公司业务布局 - 公司全球运营239个仓库，总计约14亿立方英尺，其中北美195个、欧洲25个、亚太17个、南美2个[119] - 公司有三个主要业务板块：仓库、运输和第三方管理[120] 成本控制举措 - 公司为降低成本采取多种举措，如投资能效项目等[123] 网络安全事件 - 2023年4月26日公司遭遇网络安全事件，6月30日所有地点恢复到攻击前水平[124] 股权出售 - 2023年5月30日出售拉美合资企业少数股权，收益3690万美元，获利30万美元[127] 转型项目 - 2023年2月宣布转型项目“Project Orion”，预计3年内基本完成[128] - 截至2024年9月30日，“Project Orion”已产生1.383亿美元实施成本，未摊销余额7600万美元[129] 设施购买与债务清偿 - 2024年9个月内购买11个设施，现金流出1.91亿美元，产生1.151亿美元债务清偿损失[132][133] 季节性与收益波动管理 - 公司受季节性影响，采取多种措施管理收益波动[136][137] 外汇波动影响 - 公司受外汇波动影响，给出部分货币汇率对比[144] 2024年9月30日止三个月仓库部门情况（按固定货币计算） - 2024年9月30日止三个月仓库部门按固定货币计算收入较上年同期增长1640万美元即2.7%主要受同店业务增长1780万美元推动[176] - 2024年9月30日止三个月仓库部门按固定货币计算运营成本较上年同期降低680万美元即1.6%[177] - 2024年9月30日止三个月仓库部门按固定货币计算NOI较上年同期增长13.0%主要源于同店组合NOI增长1980万美元[178] 2024年9月30日仓库部门各项数据 - 2024年9月30日仓库部门总仓库数为235个租金和存储收入为262524000美元[175] - 2024年9月30日仓库部门仓库服务收入为349657000美元较2023年增长7.9%[175] - 2024年9月30日仓库部门总仓库部门运营成本为413557000美元较2023年降低2.6%[175] - 2024年9月30日仓库部门仓库部门贡献（NOI）为198624000美元较2023年增长11.7%[175] - 2024年9月30日仓库部门租金和存储贡献（NOI）为153546000美元较2023年降低12.4%[175] - 2024年9月30日仓库部门仓库服务贡献（NOI）为45078000美元较2023年增长1608.8%[175] - 2024年9月30日仓库部门总仓库部门利润率为32.4%较2023年增长293bps[175] 同店业务相关数据 - 同店租金和仓储收入按固定汇率计算减少860万美元[186] - 同店仓库服务收入按固定汇率计算增加2640万美元[187] - 同店运营成本按固定汇率计算减少200万美元[188] - 同店经济占有率下降590个基点[186] - 同店仓库服务每吞吐量托盘的固定汇率收入增长11.0%[187] - 同店运营中劳动力和其他服务成本降低[188] - 同店总同店收入2024年为594554较2023年增长1.9%按固定汇率计算增长3.0%[1] - 同店经济占用托盘平均数量从4437个降至4167个降幅6.1%[223] - 同店经济占用率从84.3%降至79.4%降幅490个基点同店按经济占用托盘计算的租金和仓储收入同比增长5.0%[223][224] - 同店服务收入按固定汇率计算增加6380万美元主要受益于定价举措收入获取改善和增值服务同店按吞吐量托盘计算的服务收入同比增长11.3%[225] - 同店仓储运营成本按固定汇率计算减少2010万美元主要受劳动力和其他服务成本降低推动[226] 运输业务相关数据 - 运输业务按固定汇率计算收入减少280万美元降幅5.1%[190] - 运输业务按固定汇率计算成本降低40%[189] - 2024年第二季度美国客户业务量流失（2024年第三季度恢复）且宏观环境运输需求疲软[191] - 按固定汇率计算运营运输成本同比下降190万美元降幅4.0%[191] - 按固定汇率计算运输部门贡献NOI同比下降100万美元降幅9.9%[192] - 运输业务按固定汇率计算收入减少1830万美元降幅10.0%[230] 第三方管理业务相关数据 - 按固定汇率计算第三方管理营收同比增加40万美元涨幅4.0%[193] - 按固定汇率计算第三方管理运营成本同比下降10万美元降幅1.2%[194] - 按固定汇率计算第三方管理部门贡献（NOI）同比增加50万美元涨幅29.6%[195] - 第三方管理业务按固定汇率计算收入减少270万美元降幅8.0%[233] 各项费用变化 - 折旧和摊销费用同比下降40万美元降幅0.4%[196] - 公司层面销售、一般和管理费用同比增加1130万美元涨幅21.5%[197] - 公司层面收购、网络事件及其他净费用2024年三季度为2600万美元同比增加1210万美元[198] - 