Gibraltar矿山生产与运营 - Gibraltar矿山在2024年第三季度生产了2710万磅铜，铜品位为0.23%，回收率为79%[12][19] - Gibraltar矿山在2024年第三季度的总运营成本(C1)为每磅2.92美元，较上一季度有所下降[14][19] - Gibraltar矿山在2024年第三季度销售了2630万磅铜，平均实现铜价为每磅4.23美元[13][19] - Gibraltar矿场总场地成本为1.113亿美元（包括360万美元的资本化剥离成本），高于上一季度，主要由于6月罢工期间矿场处于维护状态[24] - 公司第三季度钼产量为42.1万磅，环比增长128%，主要原因是Connector矿坑矿石中钼品位提高[26] - 第三季度每磅铜的副产品信贷为0.25美元，基于钼平均价格为21.77美元/磅[26] - 第三季度每磅铜的离场成本为0.26美元，低于近期季度，反映了较低的TCRC费率[27] - 第三季度每磅铜的总运营成本（C1）为2.92美元，高于去年同期的2.20美元，主要由于铜产量下降[29] - 公司预计2024年铜产量为1.05至1.1亿磅，低于原计划的1.15亿磅，主要由于6月18天罢工的影响[29] - 2025年铜产量预计为1.2至1.3亿磅，钼产量预计增加，因Connector矿坑钼品位显著提高[31] 财务表现 - 公司在2024年第三季度的营业收入为1.556亿加元，同比增长1178万加元[7] - 公司在2024年第三季度的运营现金流为6504万加元，其中包括2630万加元的保险索赔收入[11] - 公司在2024年9月30日的现金余额为2.09亿加元[17] - 2024年第三季度公司净亏损18万加元，而2023年同期净利润为871万加元，同比下降1051万加元[62] - 2024年前九个月公司净利润776.3万加元，较2023年同期的4465万加元大幅下降3688.7万加元[62] - 2024年第三季度调整后净利润为822.8万加元（每股0.03加元），较2023年同期的1965.9万加元（每股0.07加元）下降1143.1万加元[67] - 2024年前九个月调整后净利润为4645.9万加元（每股0.16加元），较2023年同期的2037.2万加元（每股0.07加元）增长2608.7万加元[69] - 2024年第三季度铜收入1.438亿加元，同比增长679.7万加元，主要由于铜价上涨和加元贬值[73][75] - 2024年前九个月铜收入4.2069亿加元，同比增长6162.8万加元，主要由于销量增加640万磅和铜价上涨[73][76] - 2024年第三季度钼收入1010.9万加元，同比下降22.4万加元，主要由于钼价从23.76美元/磅降至21.77美元/磅[73][77] - 2024年前九个月钼收入2236.2万加元，同比下降143.2万加元，主要由于钼价从26.05美元/磅降至21.17美元/磅[73][78] - 2024年第三季度收入为1.556亿加元，同比增长8.2%（2023年第三季度为1.438亿加元）[142] - 2024年第三季度净亏损18万加元，较2023年同期的87.1万加元净收入大幅下降[142] - 2024年第三季度调整后净利润为822.8万加元，同比下降58.2%（2023年同期为1965.9万加元）[142] - 2024年第三季度调整后EBITDA为4768.9万加元，同比下降23.9%（2023年同期为6269.5万加元）[142] - 2024年Q3调整后净利润为823万加元，调整后每股收益为0.03加元[172][174] - 2024年Q3调整后EBITDA为4769万加元，较Q2的7078万加元下降33%[181] 成本与费用 - 2024年第三季度现场运营成本1.0771亿加元，同比增长2056.4万加元，主要由于公司对Gibraltar的所有权增加12.5%[82][83] - 截至2024年9月30日的九个月，现场运营成本较去年同期增加2220万美元，主要由于Gibraltar费用比例份额变化，部分被2024年6月18天罢工影响抵消[84] - 2024年第三季度运输成本同比增加100万美元，九个月累计增加550万美元，主因Gibraltar权益比例合并及铁路/海运成本上升[85][86] - 2024年第三季度及九个月的折耗与摊销分别增加450万美元和560万美元，主要来自Gibraltar权益合并影响[88] - 2024年第三季度一般及行政费用同比增加103.6万美元，九个月累计增加79.2万美元，源于Florence项目活动增加[89] - 2024年第三季度股权激励费用同比增加760万美元，九个月累计增加498.3万美元，受公司股价上涨影响[90] - 2024年第三季度衍生工具实现净亏损100万美元，九个月累计亏损430万美元，主因铜期权溢价费用化[91] - 2024年第三季度每磅铜的总生产成本为3.63加元，同比上升45.2%（2023年同期为2.50加元）[164] - 2024年第三季度扣除副产品后的现场运营成本为9850.9万加元，同比上升27.1%（2023年同期为7753.8万加元）[164] - 2024年Q3站点运营成本为1.077亿加元，较Q2的7980万加元增长35%[168] - 