营收情况 - 2024年第三季度总营收2.9439亿美元，2023年同期为3.4009亿美元；2024年前九个月总营收9.0797亿美元，2023年同期为9.838亿美元[8] - 2024年第三季度订阅收入2723.8万美元，2023年同期为3005.7万美元；2024年前九个月订阅收入8401.5万美元，2023年同期为8798.6万美元[8] - 2024年第三季度咨询、广告及其他收入220.1万美元，2023年同期为395.2万美元；2024年前九个月为678.2万美元，2023年同期为1039.4万美元[8] - 2024年和2023年前九个月，来自美国联邦政府的收入分别占总收入的17%和15%[27] - 2024年第三季度和前九个月总营收分别为29439美元和90797美元，2023年同期分别为34009美元和98380美元[35] - 2024年第三季度总营收2943.9万美元，较2023年同期的3400.9万美元下降13.4%；前九个月总营收9079.7万美元，较2023年同期的9838万美元下降7.7%[201] - 2024年第三季度订阅收入2723.8万美元，较2023年同期的3005.7万美元下降9.4%；前九个月订阅收入8401.5万美元，较2023年同期的8798.6万美元下降4.5%[201] - 2024年第三季度咨询、广告及其他收入2201万美元，较2023年同期的3952万美元下降44.3%；前九个月该收入6782万美元，较2023年同期的10394万美元下降34.8%[201] - 订阅收入下降主要因2024年3月11日出售Board.org业务，部分被有机增长和2023年1月27日完成的收购带来的收入增加所抵消[202][204] - 2024年第三季度与2023年同期相比，出售业务使订阅收入减少338.8万美元，收购使收入增加14万美元，停产产品使收入减少16.5万美元，有机业务使收入增加59.4万美元[204] - 2024年前九个月与2023年同期相比，出售业务使订阅收入减少671.8万美元，收购使收入增加113.1万美元，停产产品使收入减少43.8万美元，有机业务使收入增加205.4万美元[204] 利润情况 - 2024年第三季度运营亏损681.1万美元，2023年同期为1346.1万美元；2024年前九个月运营亏损2621.1万美元，2023年同期为5781万美元[8] - 2024年第三季度净亏损1493.5万美元，2023年同期为1446.7万美元；2024年前九个月净收入2290万美元，2023年同期为净亏损6471.3万美元[8] - 2024年第三季度每股亏损0.11美元，2023年同期为0.11美元；2024年前九个月每股收益0.17美元，2023年同期为亏损0.49美元[8] - 2024年第一季度净收入为50,599千美元[10] - 2024年第二季度净亏损为12,764千美元，第三季度净亏损为14,935千美元[10] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净收入为2290万美元，而2023年同期净亏损6471.3万美元[11] - 2024年和2023年截至9月30日的九个月，公司净亏损分别为4870万美元（不包括业务出售收益影响）和6470万美元[16] - 2024年第三季度运营亏损681.0万美元，较2023年同期的1340.6万美元下降49.4%；前九个月运营亏损2620.8万美元，较2023年同期的5789万美元下降54.7%[201] - 2024年第三季度净利息支出558.5万美元，较2023年同期的801.8万美元下降30.3%；前九个月净利息支出1826.7万美元，较2023年同期的2185.3万美元下降16.4%[201] - 2024年前九个月业务出售收益7159.9万美元，2023年同期无此项收益[201] - 2024年第三季度金融工具公允价值变动收益350.1万美元，2023年同期亏损715.7万美元；前九个月该变动收益317.4万美元，2023年同期亏损1885万美元[201] 公司风险 - 公司面临能否实现和维持有机增长、适应法规变化等多方面风险[4] - 若不采取行动，公司可能在提交文件后一年内无法遵守财务契约[18] - 公司得出结论，从提交文件日期起一年内，其持续经营能力存在重大疑问[18] 成本费用 - 2024年第三季度研发费用325万美元，2023年同期为454万美元；2024年前九个月为993.5万美元，2023年同期为1417万美元[8] - 2024年第三季度销售和营销费用906.8万美元，2023年同期为1123.5万美元；2024年前九个月为2748.4万美元，2023年同期为3522.2万美元[8] - 2024年和2023年第三季度，公司经营租赁成本分别为1170美元和1200美元，九个月分别为3614美元和5000美元[55] - 2024年和2023年九个月，公司资本化软件开发成本分别为33738美元和27659美元，净账面价值分别为14895美元和13372美元[59] - 2024年和2023年九个月，公司资本化软件开发成本的利息分别为393美元和313美元，摊销分别为5100美元和4671美元[60] - 由于收购，公司产生重大非现金摊销费用，2024年和2023年第三季度分别减少营业收入约80万美元和130万美元，前九个月分别减少260万美元和370万美元[164] 股东权益与股份情况 - 2022年12月31日普通股数量为131,416,516股，股东权益总额为144,690千美元[10] - 2023年3月31日普通股数量为133,866,990股，股东权益总额为140,434千美元[10] - 2023年6月30日普通股数量为128,575,130股，股东权益总额为93,720千美元[10] - 2023年9月30日普通股数量为128,895,749股，股东权益总额为83,569千美元[10] - 2023年12月31日普通股数量为129,970,750股，股东权益总额为43,459千美元[10] - 2024年3月31日普通股数量为131,040,418股，股东权益总额为106,096千美元[10] - 2024年6月30日普通股数量为139,184,754股，股东权益总额为106,892千美元[10] - 