财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2014年实现归属于母公司股东的净利润22.842亿元[20] - 2014年归属于母公司股东的净利润为2,284,167千元，同比增长79.68%[33] - 归属于母公司股东的净利润为22.842亿元，较上年增长76.92%[36][44] - 基本每股收益为0.46元，较上年增长76.92%[36] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元，较上年增长8.33%[36] - 加权平均净资产收益率为5.89%，较上年增加2.91个百分点[36] - 每股经营活动产生的现金流量净额为1.15元，较上年增长91.67%[36] - 兖煤澳洲2014年亏损23.585亿元，同比减亏26.199亿元[130] - 2014年未计提无形资产减值损失，影响净利润同比增加14.365亿元[130] - 汇兑收益1.576亿元（上年损失22.187亿元），影响净利润同比增加16.634亿元[130] - 煤炭销售价格下降导致净利润同比减少16.383亿元[130] - 降本措施使煤炭销售成本下降，影响净利润同比增加10.567亿元[130] - 公司营业收入同比增加51.961亿元或8.8%至639.227亿元，其中国内销售收入占比88.87%达529.12594亿元[78][81] - 前五大客户销售收入合计112.89573亿元，占总营业收入比例17.66%，其中兖矿集团占比4.76%[84] - 公司2014年煤炭业务收入585.394亿元，同比增长7.5%，占总收入91.6%[53] - 公司2014年煤炭总销量达123,075千吨，同比增长18.4%，销售收入为585.394亿元，同比增长7.5%[60][63] - 外购煤销量大幅增长至57,024千吨，同比增长44.7%，销售收入达315.737亿元，同比增长37.5%[60] - 兖煤澳洲销量15,742千吨，同比增长0.8%，但销售收入下降至73.008亿元，同比下降18.5%[60] - 中国地区销量106,234千吨同比增长23.9%，销售收入514.548亿元同比增长13.5%[63] - 电力行业销量22,906千吨同比下降3.6%，销售收入86.065亿元同比下降17.5%[64] - 冶金行业销量7,371千吨同比下降0.5%，销售收入39.023亿元同比下降21.2%[64] - 化工行业销量8,626千吨同比增长16.0%，销售收入46.693亿元同比下降6.8%[64] - 商贸行业销量大幅增长75.0%至78,153千吨，销售收入386.180亿元同比增长68.4%[64] - 榆林能化甲醇销量同比增加6万吨或9.4%至66万吨，销售收入同比增加3971.6万元或3.4%至11.955亿元[75] - 华聚能源售电量同比减少65.06%至3.0364亿千瓦时，销售收入同比减少59.44%至1.33795亿元[76] - 公司2014年铁路运输业务收入3.736亿元，同比下降18.41%[53] - 铁路运输业务收入同比减少8428.1万元或18.4%至3.736亿元，运量同比减少169万吨或9.2%[74] - 2014年向控股股东销售商品及提供服务收入人民币30.444亿元，同比下降10.63%[187][189] - 公司向控股股东销售煤炭营业收入人民币22.875亿元，毛利人民币4.683亿元[189] - 2014年控股股东向公司销售商品及提供服务费用人民币29.98亿元，同比增长19.78%[187][189] - 2014年实际支付控股股东材料采购费用人民币12.868亿元，低于上限人民币13.127亿元[190] - 向控股股东提供煤炭洗选加工及运营管理等专业化服务交易金额为102,800千元[191] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 公司2014年煤炭业务毛利率20.48%，同比减少3.56个百分点[53] - 公司2014年电力业务毛利率37.37%，同比增加30.33个百分点[53] - 公司吨煤销售成本同比下降24.0%至179.49元/吨，销售成本总额减少16.838亿元至64.382亿元[66][67] - 煤炭销售价格变化导致总收入减少32.959亿元，其中兖煤澳洲因价格因素减少收入17.293亿元[61] - 菏泽能化煤炭业务销售成本同比减少1.254亿元或11.4%至9.787亿元，吨煤销售成本同比减少153.34元或32.8%至314.71元[69] - 鄂尔多斯能化煤炭业务销售成本同比减少3.301亿元或29.1%至8.028亿元，吨煤销售成本同比减少39.96元或22.4%至138.58元[69][70] - 兖煤澳洲煤炭业务销售成本同比减少10.638亿元或15.7%至57.183亿元，吨煤销售成本同比减少70.85元或16.3%至363.25元[70] - 