净亏损与EBITDA情况 - 公司2024年9月30日止三个月净亏损122.6万美元2023年同期为121.9万美元[186] - 公司2024年9月30日止九个月净亏损563.7万美元2023年同期为141.8万美元[186] - 公司2024年9月30日止三个月EBITDA为308.5万美元[186] - 公司2024年9月30日止九个月EBITDA为417.8万美元[186] - 公司2024年9月30日止三个月调整后EBITDA为484.6万美元[186] - 公司2024年9月30日止九个月调整后EBITDA为898.4万美元[186] 公司业务板块与客户情况 - 公司有两个报告分部为票据与支付和技术[177] - 公司主要收入来源为产品处理的交易包括票据和支付处理[172] - 公司服务超过2000个不同规模跨多个行业和地域的客户[169] 员工情况 - 截至2024年9月30日公司约有1500名员工其中147名为兼职员工[173] 净收入与营收成本情况（按季度） - 2024年第三季度净收入为3540万美元（含关联方收入0.1百万美元）较2023年同期减少210万美元降幅5.6%[200] - 账单和支付板块2024年第三季度净收入2460万美元较2023年同期减少80万美元降幅3.1%[201] - 技术板块2024年第三季度净收入1080万美元较2023年同期减少130万美元降幅10.8%[202] - 2024年第三季度营收成本较2023年同期减少440万美元降幅15.6%[203] 各项费用情况（按季度） - 2024年第三季度销售总务和管理费用较2023年同期减少2.8万美元降幅0.4%[207] - 2024年第三季度关联方费用为140万美元较2023年同期增加10万美元[210] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为80万美元较2023年同期增加10万美元[211] - 2024年第三季度利息费用为180万美元较2023年同期增加60万美元[212] - 2024年第三季度外汇净损失为70万美元2023年同期为净收益50万美元[214] - 2024年第三季度所得税费用为170万美元较2023年同期增加70万美元[217] 净营收与营收成本情况（按前九个月） - 2024年前九个月净营收为1.07亿美元较2023年同期减少940万美元降幅8.1%[219] - 2024年前九个月账单和支付板块营收7590万美元较2023年同期减少700万美元降幅8.4%[220] - 2024年前九个月技术板块营收3110万美元较2023年同期减少240万美元降幅7.2%[222] - 2024年前九个月营收成本较2023年同期减少680万美元降幅7.9%[223] 各项费用情况（按前九个月） - 2024年前九个月销售总务和管理费用较2023年同期减少160万美元降幅7.8%[227] - 2024年前九个月关联方费用较2023年同期减少10万美元[228] - 2024年前九个月折旧和摊销费用较2023年同期增加20万美元[229] - 2024年前九个月利息费用较2023年同期增加110万美元[230] - 2024年前九个月外汇净损失较2023年同期增加160万美元[232] - 2024年前九个月所得税费用较2023年同期增加120万美元[235] 债务偿还情况 - 2024年9月30日Secured Borrowing Facility下未偿还余额为0美元2023年12月31日为0.1百万美元[247] - 2024年9月30日根据Amended Factoring Agreement未偿还的应收账款为920万美元[250] - 2024年三季度和前九个月公司依据Amended Factoring Agreement销售应收账款损失分别约为0.3百万美元和0.7百万美元[250] - 截至2024年9月30日公司已全额偿还2019年信贷协议下的未偿还余额[252] - 截至2023年12月31日2019年信贷协议下Term Loan A Facility Term Loan B Facility和Revolving Credit Facility未偿还余额分别为190万美元0.4百万美元和640万美元[252] - 截至2024年9月30日公司已全额偿还2020年信贷协议下的未偿还余额[258] - 截至2023年12月31日2020年信贷协议下Revolving Working Capital Loan Facility未偿还本金余额为510万美元[259] - 截至2024年9月30日公司已全额偿还2022年承贷协议下的未偿还余额[261] - 截至2023年12月31日2022年承贷协议下未偿还余额为150万美元[261] - 2024年公司使用2024年定期贷款工具全额偿还2019年2020年和2022年信贷协议下的所有未偿债务[265] - 2024年前9个月公司从2024定期贷款A融资中提取390万美元从2024定期贷款B融资中提取1140万美元[271] - 2024年9月30日前偿还2019信贷协议下820万美元未偿债务2020信贷协议下510万美元未偿债务2022承诺融资协议下140万美元未偿债务[271] - 2024年第三季度偿还2024定期贷款A融资下20万美元本金2024定期贷款B融资下60万美元本金[272] - 2024年9月30日2024定期贷款A融资未偿余额380万美元2024定期贷款B融资未偿余额1110万美元[272] - 2024年9月30日公司从2024循环信贷融资中提取1200万英镑当日未偿余额1580万美元[273] - 公司可随时预付2024高级信贷融资本金但2024循环信贷融资在连续12个月内最多自愿预付4次[274] - 截至2024年9月30日XBP集团遵守2024融资协议下所有契约预计未来12个月仍将遵守[275] 公司战略与风险情况 - 公司可能探索评估战略交易包括合资企业资产收购或处置等可能需额外资金[278] - 公司为新兴成长公司选择利用延长过渡期限的好处可能影响财务结果比较[281] - 截至2024年9月30日前9个月公司市场风险无重大变化[282]