产量与生产 - 公司2024年第三季度总产量为154,468桶油当量/天，同比增长2.6%[6][13] - 2024年全年产量预计为153,000桶油当量/天，勘探和开发支出预计为12.5亿加元[9][11] - 2024年第三季度美国产量为89,800桶油当量/天，同比增长2.9%[7][15] - 2024年第三季度加拿大产量为64,668桶油当量/天，同比增长2.2%[7][14] - 2024年第三季度总液体产量为132,438桶/天，同比增长2.7%[13] - 2024年第三季度每日总产量为154,468桶油当量/天，其中加拿大产量为64,668桶油当量/天，美国产量为89,800桶油当量/天[111] 财务表现 - 2024年第三季度自由现金流为2.202亿加元，全年累计自由现金流为4.007亿加元[6][8] - 公司2024年净债务为25亿加元，较2023年底减少2%[8] - 2024年第三季度调整后资金流为5.379亿加元，同比下降7.5%[8] - 2024年第三季度总销售额（扣除混合和其他费用）为10.2亿美元，低于2023年同期的11.1亿美元，主要由于实现价格下降[32][33] - 2024年前九个月总销售额（扣除混合和其他费用）为30.2亿美元，较2023年同期的22.3亿美元增长，主要由于与Ranger合并带来的额外产量[32][33] - 2024年第三季度加拿大地区总销售额（扣除混合和其他费用）为4.306亿美元，较2023年同期的4.654亿美元下降，主要由于实现价格下降[33] - 2024年第三季度美国地区总销售额为5.922亿美元，较2023年同期的6.478亿美元下降，主要由于实现价格下降[34] - 2024年第三季度石油和天然气销售额为10.746亿美元，同比下降8838.7万美元[85] - 2024年第三季度调整后资金流为5.379亿美元，同比下降4367.6万美元[85] - 2024年第三季度净收入为1.852亿美元，同比增长5778.9万美元[86] - 2024年第三季度外汇汇兑损失为6160万美元，而2024年前九个月外汇汇兑收益为1.009亿美元[87] - 2024年第三季度石油和天然气销售额为10.75亿美元，净收入为1.85亿美元，调整后资金流为5.38亿美元[111] - 2024年第三季度自由现金流为2.20亿美元，自2022年第四季度以来累计生成9.44亿美元[114] - 2024年第三季度股东回报分配为4.79亿美元[114] - 2024年第三季度实现销售价格为71.97美元/桶，较2023年第三季度的80.34美元/桶有所下降[113] - 2024年第三季度自由现金流为2.201亿美元，同比增长38.9%[129] - 2024年第三季度调整后资金流为5.379亿美元，同比下降7.5%[138] - 截至2024年9月30日，公司净债务为24.933亿美元，同比下降1.6%[135] - 2024年第三季度运营净回报为5.949亿美元，同比下降11.3%[126] - 2024年第三季度总销售净混合和其他费用为10.227亿美元，同比下降8.1%[126] - 2024年第三季度运营净回报每桶油当量为59.49美元，同比下降11.3%[133] 勘探与开发支出 - 2024年第三季度勘探和开发支出为3.063亿加元，其中美国投资1.859亿加元，加拿大投资1.205亿加元[7] - 2024年第三季度勘探和开发支出为3.063亿美元，低于2023年同期的4.092亿美元，主要反映了美国业务开发活动的时间安排[89] - 2024年至今的勘探和开发支出为11亿美元，较2023年同期的8.135亿美元有所增加，主要由于从Ranger收购的Eagle Ford资产的开发活动[89] - 2024年至今，公司在加拿大和美国的钻井和完井支出分别为3.111亿美元和6.041亿美元，总计9.153亿美元[89] - 2024年至今，公司完成了39.8百万美元的土地收购，包括收购了30.75净段的Duvernay土地[89] - 2024年第三季度，公司在加拿大的勘探和开发支出为1.205亿美元，较2023年同期的1.071亿美元有所增加[90] - 2024年第三季度，美国勘探和开发支出为1.859亿美元，较2023年同期的3.021亿美元有所下降，主要由于从Ranger收购的资产实现了成本节约[91] - 2024年第三季度勘探和开发支出为3.06亿美元，其中加拿大支出为1.20亿美元，美国支出为1.86亿美元[111] 价格与成本 - 2024年第三季度WTI原油均价为75.10美元/桶，同比下降8.7%[8] - 2024年第三季度WTI原油平均价格为75.10美元/桶，同比下降7.16美元[18] - 2024年第三季度MEH原油平均价格为77.50美元/桶，同比下降6.60美元[19] - 2024年第三季度Edmonton par原油平均价格为97.91加元/桶，同比下降10.02加元[21] - 2024年第三季度WCS重油平均价格为83.98加元/桶，同比下降9.04加元[22] - 2024年第三季度NYMEX天然气平均价格为2.16美元/mmbtu，同比下降0.39美元[23] - 2024年第三季度AECO天然气平均价格为0.81加元/mcf，同比下降1.58加元[24] - 2024年第三季度公司总销售净收入为71.97加元/boe，同比下降8.37加元[27] - 2024年第三季度加拿大轻油和凝析油实现价格为96.58加元/桶，同比下降10.31加元[26] - 2024年第三季度美国轻油和凝析油实现价格为101.82加元/桶，同比下降7.27加元[26] - 2024年第三季度重油实现价格为76.00加元/桶，同比下降8.43加元[29] - 2024年第三季度WTI原油价格为75.10美元/桶，WCS重油价格为83.98美元/桶[111] - 2024年第三季度重油销售净混合和其他费用为2.989亿美元，同比增长9.3%[124] - 2024年第三季度重油销售净混合和其他费用每桶为29.90美元，同比增长9.3%[130] 特许权使用费 - 2024年第三季度特许权使用费为2.238亿美元，占销售额的21.9%，略高于2023年同期的21.6%[36][37] - 2024年前九个月特许权使用费为6.734亿美元，占销售额的22.4%，高于2023年同期的20.5%[37] - 2024年第三季度加拿大地区平均特许权使用费率为16.6%，高于2023年同期的13.8%，主要由于重油产量增长[38] - 2024年第三季度美国地区平均特许权使用费率为25.7%，低于2023年同期的27.1%，主要由于非经常性调整和Ranger资产收购[39] - 2024年第三季度平均特许权使用费率为21.9%，同比下降1.4个百分点[126] 运营费用 - 2024年第三季度总运营费用为1.671亿美元（11.76美元/桶），低于2023年同期的1.741亿美元（12.57美元/桶）[41] - 2024年前九个月总运营费用为5.083亿美元（12.12美元/桶），高于2023年同期的4.06亿美元（13.61美元/桶），主要由于Ranger资产收购带来的额外产量[41] - 2024年第三季度运输费用为3690万美元（每桶2.60美元），2024年累计运输费用为1.00032亿美元（每桶2.38美元），相比2023年同期的2800万美元（每桶2.02美元）和5960万美元（每桶2.00美元）有所增加[49] - 2024年第三季度混合及其他费用为5190万美元，2024年累计为1.838亿美元，相比2023年同期的4980万美元和1.625亿美元有所增加，主要原因是重油产量和管道运输量的增加[52] - 2024年第三季度加拿大运输费用为2483.7万美元（每桶4.17美元），美国运输费用为1204.6万美元（每桶1.46美元），总运输费用为3688.3万美元（每桶2.60美元）[47] - 2024年累计加拿大运输费用为6261.6万美元（每桶3.60美元），美国运输费用为3741.6万美元（每桶1.52美元），总运输费用为1.00032亿美元（每桶2.38美元）[47] - 2024年第三季度公司的一般及行政费用（G&A）为1790万美元（1.26美元/桶油当量），较2023年同期的2050万美元（1.48美元/桶油当量）减少260万美元，主要由于合并相关初始成本的减少[60] - 2024年前九个月的一般及行政费用为6130万美元（1.46美元/桶油当量），较2023年同期的4750万美元（1.59美元/桶油当量）增加1380万美元，主要由于合并后人员成本的增加[60] - 2024年第三季度的融资和利息费用为5870万美元（4.13美元/桶油当量），较2023年同期的6810万美元（4.91美元/桶油当量）减少936万美元，主要由于债务余额的减少[64] - 2024年前九个月的融资和利息费用为2.116亿美元（5.04美元/桶油当量），较2023年同期的1.263亿美元（4.23美元/桶油当量）增加8529万美元，主要由于合并后债务余额的增加[64] - 