外购煤业务销售成本同比增加85.384亿元或37.4%至313.725亿元[70] - 营业成本同比增加60.928亿元或13.4%至517.04亿元，财务费用同比减少57.11%至13.74356亿元[78] - 自产煤成本同比下降18.07%至151.76亿元，其中塌陷费下降67.66%至1.15亿元，环境治理费下降67.75%至4055万元[86] - 外购煤成本同比上升37.39%至313.72亿元[86] - 财务费用同比下降57.1%至13.744亿元，主要因汇兑收益1.54亿元（上年同期汇兑损失16.86亿元）[88] - 资产减值损失同比下降99.5%至1100万元，主因澳洲资产减值计提减少20.522亿元[89] - 公司支付职工保险金管理费用人民币11.878亿元[189] - 计入当期损益的政府补助为2.35082亿元，较上年增长39.3%[40] 各条业务线表现：煤炭业务 - 公司2014年销售商品煤1.231亿吨[20] - 2014年商品煤销量达123,075千吨，同比增长19,080千吨或18.35%[31] - 公司2014年原煤产量7,260万吨，同比减少120万吨（1.6%）[54] - 公司2014年商品煤产量6,689万吨，同比减少11万吨（0.2%）[54] - 兖煤澳洲2014年原煤产量2,000万吨，同比减少111.1万吨（5.26%）[56] - 公司2014年煤炭销量1.231亿吨，同比增加1,908万吨（18.3%）[57] - 2014年原煤产量72,596千吨，同比下降1,204千吨或1.63%[31] - 国内矿井精煤销量在自产商品煤销售总量中占比达到49.3%，同比增加8.0%[45] - 境外矿井在中国市场的煤炭销量占其商品煤总销量的16.1%[45] - 销售商品煤1.231亿吨，销售甲醇66万吨[44] 各条业务线表现：非煤业务 - 公司2014年销售甲醇66万吨[20] - 2014年甲醇销量达655千吨，同比增长56千吨或9.36%[31] - 2014年发电量达160,512万千瓦时，同比增长37,070万千瓦时或30.03%[31] - 2014年热力销量达9万蒸吨，同比增长4万蒸吨或80.00%[31] 各地区表现 - 兖煤澳洲2014年度净亏损23.58479亿元，总资产369.49484亿元，净资产119.87506亿元[128] - 鄂尔多斯能化2014年度净亏损2.25807亿元，总资产187.81652亿元，净资产61.82638亿元[128] - 陕西未来能源化工有限公司2014年度净利润3.81402亿元，总资产130.01286亿元，净资产58.26254亿元[129] - 华电邹县发电有限公司2014年度净利润6.14345亿元，总资产60.6006亿元，净资产39.62524亿元[129] - 兖矿集团财务有限公司2014年度净利润1.238亿元，总资产67.14906亿元，净资产12.41234亿元[129] 管理层讨论和指引 - 公司2015年煤炭销售目标为12,200万吨，其中本部3,540万吨、山西能化150万吨、菏泽能化400万吨、鄂尔多斯能化780万吨、兖煤澳洲1,388万吨、兖煤国际652万吨、贸易煤5,290万吨[48] - 公司2015年甲醇销售目标为140万吨[48] - 2015年资本性支出计划96.866亿元，较2014年实际支出54.041亿元增长79.3%[134][135] - 鄂尔多斯能化2015年资本支出计划24.412亿元，较2014年10.514亿元增长132.2%[135] - 昊盛公司2015年资本支出计划23.079亿元，较2014年5.491亿元增长320.3%[135] 融资与资金活动 - 2014年公司发行50亿元人民币公司债券、50亿元人民币短期融资券、3亿美元永续债券和25亿元人民币非公开定向债务融资工具[23] - 2012年公司发行10亿美元公司债券和50亿元人民币公司债券[23] - 2013年公司发行10亿元人民币非公开定向债务融资工具和50亿元人民币短期融资券[23] - 公司派发现金股利人民币98,368千元（含税）[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5,658,590千元，同比增长91.39%[33] - 经营活动现金流入同比增加91.4%至56.586亿元，主因销售商品收款增加87.597亿元[90] - 资本性支出同比下降40.9%至54.041亿元[93] - 货币资金同比增长32.3%至205.26亿元，主因发行债券筹资143.357亿元[99] - 应收账款同比增长37.9%至20.158亿元，主因应收售煤款增加5.125亿元[100] - 应付票据同比增长564.5%至21.024亿元[99] - 2014年度现金分红0.984亿元，占归属于母公司股东净利润7.662亿元的12.84%[152] - 公司报告期内产生账面汇兑收益1.540亿元[158] - 