2024年Q3资本化剥离成本为363万加元，较Q2的1073万加元下降66%[168] - 2024年第三季度每吨磨矿现场运营成本为14.23加元，环比上升2%[189] - 2024年第三季度现场运营成本（100%基准）为107,712千加元，环比增长35%[189] 项目进展与投资 - Florence Copper项目已完成34口生产井的建设，总计划为90口，土建工程完成75%[15] - 公司已申请美国能源部的先进能源项目税收抵免(48C计划)，最高可获得1.1亿美元的税收抵免[15] - Florence Copper项目的净现值为9.3亿美元（铜价3.75美元/磅，税后折现率8%），初始剩余资本成本为2.32亿美元[37] - 第三季度Florence项目商业设施建设成本为4240万美元，前九个月累计支出为9725万美元[39] - 2024年九个月财产、厂房及设备增加3.457亿美元，含Gibraltar权益收购及Florence项目开发支出[110] 融资与流动性 - 公司在2024年11月6日将其循环信贷额度从8000万美元增加到1.1亿美元，并将到期日延长至2027年11月[16] - 公司在2024年第三季度通过ATM股权发行筹集了2310万加元，随后又筹集了1420万加元[16] - 公司现金及等价物从2023年12月31日的9650万美元增至2024年9月30日的2.088亿美元[116] - 2024年第三季度经营活动现金流为6500万美元，较上年同期的2700万美元增长140.7%[116] - 2024年前九个月经营活动现金流达1.593亿美元，较上年同期的8830万美元增长80.4%[117] - 2024年第三季度投资活动现金流出7730万美元，其中吉布罗矿资本支出1650万美元（含360万美元剥离成本）[118] - 2024年前九个月投资活动现金流出2.048亿美元，包含吉布罗矿5400万美元资本支出（2830万美元剥离成本）[119] - 公司持有3.17亿美元可用流动性，包括2.088亿美元现金及8000万美元未动用循环信贷额度[123] - 2024年九个月净债务减少780万美元，主因现金增加（含新发行优先票据融资）及加元兑美元贬值影响[111] 对冲与合约 - 公司通过铜领合约锁定2024年第四季度2100万磅铜的最低价格为3.75美元/磅，2025年1.08亿磅铜的最低价格为4.00美元/磅[33] - 铜对冲头寸：2024年Q4 2100万磅铜期权（执行价3.75-5.00美元/磅），2025年H1 5400万磅（4.00-5.00美元/磅）[133] 税务与债务 - 2024年第三季度实际税率52.6%（同比降40.7%），九个月税率71.9%（同比升29.4%），受衍生品收益等非税项目影响[104] - 2030年到期票据本金6.763亿加元，利息支付总额2.802亿加元（2024-2028年）[135] - 卡里布矿收购剩余应付款：2026年起需支付Dowa和Furukawa 1.12亿加元，Sojitz 4000万加元[135][136] 其他重要事项 - 2024年第一季度公司确认收购Gibraltar控制权产生的1500万加元收益，涉及铜精矿库存公允价值调整[63] - 2024年九个月收购Cariboo剩余50%股权产生4740万美元廉价收购收益，2023年同期收购12.5% Gibraltar权益产生4620万美元收益[95] - 2024年第三季度关键管理人员薪酬总额为243.9万加元，同比增长56.4%（2023年同期为155.9万加元）[160] - 2024年3月25日收购Cariboo后，公司在Gibraltar矿场的持股比例从87.5%增至100%[166] - 2024年第三季度平均汇率为1.36加元/美元，较2023年同期的1.34加元/美元略有上升[164] - 公司对Gibraltar的所有权从2023年Q3的75%提升至2024年Q1的100%[168] - 2024年Q1因收购Gibraltar控制权产生1500万加元库存公允价值增益[174][181] - 2024年前九个月库存实现增值收益总计1710万加元，其中Q1占1340万加元[175][182] - 2024年Q3外汇未实现收益为726万加元，而Q2为未实现损失541万加元[172][181] - 2023年Q3调整后EBITDA为6269万加元，显著高于2023年Q2的2222万加元[185] - 2024年Q3金融费用为2569万加元，较Q2的2127万加元增长21%[181] - 2024年第三季度采矿业务收益为26,686千加元，同比下降46%[186] - 2024年前九个月采矿业务收益为96,053千加元，同比增长6%[186] - 2024年前九个月库存销售实现收益为17,122千加元[186] - 2024年第三季度磨矿量为7,572千吨，环比增长32%[189] - 公司通过2024年3月25日收购将Gibraltar矿场持股比例从87.5%提升至100%[189] - 2024年前九个月非经常性项目调整后采矿业务收益为184,241千加元，同比增长37%[186] - 2024年9月30日环境修复准备金：吉布罗矿1.085亿美元保证金，弗洛伦斯铜矿4880万美元保证金[138]