收入和利润表现 - 营业收入179.91亿元人民币，同比增长14.72%[19] - 归属于上市公司股东的净利润7.37亿元人民币，同比增长3.59%[19] - 基本每股收益0.288元人民币，同比增长3.60%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润5.79亿元人民币，同比增长7.33%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2262元人民币，同比增长7.31%[20] - 营业利润6.84亿元，同比增长16.03%[62] - 归属于上市公司股东净利润7.37亿元，同比增长3.51%[62] - 2016年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2.49亿元，第二季度为2.02亿元，第三季度为1.66亿元，第四季度为1.21亿元[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第四季度大幅下降至4718.44万元人民币[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.81亿元人民币，同比下降48.61%[19] - 2016年第四季度经营活动产生的现金流量净额为负2.93亿元人民币[22] 成本和费用 - 通用树脂采购量68万吨，价格上涨[97] - 工程树脂采购量13万吨，价格上涨[97] - 2016年下半年树脂原料价格持续上涨对公司成本造成压力[128] - 研发投入总额8.47亿元，占营业收入比例4.71%[77] - 环保投入资金4113.64万元，占营业收入比重0.23%[106] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加84.77%至17.89亿元，占总资产比例从6.58%升至8.83%，主要因非公开发行资金到账及吸收专项投资款[81] - 预付款项增长49.44%至5.25亿元，因材料采购预付货款增加[81] - 其他流动资产激增220.26%至5.05亿元，主因公司利用集团资金归集办理协议存款类产品[81] - 长期股权投资大幅增长394.34%至5.97亿元，因对粤商高科等对外投资增加[81] - 在建工程增长209.83%至10.72亿元，因广东金发等子公司基建投入增加[81] - 应付账款增长83.06%至27.56亿元，因原材料采购及工程基建应付款项增加[81] - 应付债券增长99.20%至19.92亿元，因公开发行2016年公司债券[82] - 其他非流动负债增长117.83%至2.77亿元，因子公司收到国开发展基金政府补助贷款增加[82] - 受限资产总额达10.11亿元，含信用证保证金及固定资产抵押等[84] 业务线表现 - 化工新材料行业营业收入179.05亿元，同比增长14.58%，毛利率17.17%增加0.89个百分点[68] - 阻燃树脂营业收入32.51亿元，同比下降0.83%，毛利率17.91%减少0.07个百分点[68] - 增强树脂营业收入24.39亿元，同比增长1.94%，毛利率20.49%增加2.35个百分点[68] - 增韧树脂营业收入49.80亿元，同比增长19.64%，毛利率19.59%增加1.62个百分点[68] - 塑料合金营业收入10.16亿元，同比增长11.73%，毛利率24.70%减少2.09个百分点[69] - 特种工程塑料销量同比增长33.94%[55] - 环保高性能再生塑料销量超7.7万吨[58] - 电商平台"易塑家"实现GMV28亿元[61] - 金发大商供应链金融及电商业务合计毛利近3000万元[61] 地区表现 - 国外销售额28.39亿元，同比增长41.36%，毛利率21.93%增加0.63个百分点[69] - 印度金发销量3.78万吨，同比增长54.4%[60] - 美国金发年业务额增长近四倍[60] - 欧洲金发年产量达150吨，中国工厂向欧洲交付超6000吨产品[61] 产能和利用率 - 华南设计产能76.8万吨，产能利用率69.85%[94] - 华西设计产能15.95万吨，产能利用率80.14%，在建产能20.9万吨计划2017年底完成[94] - 华北设计产能17.5万吨，产能利用率71.66%，在建产能2.4万吨[95] - 华中设计产能13.4万吨，产能利用率47.69%，在建产能3.72万吨[95] - 海外设计产能9万吨，产能利用率44.5%，在建产能10.6万吨[95] - 武汉新增8万吨产能[96] - 成都新增2万吨产能[96] 子公司和参股公司财务表现 - 上海金发科技发展有限公司总资产为24.19亿元人民币，净利润为2.06亿元人民币[109] - 四川金发科技发展有限公司总资产为10.35亿元人民币，净利润为1.20亿元人民币[109] - 香港金发发展有限公司总资产为5.996亿港币，净亏损1090万港币[109] - 天津金发新材料有限公司总资产为25.01亿元人民币，净利润为9859.65万元人民币[109] - 江苏金发科技新材料有限公司总资产为28.17亿元人民币，净利润为2.44亿元人民币[111] - 广州金发碳纤维新材料发展有限公司总资产为4.236亿元人民币，净亏损2811.74万元人民币[111] - 广东金发科技有限公司总资产为14.49亿元人民币，净亏损4509.41万元人民币[111] - Kingfa Science & Technology (India) Limited总资产为2.744亿印度卢比，净利润为1247.29万印度卢比[115] - 珠海万通化工有限公司总资产为5.752亿元人民币，净利润为2109.75万元人民币[115] - 广州金发绿可木塑科技有限公司总资产为2512.86万元人民币，净亏损1981.71万元人民币[113] - 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司注册资本2亿元人民币，净利润1019.02万元人民币[117] - KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (USA), INC. 