财务状况 - 截至2024年10月31日，公司总资产为21.09403亿美元，较1月31日的19.92261亿美元有所增长[8] - 截至2024年10月31日，公司库存净值为14.13088亿美元，较1月31日的13.0303亿美元有所增加[8] - 截至2024年10月31日，公司股东权益总额为6.682亿美元，较2023年10月31日的6.25833亿美元有所增长[18] - 截至2024年10月31日现金余额为2342万美元，低于2023年同期的6998.1万美元[20] - 截至2024年10月31日和1月31日，未开票应收账款分别为3500万美元和2230万美元[36] - 截至2024年10月31日和1月31日，递延收入分别为4170万美元和1.146亿美元[36] - 应收账款净额为140,295千美元，较之前的153,657千美元有所下降[38] - 存货总计1,413,088千美元，较年初的1,303,030千美元有所增加[41] - 物业和设备净值为357,056千美元，年初为298,774千美元[43] - 有限寿命无形资产净值为10,799千美元，年初为12,288千美元[44] - 无限寿命无形资产总计为41,275千美元，较年初的41,068千美元有所增加[48] - 商誉总计为63,865千美元，较年初的64,105千美元有所减少[49] - 截至2024年10月31日，公司拥有总计15亿美元的场地规划和营运资金信贷额度[53] - 截至2024年10月31日，计息美国场地规划应付账款的可变利率范围为721%至1009%，外国场地规划应付账款的可变利率范围为480%至750%[54] - 截至2024年10月31日，公司长期债务总额为1.40634亿美元，净长期债务为1.31134亿美元[57] - 截至2024年10月31日和2024年1月31日，公司未到期外汇合约的名义价值分别为5470万美元和2530万美元[60] - 截至2024年10月31日，累计其他综合收益为311.4万美元；截至2023年10月31日，累计其他综合损失为531.1万美元[61] - 截至2024年10月31日和2024年1月31日，建筑部门专用租赁车队资产净额分别为5.3351万美元和5.2026万美元[62] - 2024年10月31日和1月31日，公司二级长期债务账面价值分别为12.1153亿美元和9903.1万美元，公允价值分别为1.15116亿美元和1.03102亿美元[64] - 截至2024年10月31日，公司设备采购的应付地板计划信贷额度总计15亿美元，设备库存周转率从2.4次降至1.6次，设备库存权益从18.2%降至13.9%[125][127] - 截至2024年10月31日，公司有10亿美元的场地规划应付款，其中约5.88亿美元为可变利率，4.602亿美元为非计息[136] - 截至2024年10月31日，公司包括融资租赁义务在内的长期债务总额为1.853亿美元，主要为固定利率债务[136] - 截至2024年10月31日，公司乌克兰子公司有10万美元以乌克兰格里夫纳计价的净货币负债[137] 营收与利润 - 2024年前三季度总营收为19.422亿美元，较2023年同期的19.06312亿美元略有增长；净利润为6850万美元，远低于2023年同期的8847.9万美元[15] - 2024年第三季度总营收为6.79824亿美元，低于2023年同期的6.94115亿美元；净利润为1713万美元，远低于2023年同期的3019.3万美元[15] - 2024年前三季度设备收入为14.28469亿美元，略低于2023年同期的14.31272亿美元；零部件收入为3.39118亿美元，高于2023年同期的3.20077亿美元[15] - 2024年第三季度设备收入为4.95147亿美元，低于2023年同期的5.21775亿美元；零部件收入为1.21086亿美元，高于2023年同期的1.14962亿美元[15] - 2024年前三季度运营费用为2.93087亿美元，高于2023年同期的2.62182亿美元；第三季度运营费用为9877.3万美元，高于2023年同期的9211.5万美元[15] - 2024年前三季度地板计划利息费用为2627.5万美元，远高于2023年同期的777.4万美元；第三季度地板计划利息费用为999.3万美元，高于2023年同期的404.5万美元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为0.30美元，远低于2023年同期的3.88美元；第三季度基本每股收益为0.07美元，远低于2023年同期的1.32美元[15] - 2024年前三季度综合收益为8204万美元，低于2023年同期的8818.7万美元；第三季度综合收益为7534万美元，高于2023年同期的2825.5万美元[16] - 2024年前九个月净收入为685万美元，远低于2023年同期的8847.9万美元[20] - 2024年前三季度基本每股收益为0.30美元，摊薄后每股收益为0.30美元；2023年前三季度基本每股收益为3.88美元，摊薄后每股收益为3.88美元[28] - 2024年第三季度总营收为67982.4万美元，2023年第三季度总营收为69411.5万美元[31][33] - 2024年前三季度总营收为194220万美元，2023年前三季度总营收为190631.2万美元[33][34] - 2024年和2023年三个月和九个月的折旧费用在2024年和2023年有不同程度变化，如三个月成本收入折旧费用2024年为280万美元，2023年为250万美元[43] - 2024年和2023年三个月和九个月的无形资产摊销费用不同，如三个月运营费用中2024年为50万美元，2023年为10万美元[45] - 2024年10月31日止三个月和九个月分别确认减值费用0.3百万美元和1.2百万美元[43] - 2025财年第二季度，欧洲业务板块确认050万美元商誉减值损失[50] - 2024年10月31日和2023年10月31日止三个月，外汇合约损益分别为亏损11.4万美元和亏损100.6万美元；九个月分别为收益1.4万美元和亏损110.4万美元[60] - 