财务业绩数据 - 2024年第三季度发货量35.2万公吨，同比下降5%，收入16亿欧元，同比下降5%，净利润300万欧元，较2023年第三季度的6400万欧元减少6100万欧元[7][11][12] - 2024年前九个月发货量110万公吨，同比下降4%，收入52亿欧元，同比下降8%，净利润9100万欧元，较2023年前九个月的1.18亿欧元减少2700万欧元[10][11][13] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1.1亿欧元，较2023年第三季度的1.41亿欧元减少3100万欧元；前九个月调整后EBITDA为4.61亿欧元，较2023年前九个月减少900万欧元[11][12][13] - 2024年第三季度各业务板块调整后EBITDA分别为：P&ARP 6100万欧元、A&T 4700万欧元、AS&I 1000万欧元、H&C -400万欧元；前九个月分别为1.68亿欧元、2.1亿欧元、7500万欧元、 -1700万欧元[7][10][11] - 2024年第三季度经营活动现金流为8600万欧元，自由现金流为 -1000万欧元；前九个月经营活动现金流为2.92亿欧元，自由现金流为5700万欧元[7][10] - 2024年第三季度净收入为300万欧元，去年同期为6400万欧元；前九个月净收入为9100万欧元，去年同期为1.18亿欧元[26][27] - 2024年前九个月自由现金流为5700万欧元，去年同期为1.12亿欧元；经营活动现金流为2.92亿欧元，去年同期为3.21亿欧元；投资活动现金流为2.32亿欧元，去年同期为1.61亿欧元；融资活动现金流为1.1亿欧元，去年同期为1.67亿欧元[28][29][30][31] - 2024年9月30日流动性为7.78亿欧元，净债务为16.77亿欧元，2023年12月31日净债务为16.64亿欧元[32][33] - 2024年前九个月收入为51.65亿欧元，去年同期为56.26亿欧元；第三季度收入为16.39亿欧元，去年同期为17.2亿欧元[42] - 2024年第三季度基本每股收益为0.02欧元，去年同期为0.44欧元；前九个月基本每股收益为0.61欧元，去年同期为0.79欧元[42] - 2023年公司营收达72亿欧元[40] - 2024年9月30日公司总权益为9.2亿欧元，较2024年1月1日的8.64亿欧元有所增加[45] - 2024年前三季度净收入为9100万欧元，低于2023年同期的1.18亿欧元[46] - 2024年前三季度经营活动产生的净现金流为2.92亿欧元，低于2023年同期的3.21亿欧元[46] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金流为2.32亿欧元，高于2023年同期的1.61亿欧元[46] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金流为1.1亿欧元，低于2023年同期的1.67亿欧元[46] - 2024年前三季度调整后EBITDA为4.61亿欧元，低于2023年同期的4.7亿欧元[47][51] - 2024年前三季度总发货量为111万吨，低于2023年同期的115.6万吨[48] - 2024年前三季度总收入为51.65亿欧元，低于2023年同期的56.26亿欧元[48][50] - 2024年前三季度自由现金流为5700万欧元，低于2023年同期的1.12亿欧元[53] - 截至2024年9月30日净债务为16.77亿欧元，高于2023年12月31日的16.64亿欧元[54] 股票回购情况 - 2024年第三季度回购120万股公司股票，花费2100万美元；前九个月回购310万股，花费6040万美元[7][10] 杠杆率与目标调整 - 截至2024年9月30日，杠杆率为2.8倍[10] - 2024年公司预计调整后EBITDA在5.8亿 - 6亿欧元之间，排除瑞士洪水约3000 - 4000万欧元的一次性影响以及金属价格滞后的非现金影响[10] - 由于当前多数终端市场疲软且近期无复苏迹象，公司进入2025年更加谨慎，调整后EBITDA超过8亿欧元的目标推迟至市场复苏[10] 市场需求状况 - 包装需求在第三季度保持健康，航空航天需求开始放缓，汽车需求在北美和欧洲均出现疲软，多数工业市场需求大幅下降[9] 协议修订与业务恢复 - 2024年8月，泛美资产支持贷款协议修订，到期日延至2029年，承诺金额从5亿美元增至5.5亿美元[34] - 2024年6月下旬洪水致瓦莱州业务暂停，预计11月底挤压和板材车间全面恢复运营，2025年第一季度末完成生产爬坡[35] 洪水影响评估 - 洪水对瓦莱州第三季度调整后息税折旧摊销前利润影响为1700万欧元，自由现金流影响为600万欧元；预计2024年全年调整后息税折旧摊销前利润影响为3000 - 4000万欧元，自由现金流影响为6000 - 7000万欧元[36] - 基于当前展望，2024年调整后息税折旧摊销前利润预计在5.8 - 6亿欧元，不包括瓦莱州洪水约3000 - 4000万欧元一次性影响和金属价格滞后非现金影响[37] 非国际财务报告准则指标 - 新闻稿包含非国际财务报告准则（IFRS）的财务指标，如调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）、自由现金流（Free Cash Flow）和净债务（Net debt）[55] - 调整后息税折旧摊销前利润定义为持续经营业务在所得税、合资企业业绩、净财务成本、其他费用以及折旧和摊销之前的收入或损失，并进行调整以排除多项特定成本和费用[56] - 调整后息税折旧摊销前利润有助于投资者和管理层衡量盈利能力，排除了某些非现金费用和不影响日常运营的项目[57] - 调整后息税折旧摊销前利润常被证券分析师、投资者等用于评估公司并与其他公司进行比较[58] - 管理层使用调整后息税折旧摊销前利润评估运营表现、准备内部预测和预算，历史上用于计算贷款协议的财务契约合规性[59] - 自由现金流定义为经营活动产生的净现金流减去资本支出（扣除收到的赠款），反映业务产生或使用的净现金流[61] - 净债务定义为借款加上或减去交叉货币基差互换的公允价值（扣除追加保证金通知），再减去现金及现金等价物和为发行担保而质押的现金[62] - 杠杆定义为净债务除以过去十二个月的部门调整后息税折旧摊销前利润（排除金属价格滞后的非现金影响）[62]