公司基本信息 - 公司于2001年3月5日在上交所挂牌上市，控股股东为中外建[21] - 2004年9月，中外建将62,637,833股中外建发展的国有法人股无偿划转给天工院，控股股东变更为天工院[21] - 2011年9月，公司以7.83元/股的价格向国机集团发行232,651,752股股份，购买其持有的中进汽贸70.39%股权，控股股东变更为国机集团[21] - 2011年公司进行重大资产重组，主营业务变更为汽车贸易综合服务，此前从事建筑机械制造[20] - 公司注册地址为天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2 - 1605，邮政编码300384；办公地址为北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，邮政编码100190[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国机汽车，代码600335，变更前简称*ST盛工[16] 财务数据关键指标变化 - 2014年公司营业收入903.44亿元，同比增长13.74%[26][38] - 2014年归属于上市公司股东的净利润8.55亿元，同比增长12.58%[26][38] - 2014年基本每股收益1.3852元，同比增长11.68%[28][38] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产50.86亿元，较2013年末增长28.59%[26] - 2014年末总资产345.30亿元，较2013年末增长30.83%[26] - 2014年公司非经常性损益合计6956.19万元[33] - 2014年可供出售金融资产期末余额6.00亿元，较期初增加2.09亿元，对当期利润影响6994.71万元[35] - 2014年公司营业收入903.44亿元，同比增长13.74%；营业成本867.92亿元，同比增长12.66%[43] - 2014年销售费用5.54亿元，同比下降12.00%；管理费用6.48亿元，同比增长21.20%；财务费用4.68亿元，同比增长236.50%[43] - 2014年经营活动现金流量净额为-35.68亿元，投资活动现金流量净额为-5.01亿元，筹资活动现金流量净额为54.24亿元[43] - 经营活动现金流量净额为-35.68亿元，上年同期为-19.05亿元[54] - 投资活动现金流量净额为-5.01亿元，上年同期为4614.81万元，同比减少1185.73%[54] - 筹资活动现金流量净额为54.24亿元，上年同期为26.67亿元，同比增长103.33%[54] - 2014年公司成功募集资金2.36亿元[64] - 货币资金期末数54.05亿元，较上期增长34.8%；预付账款期末数35.19亿元，较上期增长69.8%；存货期末数174.67亿元，较上期增长32.7%[69][70] - 短期借款期末数186.54亿元，较上期增长48.6%；应付票据期末数38.73亿元，较上期增长42.6%；应交税费期末数1.17亿元，较上期减少58.3%[69][70] - 可供出售金融资产期末数7.18亿元，较上期增长51.9%；无形资产期末数5.56亿元，较上期增长222.0%[69][70] - 2014年非公开发行募集资金2.20亿元，已全部使用[77][78] - 2014年每10股派息2元，现金分红125429138元，占归属于上市公司股东净利润的比率为14.67%；2013年每10股派息1.8元，现金分红100800829.26元，占比14.80%；2012年每10股派息1元，现金分红56000460.7元，占比10.15%[90] - 公司总股本由560,004,607股增加至627,145,690股，有限售条件股份比例从50.72%降至10.71%，无限售条件流通股份比例从49.28%升至89.29%[140] - 2014年7月18日，公司向国机集团发行52,385,761股股份购买资产，发行价格13.52元/股，股份36个月内不得转让；8月21日，非公开发行14,755,322股股份募集配套资金，发行价格16.00元/股，股份12个月内不得转让[142][148] - 2014年9月26日，国机集团、天津渤海认购的284,047,407股非公开发行股份全部解除限售[142] - 公司总股本增加摊薄2014年每股收益，发行股份的股本溢价增加每股净资产[143] - 报告期内公司净资产增加约人民币6.45亿元，资产负债率有所下降[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司批售进口汽车的市场占有率达21.96%，比2013年提高2.6个百分点[38] - 汽车贸易主营业务收入867.46亿元，同比增长13.88%；汽车服务主营业务收入22.51亿元，同比增长25.22%；其他业务收入10.08亿元，同比下降12.52%[45] - 2014年公司前五名客户营业收入合计186.45亿元，占全部营业收入的比例20.64%[46] - 汽车批发及贸易服务商品采购和服务成本756.39亿元，占比87.22%，同比增长15.00%；汽车零售商品采购成本94.45亿元，占比10.89%，同比下降0.30%[49] - 2014年公司向前五名供应商采购合计850.82亿元，占采购总额的比例93.71%[51] - 汽车批发及贸易服务营业收入为780.65亿元，毛利率3.11%，同比增加1.15个百分点，营收同比增长16.36%[56] - 汽车零售营业收入为100.85亿元，毛利率6.34%，同比增加0.92个百分点，营收同比增长0.68%[57] - 汽车后市场营业收入为3.05亿元，毛利率19.51%，同比减少15.36个百分点，营收同比增长6.64%[57] - 2014年公司汽车贸易服务业务营业收入达756.39亿元，同比增长15%[58] - 截至2014年底，公司参、控股4S店50余家，比2013年新增20家[60] - 境内业务营业收入896.22亿元，同比增长14.07%；境外业务营业收入3.84亿元，同比减少30.43%[67] - 中进汽贸和中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司营业收入分别为704.77亿元、111.77亿元[79] 公司发展战略与规划 - 2014年11月公司对未来三年战略规划进行调整，愿景是成为“行业领先的汽车综合服务提供商”和“优秀的上市公司”[81] - 2015年公司将强化汽车金融业务开拓，加快创新盈利模式，加大投入，围绕汽车电商业务开展创新[84] - 汽车进口贸易服务业务要深化与跨国汽车厂商合作，强化进口服务综合平台建设等[83] - 