财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月27日，公司总资产为28.97153亿美元，较9月27日的29.32387亿美元有所下降[15] - 2024年第四季度，公司营收为6.8378亿美元，较2023年同期的7.17923亿美元有所下降[17] - 2024年第四季度，公司净利润为83.2万美元，较2023年同期的1226.6万美元大幅下降[17] - 2024年第四季度，公司基本每股收益为0.01美元，较2023年同期的0.09美元下降[17] - 2024年第四季度，公司经营活动产生的净现金为378万美元，较2023年同期的5150.5万美元大幅下降[22] - 2024年第四季度，公司投资活动产生的净现金为1785.4万美元，而2023年同期为 - 1694.9万美元[22] - 2024年第四季度，公司融资活动使用的净现金为3461万美元，较2023年同期的2164.5万美元有所增加[22] - 截至2024年12月27日，公司现金及现金等价物为1856.4万美元，较期初的3101万美元减少[22] - 2024年第四季度，公司综合亏损为232.5万美元，而2023年同期综合收益为1890.6万美元[19] - 2024年第四季度和2023年第四季度总营收分别为6.8378亿美元和7.17923亿美元[62] - 2024年第四季度和2023年第四季度无形资产摊销分别约为660万美元和650万美元[53] - 截至2024年12月27日，长期借款净额从9月27日的114773.3万美元降至112844.4万美元，2024年第四季度预付2000万美元本金[54][55] - 2024年第四季度高级担保定期贷款安排加权平均利率为7.08%[56] - 截至2024年12月27日，信用证未偿还金额为530万美元，循环信贷额度可用借款为2.947亿美元[57] - 2024年第四季度和2023年第四季度总营收分别为6.84亿美元和7.18亿美元，同比下降4.76%[89] - 2024年第四季度和2023年第四季度总运营收入分别为3039.9万美元和4759.8万美元，同比下降36.13%[89] - 2024年第四季度和2023年第四季度净利润分别为83.2万美元和1226.6万美元，同比下降93.21%[91] - 2024年第四季度和2023年第四季度基本每股收益均为0.01美元和0.09美元，同比下降88.89%[91] - 2024年第四季度和2023年第四季度有效税率分别为45.9%和27.1%[92] - 2024年第四季度公司综合收入6.838亿美元，较2023年同期减少3410万美元，降幅4.8%[119][120] - 2024年第四季度运营费用6.53381亿美元，较2023年同期减少1694.4万美元，降幅2.5%[119] - 2024年第四季度运营收入3040万美元，较2023年同期减少1719.9万美元，降幅36.1%[119][123] - 2024年第四季度净收入83.2万美元，较2023年同期减少1143.4万美元，降幅93.2%[119][126] - 截至2024年12月27日，公司有1860万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有2.947亿美元可用借款额度[137] - 截至2024年12月27日，公司总债务本金为11.425亿美元，较2024年9月27日的11.625亿美元有所减少[137] - 2024年第四季度经营现金流有3000万美元不利变化，应计费用现金支出增加700万美元[140] - 2024年第四季度投资活动提供净现金1790万美元，较2023年同期增加3480万美元，主要因出售股权投资净收益3680万美元和购建物业及设备支出减少220万美元，部分被2024年第四季度460万美元并购现金流出抵消[141] - 2024年第四季度融资活动现金使用受长期借款还款2000万美元、融资租赁付款830万美元和股息支付460万美元等影响；2023年同期受长期借款还款880万美元、融资租赁付款760万美元和向Aramark转移现金360万美元等影响[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 美国市场2024年第四季度收入6.217亿美元，较2023年同期减少3150万美元，降幅4.8%[129] - 加拿大市场2024年第四季度收入6210万美元，较2023年同期减少260万美元，降幅4.0%[132] 分拆相关财务数据 - 2023年9月30日，Aramark完成对公司的分拆，发行约1.312亿股普通股，股东每持有2股Aramark普通股获1股公司普通股[30] - 截至2023年12月29日的三个月，分拆相关调整使总权益净增加950万美元，包括向Aramark支付360万美元现金及递延所得税负债调整使权益净增加1330万美元[31] 存货相关数据 - 截至2024年12月27日和2024年9月27日，公司存货储备分别约为1590万美元和1570万美元[44] - 2024年12月27日和2024年9月27日，存货净额分别为1.70028亿美元和1.64913亿美元[45] - 截至2024年12月27日和2023年12月29日的三个月，公司分别记录与租赁商品服务及其他可计入存货成本相关的摊销8690万美元和8670万美元[47] 股权出售相关数据 - 截至2024年12月27日的三个月，公司以3680万美元出售其在Aramark Uniform Services Japan Corporation的股权，确认损失220万美元[48] 