客户情况 - 截至2024年9月30日，公司客户超3900家，来自超90个国家，多宿主Demio客户从2021年1月1日的14个增至110个[146] 营收情况 - 2024年和2023年第三季度营收约110万美元，2024年和2023年前九个月营收分别约320万和350万美元[148] - 2024年第三季度美洲、EMEA、亚太地区收入分别为626,768美元、333,960美元、119,879美元，占比分别为58%、31%、11%；2023年同期分别为666,992美元、360,484美元、80,936美元，占比分别为60%、33%、7%[183] - 2024年前三季度美洲、EMEA、亚太地区收入分别为1,797,307美元、1,080,876美元、350,093美元，占比分别为56%、33%、11%；2023年同期分别为2,041,393美元、1,157,712美元、279,689美元，占比分别为59%、33%、8%[183] 亏损情况 - 2024年和2023年第三季度净亏损分别约1540万和80万美元，2024年和2023年前九个月净亏损分别约2370万和800万美元[148] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，累计亏损分别为7040万和4680万美元[148] 股票相关 - 2024年9月19日，公司进行1比50的反向股票分割[151] - 2024年10月和11月，CP BF Lending和Armistice Capital分别行使预融资认股权证，发行304,704和1,176,471股普通股[156] - 2024年1月1日至11月11日，111,024股A类普通股因转换未偿还本票而发行，2024年5月支付75万美元[159] - 2024年8月23日至11月11日，公司进行债务重组，截至11月12日，已发行975,273股A类普通股，以抵消398.2108万美元债务[160][161] - 2024年2月9日，公司将254.01万美元本票余额转换为17813股A类普通股[213] - 截至2024年9月30日，公司已向GEM发行40,001股A类普通股，GEM本票剩余余额为470,057美元[236] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日的三个月和九个月，December Yorkville Convertible Note分别有120万美元和200万美元转换为A类普通股[273] - 2024年9月23日，CP BF同意将200万美元债务转换为A类普通股、认股权证和预融资认股权证[281] - 2021年公司与关联方签订SAFE协议获356.7万美元收益，2023年12月14日相关本金转换为11,040股A类普通股[297][298] - 2023年12月14日，第三方SAFEs的所有未偿本金456,234美元转换为833股公司A类普通股[327] - 2024年9月19日，公司将4,711,681美元债务转换为A类普通股等证券，确认损失4,808,882美元[338] 纳斯达克通知 - 2024年4月3日，公司收到纳斯达克通知，此前30个连续工作日公众持股市场价值低于1500万美元的最低要求[154] 公允价值变动及收益损失 - 截至2024年9月30日，公司因衍生认股权证负债公允价值变动确认约46万美元收益，因Yorkville可转换票据公允价值变动确认约69.3万美元损失[169][171] - 截至2024年9月30日，公司因衍生认股权证负债公允价值变动确认约594,000美元收益[189] - Yorkville可转换票据2023年12月31日公允价值为1,766,000美元，2024年9月30日为0美元[192] - 2022年12月31日至2023年9月30日，关联方敏捷定期票据公允价值从880.22万美元变为687.52万美元，第三方从66.38万美元变为47.88万美元[195] - 2023年3月至9月，第三方可转换票据发行时分别记录22.9万美元和55.94万美元债务折扣，对应利息费用分别为38.46万美元和67.85万美元[202] - 2024年9月19日，公司将欠Alco的471.17万美元债务转换为相关证券，确认480.89万美元损失[212] - 2024年前三季度，公司记录与Yorkville本票负债公允价值变动相关的损失分别为11.5万美元和69.3万美元，截至9月30日已全部转换为A类普通股并偿还[244] - 2024年9月5日，公司将Old CP BF Notes合并为2024 CP BF Convertible Note，确认债务清偿损失652.9402万美元[279] - 2023年9月30日止九个月，第三方SAFE负债公允价值变动分别确认收益276,436美元和损失184,993美元[326] - 2024年截至9月30日的三个月，公司记录与Activate的和解收益130,500美元[340] 应收账款及佣金费用 - 2024年1月1日和9月30日应收账款净额分别为105,049美元和37,386美元；2023年1月1日和9月30日分别为68,416美元和94,398美元[184] - 2024年第三季度和前三季度佣金费用分别为50,707美元和193,995美元；2023年同期分别为91,929美元和282,548美元[184] 负债情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公共认股权证负债分别为115,000美元和575,000美元；GEM认股权证负债分别为47,000美元和641,000美元；Yorkville可转换票据分别为0美元和1,766,000美元；Agile定期票据分别为1,085,000美元和0美元；分叉嵌入式衍生相关方负债分别为44,000美元和0美元；1800 Diagonal可转换票据分别为333,000美元和0美元[188] - 截至2024年9月30日，与9月23日发行的可转换票据相关的分叉嵌入式衍生净资产为4.4万美元[218] - 2024年9月30日预付费用和其他流动资产总计753,746美元，2023年12月31日为741,155美元[222] - 2024年9月30日应计费用和其他流动负债总计3,803,915美元，2023年12月31日为5,194,240美元[223] - 