财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 截至2024年9月30日的三个月，公司收入为2.52亿美元，2023年同期为2.013亿美元；九个月收入为6.623亿美元，2023年同期为5.873亿美元[3] - 2024年前三季度净利润为4750万美元，2023年同期净亏损3710万美元[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.06美元，2023年同期为 - 0.05美元[3] - 2024年第三季度和前九个月净收入分别为3790万美元和4750万美元，2023年同期分别亏损270万美元和3710万美元[76] - 2024年第三季度公司总营收2.52亿美元，运营收入6600万美元[80] - 2023年第三季度公司总营收2.013亿美元，运营收入2640万美元[83] - 2024年前九个月公司总营收6.623亿美元，运营收入1.051亿美元[85] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总营收为5.873亿美元，其中黄金营收4.589亿美元、铜营收1.186亿美元、白银营收980万美元[87] - 截至2023年9月30日的九个月，公司运营亏损前收入为6140万美元，税前亏损2840万美元[87] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2024年9月30日，公司总资产为19.83亿美元，2023年12月31日为22.86亿美元[7] - 截至2024年9月30日，公司总负债为9.858亿美元，2023年12月31日为14.968亿美元[7] - 截至2024年9月30日，公司总权益为9.972亿美元，2023年12月31日为7.892亿美元[7] - 截至2024年9月30日贸易及其他应收款为1.65亿美元，截至2023年12月31日为1.63亿美元[25] - 截至2024年9月30日贸易及其他应付款为19.62亿美元，截至2023年12月31日为22.9亿美元[26] - 截至2024年9月30日总存货为13.66亿美元，截至2023年12月31日为12.67亿美元[27] - 截至2024年9月30日，矿业权益总成本36.709亿美元，累计折旧19.957亿美元，账面价值16.752亿美元[30] - 截至2024年9月30日，长期债务总计4.467亿美元，其中高级无担保票据3.967亿美元，信贷安排5000万美元[35] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总 segmented assets 分别为19.83亿美元和22.86亿美元，总 segmented liabilities 分别为9.858亿美元和14.968亿美元[89] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.326亿美元和1.855亿美元[100] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司长期债务分别为4.467亿美元和3.96亿美元，其公允价值分别为4.605亿美元和4.06亿美元[100][103] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，Rainy River 金矿流义务分别为2.193亿美元和1.999亿美元[100] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，New Afton 自由现金流利息义务分别为0和5.434亿美元[100] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司资本支出承诺分别为9500万美元和9670万美元[105] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量为2.832亿美元，2023年同期为2.17亿美元[11] - 2024年前三季度投资活动使用的现金流量为1.9亿美元，2023年同期为1.752亿美元[11] - 2024年前三季度融资活动使用的现金流量为1.456亿美元，2023年同期为6220万美元[11] - 2024年第三季度和前九个月非现金经营营运资金总变化分别为790万美元和10万美元，2023年同期为1.24亿美元和 - 1.15亿美元[79] - 2024年第三季度和前九个月其他非现金调整分别为2170万美元和7460万美元，2023年同期为2540万美元和8680万美元[79] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，公司资本支出分别为6250万美元和1.958亿美元，2023年同期分别为7060万美元和2.053亿美元[89] 财务数据关键指标变化 - 费用与成本 - 2024年第三季度总运营费用为1.076亿美元，2023年同期为1.075亿美元；2024年前三季度总运营费用为3.239亿美元，2023年同期为3.296亿美元[22] - 