收入与利润 - 订阅收入为1.053亿美元，同比增长7%，总收入为1.169亿美元，同比增长6%[149] - 毛利润为7860万美元，占总收入的67%，去年同期为7480万美元，占总收入的68%[149] - 运营亏损为1170万美元，占总收入的10%，去年同期为880万美元，占总收入的8%，运营利润率同比改善2个百分点[149] - 2024年第三季度总收入为116,929千美元，同比增长6.5%[176] - 2024年第三季度订阅收入为105,253千美元，同比增长7.3%[176] - 2024年第三季度专业服务收入为11,676千美元，同比下降1.1%[176] - 2024年第三季度毛利润为78,592千美元，同比增长5.0%[176] - 2024年第三季度运营亏损为11,718千美元，同比扩大32.8%[176] - 2024年第三季度净亏损为32,206千美元，同比扩大485.3%[176] - 2024年第三季度订阅收入占总收入的77%，同比增加1个百分点[178] - 2024年第三季度非GAAP订阅毛利率为81%，同比增加2个百分点[191] - 2024年第三季度非GAAP专业服务毛利率为-1%，同比改善2个百分点[191] - 2024年第三季度非GAAP总毛利率为68%，同比增加1个百分点[191] - 公司2024年第三季度总收入为1.169亿美元，同比增长6%[203] - 订阅收入为1.053亿美元，同比增长7%，主要由现有客户和新客户推动[203] - 专业服务收入为1,167.6万美元，同比下降1%[203] - 订阅服务成本为2,395.4万美元，同比增长18%，主要由数据中心成本、技术摊销和差旅费用增加所致[205] - 专业服务成本为1,438.3万美元，同比下降2%，主要由员工薪酬成本减少所致[206] - 订阅服务毛利率为77%，同比下降2个百分点，主要由数据中心费用增加所致[208] - 专业服务毛利率为-23%，同比上升1个百分点，主要由员工薪酬成本减少所致[208] - 2024年第三季度GAAP净亏损为3,220.6万美元，Non-GAAP净收入为2,478.6万美元[196] - 2024年第三季度GAAP运营亏损为1,171.8万美元，Non-GAAP运营收入为2,510万美元[194] - 2024年第三季度调整后自由现金流为2,548.9万美元，同比增长101%[200] 客户合同与留存率 - 年合同价值（ACV）等于或大于100万美元的客户合同在2024年第三季度关闭了两个[151] - 年合同价值（ACV）等于或大于25万美元的客户数量从2023年10月31日的453个减少到2024年10月31日的451个[154][155] - 美元留存率为103%，去年同期为108%，下降主要由客户流失驱动[154][157] - 年度经常性收入（ARR）为4.199亿美元，同比增长6%，去年同期为3.96亿美元[154][158] 合并与交易 - 公司于2024年10月17日签订合并协议，每股普通股将转换为10美元现金，交易预计在2025年第一季度完成[152] 收入构成 - 订阅收入包括产品访问费、客户支持和重复服务费，通常按年度或季度预付[160] - 专业服务收入包括实施服务费，通常按时间材料计费，偶尔按固定价格计费[161] 费用与成本 - 研发费用在2024年第三季度为2683.3万美元，相比2023年同期的2750.4万美元减少了67.1万美元，降幅为2%[209] - 研发费用占收入的比例从2023年第三季度的25%下降至2024年第三季度的23%[210] - 销售和营销费用在2024年第三季度为3659.7万美元，相比2023年同期的4024.5万美元减少了364.8万美元，降幅为9%[211] - 销售和营销费用占收入的比例从2023年第三季度的37%下降至2024年第三季度的31%[212] - 一般和行政费用在2024年第三季度为2688万美元，相比2023年同期的1589.3万美元增加了1098.7万美元，增幅为69%[214] - 一般和行政费用占收入的比例从2023年第三季度的14%上升至2024年第三季度的23%[215] - 2024年10月31日止九个月，一般及行政费用增加1720万美元，增幅32%，主要由于外部咨询和法律费用增加1950万美元，包括与拟议合并、收购和股东事项相关的费用[231] - 2024年10月31日止九个月，一般及行政费用占收入的比例从17%上升至21%，主要由于咨询和法律费用增加[232] 现金流与投资 - 截至2024年10月31日，公司拥有现金及现金等价物和短期投资5.585亿美元，主要投资于存款账户、货币市场基金、公司债券、机构债券和美国政府证券[240] - 2024年10月31日止九个月，经营活动产生的净现金为6670万美元，较去年同期增加1.024亿美元，主要由于客户账单增加[249] - 2024年10月31日止九个月，投资活动使用的净现金为5190万美元，主要用于内部使用软件开发、购买财产和设备以及收购Togai和Sub(x)[251] - 2024年10月31日止九个月，融资活动提供的净现金为630万美元，主要来自员工股票期权和员工持股计划的收益[254] - 公司现金及现金等价物和短期投资截至2024年10月31日为5.585亿美元[267] 外汇与利率风险 - 公司销售合同主要以美元、英镑、欧元和日元计价[266] - 公司未采用衍生品或对冲交易来管理外汇风险，但未来可能会根据国际业务增长情况重新评估[266] - 公司假设10%的外汇汇率变动不会对2024年10月31日结束的九个月财务报表产生重大影响[266] - 公司假设10%的利率变动不会对2024年10月31日结束的九个月运营结果产生重大影响[269] 会计准则与市场风险 - 公司正在评估ASU 2023-07对财务报表的影响，该标准将于2025年1月31日结束的财年生效[261] - 公司正在评估ASU 2023-09对财务报表的影响，该标准将于2026年1月31日结束的财年生效[263] - 公司正在评估ASU 2024-03对财务报表的影响，该标准将于2028年1月31日结束的财年生效[264] - 公司市场风险主要来自外汇汇率和利率的波动[265] - 公司短期投资分类为“可供出售”，因此除非在到期前出售或公允价值下降被确定为非暂时性，否则不会因利率变化确认已实现损益[268]