公司财务总体情况 - 2024年9月30日公司总资产为144亿美元，较2023年12月31日的140亿美元有所增加，较6月30日增长3% [169,174] - 截至2024年9月30日，公司总资产较2023年12月31日增加3.549亿美元或3%至144亿美元，贷款余额增加1.249亿美元或1%[245] 公司收益情况 - 2024年第三季度净收入为1620万美元，摊薄后每股收益0.36美元，核心收益为1790万美元，摊薄后每股收益0.40美元，较上一季度和去年同期均有下降 [173] - 2024年第三季度净利润为1620万美元，摊薄后每股收益0.36美元，较上年同期下降，主要归因于信贷损失拨备增加和净利息收入下降[192] - 2024年前九个月净利润为5940万美元，核心收益为6430万美元，较上年同期下降，主要由于净利息收入降低和信贷损失拨备增加[195] - 2024年第三季度净收入为1620万美元（摊薄后每股0.36美元），低于2023年同期的2070万美元（摊薄后每股0.46美元）[224] - 2024年第三季度核心收益为1790万美元（摊薄后每股0.40美元），低于2023年同期的2780万美元（摊薄后每股0.62美元）[224] - 2024年第三季度核心收益为1790万美元（摊薄后每股0.40美元），低于2023年第三季度的2780万美元（摊薄后每股0.62美元）[240] - 2024年前九个月核心收益为6430万美元（摊薄后每股1.42美元），低于2023年同期的1.072亿美元（摊薄后每股2.39美元）[218] 贷款情况 - 截至2024年9月30日，总贷款维持在115亿美元，商业投资者房地产贷款减少6490万美元，AD&C和商业企业贷款及信贷额度分别增加7130万美元和1940万美元 [175] - 2024年期间，商业投资者房地产贷款减少2.36亿美元或5%，AD&C和商业企业贷款及信贷额度分别增长2.666亿美元或27%和1.16亿美元或8%，住宅抵押贷款增加4%[245] - 截至2024年9月30日，总贷款较2023年12月31日增加1.249亿美元（1%）至115亿美元，商业AD&C贷款组合增长27%，商业业务贷款和信贷额度增长8%，商业投资者房地产贷款下降5%，住宅抵押贷款增长4%[246] - 2024年第三季度总贷款平均余额为1.1459834亿美元，较2023年的1.1335698亿美元增长1%[230] - 2024年总贷款平均余额为1.1409514亿美元，利息为4582.68万美元，年化收益率为5.36%；2023年平均余额为1.1376883亿美元，利息为4329.98万美元，年化收益率为5.09%[201] - 截至2024年9月30日的九个月，平均生息资产与2023年同期基本持平，平均商业房地产贷款下降1%，平均商业企业贷款和信贷额度增长7%，平均住宅抵押贷款增长11%[204] - 2024年第三季度末，平均总贷款占平均生息资产的85%，高于2023年同期的84%，平均收益率为5.38%，高于2023年同期的5.18%[227] 存款情况 - 2024年9月30日存款较6月30日增加3.975亿美元或4%，达到117亿美元，有息存款增加4.258亿美元，无息存款减少2830万美元 [176] - 截至2024年9月30日，存款余额从2023年12月31日的110亿美元增至117亿美元，贷款与存款比率从103%降至98%[245] - 截至2024年9月30日，存款较2023年12月31日增加7.412亿美元（7%）至117亿美元，有息存款增长7.523亿美元（9%），无息存款基本持平[253] - 平均生息存款较去年同期增长8%，其中平均储蓄账户增长99%[228] - 平均无息存款占总平均存款的比例从2023年第三季度的27%降至24%[228] - 2024年9月30日，未被FDIC存款保险覆盖的存款约为43亿美元，占总存款的37%，商业账户占未保险存款的79%，零售账户占21%[254] - 2024年9月30日核心存款占总存款的94%，可用未使用流动性为63亿美元，是无保险存款的146%[306] 不良贷款情况 - 2024年9月30日不良贷款与总贷款比率为1.09%，高于6月30日的0.81%和2023年9月30日的0.46%，本季度净冲销总额为70万美元 [177] - 2024年9月30日，不良贷款总额为1.253亿美元，占总贷款的1.09%，较2024年6月30日和2023年9月30日上升；本季度净冲销总额为70万美元[190] - 截至2024年9月30日，不良贷款占总贷款的比例升至1.09%，较2023年12月31日的0.81%上升，不良贷款金额为1.253亿美元，较2023年的9180万美元增加[270] - 截至2024年9月30日，非应计贷款总额为1.2487亿美元，较2023年的9148.5万美元增加；90天以上逾期贷款总额为39.9万美元，较2023年的36.2万美元增加[277] - 截至2024年9月30日，不良资产总额为1.28534亿美元，较2023年的9184.7万美元增加；不良资产占总资产的比例为0.89%，较2023年的0.65%上升[277] 净利息收入情况 - 2024年第三季度净利息收入较上一季度增长110万美元或1%，较2023年第三季度下降370万美元或4% [178] - 2024年第三季度净利息收入较2023年第三季度减少370万美元，降幅4%；信贷损失拨备为630万美元；非利息收入增加230万美元，增幅13%；非利息支出增加50万美元，增幅1%[193] - 2024年前九个月净利息收入较上年同期减少3180万美元，净利息收益率降至2.44%，主要由于资金成本上升[196][197] - 2024年第三季度净利息收入较2023年同期减少370万美元，降幅4%，主要因资金成本上升导致利息支出增加[225] - 2024年税等效净利息收入为2443.99万美元，利差为1.39%；2023年净利息收入为2758.98万美元，利差为1.83%[201] - 2024年净利息收入为2410.4万美元；2023年为2728.54万美元[201] - 