汽车零售服务业务要加强集团化管控，提升盈利能力，发展后市场业务[83] - 汽车后市场业务要稳中求进，复制和推广创新模式，租赁和改装业务各有发展方向[83] - （汽车）出口贸易服务业务要稳发展、增利润、增强核心竞争力，加大业务培育开发力度[84] 公司股权收购与交易 - 2014年中进汽贸以3770.10万元收购国机财务3000万股股权，占比2.73%[97] - 2014年公司以13504.80万元收购宁波宁兴汽车投资有限公司2040万股股权，占比51%[97] - 2014年3月31日公司以6700万元收购天津市中顺联众汽车服务有限公司100%股权，自收购日至年末贡献净利润 -99.57万元，占利润总额的比例为 -0.09%[99] - 公司拟发行5169.75万股股份购买中汽进出口100%股权，发行价格从13.80元/股调整为13.52元/股，发行股份数从51697482股调整为52385761股[103] - 中汽进出口资产账面价值127284.61万元，评估值163267.15万元，增值率28.27%；净资产账面价值34843.01万元，评估值70825.55万元，增值率103.27%[103] 公司担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计121616.6667万元，报告期末对子公司担保余额合计93016.6667万元[106] - 公司担保总额93016.6667万元，占公司净资产的比例为17.39%[106] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为88466.6667万元[106] 国机集团承诺事项 - 截至2009年底，中国汽车工业进出口总公司净资产为 -8269.31万元未置入上市公司，国机集团承诺重大资产重组完成后两年内置入上市公司、转让予无关联第三方或终止业务[113] - 国机集团承诺2013年11月18日前参考评估值协商定价并向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[115] - 国机集团承诺再融资相关同业竞争问题两年内解决[110] - 国机集团承诺股份限售期为2014年7月18日至2017年7月17日[110] - 若因中进汽贸租赁物业出租方手续不完备对其业务产生不利影响，国机集团将在政府等部门出具搬迁书面通知之日起六个月内保障业务平稳过渡[110] - 若中进汽贸因租赁物业问题遭受损失，国机集团在经审计确认后的三个月内全额现金补偿[110] - 对于贵州公司，国机集团承诺本次交易完成后两年内，在其具备持续经营能力并能产生稳定利润时，采取资产重组等方式处理相关资产或业务[115] - 国机集团设立国机财务为下属企业提供金融服务，未强制鼎盛天工等公司在国机财务进行金融业务[112] - 国机集团将督促国机财务完善制度，为集团控股上市公司提供金融业务时按规定签订协议并以上市公司履行内部审批程序为生效要件[112] - 国机集团将督促鼎盛天工等公司完善财务制度，规范运作并及时履行信息披露义务[112] - 集团承诺交易完成后两年内，在温州中汽和天津中汽具备持续经营能力并产生稳定利润时，采取资产重组等方式处理相关资产或业务[116] - 交易完成后三个月内，集团督促国机资产管理公司与相关方签署《股权托管协议》，将贵州公司、温州中汽、天津中汽股权交由托管方托管[117] - 国机汽车拟发行股份购买集团持有的中汽进出口100%股权并配套募集资金，构成关联交易[118] - 交易完成且集团作为控股股东和实际控制人期间，将避免和减少与上市公司的关联交易，遵循市场原则定价并履行披露义务[119] - 集团在国机汽车本次交易中认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让[119] - 集团承诺督促中汽进出口协调江西中汽办理自有划拨土地转出让手续并取得相关证件[119][120] - 集团承诺督促相关公司在交易第二次董事会前办理自建物业和租赁物业的瑕疵资产权属登记事宜[120] - 集团承诺督促中汽进出口完成对外援助资质等证书变更工作，处理银行账户注销遗留事项[121] - 集团承诺督促中汽进出口于2013年底前办理分公司工商注销和资产所有权人更名手续[121][122] - 集团承诺督促中汽进出口和国机资产管理公司在国机汽车股东大会前办理划出企业股东工商变更和担保转移工作[122] - 国机集团督促相关公司在2013年底前取得哈尔滨中宝洗车房、仓库房屋所有权证，办理完毕哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司车库土地证[123] - 若中汽进出口须按法院判决转让中汽福瑞40%股权价格低于评估价值，国机集团承诺现金补偿差额[125] - 若哈机电因土地用途不一致被追缴出让金或处罚致国机汽车损失，国机集团承诺现金补偿[126] - 若瑕疵物业权属问题影响公司业务，国机集团将在六个月内安排替代物业，降低搬迁影响并补偿损失[126] 公司会计政策变更 - 2014年7月1日起公司执行八项具体会计准则，2013年12月31日资产负债表中可供出售金融资产增加34,861,748.09元，长期股权投资减少34,861,748.09元等[88] - 2014年1月1日起公司对单位价值不超过5000元的固定资产一次性计入当期成本费用，本年度增加计提折旧费用966.00万元[88] - 公司自2014年7月1日起执行多项新会计准则及修订准则，会计政策变更经第六届第二十六次董事会审议通过[131] - 长期股权投资准则变动，国机财务等公司长期股权投资减少34861748.09元，可供出售金融资产增加34861748.09元[133] - 依据《企业会计准则第30号——财务报表列报》执行其他综合收益重分类调整，2013年12月31日其他综合收益影响金额为102936771.92元，资本公积为 - 106334121.32元，外币报表折算差额为3397349.40元[135][136] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为12,354户，年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数为11,067户[150] - 国机集团期末持股400,313,179股，占比63.83%，其中有限售条件股份52,385,761股[152] - 天津渤海期末持股51,395,655股，占比8.20%，全部股份处于质押状态[152] - 全国社保基金一零九组合期末持股8,701,911股，占比1.39%[152] 国机集团股权结构 - 国机集团持有中工国际58.77%股权、