收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度净亏损8488.7万加元，较2023年同期的3979.5万加元扩大113.3%[6] - 2024年前九个月净亏损1.4729亿加元，较2023年同期的7602.4万加元扩大93.7%[6] - 截至2024年9月30日的三个月净亏损为8488.7万美元，同比增长113%[11] - 截至2024年9月30日的九个月净亏损为1.4729亿美元，同比增长94%[11] - 基本和稀释每股亏损0.80加元，较2023年同期的0.45加元扩大77.8%[5] 成本和费用（同比环比） - 2024年前九个月勘探评估费用总额9928.8万加元，同比增长55.4%[59] - 2024年前九个月环境研究与咨询费用2776.3万加元，较去年同期1320万加元增长110.3%[59][61] - 2024年第三季度勘探评估费用总额5198.1万加元，其中Eskay项目4281.3万加元占比82.4%[56] - 2023年前九个月总勘探费用6389.9万加元，其中Eskay项目6188.8万加元占比96.9%[61] - 2024年前九个月支付融资可用性费用165.1万美元，其中128.4万资本化至非流动资产，36.7万计入财务费用[75] - 2024年前九个月股权激励费用总额为9,719,000加元，其中股票期权2,433,000加元、RSUs 4,563,000加元、PSUs 2,123,000加元、DSUs 600,000加元[99] - 2024年前九个月股权激励费用中3,210,000加元计入勘探评估费用，6,509,000加元计入行政管理费用[99] - 关键管理人员薪酬：2024年第三季度董事及高管薪酬为96,000美元，2023年同期为95,000美元；九个月累计薪酬2024年为287,000美元，2013年为258,000美元[101] - 股权支付费用：2024年第三季度股权支付总额为2,446,000美元，2023年同期为1,979,000美元；九个月累计2024年达7,049,000美元，2013年为6,033,000美元[101] - 勘探费用中股权支付：2024年第三季度计入勘探费用的股权支付为222,000美元，2023年同期为167,000美元；九个月累计2024年为735,000美元，2013年为532,000美元[103] - 行政管理费用中股权支付：2024年第三季度计入行政管理费用的股权支付为2,224,000美元，2023年同期为1,812,000美元；九个月累计2024年达6,314,000美元，2013年为5,501,000美元[103] 现金流表现 - 2024年三季度经营活动现金流净流出4096.3万美元，同比增加95%[11] - 2024年三季度投资活动现金流净流出488万美元，同比减少65%[11] - 2024年三季度融资活动现金流净流入300.3万美元，去年同期为净流出34.3万美元[11] - 公司现金及等价物期末余额为8486万美元，较期初减少4240.1万美元[11] 资产和负债变动 - 截至2024年9月30日，公司总资产为2.2706亿加元，较2023年12月31日的1.94987亿加元增长16.4%[3] - 现金及现金等价物为8486万加元，较2023年末的9113.5万加元下降6.9%[3] - 勘探和评估资产增至8784万加元，较2023年末的6241.4万加元增长40.7%[3] - 总负债增至1.36658亿加元，较2023年末的7045.2万加元增长94.0%[3] - 或有对价应收款账面价值从2023年末210.2万加元增至393.1万加元，增幅87%[29] - 勘探与评估资产总额从2022年底的9543.8万加元降至2023年底的6241.4万加元，降幅34.6%[48] - 公司现金及现金等价物账面价值为8486万加元，市场性证券为126.7万加元[29] 融资活动与资本结构 - 2024年6月与Orion达成2亿美元项目融资包，包含私募、黄金流和高级担保贷款[13] - 与Orion达成项目融资协议，包括1亿美元股权投资、2亿美元黄金流协议及3.5亿美元高级担保定期贷款[62] - Orion已完成7500万美元股权投资，剩余2500万美元将于后期按投资时定价执行[63] - 