注册资本2500万美元，净亏损2575.97万美元[117] - 武汉金发科技有限公司注册资本4亿元人民币，净利润5132.38万元人民币[117] - 成都金发科技新材料有限公司注册资本5亿元人民币，净亏损398.83万元人民币[119] - 珠海万通特种工程塑料有限公司净利润1264.70万元人民币[119] - Kingfa Sci. and Tech. (Europe), INC 净亏损1937.63万欧元[120] - 参股公司广东空港城投资有限公司净利润7946.28万元人民币[121] 行业趋势和市场数据 - 2016年聚氯乙烯产量为1736万吨，聚乙烯产量为1663万吨，聚丙烯产量为1842万吨[32] - 2016年中国塑料改性化率维持在19%[32] - 公司汽车行业工程塑料应用占比仅为10%左右，低于全球42%的水平[32] - 欧洲生物降解塑料消费量从2015年10万吨预计增至2020年30万吨，年均增速24.5%[33] - 意大利立法要求超市购物袋需符合可堆肥标准，违者罚款25000欧元[33] - 全球特种工程塑料2016年总需求量约50万吨，中国需求量近10万吨[37] - 2015年全球碳纤维需求量达5.9万吨，年增长率超10%[38] - 低成本碳纤维研发取得进展，预计2020年价格比当前低30%[39] - 预计2020年每辆汽车热塑性复合材料使用量超20公斤[39] - 中国碳纤维需在低成本化和高性能化持续研发[39] - 电子电器及汽车领域将加强回收塑料使用含量强制性政策[42] - 生物降解塑料主要应用于购物袋、厨余垃圾袋及硬包装等领域[33] - 德国立法要求厨余垃圾袋需满足可再生生物质含量超50%[33] - 2016年全球汽车销量8424万辆同比增长5.6%[124] - 2019年全球改性塑料需求预计达1.7亿吨价值3.502万亿美元[123] - 每辆汽车塑料用量超过200公斤（发达国家）[124] 公司产品和技术 - 公司产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料和环保高性能再生塑料五大类[28] - 研发聚焦低VOC产品升级，通过长城、比亚迪等主机厂认证并扩大生产线[91] 非经常性损益和政府补助 - 2016年计入当期损益的政府补助为1.90亿元人民币[24] - 2016年非经常性损益项目合计为1.58亿元人民币[25] 股东结构和股权变动 - 有限售条件股份新增156,784,786股，占总股本比例5.77%[176] - 无限售条件流通股份数量2,560,000,000股，占总股本比例94.23%[176] - 总股本变动后为2,716,784,786股[176][178] - 袁志敏持有限售股55,658,627股，限售期至2019年12月21日[180] - 员工持股计划持有限售股101,126,159股，限售期至2019年12月21日[180] - 控股股东袁志敏持股比例从17.76%提升至18.79%，持股数量增至510,380,393股[185] - 报告期末普通股股东总数为99,148户，较上一月末98,461户增加687户[186] - 员工持股计划持有101,126,159股限售股，占总股本3.72%[188][192] - 第二大股东熊海涛持股216,241,359股，占比7.96%[188] - 第三大股东宋子明持股171,650,000股，占比6.32%[188] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股56,573,900股，占比2.08%[188] - 中国证券金融股份有限公司持股28,192,249股，占比1.04%[188] - 董事长袁志敏持股增加55,658,627股至年末持股510,380,393股，变动原因为非公开发行股票认购[198] - 董事兼总经理李南京持股无变动，年末持股90,769,754股，税前报酬171.09万元[198] - 董事熊海涛持股无变动，年末持股216,241,359股，税前报酬20.62万元[198] - 监事张世中持股减少231,200股至890,000股，变动原因为个人原因[198] - 监事朱冰持股减少2,956,900股至82,038股，变动原因为个人原因[198] - 副总经理聂德林持股无变动，年末持股6,010,202股，税前报酬135.38万元[198] - 财务总监奉中杰持股为零，税前报酬79.12万元[198] - 独立董事陈舒税前报酬12.00万元，未持有公司股份[198] - 独立董事卢馨及齐建国税前报酬均为零，未持有公司股份[198] 融资和资本活动 - 非公开发行普通股156,784,786股，发行价格5.39元/股[183] - 公司债券发行规模10亿元，票面利率3.10%[183] - 公司债券发行日期为2016年10月21日，上市日期为2016年11月10日[183] - 非公开发行股份登记完成日期为2016年12月21日[177] - 