2024年第三季度总税等效利息收入较去年同期增加770万美元，主要因商业贷款利息收入增加610万美元[232] 净息差情况 - 2024年第三季度净息差为2.44%，低于第二季度的2.46%和2023年第三季度的2.55% [179] - 2024年第三季度净息差为2.44%，低于2023年同期的2.55%，主要因付息负债利率上升幅度超过生息资产收益率上升幅度[226] - 2024年净利息收益率为2.44%；2023年为2.75%[201] 非利息收入情况 - 2024年第三季度非利息收入较上一季度增加1%或10万美元，较去年同期增长13%或230万美元 [181] - 截至2024年9月30日的九个月，非利息收入增至5770万美元，较2023年同期的5050万美元增长14%，主要得益于财富管理收入、其他收入、银行拥有人寿保险收入和存款账户服务费用增加[207] - 2024年第三季度非利息收入较去年同期增加13%，即230万美元[235] - 2024年第三季度财富管理收入、银行拥有人寿保险收入和其他收入增长推动非利息收入增加[235] - 2024年第三季度非利息收入中，存款账户服务费增加30万美元或11%，财富管理收入增加130万美元或14%，银行持有的人寿保险收入增长50万美元或55%，其他收入增加40万美元或16%，抵押贷款银行业务收入减少20万美元或9%[236] 非利息支出情况 - 2024年第三季度非利息支出较第二季度增加480万美元或7%，较去年同期增加50万美元或1% [182] - 2024年前九个月非利息支出增至2.09亿美元，较2023年同期的2.079亿美元增长0.5%，主要是专业费用、无形资产摊销、FDIC保险、外部数据服务和其他费用增加，部分被薪资和员工福利以及营销费用减少抵消[210] - 2024年第三季度非利息支出增加50万美元或1%，排除去年养老金结算费用后增加860万美元或13%，其中营销费用增加60万美元，FDIC保险费用增加40万美元，无形资产摊销增加110万美元，专业费用和服务增加46%，其他非利息支出减少2%[237][241] 公司合并情况 - 2024年10月21日公司与大西洋联盟达成合并协议，预计2025年第三季度完成，合并后公司董事会将由17名董事组成 [172] 公司借款与流动性情况 - 截至2024年9月30日，总借款较上年减少3.952亿美元，降幅31%；可用未使用的流动性来源为63亿美元，是未保险存款的146%；现金及现金等价物为7.503亿美元，较2023年9月30日增加3280万美元，增幅5%[187] - 2024年前九个月，总借款较2023年12月31日减少4.038亿美元，公司目前有3.713亿美元次级债务[255] - 截至2024年9月30日，可用未使用的流动性来源总计63亿美元，是未保险存款的146%[255] - 2024年第三季度末流动性压力测试表明，公司在最严峻情景下仍有充足流动性，9月30日流动性状况超出预期短期和长期需求[305] - 2024年9月30日公司可在FHLB以现行市场利率质押34亿美元的抵押品，FHLB基于质押抵押品的可用额度为30亿美元，已使用4.5亿美元[307] - 2024年9月30日美联储银行和代理银行的有担保信贷额度总计7.718亿美元，全部可用于借款且无借款余额；与代理银行的无担保信贷额度下的联邦基金借款能力为8.29亿美元，无未偿还金额[307] 公司资本比率情况 - 2024年9月30日，有形普通股权益比率升至有形资产的8.83%，2023年9月30日为8.42%，反映了有形资本增长7%的影响[188] - 2024年9月30日，公司总风险资本比率为15.53%，一级普通股风险资本比率为11.27%，一级风险资本比率为11.27%，一级杠杆比率为9.59%，较2023年9月30日有所提升[189] - 截至2024年9月30日，公司Tier 1杠杆率为9.59%，较2023年12月31日的9.51%有所上升；普通股一级资本比率为11.27%，较2023年的10.90%上升；一级资本与风险加权资产比率为11.27%，较2023年的10.90%上升；总资本与风险加权资产比率为15.53%，较2023年的14.92%上升[259] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益占有形资产的比例升至8.83%，较2023年12月31日的8.77%有所上升，主要因有形普通股权益增加3850万美元，有形资产增加3.527亿美元[264] 信贷损失拨备情况 - 2024年第三季度信贷损失拨备为630万美元[193] - 2024年前九个月信贷损失拨备为970万美元，2023年同期为信贷1410万美元[281] - 截至2024年9月30日，信贷损失拨备为1.314亿美元，占总贷款的1.14%；2023年12月31日为1.209亿美元，占比1.06%[282] - 截至2024年9月30日，信贷损失拨备占不良贷款的105%，2023年12月31日为132%[282] - 商业投资房地产投资组合的拨备覆盖率从2023年12月31日的1.20%降至2024年9月30日的1.12%[282] - 截至2024年9月30日，AD&C贷款拨备比率为2.19%，2023年12月31日为0.84%[282] - 目前评估拨备的方法中，67%的总拨备归因于历史违约和损失经验及个别准备金，33%归因于集体定性因素[283] - 截至2024年9月30日，单独评估拨备的抵押依赖贷款余额为1.212亿美元，个别拨备为3730万美元[288] 公司其他财务指标情况 - 2024年平均生息资产整体收益率升至5.03%，平均付息负债支付的平均利率增长73个基点至3.64%，平均付息存款增加9%[198][199] - 2024年总投资证券平均余额为1535.362万美元，利息为281.04万美元，年化收益率为2.44%；2023年平均余额为1635.755万美元，利息为272.65万美元，年化收益率为2.22%[201] - 2024年总生息资产平均余额为1.3393466亿美元，利息为5045.84万美元，年化收益率为5.03%；2023年平均余额为1.3395092亿美元，利息