财务表现 - 公司2024年11月2日的第三季度净销售额为777,194千美元，相比2023年10月28日的786,329千美元下降了1.2%[11] - 公司2024年11月2日的第三季度毛利润为247,445千美元，相比2023年10月28日的256,406千美元下降了3.5%[11] - 公司2024年11月2日的第三季度净收入为13,214千美元，相比2023年10月28日的10,205千美元增长了29.5%[11] - 公司2024年11月2日的第三季度每股基本收益为0.25美元，相比2023年10月28日的0.17美元增长了47.1%[11] - 公司2024年11月2日的九个月净销售额为2,295,690千美元，相比2023年10月28日的2,320,628千美元下降了1.1%[11] - 公司2024年11月2日的九个月毛利润为745,428千美元，相比2023年10月28日的767,532千美元下降了2.9%[11] - 公司2024年11月2日的九个月净收入为28,181千美元，相比2023年10月28日的58,833千美元下降了52.1%[11] - 公司2024年11月2日的九个月每股基本收益为0.50美元，相比2023年10月28日的0.93美元下降了46.2%[11] - 公司2024年第三季度净收入为2818.1万美元[19] - 公司2024年前三季度净收入为5883.3万美元[19] - 公司2024年第三季度总净销售额为786,329千美元，相比2023年同期的786,329千美元持平[50] - 公司2024年前三季度总净销售额为2,295,690千美元，相比2023年同期的2,320,628千美元下降1.1%[50] - 公司2024年第三季度美国零售部门净销售额为615,495千美元，相比2023年同期的631,610千美元下降2.5%[50] - 公司2024年前三季度美国零售部门净销售额为1,878,556千美元，相比2023年同期的1,903,038千美元下降1.3%[50] - 公司2024年第三季度加拿大零售部门净销售额为83,504千美元，相比2023年同期的75,610千美元增长10.5%[50] - 公司2024年前三季度加拿大零售部门净销售额为213,813千美元，相比2023年同期的199,831千美元增长7.0%[50] - 公司2024年第三季度品牌组合部门净销售额为111,492千美元，相比2023年同期的94,057千美元增长18.5%[50] - 公司2024年前三季度品牌组合部门净销售额为311,615千美元，相比2023年同期的271,257千美元增长14.9%[50] - 2024年第三季度，公司净销售额为7.77194亿美元，同比下降1.2%[85][90] - 2024年第三季度，公司总可比销售额下降3.1%，主要受异常温暖天气和宏观经济环境不确定性的影响[85] - 2024年第三季度，自有品牌销售额占合并净销售额的25.1%，同比下降2.4个百分点[85] - 2024年第三季度，公司毛利率为31.8%，同比下降80个基点[85] - 2024年第三季度，公司净收入为1300万美元，或每股稀释收益0.24美元，相比去年同期的1010万美元或每股稀释收益0.17美元有所增加[90] - 2024年第三季度净销售额为777,194千美元，同比下降1.2%[95] - 2024年第三季度美国零售部门净销售额为615,495千美元，同比下降2.6%，可比销售额下降2.8%[97] - 2024年第三季度加拿大零售部门净销售额为83,504千美元，同比增长10.4%，可比销售额下降4.6%[97] - 2024年第三季度品牌组合部门净销售额为111,492千美元，同比增长18.5%，可比销售额下降7.5%[97] - 2024年第三季度总毛利率为31.8%，同比下降0.8个百分点[98] - 2024年第三季度运营费用为210,457千美元，同比下降8.8%[95] - 2024年第三季度净收入为13,214千美元，同比增长29.5%[95] - 2024年第三季度每股基本收益为0.25美元，同比增长47.1%[95] - 2024年第三季度每股稀释收益为0.24美元，同比增长41.2%[95] - 2024年第三季度利息费用净额为11,565千美元，同比增长31.9%[95] - 2024年前三季度净销售额为22.96亿美元，同比下降1.1%[108] - 美国零售部门净销售额为18.79亿美元，同比下降1.3%，可比销售额下降2.1%[110] - 加拿大零售部门净销售额为2.14亿美元，同比增长7.0%，可比销售额下降4.2%[110] - 品牌组合部门净销售额为3.12亿美元，同比增长14.9%，可比销售额下降5.8%[110] - 2024年前三季度毛利润为7.45亿美元，同比下降2.9%，毛利率为32.5%[108] - 美国零售部门毛利润为5.92亿美元，同比下降4.9%，毛利率为31.5%[111] - 加拿大零售部门毛利润为7010万美元，同比增长3.7%，毛利率为32.8%[111] - 品牌组合部门毛利润为9140万美元，同比增长21.8%，毛利率为29.3%[111] - 2024年前三季度营业费用为6.76亿美元，同比增长1.6%，营业费用占净销售额的29.5%[108] - 2024年前三季度净收入为2818万美元，同比下降52.1%[108] 资产与负债 - 公司2024年11月2日的现金及现金等价物为36,227千美元，相比2023年10月28日的54,638千美元下降了33.7%[15] - 