财务数据 - 2024年第三和前九个月营收分别为4470万美元和1.289亿美元，2023年同期为4130万美元和1.351亿美元[4] - 2024年第三和前九个月可归属黄金当量盎司分别为17359盎司和55089盎司，2023年同期为21123盎司和73995盎司[4] - 2024年第三和前九个月经营活动现金流分别为3700万美元和1.021亿美元，2023年同期为3390万美元和1.146亿美元[4] - 2024年第三季度总营收4469.8万美元，归属黄金当量盎司17359盎司，销售2669.3万美元，特许权使用费收入1800.5万美元[113] - 2024年第三季度平均实现黄金价格为每盎司2520美元，平均每归属盎司现金成本为305美元[113] - 2024年第三季度经营活动现金流为3252.7万美元，净收入为579.4万美元[113] - 2024年第三季度末总资产为18.79553亿美元，总长期负债为4.06466亿美元[113] - 2024年第三季度每股股息为0.02加元，宣布股息441万美元，支付股息427.7万美元[113] - 2024年第三季度公司净收入为580万美元，经营活动现金流为3250万美元，2023年同期分别为0和3190万美元[128] - 2024年第三季度公司收入为4470万美元，较2023年同期的4130万美元增长，归因于黄金平均实现售价上涨31%，但可归属黄金当量盎司销量减少18%[130] - 2024年第三季度Relief Canyon Stream收入增加340万美元，因2023年同期发货和销售延迟，2024年收到并销售正常季度配额1476盎司黄金[130] - 2024年第三季度Greenstone Gold Stream收入增加290万美元，因其于2024年5月产出首批黄金并开始交付[130] - 2024年第三季度Chapada铜Stream收入增加190万美元，因铜销量增加55%，且平均实现售价从2023年的3.76美元/磅涨至4.43美元/磅[130] - 2024年第三季度Bonikro Gold Stream收入增加170万美元，因可归属黄金盎司销量增加49%[130] - 2024年第三季度Mercedes金银Streams收入减少380万美元，因固定黄金交付期结束及银Stream暂停和黄金流权益减少[131] - 2024年第三季度Other Royalties部门收入减少350万美元，因上一期间特许权采矿活动一次性增加未在本期出现[131] - 2024年前九个月公司净收入为1240万美元，经营活动现金流为9930万美元，2023年同期分别为1830万美元和1.14亿美元[133] - 2024年前九个月公司其他合同收入减少1000万美元，因2023年收到Mt. Hamilton特许权一次性合同付款[133] - 2024年前九个月营收1.289亿美元，较2023年同期的1.351亿美元下降，主要因可归属黄金等效盎司销量减少20%，部分被黄金平均实现售价上涨19%抵消[136] - 2024年前九个月，Mercedes金银流业务营收减少1090万美元，Cerro Moro银流业务营收减少690万美元，Antamina业务营收减少630万美元[136] - 2024年前九个月，Relief Canyon黄金流业务营收增加660万美元，Bonikro黄金流业务营收增加520万美元，Greenstone黄金流业务营收增加290万美元，Chapada铜流业务营收增加280万美元[137][138] - 2024年第三季度营收4470万美元，归因于收购多项资产使可归属黄金等效盎司销量总体增加[140] - 2024年第三季度，Greenstone黄金流业务贡献营收290万美元，Mercedes矿山流业务贡献营收210万美元，Antamina特许权和银流业务贡献营收410万美元，Caserones特许权业务贡献营收290万美元，Bonikro流业务贡献营收350万美元[140][142] - 2024年第三季度净收入580万美元，经营活动现金流3250万美元，各季度因可归属黄金等效盎司销量变化、合同收入、财务费用、投资处置收益、投资重估损益等因素影响可比性[142][143][145] - 2024年第三季度确认财务费用870万美元，投资重估损失380万美元，确认损耗1390万美元[142][143][145] - 从2024年6月30日到9月30日，总资产减少980万美元，主要因融资活动现金流出和损耗费用，部分被经营活动现金流抵消[147] - 