2024年第三季度总财务成本为2500万美元，2023年同期为3100万美元；2024年前三季度总财务成本为7500万美元，2023年同期为1.08亿美元[23] - 2024年第三季度其他总损失为2910万美元，2023年同期为2030万美元；2024年前三季度其他总损失为8460万美元，与2023年同期持平[24] - 2024年第三季度和前三季度计入运营费用的存货金额分别为1.038亿美元和3.132亿美元，2023年同期分别为1.039亿美元和3.19亿美元[27] - 2024年前三季度公司冲回此前记录的低品位堆存矿石减记1.98亿美元，其中第一季度冲回1.46亿美元，第三季度冲回5200万美元[28] - 2024年前三季度和前三季度，公司分别确认0和20万美元租赁负债利息费用，2023年同期分别为20万和30万美元；分别列支1900万和8200万美元短期租赁费用，2023年同期分别为1500万和2000万美元[60] - 2024年前三季度和前三季度，临时定价精矿销售总收益分别为5200万和1.52亿美元，2023年同期分别为 - 1600万和1300万美元；黄金和铜互换合约总损失分别为4600万和1.17亿美元，2023年同期分别为1600万和0美元[65] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，基于股份的支付费用分别为1340万美元和1980万美元，2023年同期为90万美元和380万美元[73] - 2024年第三季度和前九个月所得税（回收）费用分别为 - 180万美元和 - 2890万美元，2023年同期为760万美元和870万美元[78] 财务数据关键指标变化 - 衍生金融与对冲 - 截至2024年9月30日，非流动衍生金融负债余额为2.193亿美元，其中非流动部分为1.698亿美元[43] - 截至2024年9月30日，衍生资产（负债）情况：外汇远期合约为900万美元，燃料对冲互换合约为 - 500万美元，未结算临时定价精矿衍生品及互换合约为 - 200万美元[61] - 公司2024年上半年每月平均对冲4200万加元运营成本，下半年每月平均对冲4500万加元；截至2024年9月30日，未实现外汇远期合约资产公允价值为900万美元[67] - 公司2024年每月平均对冲70万加仑柴油燃料，2025年第一季度每月平均对冲30万加仑；截至2024年9月30日，未实现燃料对冲互换合约负债公允价值为500万美元[69] 财务数据关键指标变化 - 股权与股份 - 截至2024年9月30日，公司有7.909亿股已发行和流通的普通股[71] - 2024年5月公司完成1.00395亿股普通股发行，每股价格1.72美元，总收益1.727亿美元，交易成本810万美元[72] - 截至2024年9月30日，公司股票期权计划剩余48.7万份期权，加权平均行使价格为2.04加元/股[75] 会计政策与准则 - 公司采用自2024年1月1日起生效的IAS 1相关修订，未产生重大影响[17][18] 公司资产构成 - 公司资产包括加拿大安大略省的Rainy River矿和不列颠哥伦比亚省的New Afton矿[12] 资产转移与处置 - 2024年，可耗竭资产转移3850万美元与Rainy River尾矿坝加高有关，不可耗竭资产转移320万美元与Rainy River Intrepid区有关[31] - 2024年5月，公司与Ontario Teachers签订修订协议，部分处置账面价值2.722亿美元的矿产权益[31] 债务相关情况 - 2027年到期的高级无担保票据本金4亿美元，年利率7.50%，2024年7月15日起赎回价格为面值的101.88%，2025年7月15日及以后为100% [36][38] - 信贷安排到期日为2026年12月，借款限额4亿美元，2024年二季度提取1亿美元，三季度偿还5000万美元，截至9月30日未偿还金额为5000万美元[39] - 截至2024年9月30日，信贷安排的最低利息覆盖率为10.2:1，最高杠杆率为1.4:1，最高有担保杠杆率为0.2:1 [40] 合作协议相关 - 2015年，公司与Royal Gold签订1.75亿美元黄金流交易协议，需按比例交付黄金和白银[46] - 2020年，公司与Ontario Teachers就New Afton矿签订战略协议，Ontario Teachers支付3亿美元获得46%自由现金流权益[50] - 2024年5月公司与安大略教师养老金计划达成修订协议，将现金流利息降至19.9%，支付2.55亿美元现金，确认4230万美元债务清偿收益[51][52] - 2024年7月公司根据原协议向安大略教师养老金计划支付4260万美元作为最低现金担保的最终款项[53] - 截至2024年9月30日的九个月，纽阿夫顿自由现金流利息义务公允价值变动：3月31日为5.998亿美元，5月31日为6.346亿美元，现金对价2.575亿美元，采矿权益部分处置2.722亿美元等[55] 租赁相关情况 - 截至2024年9月30日，使用权资产为5300万美元，较2023年12月31日的1.79亿美元减少；租赁负债为3200万美元，较2023年12月31日的5200万美元减少[57][59] 公允价值层级转移情况 - 2024年9月30日止九个月及2023年12月31日止年度，公司在公允价值层级的第1、2、3级之间无转移[92]