公司2024年11月2日的总资产为2,080,764千美元，相比2023年10月28日的2,132,578千美元下降了2.4%[15] - 公司2024年第三季度末现金及现金等价物为3622.7万美元[19] - 公司2024年第三季度末的应收账款总额为70,570千美元，相比2023年第三季度末的106,916千美元有所减少[69] - 公司2024年第三季度末的应付费用总额为167,601千美元，相比2023年第三季度末的183,383千美元有所减少[70] - 公司2024年第三季度末的总债务为542,172千美元，相比2023年第三季度末的380,571千美元有所增加[71] - 公司2024年第三季度末的长期债务为529,551千美元，相比2023年第三季度末的372,965千美元有所增加[71] - 公司2024年第三季度末的ABL循环信贷额度（不包括FILO定期贷款）的借款基数为506.8百万美元，未偿还借款为384.1百万美元，信用证发行额为4.4百万美元，可用借款为118.3百万美元[73] - 公司2024年第三季度末的定期贷款未偿还金额为128,063千美元，年利率为11.7%，有效利率为13.0%（包括债务发行成本的摊销）[75][76] - 公司2024年第三季度末的库存回购计划中剩余的A类普通股回购金额为19.7百万美元[66] - 公司需维持ABL循环贷款的固定费用覆盖率不低于1:1，当可用性低于4730万美元或最大借款金额的10%时[78] - 当流动性低于1亿美元时，定期贷款要求公司保持最高合并净杠杆比率为2.25:1至2024年2月3日，之后为2.50:1[78] - 截至2024年11月2日，公司遵守了ABL循环贷款和定期贷款中的所有财务契约[78] - 公司为第三方租赁提供的担保未来支付总额约为320万美元，该担保将于2027年到期[80] - 公司2024年前九个月经营活动产生的现金流量净额为12137000美元，较2023年同期的202521000美元大幅减少190384000美元[124] - 公司2024年前九个月投资活动使用的现金流量主要用于基础设施和IT项目、新店开设及Rubino业务的收购，总计50692000美元[126] - 公司2024年前九个月融资活动产生的现金流量净额为26155000美元，主要来自ABL循环贷款的净收入[127] - 公司2024年前九个月因汇率变动导致的现金余额减少546000美元[124] - 公司2024年前九个月现金及现金等价物净减少12946000美元[124] - 公司截至2024年11月2日，遵守了ABL循环贷款和定期贷款的所有财务契约[132] 收购与投资 - 公司持有ABG-Camuto的40.0%股权，该合资企业拥有Vince Camuto等品牌的知识产权，并签订了独家设计、采购和销售鞋类和手袋的许可协议[24] - 公司完成了对Rubino Shoes Inc.的收购，收购金额为16.1百万美元，扩展了公司在加拿大魁北克省的零售业务[25] - 公司收购了Keds品牌，最终购买价格为118.4百万美元，其中包括42.5百万美元的库存、25.7百万美元的商誉和53.5百万美元的无形资产[42] - 公司收购Rubino的最终购买价格为16.144百万美元，其中包括7.245百万美元的库存、7.067百万美元的商誉和5.116百万美元的无形资产[45] 成本与费用 - 公司在2024财年第三季度和前九个月分别记录了9.2百万美元、1.0百万美元和0.6百万美元的长期资产减值费用，主要由于租赁的办公空间空置和部分门店表现不佳[33] - 公司在2024财年第三季度和前九个月分别记录了7.0百万美元的股权投资减值费用，原因是Le Tigre无法产生预期收益[34] - 公司在2024财年第三季度和前九个月的有效税率分别为-20.2%和-7.9%，主要由于释放了不再必要的税务储备和州税务规划举措[35] - 公司在2024财年第三季度和前九个月分别记录了1.2百万美元和5.5百万美元的裁员成本，截至2024年11月2日，裁员负债为2.0百万美元[32] - 公司在2024财年第三季度和前九个月分别记录了1.1百万美元和4.0百万美元的CEO过渡成本[31] - 公司2024年前三季度支付的利息为3128.8万美元[19] - 公司2024年前三季度支付的经营租赁负债为15743.5万美元[19] 其他 - 截至2024年11月2日，公司在美国和加拿大的门店总数为675家，相比2023年10月28日的643家有所增加[93] - 公司预计2024年资本支出为6000万至6500万美元，其中前九个月已支出4650万美元[134] - 公司通过ABL循环贷款获得11300万美元，同时回购了1030万股A类普通股，总成本为6860万美元[127] - 公司2024年11月21日宣布每股A类和B类普通股的季度现金股息为0.05美元，将于2024年12月20日支付[148] - 公司提交了截至2024年11月2日的季度报告，包含财务报表和相关注释[154] - 公司提交了首席执行官和首席财务官的规则13a-14(a)/15d-14(a)认证[154] - 公司提交了首席执行官和首席财务官的第1350条认证[154] - 公司提交了交互式数据文件，格式为iXBRL，包含财务报表[154] - 公司报告由执行副总裁、首席财务官和首席行政官Jared A. Poff签署，日期为2024年12月10日[158]