整体财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日，公司三个月营收为173,320千美元，2023年同期为312,472千美元；九个月营收为712,929千美元，2023年同期为844,228千美元[9] - 2024年9月30日，公司三个月毛亏损为51,105千美元，2023年同期毛利润为29,529千美元；九个月毛亏损为70,706千美元，2023年同期毛利润为14,678千美元[9] - 2024年9月30日，公司三个月净亏损为58,129千美元，2023年同期净利润为4,791千美元；九个月净亏损为102,959千美元，2023年同期净亏损为11,376千美元[9][13] - 2024年9月30日，公司三个月综合亏损为57,891千美元，2023年同期综合收益为2,819千美元；九个月综合亏损为103,998千美元，2023年同期综合亏损为11,495千美元[13] - 2024年9月30日，归属于公司股东的三个月净亏损为54,727千美元，2023年同期净利润为3,800千美元；九个月净亏损为101,210千美元，2023年同期净亏损为13,690千美元[9] - 2024年9月30日，归属于公司股东的三个月综合亏损为54,581千美元，2023年同期综合收益为2,173千美元；九个月综合亏损为102,026千美元，2023年同期综合亏损为13,665千美元[13] - 2024年前九个月净亏损102,959千美元，2023年同期净亏损11,376千美元[20] - 2024年前九个月经营活动提供净现金12,242千美元，2023年同期使用净现金36,588千美元[20] - 2024年前九个月投资活动提供净现金2,298千美元，2023年同期使用净现金507千美元[20] - 2024年前九个月融资活动提供净现金28,437千美元，2023年同期提供净现金11,730千美元[20] - 2024年现金及现金等价物和受限现金期末余额为106,748千美元，2023年为46,752千美元[20] - 2024年现金支付所得税1,079千美元，支付利息18,886千美元；2023年分别为3,033千美元和12,704千美元[20] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物期初金额分别为4917.6万美元和5791.5万美元，受限现金期初金额分别为1464.4万美元和1407.6万美元，合计分别为6382万美元和7199.1万美元；期末现金及现金等价物分别为9137.8万美元和4917.6万美元，受限现金分别为1537万美元和1464.4万美元，合计分别为10674.8万美元和6382万美元[36] - 2024年9月30日止三个月，公司收入1.733亿美元，较2023年同期减少1.392亿美元，降幅44.5%[147] - 2024年9月30日止三个月，建筑成本2.244亿美元，较2023年同期减少5850万美元，降幅20.7%[148] - 2024年9月30日止三个月，毛亏损5110万美元，较2023年同期增加8060万美元，增幅273.1%[149] - 2024年9月30日止三个月，销售、一般及行政费用1750万美元，较2023年同期增加220万美元，增幅14.7%[150] - 2024年9月30日止三个月，利息费用750万美元，较2023年同期增加130万美元，增幅20.7%[151] - 2024年9月30日止九个月，公司收入7.129亿美元，较2023年同期减少1.313亿美元，降幅15.6%[155] - 2024年9月30日止九个月，建筑成本7.836亿美元，较2023年同期减少4590万美元，降幅5.5%[156] - 2024年9月30日止九个月，毛亏损7070万美元，较2023年同期增加8540万美元，增幅581.7%[157] - 2024年9月30日止九个月，销售、一般及行政费用4760万美元，较2023年同期增加30万美元，增幅0.6%[158] - 2024年9月30日止九个月，利息费用1990万美元，较2023年同期增加610万美元，增幅44.3%[161] - 2024年第三季度总营收1.7332亿美元，较2023年同期的3.12472亿美元减少44.5%；毛亏损5110.5万美元，占营收29.5%，2023年同期毛利润2952.9万美元，占营收9.5%[165] - 2024年前三季度总营收7.12929亿美元，较2023年同期的8.44228亿美元减少15.5%；毛亏损7070.6万美元，占营收9.9%，2023年同期毛利润1467.8万美元，占营收1.7%[172] - 2024年第三季度公司净亏损5472.7万美元，2023年同期净利润380万美元；2024年前三季度净亏损1.0121亿美元，2023年同期净亏损1369万美元[182] - 2024年第三季度EBITDA亏损5874万美元，2023年同期盈利2232.9万美元；2024年前三季度EBITDA亏损9771.3万美元，2023年同期盈利1200万美元[182] - 2024年前九个月，经营活动提供的净现金为1224.2万美元，2023年同期使用的净现金为3658.8万美元[192][193] - 2024年前九个月，投资活动提供的净现金为229.8万美元，2023年同期使用的净现金为50.7万美元[193][195] - 2024年前九个月，融资活动提供的净现金为2843.7万美元，2023年同期为1173万美元[193][196] 股本及权益相关数据 - 截至2024年9月30日，公司普通股数量为48,105,512股[15] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损为120,463千美元[15] - 截至2024年9月30日，公司非控股股东权益为8,970千美元[15] - 截至2024年9月30日，公司总股本权益为158,034千美元[15] - 截至2022年12月31日，优先股24,400,000股，普通股价值44,407,831千美元，总权益为316,843千美元[17] - 截至2023年9月30日，普通股价值47,856,114千美元，累计亏损13,690千美元，总权益为266,169千美元[17] - 