财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产324.92亿元，较上年度末减少5.90%；归属于上市公司股东的净资产55.03亿元，较上年度末增加8.20%[5] - 2015年9月30日合并报表中流动资产合计282.21亿元，年初为310.73亿元[35] - 2015年9月30日合并报表中非流动资产合计42.71亿元，年初为34.57亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中资产总计324.92亿元，年初为345.30亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中流动负债合计256.82亿元，年初为288.40亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中非流动负债合计10.88亿元，年初为3.42亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中负债合计267.70亿元，年初为291.82亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中所有者权益合计57.21亿元，年初为53.49亿元[37] - 2015年9月30日母公司报表中流动资产合计31.03亿元，年初为35.85亿元[40] - 2015年9月30日母公司报表中资产总计64.29亿元，年初为67.70亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额49.32亿元，较上年同期增加210.34%[5] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为49.32亿元，较2014年1 - 9月15.89亿元增长210.34%，因采购下降导致购买商品支付的现金减少[9] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为61,945,627,394.77元，上年同期为81,677,825,731.45元[51] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为57,013,597,582.50元，上年同期为80,088,592,267.46元[51] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4,932,029,812.27元，上年同期为1,589,233,463.99元[51] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为9,028,508.09元，上年同期为61,705,143.97元[55] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为32,568,789.45元，上年同期为135,854,803.81元[55] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为62,121,946.90元，上年同期为153,793,471.94元[55] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 29,553,157.45元，上年同期为 - 17,938,668.13元[55] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入505.34亿元，较上年同期减少27.89%；归属于上市公司股东的净利润5.53亿元，较上年同期减少11.57%[5] - 2015年1 - 9月营业总收入为50,533,998,905.62元，上年同期为70,083,657,021.42元[43] - 2015年1 - 9月营业总成本为49,912,513,693.02元，上年同期为69,273,327,387.92元[43] - 2015年1 - 9月净利润为488,090,618.04元，上年同期为593,080,745.55元[43] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为552,700,080.36元，上年同期为625,027,798.75元[43] - 2015年1 - 9月少数股东损益为 - 64,609,462.32元，上年同期为 - 31,947,053.20元[43] - 2015年7 - 9月营业收入为501,826.50元，上年同期为17,423,258.38元；1 - 9月营业收入为13,338,668.01元，上年同期为99,438,569.48元[47] - 2015年7 - 9月营业利润为 - 3,630,696.95元，上年同期为 - 15,311,352.30元；1 - 9月营业利润为 - 6,034,815.61元，上年同期为 - 38,321,122.30元[47] - 2015年7 - 9月净利润为 - 3,648,696.70元，上年同期为 - 15,311,352.30元；1 - 9月净利润为 - 6,078,635.36元，上年同期为 - 38,321,122.30元[47] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为10.41%，较上年减少4.14个百分点；基本每股收益0.8813元/股，较上年减少13.42%[5] - 非流动资产处置损益年初至报告期末（1 - 9月）金额为23323869.67元，合计非经常性损益为43780556.98元[6] - 2015年1 - 