利息费用同比下降130万美元降幅3.7%[204] - 折旧和摊销费用增加1150万美元增幅4.4%[235] - 公司层面销售一般和管理费用增加1950万美元增幅11.5%[236] - 公司层面收购网络事件及其他净支出为4402.5万美元较去年同期减少428.8万美元[237] - 2024年前9个月利息费用减少560万美元降幅5.2%[242] - 2024年前9个月债务清偿和衍生工具终止损失增加1.142亿美元[243] - 2024年前9个月对部分持股实体投资损失增加140万美元增幅86.9%[244] - 2023年前9个月关联方应收贷款减值2200万美元[244] - 2023年前9个月认沽期权损失5660万美元[245] - 2023年前9个月终止经营业务净亏损1050万美元[246] - 2024年前9个月其他净收益2490万美元增加2320万美元[247] - 2024年前9个月所得税优惠130万美元2023年同期为170万美元[249] - 2024年前9个月NAREIT FFO为110763000美元[251] - 2024年前9个月调整后FFO为314447000美元[251] - 2024年前三季度净亏损58340千美元2023年为109469千美元[256] - 2024年前三季度核心EBITDA为478549千美元2023年为411810千美元[256] - 2024年三季度和前三季度坏账费用分别为160万美元和300万美元[270] - 2023年三季度和前三季度坏账费用分别为100万美元和300万美元[270] 股权计划与票据发行 - 2023年3月17日公司与运营伙伴向SEC提交自动储架注册声明[261] - 2023年3月17日公司可通过ATM股权计划出售总价达9亿美元的普通股[262] - 2023年8月公司在之前的ATM股权计划下出售13244905股普通股净收益4.126亿美元[263] - 2024年9月12日公司完成5亿美元的公共优先无担保票据发行[265] - 发行公共优先无担保票据产生约590万美元债务发行成本[266] REIT公司分配要求 - 作为REIT公司必须每年分配90%应税收入（不包括资本利得）[271] 债务情况 - 截至2024年9月30日，固定利率债务为3115009000美元，占总债务和类债务义务的92.4%[274] - 2024 - 2029及之后各年的债务到期金额分别为0、0、200000000、643508000、454820000、2085189000美元[277] - 2024年9月30日公司有6.45亿美元美元计价的可变利率债务和2.5亿加元计价的可变利率债务[309] - 公司已将美元计价定期贷款利率锁定为加权平均4.20%加元计价贷款利率锁定为4.53%[309] - 2024年9月30日公司有3500万加元7050万欧元1.97亿澳元4400万新西兰元未偿还高级无担保循环信贷[310] - 市场利率每增加100个基点公司可变利率债务的年利息支出将增加约270万美元[310] - 市场利率每降低100个基点公司可变利率债务的年利息支出将减少约270万美元[310] 维修、扩张等支出与现金流量 - 2024年9月30日止九个月，维修资本支出为63355000美元，2023年为59741000美元[282] - 2024年9月30日止九个月，维修和维护费用为93184000美元，2023年为88606000美元[285] - 2024年9月30日止九个月，扩张和发展支出为127814000美元，2023年为79728000美元[293] - 2024年9月30日止九个月，经营活动提供的净现金为249272000美元，较2023年增加56100000美元[295] - 2024年9月30日止九个月，投资活动使用的净现金为206447000美元，2023年为258378000美元[296] - 2024年9月30日止九个月，融资活动使用的净现金为41777000美元，2023年提供69060000美元[298] - 2024年9月30日止九个月，公司购买11处设施花费1.91亿美元，产生1.151亿美元的债务清偿损失[289] - 2024年9月30日止九个月，公司出售一处设施获得900万美元收益，确认360万美元收益[290] 2024年9月30日与2023年12月31日财务数据对比 - 2024年9月30日总营收为1213145美元2023年12月31日为1585803美元[307] - 2024年9月30日运营收入为110739美元[307] - 2024年9月30日持续运营净亏损63529美元[307] - 2024年9月30日总资产为5812400美元2023年12月31日为5805363美元[306] - 2024年9月30日总负债为3590346美元2023年12月31日为3533750美元[306]