收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为389.72亿元，同比下降24.86%[20] - 公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润为0.76亿元[5] - 公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21.34亿元[20] - 公司2015年基本每股收益为0.0107元/股[21] - 公司2015年加权平均净资产收益率为0.4581%[21] - 公司2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-12.8742%[21] - 第一季度营业收入122.72亿元，第二季度107.32亿元，第三季度89.85亿元，第四季度69.83亿元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元，但扣除非经常性损益后净亏损13.36亿元[23] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为-1,398,414,314.77元[92] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为158,294,827.37元[92] - 钢铁业营业收入349.72亿元，同比下降26.87%，毛利率2.21%[44] - 型材产品毛利率7.89%，同比上升7.75个百分点，但营业收入下降32.85%[44] - 板材产品营业收入84.88亿元，同比下降32.75%，毛利率2.51%[44] - 钢筋产品毛利率-4.13%，同比下降3.69个百分点，营业收入下降39.89%[44] - 出口业务营业收入19.19亿元，同比增长7.11%，毛利率4.98%[45] - 热轧钢材销量1037.48万吨，营收237.83亿元，毛利率0.92%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为380.88亿元，同比下降23.42%[41] - 原材料成本251.57亿元，同比下降23.20%，占总成本比例71.68%[48] - 管理费用为14.34亿元，同比下降30.21%[41] - 管理费用14.34亿元，同比下降30.21%，其中修理费下降45.42%[50] - 财务费用为11.69亿元，同比上升24.52%[41] - 财务费用11.69亿元，同比上升24.52%，主要因融资租赁费用增加[53] - 资产减值损失为5675万元，同比下降34.61%[41] 各条业务线表现 - 公司2015年粗钢产量1100万吨，钢材产量1055万吨[30] - 全年生产生铁952万吨、粗钢1100万吨、钢材1055万吨[37] - 生铁产能830万吨，产能利用率84.47%[64] - 研发投入4976.15万元，占营业收入比例0.13%，研发人员178人[53] - 公司2015年通过质量安全环境和职业健康三体系认证[88] - 吨钢综合能耗、吨钢耗水及废物综合利用率均达到国内先进水平[133] - 公司污染物综合排放合格率98.76%，工业水重复利用率97.71%[130] - 公司废水处理率100%，废气处理率100%，尘泥利用率100%[130] - 公司废渣利用率100%，废酸利用率100%[130] - 公司2015年环保投资共计14,739万元，其中济南分公司2,453万元，莱芜分公司12,286万元[130] 各地区表现 - 钢材直销率达到54.3%，省内销售比例73.5%[30] 管理层讨论和指引 - 公司要求吨材售价和吨材利润高于行业平均水平[83] - 公司提出吨铁成本需向行业先进水平看齐[82] - 公司面临产能过剩风险且位于环境治理重点区域[87] - 公司需压缩产能并解决人员安置及资产处理问题[87] - 日照钢铁精品基地建设存在资金到位风险[87] - 公司2016年计划生产生铁790万吨、钢925万吨、商品材855万吨，营业收入目标310.75亿元，成本费用总额310.06亿元[79] 现金流量 - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为40.24亿元，较上年大幅改善[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为32.34亿元，为全年最高[23] - 经营活动产生的现金流量净额为40.24亿元，上年同期为-66.19亿元[41] - 经营活动现金流量净额40.24亿元，同比改善106.43亿元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为40.38亿元，同比下降53.32%[41] - 筹资活动现金流量净额40.38亿元，同比减少46.12亿元[56][57] - 吸收投资现金流入50亿元，同比减少14.5亿元[56] - 取得借款现金流入134.66亿元，同比减少39.48亿元[56] - 其他筹资现金流入23.65亿元，同比增加13.6亿元[56] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益总额为22.10亿元，其中非流动资产处置损益贡献21.03亿元[25][26] - 2015年政府补助金额为9651.35万元[25] - 营业外收入为22.38亿元，同比上升14706.18%[41] - 投资收益为2702万元，同比上升855.13%[41] 资产和投资活动 - 非公开发行A股股票19.84亿股，募集资金净额49.34亿元[31] - 投资山东钢铁集团日照有限公司66.91亿元，取得51%股权[31] - 固定资产减少106.16亿元，主要因转让济南分公司部分资产[31] - 公司2015年末总资产为532.76亿元，同比下降3.04%[20] - 公司2015年末归属于上市公司股东的净资产为166.22亿元，同比增长11.63%[20] - 公司2015年末累计未分配利润为-31.68亿元[5] - 货币资金增至109.24亿元（占总资产20.5%），同比增长387.48%[60][61] - 短期借款降至75.81亿元（占比14.23%），同比减少48.1%[60][61] - 