2024年第三季度的现金利息费用为5010万美元（3.53美元/桶油当量），较2023年同期的5650万美元（4.08美元/桶油当量）减少638万美元，主要由于信贷设施债务余额的减少[65] - 2024年前九个月的现金利息费用为1.573亿美元（3.75美元/桶油当量），较2023年同期的1.031亿美元（3.46美元/桶油当量）增加5421万美元，主要由于合并后债务余额的增加[65] - 2024年第三季度的资产报废义务摊销费用为550万美元，与2023年同期基本一致[66] - 2024年前九个月的资产报废义务摊销费用为1590万美元，较2023年同期的1430万美元增加160万美元[66] - 2024年第三季度的勘探和评估费用为10万美元，较2023年同期的40万美元减少30万美元[68] - 2024年前九个月的勘探和评估费用为70万美元，较2023年同期的90万美元减少20万美元[68] 金融衍生品与外汇 - 2024年第三季度金融衍生品总收益为2290万美元，2024年累计为460万美元，相比2023年同期的2860万美元和1710万美元的亏损有所改善[54] - 2024年第三季度金融衍生品未实现收益为2259.6万美元，2024年累计为103.6万美元，相比2023年同期的3069.6万美元和4088.9万美元的亏损有所改善[54] - 公司2024年第三季度实现外汇收益20万美元，而2023年同期为亏损30万美元[78] - 2024年第三季度运营净回报为每桶41.86美元，2024年累计为每桶41.16美元，相比2023年同期的48.42美元和41.82美元有所下降[57] - 2024年第三季度加拿大运营净回报为每桶41.52美元，美国为每桶42.12美元，总运营净回报为每桶41.86美元[57] - 2024年累计加拿大运营净回报为每桶40.41美元，美国为每桶41.69美元，总运营净回报为每桶41.16美元[57] - 2024年第三季度运营净回报为每桶41.86美元，金融衍生品损益为0.02美元/桶[111] 税务 - 公司2024年第三季度当前所得税恢复为374.8万美元，而2023年同期为80.8万美元的支出[79] - 公司2024年第三季度递延所得税支出为3357.7万美元，而2023年同期为4800.7万美元[80] 资本支出与债务 - 公司2024年第三季度资本支出未具体披露，但提及了资本支出的总结[88] - 公司预计2024年净债务将下降，计划将50%的自由现金流用于资产负债表[95] - 截至2024年9月30日，公司拥有4.661亿美元的循环信贷额度，总信贷额度为15亿美元[96] - 公司总债务为34.74亿美元，其中长期票据本金为18.57亿美元，信贷设施本金为4.66亿美元[110] - 2024年第三季度净债务为24.93亿美元，较2022年第四季度的9.87亿美元有所增加[111][114] 股东回报与回购 - 2024年至今，公司回购了3460万股普通股，总金额为1.652亿美元[106] - 2024年至今，公司支付了每股0.0225美元的季度现金股息，并计划在2025年1月2日继续支付相同金额的股息[108] - 公司未来股东分配（包括股息支付）的水平和时间不确定，取决于多种因素，包括业务表现、财务状况和资本需求[145] - 公司未来普通股回购的数量不确定，取决于董事会决策和多种因素，包括业务表现、财务状况和资本需求[144] 风险与假设 - 公司面临的风险包括低油价、资产开发风险、资本可用性和成本、气候变化倡议的影响、能源转型对石油产品需求的影响等[143] - 公司假设包括油价和天然气价格、生产率和储量、资本支出水平、借款能力、监管批准、劳动力和行业服务成本等[142] - 公司未来运营和结果可能受到多种已知和未知风险及不确定性的影响，包括油价波动、资产开发风险、资本可用性和成本等[143] 内部控制与指引 - 公司确认在截至2024年9月30日的三个月内，未发现财务报告内部控制的任何弱点或变更[139] - 公司2024年指引包括勘探和开发支出、平均日产量、特许权使用费率、运营费用、运输费用、一般和行政费用、现金利息支出、当前所得税、租赁支出和资产退役义务结算[141] - 公司计划通过战略收购优化投资组合，并保持强劲的资产负债表以执行开发计划和提供股东回报[141] - 公司可能不时发行或回购债务或股权证券[141] - 公司计划通过运营现金流为某些财务义务提供资金，并预计这些财务义务的结算时间[141]