信用风险参与协议[89] - 公司利率掉期合约包含信用风险相关的或有条款,如果公司违约则交易对手有权终止合约[91] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有22.3万美元和49.2万美元的掉期合约信用风险敞口[92] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有76万美元和57万美元的现金抵押品[93] 股权激励 - 公司限制性股票授予总数为12.2万股[106] - 公司限制性股票加权平均授予价格为24.68美元[106] - 公司股票期权未行权数量为1.335万份[103] - 公司股票期权相关股份支付费用为10.7万美元[104] - 公司限制性股票相关股份支付费用为140万美元[107] - 公司董事会成员以股票形式领取董事费用为14.5万美元[108] - 公司稀释后加权平均股数为1237.939万股[109] 公允价值计量 - 公司资产负债表中的金融资产和负债的公允价值计量[113][114][115][116][117][118][119][120] - 公司个别评估的贷款(取决于抵押品)的公允价值为1.1亿美元[118][119][120] - 公司贷款、存款和借款的公允价值估计[121] 风险因素 - 公司面临的潜在风险因素,包括经济衰退、银行业动荡、存款竞争、风险管理失效、贷款质量下降、利率上升等[127][128] 财务业绩 - 净收入在2024年9月30日结束的三个月内为1000万美元,每股摊薄收益为0.80美元,较2023年9月30日的9.7百万美元和每股0.79美元有所增加[135] - 净收入在2024年9月30日结束的九个月内为2800万美元,每股摊薄收益为2.26美元,较2023年9月30日的3020万美元和每股2.46美元有所下降[136] - 总资产在2024年9月30日为47.4亿美元,较2023年12月31日的44.7亿美元增加了2.768亿美元或6%,主要是由于商业房地产和建筑贷款的增长带动贷款总额增加2.913亿美元或8%[137] - 不良贷款占贷款总额的比例从2023年12月31日的0.32%上升至2024年9月30日的0.67%,主要是由于两笔单独评估的商业建筑贷款被列为不良贷款[138] - 贷款损失准备金占贷款总额的比例在2024年9月30日和2023年12月31日均为1.65%[138] - 存款总额在2024年9月30日为41.9亿美元,较2023年12月31日增加2.119亿美元或5%,主要是活期存款和定期存款的增加[139] - 股东权益在2024年9月30日增加3900万美元或12%,主要是由于留存收益增加1910万美元和其他综合收益损失减少1710万美元[139] 利息收支情况 - 公司净收入为1000万美元,同比增加3%[142] - 净息差为3.22%,同比下降24个基点[145] - 平均其他生息资产减少7900万美元,收益率增加20个基点[145] - 平均贷款增加4.41亿美元,收益率增加38个基点[146] - 平均存款增加1.87亿美元,收益率增加67个基点[146] - 平均借款增加5630万美元,收益率增加208个基点[146] - 净息差下降主要由于融资成本上升,部分被贷款和其他生息资产收益率上升以及贷款增长所抵消[147] - 利率风险详见下文"市场风险的量化和质化披露"[148] - 利息收入增加主要由于贷款增长和市场利率上升[144] - 利息支出增加主要由于存款成本上升和存款结构变化[144] 财务指标 - 公司三个月期间平均资产总额为48.31亿美元,较上年同期增加6.5%[152] - 三个月期间贷款和持有待售贷款的平均余额为38.14亿美元,较上年同期增加13.1%[152] - 三个月期间存款总额的平均余额为42.95亿美元,较上年同期增加4.6%[152] - 三个月期间净利息收益率(税后等值)为3.20%,较上年同期下降23个基点[152] - 三个月期间信贷损失准备计提1,332万美元,较上年同期减少420万美元[153][154][155] - 三个月期间非利息收入为610万美元,较上年同期增加170万美元[156] - 三个月期间非利息支出为2,940万美元,较上年同期增加100万美元[157] - 三个月期间有效税率为25.9%,较上年同期上升0.9个百分点[158] - 九个月期间净利润为2,800万美元,较上年同期下降7%[160] - 九个月期间净利息收入为1.094亿美元,较上年同期下降6%[161][162][163][164] 资产负债变动 - 公司总资产从2023年12月31日的44.7亿美元增加至2024年9月30日的47.4亿美元,增加了2.768亿美元或6%[177] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的5,660万美元增加至2024年9月30日的8,860万美元,增加了3,200万美元[178] - 投资证券组合的公允价值从2023年12月31日的6.68亿美元减少至2024年9月30日的6.32亿美元,减少了3,620万美元或5%[179] - 贷款总额从2023年12月31日的35.68亿美元增加至2024年9月30日的38.59亿美元,增加了2.913亿美元或8%[183] - 商业房地产贷款(非自用)从2023年12月31日的14.45亿美元增加至2024年9月30日的15.8亿美元,增加了1.344亿美元或9%[186] - 商业房地产贷款中自用和非自用贷款的占比保持相对稳定[187] - 商业建筑贷款增加15%,主要由于住宅开发项目的持续增长[187] - 不良贷款余额增加主要由于两笔商业建筑贷款被分类为不良贷款[190] - 存款总额增加5%,主要由于活期存款和定期存款的增加[197] - 银行借款余额增加,主要为从联邦储备银行的BTFP获得的贷款[200] - 股东权益增加12