公司完成非公开发行人民币普通股156,784,786股，总股本从2,560,000,000股增至2,716,784,786股[184] - 非公开发行募集资金净额为832,831,215.21元，其中计入股本156,784,786元，资本公积增加676,046,429.21元[184] - 公司实施非公开发行股票募集资金总额不超过84507万元[155] - 控股股东袁志敏认购非公开发行股票金额30000万元[155] - 员工持股计划通过资管计划认购非公开发行股票金额54507万元[155] - 第二期股票期权激励计划授予期权数量调整为16000万份[151] - 股票期权行权价格由12.59元调整为7.12元[151] - 员工持股计划设立份额54507万份对应资金总额54507万元[151] - 股票期权激励计划标的股票数量占公司总股本比例7.16%[151] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金股利1元人民币，总计2.72亿元人民币[2] - 公司2016年现金分红271,678,478.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.85%[136] - 公司2015年现金分红256,000,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.97%[136] - 公司2014年现金分红347,362,525.53元（含股份回购支付的91,362,525.53元），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的69.70%[136][137] - 公司2016年实施2015年度每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案[135] 风险因素和合规 - 公司产品应用领域扩张导致合规风险上升，已成立专门团队应对[131] - 国内改性塑料行业存在众多小型企业以价格竞争为主，拉低行业盈利水平[131] - 公司进口原料在原料采购中的比例在40%-45%之间[130] - 公司通过香港金发平台降低汇率波动对业绩的影响[130] 承诺和担保 - 控股股东袁志敏、宋子明、熊海涛承诺长期有效避免与公司发生同业竞争[142] - 控股股东袁志敏承诺长期有效避免控制的其它公司从事与公司主营业务相竞争的业务[142] - 广州诚信创业投资有限公司等承诺长期有效避免与公司发生同业竞争[142] - 公司董事及高级管理人员承诺非公开发行股票实施完毕前不侵占公司利益[143] - 公司承诺非公开发行募集资金到账后设立专项账户存储并实施三方监管[143] - 袁志敏承诺非公开发行认购资金为自有资金且来源合法[143] - 公司员工持股计划资金来源于员工自有或合法筹集资金[145] - 公司及关联方未向参与非公开发行的资管产品提供财务资助[145] - 袁志敏及关联方未向参与非公开发行的资管产品提供财务资助[145] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助[145] - 报告期末对子公司担保余额合计为282,664,177.99元[158] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为282,664,177.99元，占净资产比例2.93%[158] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为49,714,176.99元[158] - 报告期内对子公司担保发生额合计806,311,858.93元[158] 审计和费用 - 公司续聘立信会计师事务所为2016年度财务审计机构报酬100万元[148] - 公司续聘立信会计师事务所为2016年度内部控制审计机构报酬50万元[148] - 公司支付广发证券保荐及承销费用1081.2万元[149] 环保和社会责任 - 科学城生产基地废水COD排放总量13.71吨，浓度52mg/L（标准值500mg/L）[167] - 废气颗粒物排放总量16吨，浓度10.62mg/m³（标准值120mg/m³）[168] - 非甲烷总烃排放总量2.758吨，浓度1.83mg/m³（标准值120mg/m³）[168] - 废水处理设施2016年投入运营维护资金135.26万元[168] - 公司被列入广州市2016年重点排污单位（大气）[166] - 废气处理设施投入资金751.89万元，粉尘治理项目投入279.65万元[169] - 公司2016年公益捐赠中包括向高校奖学金累计捐赠640万元及扶贫捐款1000万元[165] 管理层和董事背景 - 公司董事蔡彤旻曾获国家科技进步二等奖1项、广东省科学技术奖一等奖1项、中国专利优秀奖3项、广东省专利金奖1项[200] - 公司董事蔡彤旻2011年获第十四届中国科协求是杰出青年成果转化奖[200] - 公司董事宁红涛现任广东金发科技有限公司总经理并兼任中国循环经济协会副会长等职务[200] - 独立董事陈舒曾任第十届和第十一届全国人大代表[200] - 独立董事卢馨在《会计研究》等期刊发表学术论文40余篇[200] - 独立董事齐建国1990年和1996年两次作为主要研究者获得国家科技进步二等奖[200] - 独立董事段雪获国家发明专利授权60余件和美国专利授权5件[200] - 独立董事段雪获国家技术发明二等奖2项和国家科技进步二等奖1项[200] - 独立董事段雪2014年11月至2016年5月担任公司独立董事[200] - 独立董事章明秋兼任中国材料研究学会常务理事及亚澳复合材料协会常务理事[200]