黄金流协议总存款2亿美元，分五期支付：首期500万美元（已收），后续1.95亿美元按2025-2026年时间表支付[66] - 高级担保定期贷款额度3.5亿美元，分四期提取（每期8750万美元），提取时需支付2%本金折扣[71] - 公司为融资支付交易成本422.8万美元，其中108.5万为股权发行成本，114.3万计入黄金流费用，200万计入定期贷款[74] - 2024年6月通过非经纪私募发行341.87万股普通股，募资2275万美元，每股价格6.6545美元[77] - 同期发行1202.2万股流转股募资1亿美元，每股价格8.3181美元，确认流转股溢价负债2000万美元[78] - 加权平均流通股数增至1.067亿股，较2023年同期的8820万股增长21.0%[5] - 资本公积增至6.67765亿加元，较2023年末的5.52397亿加元增长20.9%[8] - 可转换债券于2024年6月全额偿还2592.8万加元，含92.8万加元应计利息[33] - Tahltan投资权利于2024年4月完成最后7.99万股转换，全部5亿美元投资权益已实现[83] 金融工具与公允价值变动 - 衍生负债公允价值变动导致第三季度亏损3918.1万加元[6] - 衍生负债公允价值变动影响三季度损益3918.1万美元[11] - 可转换债券公允价值变动影响九个月损益315.3万美元[11] - 衍生负债公允价值受金价波动影响，金价从2327美元/盎司升至2650美元/盎司[34] 风险敞口 - 利率风险：利率每上升1%将使税前净亏损减少77.7万加元[39] - 信用利差风险：利差上升100基点将使税前净亏损减少1305.6万加元[39] - 汇率风险：加元升值1%将使税前净亏损减少39.4万加元[41] - 金价风险：金价下跌5%将使税前净亏损减少1170.2万加元[42] 项目投资与资本支出 - 公司预计项目融资包资金可支持Eskay项目到2027年商业生产[14] - 2023年公司以400万加元现金收购5个矿权，并在Eskay投入1133.4万加元土方工程成本[50] - 2024年前九个月Eskay项目闭矿和复垦成本估算增加1146.8万加元[52] - 2024年前九个月资本化支出1351.7万加元用于Eskay基础设施工程和设备制造[53] - 公司签订1200万加元短期设备租赁协议，确认使用权资产和租赁负债[54] 承诺与或有事项 - 流动性承诺：未来1年内需支付6376.5万加元，1-5年内4358.4万加元[47] - 税收承诺：需在2024年前完成2757.2万加元CDE支出，2025年前完成7242.8万加元[47] - 公司以5600万加元现金出售Eskay项目1%的净冶炼回报权，另含300-450万加元或有对价[49] - 法律争议进展：2024年7月不列颠哥伦比亚省上诉法院推翻此前关于Albino Lake矿权归属的裁决，案件已发回重审[107] - 矿权争议影响：Albino Lake存储设施中的材料未计入Eskay Creek项目任何可行性研究，预计不影响资产账面价值[107] 股权激励计划 - 公司授予员工90,000份股票期权和10,000份限制性股票单位（RSU），行权价为每股6.75加元[88] - 公司授予员工60,000份股票期权，行权价为每股6.48加元[89] - 公司授予董事、高管、员工和顾问822,093份股票期权、323,940份RSU和105,080份DSU，行权价为每股5.71加元[91] - 公司授予顾问200,000份股票期权，行权价为每股5.71加元[92] - 截至2024年9月30日，公司流通在外股票期权7,206,477份，加权平均行权价9.14加元[93] - 公司授予1,928,000份股票期权和147,000份绩效股票单位（PSU），行权价为每股7.88加元[95] - 2024年前九个月，股票期权行权产生715,000加元收益，加权平均行权价8.95加元[97] - 公司年化波动率假设为53.17%，无风险利率为3.45%[99] - 关联方应付款项：截至2024年9月30日，应付关键管理人员薪酬相关款项为1,143,000美元（2023年底为1,004,000美元）[105]