财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度市场收入同比加速增长15%，综合GAAP净收入为2250万美元，同比增长19%；非GAAP综合调整后EBITDA为6490万美元，同比增长33%[1] - 第三季度市场收入2.04亿美元，同比增长15%；批发收入1210万美元，同比下降44%；产品收入1520万美元，同比下降23%；总收入2.314亿美元，同比增长5%[3] - 第三季度毛利润1.826亿美元，同比增长11%，利润率79%；运营费用1.551亿美元，同比增长10%[3] - 2024年第四季度总收入指引为2.19 - 2.39亿美元，市场收入指引为2.08 - 2.13亿美元，非GAAP综合调整后EBITDA指引为7200 - 8000万美元，非GAAP每股收益指引为0.50 - 0.55美元[6] - 2024年全年总收入指引为8.85 - 9.05亿美元，市场收入指引为7.94 - 7.99亿美元，非GAAP综合调整后EBITDA指引为2.43 - 2.51亿美元，非GAAP每股收益指引为1.67 - 1.73美元[6] - 第四季度和2024年全年非GAAP每股收益计算假设稀释加权平均普通股流通股数为1.06亿股[7] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总资产分别为7.78161亿美元和9.18927亿美元[16] - 2024年第三季度和2023年同期，公司总营收分别为2.31358亿美元和2.19419亿美元[19] - 2024年前九个月和2023年同期，公司总营收分别为6.65846亿美元和6.91119亿美元[19] - 2024年第三季度和2023年同期，公司净利润分别为2251.1万美元和1897.3万美元[19] - 2024年前九个月和2023年同期，公司净亏损分别为2490.9万美元和净利润4465.6万美元[19] - 2024年第三季度和2023年同期，公司运营收入分别为2743.4万美元和2309.5万美元[19] - 2024年第三季度合并净收入为22,511千美元，2023年同期为18,973千美元；2024年前九个月合并净亏损为24,909千美元，2023年同期为净收入44,656千美元[22] - 2024年第三季度非GAAP合并净收入为47,058千美元，2023年同期为37,515千美元；2024年前九个月非GAAP合并净收入为124,588千美元，2023年同期为100,549千美元[23] - 2024年第三季度非GAAP普通股股东应占净收入为47,058千美元，2023年同期为38,327千美元；2024年前九个月非GAAP普通股股东应占净收入为124,588千美元，2023年同期为101,779千美元[23] - 2024年第三季度非GAAP普通股股东应占基本每股净收入为0.46美元，摊薄后为0.45美元；2023年同期基本和摊薄后均为0.34美元；2024年前九个月基本和摊薄后均为1.19美元，2023年同期均为0.89美元[23] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为56,196千美元，2023年同期为26,350千美元；2024年前九个月为179,757千美元，2023年同期为122,031千美元[22] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为14,895千美元，2023年同期为10,683千美元；2024年前九个月为59,268千美元，2023年同期为115,017千美元[22] - 2024年第三季度融资活动使用的净现金为10,281千美元，2023年同期为22,617千美元；2024年前九个月为164,256千美元，2023年同期为123,686千美元[22] - 2024年第三季度现金、现金等价物和受限现金净减少32,376千美元，2023年同期减少7,667千美元；2024年前九个月减少43,185千美元，2023年同期减少117,178千美元[22] - 2024年第三季度初现金、现金等价物和受限现金为218,365千美元，期末为250,741千美元；2023年同期期初为374,621千美元，期末为366,954千美元[22] - 2024年第三季度GAAP合并净收入为22,511千美元，2023年同期为18,973千美元；2024年前九个月GAAP合并净亏损为24,909千美元，2023年同期净收入为44,656千美元[27] - 2024年第三季度Non - GAAP合并调整后EBITDA为64,882千美元，2023年同期为48,603千美元；2024年前九个月Non - GAAP合并调整后EBITDA为170,836千美元，2023年同期为134,631千美元[27] - 2024年第三季度GAAP合并净收入利润率为10%，2023年同期为9%；2024年前九个月GAAP合并净亏损率为4%，2023年同期利润率为6%[27] - 2024年第三季度Non - GAAP合并调整后EBITDA利润率为28%，2023年同期为22%；2024年前九个月Non - GAAP合并调整后EBITDA利润率为26%，2023年同期为19%[27] - 2024年第三季度GAAP净亏损归属于可赎回非控制性权益为0千美元，2023年同期为3,329千美元；2024年前九个月为0千美元，2023年同期为10,191千美元[28] - 2024年第三季度Non - GAAP调整后EBITDA归属于可赎回非控制性权益为0千美元，2023年同期为527千美元；2024年前九个月为0千美元，2023年同期为386千美元[28] - 2024年第三季度收入为231,358千美元，2023年同期为219,419千美元；2024年前九个月收入为665,846千美元，2023年同期为691,119千美元[29] - 2024年第三季度GAAP毛利润为182,551千美元，2023年同期为164,298千美元；2024年前九个月GAAP毛利润为539,956千美元，2023年同期为483,419千美元[29] - 2024年第三季度GAAP毛利润率为79%，2023年同期为75%；2024年前九个月GAAP毛利润率为81%，2023年同期为70%[29] - 2024年第三季度Non - GAAP毛利润率为83%，2023年同期为77%；2024年前九个月Non - GAAP毛利润率为83%，2023年同期为72%[29] - 2024年9月30日止九个月，GAAP下总营收成本和运营费用为196,324美元，Non - GAAP下为175,778美元[32] - 2023年9月30日止九个月，GAAP下总营收成本和运营费用为705,712美元，Non - GAAP下为510,184美元；2023年另一统计时段GAAP下为636,227美元，Non - GAAP下为569,652美元[33] - 2024年第三季度GAAP净现金及现金等价物运营活动提供额为56,196千美元，2023年同期为26,350千美元；2024年前九个月为179,757千美元，2023年同期为122,031千美元[35] - 2024年第三季度Non - GAAP自由现金流为41,301千美元，2023年同期为17,216千美元；2024年前九个月为99,506千美元，2023年同期为101,210千美元[35] 业务线数据关键指标变化 - 第三季度美国付费经销商24561家，同比增长1%；国际付费经销商7123家，同比增长4%；总付费经销商31684家，同比增长2%[5] - 第三季度美国QARSD为7177万美元，同比增长13%；国际QARSD为2057万美元，同比增长20%；综合QARSD为6038万美元，同比增长14%[5] - 2024年第三季度和2023年同期，美国市场营收分别为1.87253亿美元和1.64323亿美元[20] - 2024年前九个月和2023年同期，美国市场营收分别为5.40293亿美元和4.78387亿美元[20] - 2024年第三季度和2023年同期，数字批发业务营收分别为2733.9万美元和4151万美元[20] - 2024年前九个月和2023年同期，数字批发业务营收分别为7944.1万美元和1.75133亿美元[20] 公司决策相关 - 公司董事会批准了2亿美元的2025财年股票回购计划[1] 非GAAP指标相关 - 公司提供非GAAP财务指标和其他业务指标辅助决策和评估业绩[36] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬费用、无形资产摊销等影响[39] - 公司定义综合调整后EBITDA为综合净收入（亏损）经多项调整后得出[40] - 调整后EBITDA为综合调整后EBITDA排除可赎回非控股权益的调整后EBITDA[40] - 可赎回非控股权益的调整后EBITDA按38%分配损失份额[41] - 2024年第三和前九个月，综合调整后EBITDA等同于调整后EBITDA[41] - 公司定义自由现金流为经营现金流，调整后包含物业和设备采购以及网站开发成本资本化[44] 业务指标定义 - 公司将付费经销商定义为在特定时期结束时拥有活跃付费市场订阅的经销商账户[45] - 公司定义季度订阅经销商平均收入（QARSD）为特定季度市场收入除以该季度市场付费经销商平均数量[46] - 公司将数字批发业务板块的交易定义为特定时期内通过CarOffer网站处理的车辆数量[47] - 公司将月独立用户定义为在一个日历月内访问公司网站并采取访客行动的个人[49] - 公司计算平均月独立用户为特定时期内各网站月独立用户之和除以月数[49] - 公司将月会话数定义为特定时期内公司网站包含访客行动的不同访问次数[50] - 公司计算平均月会话数为特定时期内月会话数之和除以月数[50] - 公司将连接定义为消费者和经销商在市场上通过电话、邮件、管理文本和聊天以及点击访问经销商网站或获取经销商地图方向的互动[49] 数据统计方法变化 - 自2024年7月1日起，GA4取代谷歌分析用于衡量月独立用户和月会话数，因方法改变无法提供此前可比数据[48] 非控股权益调整比例 - 2023年12月收购CarOffer, LLC剩余少数股权前，相关非控股权益调整比例为38%[24] 指标未调和情况 - 公司未将非GAAP综合调整后EBITDA指引与GAAP综合净亏损或非GAAP每股收益与GAAP每股收益进行调和[9]