公司运营情况 - 截至2024年9月30日，公司运营10个地方银行品牌，共107个网点[134] 净收入情况 - 2024年第三季度，普通股股东可获得净收入6210万美元，较2023年同期增加1610万美元或35%[136] - 2024年前九个月，普通股股东可获得净收入1.496亿美元，较2023年同期增加530万美元或4%[137] - 2024年前三季度净收入为1.55602亿美元，2023年同期为1.50283亿美元[149] - 2024年9月季度，GAAP下普通股股东可获得收益为6.214亿美元，2023年同期为4.6078亿美元；前九个月分别为14.9564亿美元和14.4245亿美元[152] - 2024年9月季度，GAAP下净收入为6.4153亿美元，2023年同期为4.8091亿美元；前九个月分别为15.5602亿美元和15.0283亿美元[154] - 2024年9月季度，非GAAP下调整后收益为5.2647亿美元，2023年同期为5.0114亿美元；前九个月分别为15.8707亿美元和15.438亿美元[154] 资产情况 - 2024年9月30日，总资产为182.7亿美元，自2023年12月31日以来减少11.4亿美元或6%[141] - 2024年9月30日，总资产为18.272293亿美元，2023年同期为20.129793亿美元[150] - 截至2024年9月30日，公司总资产为18924862美元，总负债和权益为18924862美元；2023年同期总资产为20182808美元，总负债和权益为20182808美元[174] - 截至2024年9月30日，总资产为182.7亿美元，较2023年12月31日减少11.4亿美元，降幅6%[209] - 截至2024年9月30日，证券占总资产的27%，低于2023年12月31日的29%；公允价值为40.6亿美元，较2023年12月31日减少5.896亿美元，降幅13%[229] - 截至2024年9月30日，不良资产总额为7680万美元，占总资产的0.42%，低于2023年12月31日的1.105亿美元（占比0.57%）[227] 贷款情况 - 2024年9月30日，持有至到期贷款总额为114.4亿美元，较2023年12月31日减少6.277亿美元或5%[141] - 商业和工业贷款较2023年末减少1.49亿美元，降幅4%，至35.0亿美元[210] - 业主自用商业房地产贷款较2023年末减少1.485亿美元，降幅6%，至24.9亿美元[210] - 非业主自用商业房地产贷款较2023年末减少9830万美元，降幅4%，至24.6亿美元[210] - 房地产建设贷款较2023年末增加1.082亿美元，增幅11%，至11.2亿美元[210] - 农业和农业房地产贷款较2023年末减少2.18亿美元，降幅24%，至7.012亿美元[210] - 住宅抵押贷款较2023年末减少8980万美元，降幅11%，至7.08亿美元[210] - 消费贷款较2023年末减少3120万美元，降幅6%，至4.62亿美元[210] - 截至2024年9月30日，公司总贷款损失准备金为1.068亿美元，占贷款的0.93%，较2023年12月31日的1.226亿美元和1.02%有所下降[222] - 2024年前九个月净冲销总额为3800万美元，较2023年同期的1200万美元增加2610万美元[222] - 截至2024年9月30日，未使用承诺准备金为1050万美元，较2023年12月31日的1650万美元和2023年9月30日的1750万美元有所下降[223] - 截至2024年9月30日，未使用承诺总额减少6.845亿美元或15%，至39.4亿美元[223] - 截至2024年9月30日，非合格贷款总额为9.962亿美元，占总贷款的9%，高于2023年12月31日的6.763亿美元和6%[225] - 截至2024年9月30日，非应计贷款为6911.5万美元，较2023年9月30日的5130.4万美元有所增加[226] - 截至2024年9月30日，非执行资产总额为7675.2万美元，非执行贷款占总贷款的0.61%，非执行资产占总贷款加收回财产的0.67%，占总资产的0.42%[226] - 截至2024年9月30日，以非业主自用办公空间为抵押的未偿还贷款总计4.187亿美元，占持有至到期贷款总额的3.7%，平均贷款规模为160万美元[215] - 截至2024年9月30日，办公空间抵押的贷款的非应计率为2.4%[215] 存款情况 - 2024年9月30日，总存款为149.5亿美元，较2023年12月31日减少12.5亿美元或8%[143] - 2024年9月30日总存款为14.953216亿美元，2023年同期为17.100993亿美元[150] - 截至2024年9月30日，存款总额为149.5亿美元，较2023年12月31日减少12.5亿美元，降幅8%；排除出售的5.319亿美元存款后，降幅为4%[233] - 截至2024年9月30日，客户存款总额为143.5亿美元，较2023年12月31日减少5.051亿美元，降幅3%；排除出售的5.319亿美元客户存款后，增加2670万美元[237] - 截至2024年9月30日，批发和机构存款为6.019亿美元，较2023年12月31日的13.5亿美元减少7.434亿美元，降幅55%[236] - 截至2024年9月30日，经纪存款为3.89亿美元，占总存款的3%，低于2023年12月31日的11.6亿美元（占比7%）[239] 重大交易与事件 - 2024年7月中旬，公司出售蒙大拿州落基山银行分行，实现净收益2970万美元[146] - 10月初，公司终止名义金额总计8.381亿美元和25亿美元的利率互换协议[147] - 11月初，公司用现金及现金等价物偿还5亿美元BTFP预付款[148] - 