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司委托贷款28亿元用于收购文玉煤矿，利率6.40%，报告期内利息收益1.80787亿元[117] - 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司委托贷款19.5亿元用于转龙湾采矿权价款，利率6.45%，本金已收回19.5亿元，利息收益1.21233亿元[117] - 兖煤菏泽能化有限公司委托贷款17亿元（已提用8.9亿元）用于赵楼电厂项目建设，利率6.40%，报告期内利息收益5271.8万元[117] - 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司委托贷款25.92亿元用于转龙湾采矿权价款，利率6.40%，已收回本金7.1亿元，利息收益1.65314亿元[117] - 公司通过股权融资筹集资金人民币14亿元，以所持菏泽能化46.67%股权为标的[178] - 公司计划以每股人民币3.18元认购不超过2.4621亿股齐鲁银行定向增发股票[181] - 公司向未来能源提供委托贷款12.5亿元[195] - 控股股东兖矿集团质押未来能源30%股权作为委托贷款担保[195] - 本集团向关联方兖矿集团提供资金发生额9,317,572千元期末余额1,457,183千元[199] - 关联方向本集团提供资金发生额4,743,412千元期末余额1,565,289千元[199] 投资与股权投资 - 2014年对外股权投资总额57.995亿元，涉及物流、融资租赁及煤矿等7个项目[108][109] - 对山东中垠物流投资1亿元（占100%），对中垠融资租赁投资3.75亿元（占75%）[108][109] - 持有申能股份期末账面值2.357亿元，报告期损益729.99万元，权益变动6,971.42万元[110] - 持有连云港期末账面值1,361.65万元，报告期损益8.52万元，权益变动683.51万元[110] - 兖矿集团财务有限公司增资后注册资本达10亿元，公司持股25%对应出资额2.5亿元[113] - 持有山东邹城建信村镇银行9%股权，最初投资金额900万元[113][115] - 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况[114] - 向兖矿财务公司增加注册资本1.25亿元使其注册资本由5亿元增至10亿元[196][197] - 参股投资上海中期期货有限公司2.6456亿元获得33.33%股权[198] - 兖煤澳洲以1789.97万澳元收购艾诗顿煤矿合资企业10%股权，使其成为全资附属公司[177] - 昊盛公司出资人民币1.007亿元收购鄂尔多斯南部铁路公司5%股权，该公司注册资本人民币29.48亿元[179][180] - 公司收购昊盛公司股权及煤炭资源总交易代价8.8592亿元[174] - 收购昊盛公司交易金额占2014年度利润总额33.662亿元的26.3%[176] 资产与负债情况 - 公司总股本为49.184亿股[20] - 资产负债率为66.72%，较上年增加0.58个百分点[36] - 归属于母公司股东权益为391.987亿元，有息负债614.381亿元，资本负债比率156.7%[105] - 可供出售金融资产期末余额388,763万元，较期初增加177,203万元[102] - 金融负债中CVR项目减少1,408,729万元至零，期货投资新增664万元[102] - 研发支出总额3392.9万元，占营业收入比例0.05%[94] - 公司在兖矿财务公司存款余额人民币9.273亿元，贷款余额人民币3.377亿元[190] - 接受控股股东金融服务包括存款余额930,000千元、综合授信1,000,000千元及票据贴现36,500千元[191] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东兖矿集团持有公司56.52%股权[12] - 公司持有菏泽能化98.33%股权[12] - 公司持有华聚能源95.14%股权[14] - 公司持有兖煤澳洲约78%股权[14] - 公司持有昊盛公司74.82%股权[14] 风险与诉讼 - 山西天浩化工股份有限公司委托贷款1.9亿元已逾期，公司已计提全额资产减值准备[117][123] - 公司就天浩化工股权纠纷仲裁案索赔7.988亿元[167] - 公司涉及煤炭买卖合同纠纷诉讼案金额1.636亿元[169] 税务与政府相关 - 兖煤澳洲适用所得税率30%[160] - 兖煤国际适用所得税率16.5%[160] - 公司计提环境治理保证金93394千元[156] - 公司支付排污费32416千元[156] - 公司2014年度捐款支出1493千元[164] 关联交易 - 2014年度持续性关联交易未超过批准上限金额[191][192] - 关联交易定价采用国家规定价格、市场价格或成本加合理利润方式[193][194] 其他重要内容 - 2014年原煤生产百万吨死亡率为0[139]