2024年第三季度总销售、特许权使用费和其他收入为4469.8万美元，2023年同期为4132.4万美元；前九个月分别为1.28883亿美元和1.45138亿美元[154][158] - 2024年前九个月可归属黄金当量盎司为55089盎司，2023年同期为73995盎司；第三季度分别为17359盎司和21123盎司[158] - 2024年第三季度每可归属黄金当量盎司平均现金成本为305美元，2023年同期为220美元；前九个月分别为285美元和227美元[161] - 2024年前九个月经营活动产生的现金流量为9930万美元，2023年同期为1.14亿美元，主要因可归属黄金当量盎司销量减少及黄金平均实现售价上升[164][167] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为470万美元（2023年12月31日为500万美元），营运资金为2030万美元（2023年12月31日为3760万美元）[166] - 截至MD&A日期，公司循环信贷安排下未偿还金额为3.69亿美元，未提取可用余额为2.56亿美元[166] - 2024年前九个月投资活动产生净现金流入500万美元，2023年同期为净现金流出1830万美元[168] - 2024年前九个月融资活动产生净现金流出1.044亿美元，2023年同期为净现金流出9870万美元[169] - 2024年前9个月关键管理人员薪酬费用493.4万美元，2023年同期为505.1万美元[188] 产量目标与预测 - 2024年公司预计可归属黄金当量盎司在7 - 7.5万盎司，未来五年产量预计达12.5万盎司[9] - 2024年5月23日至9月30日，Greenstone金矿总产量约5.9万盎司，目标是运营前五年内年产量提升至39万盎司[24] - 公司对布莱沃矿的长期年产量预算约为6万盎司黄金[30] - 奥里佐纳金矿地下矿预可行性研究显示11年总产金150万盎司，年均产金13.7万盎司[43][45] - 卡塞罗内斯矿预计运营至2037年，年均产铜约11万吨[47][48] - 公司持有加拿大魁北克Horne 5矿床2%的净冶炼回报权益，预计地下运营每年生产约32万黄金当量盎司，矿山寿命15年[100][101] - 智利Lobo - Marte项目预计矿山寿命16年，总产量约470万黄金盎司[105][106] 矿山项目进展 - 2024年11月6日，Equinox Gold宣布其Greenstone金矿达到商业生产，公司有权购买该矿2.375%的黄金直至交付120333盎司，之后为1.583%[5] - Antamina矿获批环境影响评估修改案，未来八年将投资约20亿美元，运营将延长至2036年，处理能力有望提升约40%[13] - 截至2024年6月30日，Vale东南系统已生产约16.6亿吨铁矿石，累计销售达17亿吨时开始为公司特许权使用费做贡献，预计2025年达到[21] 股权与股息 - 2024年前九个月，公司根据正常发行人投标计划回购并注销约110万股普通股，总价610万美元[5] - 2024年9月，公司宣布每股派息0.02加元，于10月25日支付[5] - 截至2024年11月7日，公司有296,843,702股流通普通股，发行所得用于收购流和特许权使用费及偿还债务[181] - 公司正常发行人投标计划（NCIB）至2025年5月6日可回购最多2000万股普通股，2024年前9个月已回购注销1,097,125股，花费610万美元[182] - 2024年9月公司宣布每股0.02加元股息，10月以现金支付430万美元[183] - 截至2024年11月7日，公司有15,539,417份股票购买期权，加权平均行使价8.32加元[186] - 截至2024年11月7日，公司有2,322,322份受限股票权利[187] 矿山资源与权益 - 布莱沃矿预计矿山寿命34年，探明和可能的矿产储量含514万盎司黄金，测量和指示资源含202万盎司黄金，当前加工厂日处理能力1300吨[29] - 公司在查帕达铜矿拥有铜流协议，当前铜权益为4.2%，查帕达矿年处理矿石能力2400万吨[33][34][35] - 公司在塞罗莫罗银矿拥有银流协议，当前银权益为20%，协议规定购买量上限为每年120万盎司[36][37] - 公司在洪德金矿拥有2%净冶炼厂回报特许权使用费，该矿储量含260万盎司黄金，资源量含380万盎司黄金，加工厂产能超铭牌产能30%以上[39][40][41] - 