利息与所得税支付数据 - 截至2024年12月27日和2023年12月29日的三个月，公司分别支付本金债务利息2320万美元和2940万美元[49] - 截至2024年12月27日和2023年12月29日的三个月，公司分别支付所得税现金560万美元和50万美元[49] 会计准则变更相关 - 2024年11月，FASB发布ASU 2024 - 03，要求公开业务实体在财务报表附注中对某些利润表费用进行额外披露，2027年10月2日开始的年度期间生效[36] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，增强所得税披露，2025年10月4日开始的年度期间生效[37] 遣散费相关数据 - 2024年第四季度和2023年第四季度遣散费分别为430万美元和40万美元，截至2024年12月27日和9月27日，应计未支付遣散费分别约为330万美元和270万美元[50] 商誉相关数据 - 截至2024年12月27日，总商誉从9月27日的96384.4万美元降至95962万美元，其中加拿大业务商誉减少42.24万美元[53] 员工销售佣金相关数据 - 截至2024年12月27日和9月27日，员工销售佣金资产分别为1.05亿美元和1.058亿美元，2024年第四季度和2023年第四季度相关费用分别为540万美元和520万美元[65] 租赁相关数据 - 2024年第四季度和2023年第四季度经营租赁成本分别为1098.9万美元和1037.1万美元，融资租赁成本分别为1022.5万美元和882.9万美元[69] - 2024年12月27日止三个月，经营租赁的经营现金流为616.7万美元，2023年同期为598.4万美元；融资租赁的经营现金流为185.1万美元，2023年同期为135.8万美元；融资租赁的融资现金流为830.3万美元，2023年同期为761.2万美元[70] - 2024年12月27日，经营租赁使用权资产的加权平均剩余租赁期限为6.0年，加权平均折现率为6.3%；融资租赁的加权平均剩余租赁期限为5.7年，加权平均折现率为4.6%[70] - 截至2024年12月27日，未来最低租赁付款总额为2.75261亿美元，其中经营租赁为1.03461亿美元，融资租赁为1.718亿美元；租赁负债的现值为2.33515亿美元，其中经营租赁为8330.5万美元，融资租赁为1.5021亿美元[70] 股份支付相关数据 - 2024年12月27日止三个月，基于时间的期权（TBOs）、基于时间的受限股票单位（RSUs）、绩效股票单位（PSUs）和递延股票单位（DSUs）的股份支付费用分别为172万美元、230.4万美元、115.6万美元和0，2023年同期分别为78.7万美元、162万美元、95.2万美元和135.7万美元[72] - 2024年12月27日止三个月，TBOs、RSUs和PSUs授予的股份数量分别为101.2万股、41.5万股和30.1万股，加权平均授予日公允价值分别为每股5.61美元、16.08美元和17.58美元[72] - 2024年12月27日止三个月，TBOs估值假设中，预期波动率为31.25%，预期股息收益率为0.87%，预期期限为6.0年，无风险利率为4.08%[74] 负债相关数据 - 截至2024年12月27日和9月27日，公司环境相关负债分别为640万美元和660万美元计入“应计费用和其他流动负债”，1890万美元和1900万美元计入“其他非流动负债”[79] - 截至2024年12月27日和9月27日，公司资产弃置义务负债均为1180万美元计入“其他非流动负债”[81] 诉讼和解相关数据 - 2024财年，AmeriPride与原告就诉讼达成原则性和解，和解金额为310万美元，已在资产负债表中计提[82] 业务分部相关数据 - 公司经营和报告分部为美国和加拿大业务，主要财务衡量指标为经营收入[87][88] 股息相关数据 - 2024年第四季度，公司宣布每股0.035美元的股息，共计461万美元[23] - 2024年第四季度公司宣布460万美元季度现金股息，每股0.035美元[104] - 2025年1月31日，公司董事会宣布每股0.035美元的季度现金股息，将于2025年3月18日支付[138] 应收账款证券化融资相关数据 - 2024年8月2日公司设立2.5亿美元应收账款证券化融资安排，截至2024年12月27日已出售2.27亿美元应收账款[98][99] - 2024年第四季度公司应收账款证券化融资安排产生费用340万美元[100] 财年相关数据 - 公司财年为截至9月30日最近周五的52或53周期间，2024财年为52周，2025财年为53周[114] 客户留存率相关数据 - 2024年第四季度客户留存率从2024年第一季度的92.6%提升至92.9%[120] 信贷协议相关数据 - 信贷协议要求公司维持合并总净杠杆比率，2025年3月31日前任何财季不超过5.25倍，2025年3月31日及以后不超过4.50倍[145] - 信贷协议要求公司维持最低利息覆盖率，整个协议期限内至少为2.00倍[147] - 截至2024年12月27日，公司遵守信贷协议所有契约[148] 风险相关数据 - 公司面临外汇风险，目前未使用金融工具管理外汇折算风险[153] - 公司面临利率风险，未偿定期贷款按可变利率计息，利率上升会增加偿债成本并影响盈利能力和现金流，与之前披露相比无重大变化[154] - 公司面临商品价格风险，主要与汽油、柴油和天然气燃料有关，通过正常运营和商品衍生品协议管理风险[156] 会计政策相关数据 - 公司重大会计政策和关键会计估计在2024年第四季度无重大变化[149]