业务合并与更名 - 公司于2024年7月12日完成业务合并，更名为ConnectM Technology Solutions, Inc.[228] - 业务合并后，公司发行了14,422,449股普通股给Legacy ConnectM的股东，并发行了920,000股普通股给MCAC的单位持有人[229] - 在业务合并前，MCAC的信托账户余额为37,993,476美元，扣除赎回金额后的余额为37,993,476美元[230] 收购DeliveryCircle - 公司于2024年8月5日签署了购买协议，收购DeliveryCircle的46.0%股权和57.0%的投票权，收购价格为50万美元加上或有对价[232][233] - 或有对价的估值为约60万美元，基于2024年至2031年的收入增长和EBITDA的20%或37%[233][234] - 2024年至2031年的基础金额分别为355,000美元、288,147美元、488,416美元、473,357美元、591,696美元、739,620美元、924,525美元和854,669美元[236] - 公司有权在DeliveryCircle的董事会中任命4名董事[232] - 如果发生触发事件，公司将支付70.0%的净收益或适用的预付款金额，以较低者为准[238] - 2024年至2031年的基础预付款金额分别为3,955,000美元、4,200,000美元、4,444,000美元、4,667,000美元、4,871,000美元、5,044,000美元、5,171,000美元和5,234,000美元[242] 财务表现与亏损 - 公司2024年第三季度收入为438.4万美元，成本和费用为655.9万美元，运营亏损为217.5万美元，净亏损为261.4万美元[257] - 公司2024年前九个月收入为1729.9万美元，成本和费用为2337.8万美元，运营亏损为589万美元，净亏损为1699.8万美元[257] - 公司2023年全年收入为1997.2万美元，成本和费用为2883.5万美元，运营亏损为746.5万美元，净亏损为919.8万美元[259] - 公司累计亏损为3990万美元，截至2024年9月30日[343] - 公司2024年第三季度净亏损为1220万美元，2023年同期为260万美元[343] - 公司2024年前九个月净亏损为1700万美元，2023年同期为500万美元[343] 收入与成本 - 公司2024年第三季度收入为607.4万美元，同比增长39%，主要由新托管服务和OEM/EV业务推动[277] - 2024年前三季度收入为1729.9万美元，同比增长12%，主要由新托管服务和OEM/EV业务推动[278] - 2023年全年收入为1997.2万美元，同比增长29%，主要由并购驱动[279] - 2024年第三季度成本为420万美元，同比增长13%，主要由新托管服务和OEM/EV业务推动[281] - 2024年前三季度成本为1101万美元，同比下降0.1%，主要由新托管服务和OEM/EV业务推动[282] - 2023年全年成本为1493.5万美元，同比增长31%，主要由并购驱动[283] 毛利率与毛利润 - 2024年第三季度电气化业务毛利率增长7千美元，增幅1%[285] - 2024年第三季度脱碳业务毛利率增长8.3万美元，增幅30%[286] - 2024年第三季度OEM/EV业务毛利率增长47.9万美元，增幅409%[287] - 2024年第三季度托管服务业务毛利率增长63.7万美元，增幅3981%[288] - 脱碳业务部门的毛利润增加了约150万美元，增幅为101%，从2022年的150万美元增加到2023年的300万美元，主要由于2022年12月收购了Florida Solar, Inc.[296] - OEM/EV业务部门的毛利润减少了约40万美元，从2022年的1.4万美元减少到2023年的-40万美元，主要由于公司CMI业务部门劳动力成本增加了约40万美元[297] - 管理服务业务部门的毛利润为20.8万美元，该部门在2022年不存在，公司预计该部门未来将成为显著增长来源[298] 费用与支出 - 2024年第三季度销售、一般和管理费用增加了205.7万美元，增幅为72%，从2023年同期的284.3万美元增加到490万美元，主要由于管理服务业务增加了约50万美元和一次性上市费用增加了约160万美元[299] - 2024年前九个月销售、一般和管理费用增加了299.3万美元，增幅为34%，从2023年同期的878万美元增加到1177.3万美元，主要由于管理服务业务增加了约210万美元和一次性上市费用增加了约90万美元[301] - 2023年销售、一般和管理费用增加了500.5万美元，增幅为68%，从2022年的731.5万美元增加到1232万美元，主要由于收购了Bourque Heating and Cooling Company, Inc.