财务数据关键指标变化 - 2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元，本年末累计未分配利润仍为负数，2017年度不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 2017年营业收入478.98亿元，较2016年减少4.48%；归属于上市公司股东的净利润19.24亿元，2016年为 -5.99亿元；经营活动产生的现金流量净额9.28亿元，较2016年减少75.92% [21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产180.84亿元，较2016年末增加12.86%；总资产570.04亿元，较2016年末增加4.76% [21] - 2017年基本每股收益0.1758元/股，2016年为-0.0712元/股；加权平均净资产收益率11.32%，2016年为-3.641% [22] - 2017年第一季度营业收入164.88亿元，归属于上市公司股东的净利润4.53亿元；第二季度营业收入150.71亿元，净利润1.43亿元；第三季度营业收入123.50亿元，净利润4.77亿元；第四季度营业收入39.90亿元，净利润8.52亿元 [24] - 2017年非流动资产处置损益为1.1361351747亿元，2016年为 - 0.3393837708亿元，2015年为21.029911378亿元[26] - 2017年计入当期损益的政府补助为0.2225441687亿元，2016年为0.6115711657亿元，2015年为1.1307729324亿元[26] - 2017年非经常性损益合计为2.009896694亿元，2016年为0.7190407017亿元，2015年为22.2622420013亿元[27] - 2017年公司营业收入478.98亿元，较上年同期减少4.48%[44] - 2017年公司营业成本443.06亿元，较上年同期减少7.45%[44] - 2017年公司销售费用2.98亿元，较上年同期减少9.75%[44] - 2017年公司管理费用7.41亿元，较上年同期减少34.27%[44] - 2017年公司财务费用4.25亿元，较上年同期减少35.33%[44] - 2017年公司研发支出7702万元，较上年同期增加53.6%[44] - 2017年公司营业利润20.92亿元，较上年同期增长489.4%[44] - 2017年公司利润总额19.90亿元，较上年同期增长508.89%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为19.24亿元，较上年的 -5.99亿元增长420.8%[45] - 所得税费用为2922.48万元，较上年的5135.66万元减少43.09%[45] - 少数股东损益为3629.95万元，较上年的6186.11万元减少41.32%[45] - 2017年现金及现金等价物净增加额为 -4.88亿元，比上年同期增加31.08亿元[58] - 经营活动现金流量净额9.28亿元，较上年同期减少29.25亿元，主要因收到其他与经营活动有关现金减少0.89亿元等[59] - 投资活动现金流量净额为 -36.30亿元，较上年同期增加14.73亿元，主要因收回投资收到现金减少43亿元等[59] - 筹资活动现金流量净额22.11亿元，较上年同期增加45.58亿元，主要因吸收投资增加9.74亿元等[60] - 应收票据本期期末数26.97亿元，较上期期末增加17.43%，因收到票据增加[63] - 应收账款本期期末数2.01亿元，较上期期末减少73.38%，因加大清欠力度[63] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为19.24亿元，2016年为 -5.99亿元，2015年为0.86亿元[98] - 2017年息税折旧摊销前利润33.35亿元，较2016年的23.07亿元增长44.56%[189] - 2017年流动比率69.47，较2016年的64.14增长8.31%[189] - 2017年速动比率56.06，较2016年的46.10增长21.61%[189] - 2017年资产负债率54.70%，较2016年的58.41%下降6.36%[189] - 2017年2月出售资产剥离负债后交易额为76.92908亿元，对合并报表利润总额影响3.107814亿元，对个别报表利润总额影响3.036065亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁行业营业收入413.83亿元，同比减少8.72%，营业成本377.89亿元，同比减少12.28%，毛利率8.68%，较上年增加3.70个百分点[48] - 型材营业收入78.71亿元，同比增长60.62%，营业成本75.87亿元，同比增长61.97%，毛利率3.61%，较上年减少0.81个百分点[48] - 型材生产量249.07万吨，同比增长15.00%，销售量252.38万吨，同比增长15.78%，库存量8.15万吨，同比增长68.36%[49] - 钢铁业原材料成本139.49亿元，占总成本比例65.37%，较上年同期减少1.31个百分点[51] - 热轧钢材本年度产量7169924吨，上年度7802299.12吨；本年度销量8906158.80吨，上年度12094775.42吨；本年度毛利率7.58%，上年度1.81%[66] - 型材本年度产量2490684.00吨，上年度2165832.41吨；本年度销量2523767.47吨，上年度2179727.15吨；本年度毛利率3.61%，上年度4.42%[66] - 板带材本年度产量72204.00吨，上年度1344039.00吨；本年度销量877501.62吨，上年度6139022.76吨；本年度毛利率3.66%，上年度1.17%[66] 行业环境相关 - 2016 - 2017年钢铁行业化解超过1.15亿吨产能，清除“地条钢”[31] - 2017年我国生铁产量7.1076亿吨，同比增长1.8%；粗钢产量8.3173亿吨，同比增长5.7%；钢材产量10.4818亿吨，同比增长0.8%[31] - 2017年我国生铁产量71076万吨，同比增长1.8%；粗钢产量83173万吨，同比增长5.7%；钢材产量104818万吨，同比增长0.8%[77] - 2017年12月末中国钢材价格指数为121.8点，同比上涨22.4%[77] 公司资产变动相关 - 华泰证券对日照公司增资20亿元，公司同比例增资20.8112067亿元，增资后公司持股比例51%不变[32] - 固定资产较年初减少123.18亿元，资产转让价格为160.63亿元[32] - 