2024年和2023年前九个月，公司分别确认了874,119美元和919,764美元包含在去年递延收入余额中的收入[223] - 2024年9月30日递延收入期末余额为1,220,572美元，2023年12月31日为1,214,096美元[224] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，Yorkville本票的未偿本金分别为0美元和200万美元，2024年前三季度记录利息费用80,760美元[243] - 2024年7月22日，公司发行本金787,500美元的次级有担保本票，收到75万美元净收益，截至9月30日未偿本金786,124美元，应计利息127,936美元[243][257] - 2024年9月24日，公司发行本金124,200美元的本票，收到10.8万美元净收益，票面利率12% [258] - 截至2024年9月30日，CB BF可转换票据账面价值177.9362万美元，应计利息91.4479万美元[283] - 截至2024年9月30日，CB BF定期票据账面价值637.0414万美元，应计利息28.9373万美元[283] - 截至2024年9月30日，1800 Diagonal票据余额333,000美元，未偿本金余额254,365美元，应计利息118,091美元[316] - 截至2024年9月30日，公司欠Perkins的负债余额为1,385,000美元，尚未发行股份[339] 协议相关 - 2021年公司签订SAFE协议，股权融资时SAFE将按股权融资每股价格15%的折扣转换为普通股或优先股[194] - 2023年9月13日，公司向关联方Alco发行最高150万美元次级本票；11月16日，发行最高75万美元次级本票，记录36.39万美元债务折扣[206][207] - 2024年2月5日，公司与GEM达成和解协议，支付120万美元现金并发行100万美元无担保零息本票[214] - 2024年5月3日，公司与Yorkville就可转换本票达成债务偿还协议[216] - 2024年7月22日和9月13日，公司与Agile相关方签订定期贷款本票协议[220] - 关联方和第三方可转换票据相关嵌入式看跌期权公允价值使用Black Scholes期权定价模型确定[217][218] - 2024年2月5日，公司与Yorkville达成补充协议，可发行的可转换本票金额增加100万美元[237] - 公司与GEM的本票协议约定，若未按时支付月付款，需按特定规则发行A类普通股，还同意注册200万股A类普通股[266] - 2023年12月14日，公司与Yorkville达成协议，获得最高350万美元的可转换本票，初始获得200万美元，净收益180万美元[267] - 2024年3月26日，公司从Yorkville获得本金150万美元的可转换本票，净收益125万美元[268] - 公司与1800 Diagonal Lending LLC的协议规定，12个月内可追加发行本票，总额最高75万美元[287] - 1800 Diagonal票据违约时，贷款人可选择将其转换为公司普通股，转换上限为公司已发行普通股的4.99% [288] - 关联方SAFE协议在股权融资时将按股权融资每股价格15%的折扣转换为公司普通股或优先股[297] - 2023年12月15日公司发行GEM认股权证，授予GEM以每股324.50美元的行使价购买16,571股的权利，若特定条件触发，行使价将调整为当时行使价的105%[321] - 2024年9月19日，公司与Cooley和CohnReznick分别达成还款协议，未偿费用分别降至400,000美元和需支付450,000美元[341][342] 利息费用 - 2024年前三个月和前九个月，Alco August本票利息费用分别为2,926美元和11,284美元[228] - 2024年前三个月和前九个月，Alco September本票利息费用分别为95,690美元和283,188美元[229] - 2024年前三个月和前九个月，Alco December本票利息费用分别为387,058美元和936,941美元[230] - 2024年1 - 9月，CP BF定期票据有效利率为16%，利息费用分别为264,235美元和851,175美元；可转换票据利息费用分别为117,670美元和334,176美元[246][247] - 2024年9月23日，公司向CP BF发行本金为10,758,775美元的可转换票据，2024年前三季度有效利率约15.8%，利息费用26,398美元[248][250] - 1800 Diagonal票据利息费用在2024年9月30日结束的三个月和九个月内总计约118,091美元[289] 租赁情况 - 截至2024年9月30日，公司房地产经营租赁剩余租期约0.08年[301] - 2024年三季度经营租赁成本44,999美元，转租收入12,000美元，租赁总成本32,999美元[304] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，租赁费用分别为21,299美元和 - 1,966美元[331] - 2024年和2023年截至9月30日的九个月，非现金租赁费用分别为131,627美元和129,705美元，租赁负债变动分别为 - 231,691美元和 - 211,204美元[332] 其他 - 对Alco 8月和11月本票进行两次修订，将到期日延长，被认定为债务重组，影响未来利息费用[263] - 2024年5月31日，公司支付75万美元现金本金，并发行1.2万股A类普通股的预购通知以支付7.5万美元付款溢价[239] - Yorkville本票到期日为2025年1月17日，年利率0%，违约时增至18%，截至2024年9月30日未发生违约事件[240] - 公司在合并中承担23万份公开认股权证，行使价575美元/股，自合并完成日起五年到期[260] - 若A类普通股每股收盘价在30个交易日内有20个交易日等于或超过900美元，公司可按每股25美元赎回流通的公开认股权证[292] - 2024年9月13日公司签订次级商业贷款协议，发行票据本金262,500美元，净收益250,000美元，利率48% [311] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，