财务业绩 - [2024年第三季度归属于合伙人的净利润为11.8亿美元，基本每股普通股净收益为0.33美元][1] - [2024年第三季度调整后EBITDA为39.6亿美元，2023年同期为35.4亿美元][2] - [2024年第三季度调整后可分配现金流为19.9亿美元，较2023年同期增加400万美元][2] - [2024年第三季度增长资本支出为7.24亿美元，维护资本支出为3.59亿美元][2] - [2024年第三季度营收为207.72亿美元，2023年同期为207.39亿美元；2024年前九个月营收为631.3亿美元，2023年同期为580.54亿美元][14] - [2024年第三季度净利润为14.34亿美元，2023年同期为10.47亿美元；2024年前九个月净利润为51.18亿美元，2023年同期为37.27亿美元][14] - [2024年第三季度调整后EBITDA（合并）为39.59亿美元，2023年同期为35.41亿美元；2024年前九个月为115.99亿美元，2023年同期为100.96亿美元][16] - [2024年第三季度可分配现金流（合并）为26.31亿美元，2023年同期为25.13亿美元；2024年前九个月为80.69亿美元，2023年同期为70.29亿美元][16] - [2024年第三季度归属于能源传输合作伙伴的可分配现金流为19.75亿美元，2023年同期为19.84亿美元；2024年前九个月为63.66亿美元，2023年同期为55.34亿美元][16] - [2024年第三季度向合作伙伴的总分配额为11.05亿美元，2023年同期为9.84亿美元；2024年前九个月为32.72亿美元，2023年同期为29.26亿美元][16] - [2024年第三季度基本每股收益为0.33美元，2023年同期为0.15美元；2024年前九个月为1.00美元，2023年同期为0.73美元][14] - [2024年第三季度摊薄每股收益为0.32美元，2023年同期为0.15美元；2024年前九个月为0.99美元，2023年同期为0.72美元][14] - [2024年第三季度基本加权平均流通单位数为34.152亿，2023年同期为31.44亿；2024年前九个月为33.849亿，2023年同期为31.223亿][14] - [2024年第三季度摊薄加权平均流通单位数为34.412亿，2023年同期为31.677亿；2024年前九个月为34.107亿，2023年同期为31.459亿][14] - [2024年第三季度公司调整后EBITDA为39.59亿美元，2023年同期为35.41亿美元][22] - [2024年第三季度非合并附属公司的总股权收益为1.02亿美元，与去年的1.03亿美元基本持平][46] - [2024年第三季度非合并附属公司的总调整后EBITDA为1.81亿美元，与去年的1.82亿美元基本持平][48] - [2024年第三季度从非合并附属公司收到的总分配额为7100万美元，低于去年的1.22亿美元][49] - [2024年第三季度非全资拥有的合资企业子公司调整后EBITDA（100%）为7.64亿美元高于去年的6.79亿美元，公司按比例份额为4亿美元高于去年的3.26亿美元][52] 业务量数据 - [2024年第三季度原油运输量增长25%，出口量增长49%，中游集输量和产量分别增长6%和26%，NGL分馏量增长12%，运输量增长4%][3] - [2024年第三季度州内运输和存储业务天然气运输量为13214BBtu/d，2023年同期为15123BBtu/d，调整后EBITDA为3.29亿美元，2023年同期为2.44亿美元][24] - [2024年第三季度州际运输和存储业务天然气运输量为16616BBtu/d，2023年同期为16237BBtu/d，调整后EBITDA为4.60亿美元，2023年同期为4.91亿美元][26] - [2024年第三季度中游业务收集量为21027BBtu/d，2023年同期为19825BBtu/d，NGL产量为1094MBbls/d，2023年同期为869MBbls/d，调整后EBITDA为8.16亿美元，2023年同期为6.31亿美元][28] - [2024年第三季度NGL和精炼产品运输及服务业务NGL运输量为2237MBbls/d，2023年同期为2161MBbls/d，调整后EBITDA为10.12亿美元，2023年同期为10.76亿美元][31] - [2024年第三季度原油运输服务业务调整后EBITDA增加，运输量为702.5万桶/日高于去年的564万桶/日，终端量为353.3万桶/日低于去年的354.8万桶/日，收入为7.309亿美元，调整后EBITDA为7.68亿美元高于去年的7.06亿美元][35] 业务调整及项目进展 - [2024年7月完成对WTG Midstream的收购，增加约6000英里天然气集输管道和9座天然气处理厂，另有一座2亿立方英尺/日处理厂在建][4] - [2024年7月与Sunoco LP成立合资企业，整合二叠纪盆地的原油和采出水集输资产][4] - [公司计划在2026年第四季度投入使用第九座分馏塔，将蒙贝尔维尤的总分馏能力提高到超过130万桶/日][3] - [2023年8月第八台分馏塔投产，使Mont Belvieu NGL综合体的分馏量增加][32] 分红与信贷额度 - [2024年10月宣布2024年第三季度每普通股现金分红0.3225美元（年化1.29美元）][5] - [截至2024年9月30日，公司循环信贷额度有33.4亿美元可用于未来借款][5] - [公司五年期循环信贷额度为50亿美元，截至2024年9月30日可用资金为33.36亿美元，到期日为2027年4月11日][45] 业务调整后EBITDA变动原因 - [州内运输和存储业务调整后EBITDA增加主要因实现的天然气销售增加1亿美元和运营费用减少1000万美元等因素][25] - [州际运输和存储业务调整后EBITDA减少主要因运营费用增加2500万美元、销售及管理费用增加400万美元等因素][27] - [中游业务调整后EBITDA增加主要因段利润率增加2.54亿美元和其他收入增加7000万美元等因素][29] - [NGL和精炼产品运输及服务业务NGL运输量增加主要因二叠纪地区、Mariner East管道系统和墨西哥湾沿岸出口管道的运输量增加][31] - [2024年第三季度NGL和精炼产品运输服务业务调整后EBITDA下降，营销利润率减少7000万美元，分馏器和炼油服务利润率减少1200万美元，运营费用增加800万美元，销售、一般和行政费用增加900万美元，终端服务利润率增加2500万美元，运输利润率增加800万美元][33] - [2024年第三季度对Sunoco LP投资业务调整后EBITDA增加，收入为5.751亿美元，调整后EBITDA为4.56亿美元高于去年的2.57亿美元，主要因收购NuStar和Zenith欧洲码头及成立二叠纪合资企业][38][39] - [2024年第三季度对USAC投资业务调整后EBITDA增加，收入为2.4亿美元，调整后EBITDA为1.46亿美元高于去年的1.3亿美元，主要因压缩服务需求增加等使利润率增加2000万美元][40][41] - [2024年第三季度其他业务调整后EBITDA减少，收入为3.79亿美元，调整后EBITDA为 - 2800万美元低于去年的600万美元，主要因跨部门消除项减少4900万美元][42] 非全资子公司指标定义 - [非全资子公司调整后EBITDA为合并非GAAP指标中包含的非全资子公司调整后EBITDA总额][54] - [非全资子公司调整后EBITDA的按比例份额为归属于公司所有权权益的非全资子公司调整后EBITDA金额][54] - [非全资子公司可分配现金流为非全资子公司可分配现金流总额][54] - [非全资子公司可分配现金流的按比例份额为归属于公司所有权权益的非全资子公司可分配现金流金额，包含在公司合并非GAAP指标中归属于能源传输合作伙伴的可分配现金流内][54] - [公司所有权反映公司及其子公司持有的总经济权益，部分情况下该百分比包含多个实体持有的所有权权益][54]