2024年9月30日普通股数量为140,875,004股，股东权益总额为98,517千美元[10] - 公司授权发行18.09亿股股票，包括A类普通股、B类普通股和优先股[98] - 截至2024年9月30日，A类普通股已发行和流通1.32584083亿股，B类普通股已发行和流通829.0921万股，无优先股发行和流通[99][101][102] - 旧富时诺特股东等有权获得最多1919.51万股A类普通股作为或有股份奖励，分五档触发[104] - 公司尚未支付普通股现金股息，暂无近期支付计划[103] - 公司于交易完成时确认归属的或有奖励股份支付费用17,712美元，2024年第三季度和前九个月分别确认股份支付费用106美元和278美元，2023年同期分别为237美元和1,618美元[107] - 截至2024年9月30日，或有奖励相关的未确认补偿费用为263美元，需在约一年半的加权平均期间内确认[109] - 业务合并完成后，公司承接875万份公开认股权证和700万份私募认股权证，每份可兑换1.571428股A类普通股，截至2024年9月30日，有8,358,964份公开认股权证和700万份私募认股权证流通在外，公允价值为2,304美元[110][111] - 2022年长期激励计划初始预留20,285,600股A类普通股，2023年和2024年1月1日分别增加3,693,767股和3,650,394股，2024年前九个月发行2,365,285份股票期权和7,362,404份受限股票单位，截至9月30日，有830,211股可发行[117][118] - 2022年员工股票购买计划允许符合条件的员工从工资中扣除最多15%的基本工资以较低价格购买股票，2023年和2024年1月1日分别增加1,231,255股和1,299,707股，截至2024年9月30日，已发行509,865股，有5,186,050股可发行[120] - 2024年激励计划初始预留500,000股A类普通股，2024年前九个月发行200,000份股票期权和300,000份受限股票单位，截至9月30日全部流通在外，第三季度和前九个月分别确认股份支付费用38美元[121][122] - 公司有A类和B类普通股，计算每股净亏损时按1:1分配未分配收益，A类和B类普通股的基本和摊薄每股净收益（亏损）相等[125] - 2024年第三季度和前九个月基本和摊薄每股收益分别为 - 0.11美元和0.17美元，2023年同期分别为 - 0.11美元和 - 0.49美元[126] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，或有奖励剩余股份相关负债68美元计入其他非流动负债[108] - 2024年第三季度和前九个月，未计入摊薄每股亏损计算的反摊薄证券总数分别为39,878,049和39,878,049，2023年同期分别为36,408,685和36,419,314[127] 资产与负债 - 2024年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资为3340万美元，2023年12月31日为2440万美元[16] - 2024年9月30日，公司负营运资金余额为4580万美元（不包括现金和短期投资）[16] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为7.935亿美元和8.164亿美元[16] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款坏账准备分别为1479美元和1252美元[26] - 截至2024年9月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，合同资产分别为1171美元、1183美元和1464美元[37] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，递延收入分别为40391美元和46706美元[38] - 2024年和2023年前九个月，公司获取收入合同资本化成本分别为2155美元和3286美元[39] - 截至2024年9月30日，因未履行的履约义务，有81746美元的合同对价收入未确认[40] - 截至2024年9月30日，公司其他流动资产中包含285美元的托管余额[42] - 截至2024年9月30日，公司无形资产净账面价值为76377美元，2023年12月31日为90868美元[56][57] - 截至2024年9月30日，公司商誉余额为165964美元，较2023年12月31日减少23022美元，受外币波动影响增加1283美元[61] - 2023年第一季度，公司对ESG报告单元进行商誉减值评估，确认5837美元减值损失[61] - 公司预计2024年剩余时间至2028年及以后无形资产摊销费用分别为2692美元、10565美元、10294美元、9860美元、9505美元和33461美元[58] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总债务分别为1.5217亿美元和2.22415亿美元，长期债务分别为1.42152亿美元和2.2231亿美元[64] - 截至2024年9月30日，公司遵守所有高级定期贷款所需财务契约[74] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，蜻蜓卖方可转换票据的估计公允价值分别为9926美元和9002美元[140] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，收购产生的或有负债分别为113美元和130美元[144] - 截至2024年9月30日，公司按公允价值计量的金融资产和负债中，现金及现金等价物为3,518美元，短期投资为7,040美元等[133] - 截至2023年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产和负债中，现金等价物为3,044美元，短期投资为7,134美元等[134] - 截至2024年9月30日，短期投资估计公允价值为7,040美元，2024年和2023年第三