日照钢铁精品基地项目年产铁810万吨、钢850万吨、钢材810万吨[65][66] - 日照钢铁精品基地项目累计完成投资132.59亿元人民币[66] - 2016年计划投资日照钢铁精品基地96亿元人民币，1-4月完成固定资产投资26.4亿元人民币[66] - 日照钢铁精品基地项目本年度投入金额为18.64亿元人民币[71] - 国内铁矿石采购量196.65万吨，支出金额9.38亿元人民币[65] - 国外铁矿石进口量1254.99万吨，支出金额58.18亿元人民币[65] - 公司向山钢集团转让济南分公司部分资产和负债，交易价格为128.20亿元[105] - 公司向山钢集团转让资产账面值108.77亿元人民币，评估值128.20亿元人民币，增值率17.86%[72] - 山钢集团现金支付不超过35亿元人民币作为资产转让对价[72] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币50亿元[127] - 公司非公开发行股票198,412.6984万股，每股发行价格2.52元[127] - 公司完成非公开发行股票1,984,126,984股，发行价格2.52元，募集资金总额4,999,999,999.68元[138][143] - 非公开发行后总股本增至8,420,422,781股，其中有限售条件股份占比23.56%[137][144] - 2015年末公司资产负债率为56.62%，较年初下降10.45个百分点[144] - 发行后基本每股收益摊薄至0.0107元，每股净资产摊薄至1.97元[139] - 山钢集团认购198,412,699股限售期为36个月，预计2018年8月12日解禁[141][143] - 其他5名投资者认购1,785,714,285股限售期为12个月，预计2016年8月12日解禁[141][143] - 公司委托理财总金额为3.2亿元，实际收回本金1.4亿元，实际获得收益1,107万元[125] - 公司委托理财单笔最大金额为8亿元[125] - 融资租赁业务总额达13.1489亿元，未偿还本金为10.1462亿元，未确认融资费用余额为1.091亿元[119] 关联交易和资金往来 - 控股股东非经营性资金占用期初金额为558,039.65万元，期末余额为499,587.61万元，报告期内发生额58,452.04万元[93] - 子公司山东钢铁集团日照公司因同一控制下企业合并形成非经营性资金占用55.80亿元（5,580,396,520.92元）[93] - 日照公司期末在山钢集团资金中心存款余额为5.85亿元（584,520,436.83元）形成非经营性资金占用[93] - 关联交易中向济钢集团购买原材料金额达101,438.00万元[98] - 向济钢集团国际贸易购买原材料金额为66,078.71万元[98] - 向济钢集团山东建设工程支付工程维修劳务费用16,520.08万元[98] - 向济南鲍德汽车运输支付加工修理运输费用11,366.95万元[98] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额达556,702.38万元[99] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买动力金额达172,131.40万元[99] - 向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达171,725.95万元[99] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买原辅材料等金额达165,913.11万元[99] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售钢铁产品金额达120,627.19万元[99] - 向济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品金额达120,741.83万元[100] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买原辅材料等金额达65,291.36万元[99] - 向莱芜钢铁集团有限公司销售钢铁产品金额达33,137.31万元[100] - 向山东莱钢汽车运输有限公司接受运输加工维修等劳务金额达23,402.21万元[100] - 向山东莱钢建设有限公司接受工程维修劳务金额达16,437.21万元[100] - 公司向关联方销售商品及提供劳务总额达3,658,276.62万元[102] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦炭、矿石、钢坯等金额最大，为852,013.55万元[101] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售原辅材料等达59,306.05万元[101] - 向山东莱钢国际贸易有限公司销售钢铁产品达49,935.87万元[101] - 向青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品等达33,891.48万元[101] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售铁水、钢坯达52,354.48万元[101] - 向山东鲁碧建材有限公司销售动力等达19,743.70万元[102] - 向威海济钢启跃船材有限公司销售钢铁产品达10,141.92万元[102] - 向潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司销售钢铁产品达15,320.19万元[102] - 公司向关联方提供资金期末余额中，山东钢铁集团济钢板材有限公司为9.468亿元[108]，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司为4.881亿元[108] - 关联方向上市公司提供资金期末余额中，济钢集团国际贸易有限责任公司为2897万元[109]，济钢集团有限公司为1.97亿元[109] - 公司向母公司山东钢铁集团有限公司提供资金期初余额为55.804亿元，期末大幅减少至5.845亿元[109] - 山东莱钢国际贸易有限公司与公司资金往来期末余额为1.931亿元（公司提供）[109]和7979万元（关联方提供）[108] - 