2024年和2023年截至10月31日的三个月，公司有效税率分别为522.9%和25.4%；九个月有效税率分别为22.2%和24.7%[65] - 假设O'Connors收购于2023年2月1日完成，2024年和2023年截至10月31日三个月总营收分别为6.79824亿美元和7.57223亿美元，净收入分别为171.3万美元和3402.7万美元；九个月总营收分别为19.422亿美元和20.98124亿美元，净收入分别为685万美元和9930.2万美元[73] - 公司有农业、建筑、欧洲和澳大利亚四个报告板块，2024年和2023年截至10月31日三个月总营收分别为6.79824亿美元和6.94115亿美元；九个月总营收分别为19.422亿美元和19.06312亿美元[76] - 2024年和2023年截至10月31日三个月，公司各板块税前收入（亏损）合计分别为 - 55.8万美元和4433.3万美元；九个月分别为845.3万美元和1.23154亿美元[76] - 2024年和2023年截至10月31日三个月，美国、澳大利亚、其他国际国家营收分别为5.67307亿美元、5013.5万美元、6238.2万美元和6.08912亿美元、0、8520.3万美元；九个月分别为15.90715亿美元、1.55852亿美元、1.95633亿美元和16.56037亿美元、0、2.50275亿美元[78] - 2025财年第三季度净收入为170万美元，摊薄后每股0.07美元，2024财年第三季度为3020万美元，摊薄后每股1.32美元[81] - 2025财年第三季度毛利润率降至16.3%，2024财年第三季度为19.9%，主要因设备利润率下降[81] - 2025财年第三季度场地利息费用比2024年同期增加590万美元，因计息库存增加和收购O'Connors[81] - 2025财年第三季度收入比2024年同期下降2.1%，主要因农场净收入下降致设备需求疲软，部分被收购O'Connors的额外收入抵消[81] - 2025财年第三季度，设备收入4.95147亿美元，同比下降5.1%；零部件收入1.21086亿美元，同比增长5.3%；服务收入5112.2万美元，同比增长14.2%；租赁及其他收入1246.9万美元，同比下降1.1%[90] - 2025财年第三季度总营收6.79824亿美元，同比下降2.1%，主要因同店销售额下降10.5%，部分被收购O'Connors抵消[90] - 2025财年第三季度毛利润为1.10494亿美元，较去年同期减少20.1%（2780万美元），毛利率降至16.3%[92] - 2025财年第三季度运营费用为9877.3万美元，较2024财年第三季度增加7.2%，占收入的比例从13.3%升至14.5%[93] - 2025财年第三季度确认0.3百万美元无形资产和长期资产减值费用，农业和建筑板块分别为0.2百万和0.1百万美元[95] - 2025财年第三季度利息及其他收入（费用）变化主要因外汇波动，场地利息和其他利息费用增加分别因库存和借款增加[95] - 2024年10月31日和2023年10月31日有效税率分别为522.9%和25.4%，下降主要受特定离散项目等影响[96] - 2025财年第三季度公司总收入为6.79824亿美元，较去年同期减少2.1%，各业务板块有增有减[99] - 农业板块2025财年第三季度收入同比降9.3%，税前收入降至190万美元，主要因销售和利润率下降及利息费用增加[99][100] - 建筑板块2025财年第三季度收入同比增10.0%，但税前亏损90万美元，因利润率和设备利用率下降及利息费用增加[99][101] - 欧洲板块2025财年第三季度收入降至6240万美元，税前亏损120万美元，因设备需求和利润率下降[99][102][104] - 澳大利亚板块2023年10月进入市场，2025财年第三季度收入为5010万美元，税前亏损30万美元[104] - 2025财年前九个月总营收19.422亿美元，较去年同期增长1.9%，即3588.8万美元[107] - 2025财年前九个月毛利润3.44626亿美元，较去年同期下降11.7%，即4569.2万美元，毛利率降至17.7% [107] - 2025财年前九个月运营费用2.93087亿美元，较去年同期增加11.8%，即3090.5万美元，占营收比例升至15.1% [109] - 2025财年前九个月确认0.5万美元商誉资产减值费用和120万美元其他无形资产及长期资产减值费用[110] - 2025财年前九个月利息及其他收入（费用）为 - 423.9万美元，较去年同期减少536.8万美元[111] - 2025财年前九个月地板计划利息费用为 - 2627.5万美元，较去年同期增加1850.1万美元[111] - 2025财年前九个月其他利息费用为 - 1047.9万美元，较去年同期增加647.1万美元[111] - 2025财年前九个月所得税拨备为195.9万美元，较去年同期下降93.2%，即2704.5万美元，有效税率为22.2% [112] - 农业、建筑、欧洲和澳大利亚业务板块2025财年前九个月总营收19.422亿美元，较去年同期增长1.9%，即3588.8万美元[116] - 各业务板块2025财年前九个月税前收入880.9万美元，较去年同期下降92.5%，即1.08674亿美元[116] - 2025财年前九个月农业部门收入同比下降4.9%，所得税前收入为1560万美元，上年同期为9230万美元[117] - 2025财年前九个月建筑部门收入同比增长2.0%，所得税前亏损为560万美元，上年同期为盈利1370万美元，租赁车队美元利用率从30.1%降至24.2%[118][120] - 2025财年前九个月欧洲部门收入同比下降21.8%，所得税前亏损为210万美元，上年同期为盈利1710万美元[120] - 公司于2023年10月进入澳大利亚市场，2025财年前九个月澳大利亚部门收入为1.559亿美元，所得税前收入为60万美元[120] - 2025财年前九个月共享资源部门所得税前收入为40万美元，上年同期为亏损570万美元[121] 现金流量 - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为5619.5万美元，2023年同期为8206.1万美元[2