在建工程增加105.41亿元，其中山东钢铁集团日照有限公司增加124.30亿元，转固定资产18.83亿元[32] - 山东钢铁集团日照有限公司以10486.86万元受让日照港山钢码头有限公司35%股权，交易后持股比例为35%[67] - 山钢日照公司出资4900万元与山东高速轨道交通集团有限公司组建山东中岚铁路运营有限公司，持股49%[67] - 公司出售济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权，交易额度76.93亿元[73] - 公司控股子公司日照公司协议受让山钢集团持有的山钢码头35%股权，最终受让价格为10486.86万元[108] - 华泰证券（上海）资产管理有限公司对日照公司增资20亿元，公司同比例增资208,112.067万元，增资后公司持股比例保持51%不变[110] 公司生产计划相关 - 2017年公司累计生产生铁592万吨、钢720万吨、钢材717万吨[40] - 2018年公司计划生产生铁898万吨、钢1045万吨、钢材1047万吨[42] - 2018年公司计划生产生铁898万吨、钢1045万吨、商品材1047万吨[82] 公司关联交易相关 - 前五名客户销售额177.89亿元，占年度销售总额37.14%；关联方销售额162.83亿元，占年度销售总额34.00%[52] - 前五名供应商采购额225.67亿元，占年度采购总额50.93%；关联方采购额204.84亿元，占年度采购总额46.23%[52] - 公司向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额为651,738.54[105] - 公司向莱芜钢铁集团有限公司购买钢铁产品金额为370,732.26[105] - 公司向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额为345,887.79[105] - 公司向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买钢铁产品金额为245,373.51[105] - 公司接受山东省冶金设计院股份有限公司工程劳务金额为202,081.97[105] - 公司向莱钢集团矿山建设有限公司购买原辅材料等金额为15,487.18[104] - 公司接受莱钢集团矿山建设有限公司工程劳务金额为7,687.36[104] - 公司接受济钢集团国际工程技术有限公司工程劳务金额为21,430.50[104] - 公司向济钢集团国际贸易有限责任公司购买原辅材料等金额为18,029.78[104] - 公司向莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司购买原辅材料等金额为44,723.36[104] - 2017年各关联公司销售商品市场价格合计为4456590.93元[107] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售原辅材料等市场价格达970865.39元[106] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售铁水、钢坯市场价格为249134.42元[106] - 山东莱钢国际贸易有限公司销售钢铁产品市场价格为86829.29元[107] - 莱芜钢铁集团有限公司销售钢铁产品市场价格为139398.25元[106] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品市场价格为11873.06元[106] - 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司销售钢铁产品市场价格为7675.31元[106] - 山东莱钢建设有限公司销售钢铁产品市场价格为17268.88元[107] - 山东莱钢汽车运输有限公司销售钢铁产品市场价格为5271.29元[107] - 济钢集团山东建设工程有限公司向上市公司提供资金期初余额37,274.95元，期末余额30,687.01元[112] - 济钢集团商业贸易有限公司向上市公司提供资金期初余额130,970.61元，期末余额242,512.88元[112] - 济钢集团有限公司向上市公司提供资金期初余额44,025.85元，期末余额922,978.84元[112] - 济钢集团重工机械有限公司向上市公司提供资金期初余额3,081,713.84元，期末余额8,950.29元[112] - 济南鲍德钢结构有限公司向上市公司提供资金期初余额240,884.80元，期末余额3,361.00元[112] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司向上市公司提供资金期初余额750,000,000.00元，期末余额650,000,000.00元[113] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司向上市公司提供资金期初余额1,103,445,724.88元，期末余额2,285,923.67元[113] - 济钢集团国际工程技术有限公司向上市公司提供资金期末余额67,846,525.63元[113] - 山东莱钢汽车运输有限公司向上市公司提供资金期末余额34,840,000.00元[113] - 莱芜钢铁集团有限公司作为母公司的控股子公司，2017年交易金额为25870513.40元，另有2900000.00元相关数据[114] - 日照港山钢码头有限公司作为其他关联人，交易金额达220000000.00元[114] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司作为其他关联人，交易金额为9462340.02元，另有1587000000.00元及2801000000.00元相关数据[114][115] - 山东莱钢国际贸易有限公司作为其他关联人，交易金额有752441029.56元、380781122.59元、4090000.00元及2150000.00元等数据[114][115] - 山东莱钢建设有限公司作为其他关联人，交易金额有179591.15元、168472.27元、160827859.22元、41778131.86元、25770000.00元及12719000.00元等数据[114][115] - 山东省冶金设计院股份有限公司作为其他关联人，交易金额有11906567.74元、92328573.48元、296960000.00元及1101763112.74元等数据[115] - 山东鲁碧建材有限公司作为其他关联人，交易金额为13286169.76元，另有18203255.99元相关数据[115] - 山东耐火材料集团有限公司作为其他关联人