公司在合并日向原成员发行3379.3111万股普通股，获得净收益1710万美元，合并相关交易成本990万美元计入额外实收资本[51] - 合并后，公司有4440.7831万股普通股和1438.55万份认股权证流通在外，行权价为每股11.50美元[53] - 根据合并协议，公司曾有可能向原成员发行最多1034.4828万股普通股作为业绩奖励，2023年4月27日已发行344.8283万股，2023年业绩目标未达成，无进一步发行[54] - 截至2024年9月30日，2022计划下预留了2,220,392股普通股用于发行，其中1,024,999股仍可使用[121] - 2024年11月1日，公司普通股收盘价为每股2.84美元，认股权证行权价为每股11.50美元[189] 业务线相关决策及交易 - 2023年第二季度，公司决定停止材料与铺路业务线某些项目并出售相关资产[24] - 2023年2月14日，Legato II与Southland LLC完成合并，Legato II更名为Southland Holdings, Inc. [26] - 2024年7月，公司完成一项4250万美元的房地产买卖回租交易，确认为融资义务负债[42] - 合并前，公司宣布向原成员支付5000万美元股息，成员同意接受四年期、年利率7%的本票[52] - 2024年第二季度，公司用1310万美元应付给某些Southland成员的款项交换了三年期、利率为7.0%的本票[120] - 公司已向美国证券交易委员会提交S - 3表格的暂搁注册声明，允许不时发售总计不超过1.5亿美元的证券[191] - 2023年7月，公司以1.135亿美元的新设备票据置换约7640万美元的现有担保票据，固定利率为7.25%[198] - 2024年9月30日，公司签订1.6亿美元的四年期有担保定期贷款信贷安排，包括1.4亿美元初始提款定期贷款和2000万美元承诺延迟提款定期贷款[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年第三季度，公司美国以外地区收入占比分别为11%和25%；2024年和2023年前九个月，该占比分别为20%和23%[74] - 2024年第三季度和前九个月，民用部门收入分别为5584.9万美元和2.1949亿美元，占总收入比例分别为32.2%和30.8%；运输部门收入分别为1.17471亿美元和4.93439亿美元，占比分别为67.8%和69.2%[73] - 2023年第三季度和前九个月，民用部门收入分别为9070.8万美元和2.29264亿美元，占总收入比例分别为29.0%和27.2%；运输部门收入分别为2.21764亿美元和6.14964亿美元，占比分别为71.0%和72.8%[73] - 2024年第三季度和前九个月，民用部门毛利润（亏损）分别为 - 1833.6万美元（- 32.8%）和869.4万美元（4.0%）；运输部门分别为 - 3276.9万美元（- 27.9%）和 - 7940万美元（- 16.1%）[74] - 2023年第三季度和前九个月，民用部门毛利润分别为1246.5万美元（13.7%）和2713.7万美元（11.8%）；运输部门分别为1706.4万美元（7.7%）和 - 1245.9万美元（- 2.0%）[74] - 2024年第三季度交通运输业务营收1.175亿美元，较2023年同期减少1.043亿美元，降幅47.0%；毛亏损3280万美元，占营收27.9%，2023年同期毛利润1710万美元，占营收7.7%[168][169] - 2024年前三季度交通运输业务营收4.934亿美元，较2023年同期减少1.215亿美元，降幅19.8%；毛亏损7940万美元，占营收16.1%，2023年同期毛亏损1250万美元，占营收2.0%[175][176] - 2024年第三季度民用业务营收5584.9万美元，较2023年同期的9070.8万美元减少38.4%；毛亏损1833.6万美元，占营收32.8%，2023年同期毛利润1246.5万美元，占营收13.7%[165] - 2024年前三季度民用业务营收2.195亿美元，较2023年同期减少980万美元，降幅4.3%；毛利润870万美元，占营收4.0%，2023年同期毛利润2710万美元，占营收11.8%[170][171] - 2024年前三季度交通运输业务因合同纠纷和解，产生约3970万美元非经常性毛利润减少，第三季度收到5800万美元现金[174] - 2023年12月31日积压订单余额28.34966亿美元，2024年新增6.15151亿美元，确认营收7.12928亿美元，截至2024年9月30日余额27.37189亿美元[184] - 截至2024年9月30日，民用业务余额为990,675千美元，运输业务余额为1,746,514千美元[186] 财务准则相关 - FASB于2023年8月发布的ASU 2023 - 05将于2025年1月1日起生效，公司计划于2025年第一季度采用，预计对合并财务报表无重大影响[43] - FASB于2023年11月发布的ASU 2023 - 07将追溯应用，2024年年报和2025年季报开始生效，仅影响财务报表披露[46] 资产及负债相关数据 - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司信用损失备抵分别为160万美元和130万美元[42] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司公允价值计量的投资中，非流动私募股权为309.5万美元[55] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的可售证券中，非流动投资（私募股权）为323.5万美元[56] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的应计损失准备分别为2020万美元和1730万美元[64] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司各项目交易价格中包含的未批准合同修改金额分别为1.727亿美元和1.3