业务合并延期与资金安排 - 公司在2022年11月向信托账户存入230万美元，将初始业务合并的截止日期延长至2023年2月[198] - 2023年2月，股东赎回9,155,918股普通股，从信托账户中提取94,489,075美元（约每股10.32美元）[199] - 2023年8月，股东批准第二次延期修正案，允许公司将业务合并截止日期延长至2024年2月15日，每月需存入14万美元[200] - 2024年2月，股东批准第三次延期修正案，允许公司将业务合并截止日期延长至2024年3月15日，并可通过董事会决议每月延长一次，最多延长至2024年11月15日，每次延期需存入5万美元[202] - 2024年11月，股东批准第四次延期修正案，允许公司将业务合并截止日期延长至2024年12月15日，并可通过董事会决议每月延长一次，最多延长至2025年5月15日，每次延期需存入5万美元[204] - 自2022年11月首次延期存款至2024年9月30日，公司已向信托账户存入总计5,543,225美元以延长业务合并期限[205] - 公司在2024年9月30日有5,393,225美元的应付票据用于延长业务合并期限[259] 股东赎回与信托账户资金变动 - 2023年2月，股东赎回9,155,918股普通股，从信托账户中提取94,489,075美元（约每股10.32美元）[199] - 2024年2月，股东赎回4,573,860股普通股，从信托账户中提取50,312,460美元（约每股11.00美元）[203] - 公司在2024年9月30日的信托账户中投资公允价值为23,755,380美元，相比2023年12月31日的72,731,536美元大幅减少[257] - 公司在2024年9月30日从信托账户中提取了224,849,547美元用于支付赎回股东[257] - 公司在2024年9月30日有1,915,386股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列为临时权益[267] 合并协议与业务合并相关条款 - 2024年8月，公司与TSH公司签署合并协议，计划通过合并完成业务合并，预计在获得股东和TSH公司成员批准后完成[210] - SPAC的每股A类普通股和B类普通股在生效时将自动转换为Holdings的A类普通股，每股面值0.0001美元[214] - 每个已发行的SPAC公开认股权证将转换为Holdings的公开认股权证，持有人可以以每股11.50美元的价格购买Holdings的A类普通股[215] - 合并协议要求可用现金不少于4400万美元[220] - 合并协议可在2024年12月31日前由双方书面同意终止[222] - 合并协议包含各方的陈述、保证和契约，这些内容在交易完成后不会继续有效[219] - 合并协议要求SPAC股东批准与合并协议和业务合并相关的提案[220] - 合并协议要求SPAC的A类普通股和公开认股权证在NYSE、NASDAQ或NYSE American上市[221] 财务与运营状况 - 公司在2024年9月30日的净收入为21,037美元，主要由信托账户中的现金和投资利息收入328,437美元以及认股权证负债公允价值变动209,000美元构成，部分被运营成本405,080美元和所得税111,320美元抵消[245] - 公司在2024年9月30日的现金余额为426美元，营运资本赤字为11,458,995美元[249] - 公司计划使用信托账户中的资金完成业务合并，并可能提取利息用于支付税款[258] - 公司预计在完成初始业务合并之前需要筹集额外资金，否则将被迫停止运营并清算信托账户[260] - 公司在2024年9月30日没有表外融资安排[262] - 公司在2024年9月30日没有市场或利率风险，信托账户中的资金投资于短期美国国债[268] 原油供应与采购协议 - 公司与Shell Trading签署了为期10年的原油供应和采购协议，预计初始期限从2028年12月31日开始[230] - Shell Trading将支付公司每月最低收入承诺，预计为40万美元，五年内总最低收入承诺为2500万美元[235] - 如果原油产品的平均价值超过处理费和每月最低收入承诺，公司和Shell Trading将按50%/50%的比例分享正差额[236] 资本市场与股票交易 - 2024年3月，公司因市值低于4,000万美元被纽约证券交易所摘牌，股票转至OTC Pink市场交易[209] - 2024年11月，公司发行了1,500,000美元的无担保可转换本票，该本票将在业务合并完成后转换为355,000股普通股[208]