公司在奥里佐纳金矿拥有3%-5%滑动比例净冶炼厂回报特许权使用费，该矿地下矿预可行性研究显示11年总产金150万盎司，年均产金13.7万盎司[43][45] - 公司在卡塞罗内斯矿拥有有效0.63%净冶炼厂回报特许权使用费，该矿预计运营至2037年，年均产铜约11万吨[47][48] - 公司在弗鲁塔德尔诺特金矿拥有0.9%净冶炼厂回报特许权使用费，该矿储量含550万盎司黄金，计划2024年提高工厂吞吐量至5000吨/天[49][51] - 公司在梅塞德斯矿拥有金银流协议，2024年1月完成重组协议，修订后黄金流2024年1月至2028年4月每月可购275盎司，之后为4.4%；2028年5月起白银流为100%[53][54][55] - 公司在博尼克罗金矿拥有黄金流协议，2024 - 2026年最低年交付量4000 - 6000盎司，2027 - 2029年为2000 - 3000盎司[60] - 截至2023年12月31日，Bonikro探明和可能的矿产储量为1370万吨矿石中含57.1万盎司黄金，平均品位为1.30克/吨；矿产资源（含储量）为3280万吨矿石中含139万盎司黄金，平均品位为1.32克/吨[62] - 公司拥有加拿大魁北克CEZinc冶炼厂1.0%锌产量的流协议，至2030年6月30日或交付6800万磅锌，每磅现金支付为季度锌现货均价的20%[65] - 公司拥有美国内华达州Relief Canyon金矿项目贵金属流协议，有权在7.25年内获得44712盎司黄金；收到32022盎司黄金后，可按4%比例购买后续产出的金银，每盎司现金支付为现货价格的30% - 65%[67] - 公司拥有阿根廷Gualcamayo金矿多项特许权使用费权益，包括1% NSR、基于氧化物产量的2% NSR、深部碳酸盐项目1.5% NSR及3000万美元里程碑付款[71] - 公司拥有斐济Vatukoula金矿流协议，在4.5年固定交付期内可购买11022盎司黄金，之后按1.2% - 1.4%比例购买，每盎司现金支付为现货价格的20%[72] - 公司拥有加拿大安大略省Black Fox矿8%和Black Fox Extension 6.3%的金矿流协议，每盎司现金支付为601美元和现货价格中的较低者[76] - 公司拥有土耳其Hod Maden金矿流协议，在交付40.5万盎司黄金前，按20%比例购买，每盎司现金支付为现货价格的50%；之后按12%比例购买，每盎司现金支付为现货价格的60%[79] - 公司拥有南非Platreef项目金矿流协议，交付131250盎司黄金前按37.5%比例购买，交付256980盎司黄金前按30%比例购买，之后按1.875%比例购买[84] - 公司拥有阿根廷MARA斑岩铜金矿项目0.25% NSR及金矿流转换期权，可支付最高2.25亿美元将其转换为金矿流，按20%比例购买黄金，每盎司支付为现货价格的30%[89][90] - 公司拥有Entrée Resources Ltd.贵金属流，可分别购买蒙古Hugo North Extension和Heruga矿床产出黄金的5.62%和白银的4.26%，铜流可购买产出铜的0.42%[94] - 公司持有加拿大魁北克Horne 5矿床2%的净冶炼回报权益，预计地下运营每年生产约32万黄金当量盎司，矿山寿命15年[100][101] - 公司在Robertson开发阶段矿床拥有滑动比例净冶炼回报权益，范围为1.0% - 2.25%，预计2027年首次生产[103][104] - 公司拥有智利Lobo - Marte项目1.05%的净冶炼回报权益，预计矿山寿命16年，总产量约470万黄金盎司[105][106] 融资与交易 - 2024年第三季度，Allied完成5300万美元第三方融资，用于科特迪瓦综合体项目推进，其中2024年将分配1650万美元用于推进高优先级目标[64] - 2024年5月2日，公司与Evolve签订协议出售八项非核心、非贵金属特许权使用费，获2100万美元现金及保留部分铜山矿特许权使用费收益[108] - 公司同意在满足条件下向Horizon提供最多1.5亿美元资金，利率为有担保隔夜融资利率加2.0% - 3.5%，到期日为2032年8月31日[179] 风险与影响因素 - 公司面临巴西法院诉讼，索赔约800万美元，公司认为案件无价值并将进行辩护[177] - 公司签订15年未开始的办公空间租赁协议，总租赁付款约2500万美元，已全部转租[18