2023年第一季度，公司终止现金流套期保值，将5亿美元可变利率贷款转换为固定利率贷款；第二和第三季度，通过公允价值套期保值管理25亿美元贷款组合和8.381亿美元投资组合的公允价值变动风险[262] - 2024年第二季度和第三季度，公司分别出售1.084亿美元和4030万美元的证券，税前亏损1940万美元[230] - 2024年9月14日，公司与一家非关联银行延长了1亿美元的循环信贷额度协议，2024年前九个月未发生预支，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还余额均为0[246] 净息差与净利息收益率情况 - 2024年第三季度净息差为3.73%，2024年前九个月为3.65%[139] - 2024年9月季度，GAAP下年化净利息收益率为3.73%，2023年同期为3.14%；前九个月分别为3.65%和3.23%[152] - 2024年第三季度净利息收益率为3.73%（完全税收等效基础上为3.78%），2023年同期为3.14%（完全税收等效基础上为3.18%）[163] - 2024年前九个月净利息收益率为3.65%（完全税收等效基础上为3.69%），2023年同期为3.23%（完全税收等效基础上为3.27%）[167] 利息收支情况 - 2024年第三季度总利息收入为2.538亿美元，较2023年同期增加840万美元或3%，平均生息资产减少16亿美元或9%至168.4亿美元[164] - 2024年第三季度总利息支出为9590万美元，较2023年同期减少380万美元，平均生息负债减少16.5亿美元或13%至110.3亿美元[165] - 2024年第三季度净利息收入总计1.579亿美元，较2023年同期增加1210万美元或8%[166] - 2024年前九个月总利息收入为7.611亿美元，较2023年同期增加6320万美元或9%，平均生息资产减少12亿美元或6%至172.5亿美元[168] - 2024年前九个月总利息支出为2.903亿美元，较2023年同期增加3750万美元，平均生息存款减少12亿美元或10%至112.8亿美元[169] 回报率与收益率情况 - 2024年9月30日年化平均资产回报率为1.38%，2023年同期为0.94%[149] - 2024年9月30日有形普通股权益比率为8.14%，2023年同期为5.73%[150] - 2024年9月季度，非GAAP下年化平均有形普通股权益回报率为18.32%，2023年同期为16.32%；前九个月分别为15.77%和17.82%[152] - 调整后年化平均普通股权益回报率（非GAAP）分别为10.27%、10.92%、10.81%、11.60%[156] - 调整后年化平均有形普通股权益回报率（非GAAP）分别为14.98%、17.02%、16.09%、18.31%[157] - 截至2024年9月30日，公司平均总生息资产为16838131千美元，收益率为6.04%；2024年6月季度末为17331435千美元，收益率为5.98%；2023年9月30日为18439010千美元，收益率为5.33%[173] - 截至2024年9月30日，公司平均总付息负债为11986220千美元，成本率为3.18%；2024年6月季度末为12461957千美元，成本率为3.13%；2023年9月30日为13158631千美元，成本率为3.01%[173] - 截至2024年9月30日，公司净利息利差为2.86%；2024年6月季度末为2.85%；2023年为2.32%[173] - 截至2024年9月30日，公司净利息收入（完全税等效）与总生息资产之比为3.78%；2024年6月季度末为3.73%；2023年为3.18%[173] - 截至2024年9月30日，公司付息负债与生息资产之比为71.18%；2024年6月季度末为71.90%；2023年为71.36%[173] - 2024年9月30日，应税证券平均余额为4254529千美元，利息为51116千美元，收益率为4.78%；2024年6月季度末平均余额为4490407千美元，利息为47381千美元，收益率为4.24%；2023年9月30日平均余额为5726057千美元，利息为54800千美元，收益率为3.80%[173] - 2024年9月30日，商业和工业贷款平均余额为3531206千美元，利息为65972千美元，收益率为7.43%；2024年6月季度末平均余额为3638004千美元，利息为69469千美元，收益率为7.68%；2023年9月30日平均余额为3610677千美元，利息为63001千美元，收益率为6.92%[173] - 2024年9月30日，储蓄平均余额为8842494千美元，利息为59307千美元，成本率为2.67%；2024年6月季度末平均余额为8834746千美元，利息为55440千美元，成本率为2.52%；2023年9月30日平均余额为8737581千美元，利息为49195千美元，成本率为2.23%[173] - 2024年9月30日，定期存款平均余额为2189861千美元，利息为23669千美元，成本率为4.30%；2024年6月季度末平均余额为2372653千美元，利息为25059千美元，成本率为4.25%；2023年9月30日平均余额为3945371千美元，利息为43549千美元，成本率为4.38%[173] - 截至2024年9月30日，公司总盈利资产平均余额为17254023美元，利息收入767126美元，利率5.94%；2023年同期平均余额为18451907美元，利息收入704407美元，利率5.10%[174] - 截至2024年9月30日，公司净贷款平均余额为11747861美元，利息收入589292美元，利率6.70%；2023年同期平均余额为11491307美元，利息