莱芜钢铁集团有限公司作为母公司全资子公司，与公司资金往来期末余额为2.967亿元（公司提供）[107]和3126万元（关联方提供）[108] - 济南钢铁集团总公司生产服务公司资金往来中，公司提供资金从期初939万元减少至期末188万元[107] - 山东省冶金设计院股份有限公司与公司资金往来期末余额为5842万元（关联方提供）[108] - 济钢集团商业贸易有限公司与公司资金往来期末余额为3177万元（关联方提供）[109] - 济南钢城矿业有限公司资金往来中，关联方提供资金从期初2.008亿元减少至期末2398万元[109] - 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司资金往来期末余额为5535万元（关联方提供）[109] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易金额巨大，发生额达9.41亿元，余额为7.79亿元[110] - 济钢集团有限公司作为母公司全资子公司，发生额达2亿元，余额高达16.8亿元[110] - 山东球墨铸铁管有限公司发生额为2.345亿元[110] - 济南鲍德汽车运输有限公司发生额为1.27亿元，余额为7032万元[111] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司发生额为4561.54万元，余额为3217.04万元[111] - 济钢集团商业贸易有限公司发生额为537万元，余额为1381.06万元[111] - 莱芜钢铁集团有限公司作为母公司全资子公司，发生额为2140.23万元，余额为2229.26万元[111] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司余额达3亿元[110] - 山东鲍德煤炭有限公司余额为2000万元[110] - 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司余额为4800万元[110] - 关联方济钢集团国际贸易有限责任公司发生应收账款26,601,517.08元和应付账款36,344,520.90元[112] - 母公司山东钢铁集团有限公司提供资金217,000,000.00元并收取17,000,000.00元[113] - 关联方济钢国际融资租赁有限公司发生应收账款696,401,841.59元和应付账款690,556,534.69元[113] - 关联方莱钢集团矿山建设有限公司发生应收账款12,877,715.58元和应付账款14,642,145.92元[112] - 关联方济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司发生应付账款91,632,954.55元[112] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司发生应收账款87,999,098.14元和应付账款479,248.09元[113] - 关联方济钢集团重工机械有限公司发生应收账款2,260,776.65元和应付账款2,735,283.89元[112] - 关联方山东球墨铸铁管有限公司发生应收账款654,882.12元和应付账款2,269,724.63元[112] - 关联方山东省冶金地质水文勘察公司发生应收账款4,045,479.46元和应付账款4,593,728.66元[113] - 关联交易托管莱钢营销子公司年托管费用为400,000元[115] - 11家股权托管企业年托管费用总计为400万元，其中8家公司各40万元/年、郑州经贸10万元/年、新疆公司30万元/年、银山型钢50万元/年[116] - 与济钢集团机器设备租赁收益为687.41万元[119] - 与济钢集团土地租赁收益为6699.63万元[119] - 与济钢集团房屋构筑物设备租赁收益为400万元[119] - 与济钢集团土地使用权租赁收益为107.48万元[119] - 与莱芜钢铁集团土地租赁收益为5335.78万元[119] - 与莱芜钢铁集团房屋租赁收益为3808.8万元[119] - 与莱芜钢铁集团另一土地租赁收益为79.53万元[119] - 与莱芜钢铁集团房屋租赁收益为20万元[119] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司担保）为2.47亿元人民币[121] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司担保）为1.24亿元人民币[121] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为1.24亿元人民币[121] - 担保总额占公司净资产的比例为0.75%[121] - 公司作为被担保方，由山东钢铁集团有限公司提供单笔最大担保金额为5.2亿元人民币[122] - 公司作为被担保方，由济钢集团有限公司提供单笔最小担保金额为900万元人民币[122] - 公司作为担保方，向济钢集团国际贸易有限责任公司提供两笔担保，金额分别为5891.96万元和6539.16万元人民币[121] - 所有披露的担保均未逾期且未履行完毕[121][122] - 公司对外担保均为关联方担保[121] - 被担保方涉及济钢集团国际贸易有限责任公司等关联方[121] 子公司和联营企业表现 - 济南鲍德气体有限公司净利润为-324.02万元，资产总额100,745.59万元，净资产68,972.65万元[75] - 莱芜天元气体有限公司净利润为-1,363.13万元，资产总额103,026.35万元，净资产86,556.26万元[75] - 莱芜钢铁集团电子公司净利润为1,053.26万元，资产总额23,886.81万元，净资产13,792.63万元[75] - 山东钢铁集团日照有限公司净利润为1,709.17万元，资产总额1,414,159.86万元，净资产1,313,600.61万元[75] - 山东莱钢环友化工能源有限公司净利润为378.26万元，资产总额45,621.54万元，净资产30,114.37万元[75] - 上海济钢经贸有限公司净利润为864.76万元，资产总额9,645.36万元，净资产6,660.82万元[75] - 莱钢（广东）经贸公司净利润为-67