公司融资情况 - 2023年11月13日公司完成首次公开募股，发行3450万单位，每股10美元，总收益3.45亿美元，交易成本约2040万美元[83] - 承销商被授予45天超额配售选择权，最多可购买450万超额配售单位，且已全部行使[83] - 同时完成私募配售940万私募配售权证，每股1美元，总收益940万美元[84] - 约3.45亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[86] - 2023年11月13日公开发行结束时承销商折扣为每股0.2美元总计690万美元[108] - 若完成首次业务合并将向承销商支付每股0.35美元总计约1207.5万美元的递延承销佣金[109] 业务合并相关 - 2024年8月28日公司签订业务合并协议[88] - 业务合并协议包含多项交易内容如股份发行、公司合并等[88] - 保荐人签订保荐人支持协议，做出多项承诺[89] - 参与贡献的AFA股东将签订锁定协议[92] - 公司将修订并重述注册权协议[93] 公司财务状况 - 2024年第三季度净收入为490583美元包含一般和管理费用4339078美元由信托账户4829661美元利息抵消[100] - 2024年前九个月净收入为6869813美元包含一般和管理费用7403914美元由信托账户14273727美元利息抵消[100] - 2023年前九个月净亏损698美元包含组建成本[101] - 2024年9月30日现金余额为1美元营运资金赤字为2139023美元[102] - 2024年前九个月经营活动使用现金1美元[103] - 2024年9月30日前九个月行政费用为90000美元2023年为0美元[110] - 2024年8月28日发行150万美元无担保本票于2024年10月30日借款393701.7美元[111] 公司运营风险 - 若2025年11月13日前无法完成首次业务合并，将停止运营、赎回公众股份、解散清算[87] - 若2025年11月13日前无法完成业务合并公司将停止运营进行清算[106]