、Airflow Service Company, Inc.和Florida Solar, Inc.，这些公司的销售、一般和管理费用为330万美元，以及管理服务业务增加了约30万美元[302] 债务与融资 - 公司与Arumilli和SriSid签订了票据转换协议，分别将265.225万美元和486.71万美元的本金和未付利息转换为132.6125万股和244.355万股普通股，转换价格为每股2美元[254] - 公司利息费用主要来自未偿还贷款，未来可能通过债务融资进行收购和运营，因此利息费用可能会增加[270] - 公司在2024年前九个月和2023年全年因修改债务协议导致债务清偿损失分别为59.2万美元和37万美元[271] - 公司选择按公允价值计量可转换票据和远期购买协议，导致2024年前九个月公允价值变动分别为162.3万美元和857.5万美元[272][273] - 2024年第三季度利息费用增加了19.5万美元，增幅为41%，从2023年同期的47.2万美元增加到66.7万美元，主要由于公司发行了担保本票和可转换票据[305] - 2024年前九个月利息费用增加了91.8万美元，增幅为102%，从2023年同期的90.2万美元增加到182万美元，主要由于公司发行了担保本票和可转换票据[306] - 截至2024年9月30日，公司通过发行可转换优先单位和各种借款筹集了约1200万美元[314] - 公司需要额外资本来支持运营、研发、基础设施改进和并购策略[316] - 2022年2月，公司签订了总额为140万美元的担保本票协议，年利率为9.25%，若发生违约则升至12%[318] - 2023年，公司发行了额外的550万美元担保本票，年利率为18%至24%，到期日从2023年11月至2024年12月[319] - 2024年前三季度，公司发行了总额为410万美元的担保本票，年利率为24%，到期日从2025年1月至6月[320] - 截至2024年9月30日，担保本票协议下的未偿还总额为1130万美元，而2023年12月31日为740万美元[322] - 2022年9月，公司发行了140万美元的可转换本票，到期日为2024年9月，转换价格为每股2.11美元[324] - 公司与Libertas的协议导致2024年前九个月债务清偿损失为40万美元[333] 其他财务指标 - 公司未能在纳斯达克全球市场层级上满足5000万美元的市值要求，已收到纳斯达克的通知，要求在2025年3月3日前恢复合规，否则将面临退市风险[251][252] - 公司2024年前九个月经营活动使用的现金净额为330万美元，2023年同期为350万美元[343] - 公司2024年前九个月融资活动提供的现金净额为350万美元，2023年同期为330万美元[353] - 公司2024年前九个月投资活动提供的现金净额为50万美元，2023年同期为40万美元[352] - 公司截至2024年9月30日的营运资本赤字为3120万美元[343] - 公司截至2024年9月30日的未来收款销售总额为240万美元，2023年12月31日为190万美元[340] - 公司截至2024年9月30日的债务折扣为零[336] - 2023年12月31日，公司经营活动净现金流出为460万美元[355] - 2022年12月31日，公司经营活动净现金流出为160万美元[356] - 2023年12月31日，公司投资活动净现金流出为50万美元[357] - 2022年12月31日，公司投资活动净现金流出为130万美元[358] - 2023年12月31日，公司融资活动净现金流入为420万美元[359] - 2022年12月31日，公司融资活动净现金流入为350万美元[360] - 2023年12月31日，公司长期债务发行总额为900万美元，可转换票据增量为90万美元[359] - 2022年12月31日，公司长期债务发行总额为330万美元，B-2系列优先股发行额为120万美元[360] 其他事项 - 2024年7月16日，公司与Roth Capital签订资本市场咨询协议，费用为150万美元[367] - 2024年8月5日，公司收购DeliveryCircle的股权，初始支付50万美元，外加60万美元的或有对价[371]