收入和利润 - 公司2024年第三季度净亏损2.8亿美元，第二季度净亏损3.23亿美元[20] - 2024年前九个月净亏损9.3亿美元，而2023年同期净利润为26亿美元[22] - 2024年第三季度每股稀释亏损0.79美元，第二季度为1.14美元[20] - 2024年前九个月每股稀释亏损3.16美元，2023年同期每股收益10.84美元[22] - 2024年第三季度净亏损为2.89亿美元，而2023年同期净利润为1.97亿美元[200] - 2024年前九个月净亏损为9.57亿美元，而2023年同期净利润为26.01亿美元[200] - 2024年前九个月基本每股亏损为3.16美元，2023年同期每股收益为10.86美元[200] 成本和费用 - 2024年第三季度包含3700万美元并购相关费用[20] - 2024年前九个月包含1.21亿美元Signature交易折价购买收益减少和9400万美元并购费用[22] - 2024年前九个月非利息支出为21.2亿美元，较2023年同期增长15%（2.71亿美元），主要受FDIC保险费用增加1.83亿美元影响[52] - 2024年前九个月FDIC保险费用为2.39亿美元，较2023年同期的5600万美元增长326.8%[174] 净息差和利息收入 - 公司2024年第三季度净息差为1.79%，较第二季度下降19个基点，较2023年同期下降148个基点[33] - 2024年前九个月净息差为2.01%，同比下降104个基点，主要受存款结构变化影响[35] - 2024年第三季度净利息收入环比减少4700万美元，其中利率变动带来5600万美元负面影响[32] - 2024年前九个月净利息收入为16.91亿美元，较2023年同期的23.37亿美元下降27.6%[174] - 2024年前九个月贷款和租赁利息收入为34.21亿美元，较2023年同期的32.79亿美元增长4.3%[174] - 2024年前九个月证券和货币市场投资利息收入为11.74亿美元，较2023年同期的7.65亿美元增长53.5%[174] 信贷损失和资产质量 - 2024年第三季度信贷损失准备金为2.42亿美元，较第二季度的3.9亿美元下降38%[39] - 2024年第三季度净冲销额为2.4亿美元，占平均未偿还贷款的0.31%，较第二季度的3.49亿美元（0.42%）下降31%[40] - 2024年前九个月信贷损失准备金为9.47亿美元，较2023年同期的2.81亿美元增长237%[41] - 2024年前九个月净冲销额为6.7亿美元，较2023年同期的2300万美元激增2813%[42] - 公司不良贷款从2023年12月31日的4.28亿美元增至2024年9月30日的25.14亿美元，其中多户贷款增加了13.66亿美元[111] - 公司不良贷款占总贷款的比例从2023年12月31日的0.51%上升至2024年9月30日的3.54%[109] 资本和流动性 - 2024年3月通过发行普通股和可转换优先股筹集10.5亿美元资本[16] - 仓库贷款出售使公司资本比率提高约70个基点[19] - 抵押贷款出售交易预计将使普通股一级资本比率再提高约60个基点[19] - 公司总流动性从2023年12月31日的279亿美元增至2024年9月30日的414亿美元，增加136亿美元[127] - 2024年9月30日公司核心资本充足率（CET1）为10.76%，较2023年12月31日的9.05%显著提升[162] - 银行子公司核心资本充足率达11.94%，远超"资本充足"最低要求的6.50%[164] 业务线表现 - 多户家庭贷款占投资贷款组合的49.4%（351.4亿美元），商业房地产占13%（92.17亿美元）[61] - 公司多户家庭贷款组合从2023年12月31日的373亿美元下降至2024年9月30日的351亿美元，减少了21亿美元[66] - 公司商业房地产贷款从2023年12月31日的105亿美元下降至2024年9月30日的92亿美元，减少了13亿美元[73] - 公司商业房地产贷款组合中工业地产占32%（29亿美元），办公地产占28%（25亿美元），零售地产占22%（21亿美元）[76] 资产和负债变化 - 公司现金和投资证券增加94亿美元，主要因流动性管理措施及2024年7月出售仓库组合[37] - 投资贷款总额从2023年末的846亿美元降至711亿美元，主要由于仓库贷款组合出售及商业贷款战略缩减[57] - 存款总额从2023年末的815亿美元增至830亿美元，其中2024年2-3月经历97亿美元流失后通过经纪存单和批发借款补充[59] - 公司借款总额从2024年6月30日的289亿美元降至2024年9月30日的203亿美元，减少了86亿美元，并计划在2024年第四季度进一步减少约20亿美元的批发借款[91] 管理层讨论和指引 - 公司预计有足够流动性和资本资源满足2028年前的现金流义务[143] - 在利率上升200个基点情况下，公司经济权益价值(EVE)预计下降6.1%[152] - 在利率下降200个基点情况下，公司未来净利息收入(NII)预计下降3.1%[153] - 2025年可能实施的新资本规则要求同时计算标准化和扩展风险加权资产方法下的资本充足率[167]