9月综合收益总额为466,402,638.81元，上年同期为640,924,728.68元[44] - 2015年1 - 9月基本每股收益为0.8813元/股，上年同期为1.0179元/股[44] - 2015年1 - 9月稀释每股收益为0.8813元/股，上年同期为1.0179元/股[44] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变化 - 应收票据较2015年1月1日减少72.41%，原因为期末未到期票据减少[8] - 其他流动资产较2015年1月1日增加108.32%，原因是天津港爆炸事故涉及车辆货值约30亿元，理赔工作尚在进行中[8] - 长期借款较2015年1月1日增加854.67%，是因为本期借入长期借款[8] - 预计负债较2015年1月1日减少92.72%，由于部分未决诉讼结案[8] - 2015年第三季度财务费用为10.93亿元，较去年同期4.23亿元增长158.36%，因利息支出、汇兑损失同比增加[9] - 2015年第三季度资产减值损失为1087.61万元，较去年同期135.45万元增长702.98%，因计提存货跌价准备和应收款项坏账准备[9] - 2015年第三季度投资收益为 - 632.69万元，较去年同期1816.57万元下降134.83%，因部分联营公司本期亏损[9] - 2015年第三季度营业外收入为7320.76万元，较去年同期2366.48万元增长209.35%，因政府补助和其他补偿增加[9] - 2015年第三季度营业外支出为886.22万元，较去年同期2364.62万元下降62.52%，因上年同期支付诉讼赔偿款和滞纳金[9] - 2015年第三季度末应付职工薪酬为5,521,063.56元，年初余额为28,614,742.84元[41] - 2015年第三季度末应交税费为254,412.75元，年初余额为1,511,167.88元[41] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为19352户，中国机械工业集团有限公司持股400313179股，占比63.83%[6] 公司业务相关进展 - 公司将与国机财务的存款余额从“不超过公司货币资金总额的50%且不能超过15亿元”调整为“不超过33亿元”[14] - 国机集团承诺解决未置入上市公司的部分汽车贸易及服务板块企业问题，两年内置入上市公司、转让予无关联第三方或终止业务[15] - 公司非公开发行股票、发行公司债券有相关进展，详情见对应公告[9][10] - 针对天津港爆炸事故理赔工作，公司专业团队正与保险公司沟通推进，结果待披露[10] 国机集团承诺事项 - 国机集团承诺不从事与上市公司相同或相近业务，违反承诺将赔偿损失，截至报告期末未违背承诺[16] - 天津渤海承诺关联交易遵循市场原则，违反承诺将承担赔偿责任，截至报告期末未违背承诺[16] - 国机集团承诺2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[17] - 国机集团承诺对贵州公司、温州中汽、天津中汽在交易完成后两年内，在其具备持续经营能力时采取相应措施解决同业竞争[18] - 国机集团在交易完成后三个月内督促签署《股权托管协议》，将相关公司股权交由托管方托管[19] - 国机集团承诺避免与国机汽车同业竞争，违反承诺将赔偿损失，截至报告期末未违背承诺[19] - 国机集团承诺关联交易作价公允，交易完成后减少和规范关联交易，违反承诺将承担赔偿责任，截至报告期末未违背承诺[20][21][22] - 国机集团承诺保证国机汽车独立性，违反承诺将赔偿损失，截至报告期末未违背承诺[23] - 国机集团承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，截至报告期末未减持[24] - 国机集团承诺督促中汽进出口协调江西中汽办理自有划拨土地转出让手续并取得国有土地使用证[25] - 国机集团承诺督促相关公司在第二次董事会前办理自建物业及租赁物业瑕疵资产权属登记，未解决致损失将现金补偿[25] - 国机集团承诺督促中汽进出口完成对外援助资质、企业境外投资批准证书持证主体更名工作[26] - 国机集团承诺督促中汽进出口于2013年底前办理原中汽凯瑞银行基本账户注销及社保划款账户注销[27] - 国机集团承诺督促中汽进出口于2013年底前办理下属分公司工商注销及相关资产所有权人变更手续[27][28] - 国机集团承诺督促中汽进出口、国机资产管理公司在国机汽车股东大会前办理划出企业股东工商变更登记及担保转移工作[27][28] - 国机集团承诺督促中汽进出口要求相关公司在2013年底前办理自有瑕疵物业的房屋所有权证和土地证[28] - 若瑕疵物业权属问题致搬迁通知，国机集团将在6个月内安排替代物业保障经营[29] - 国机集团承诺督促中汽进出口解决中汽福瑞股东变更争议及担保解除事宜，若致损失将现金补偿[29][30] - 国机集团确认中汽进出口办理海淀区北四环中路265号办公楼土地使用权人更名无障碍[31] 业绩预测 - 公司预计2015年业绩将大幅下降，受中国进口汽车市场负增长、汇率波动致人民币阶段性贬值及天津港特大爆炸事故等因素影响[32] 现金流量相关 - 投资与筹资活动 - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 284,383,714.12元，上年同期为 - 407,251,186.63元[51] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,695,993,150.54元，上年同期为 - 321,015,228.47元[52] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,019,016.16元，上年同期为 - 3,672,216.56元[52] - 2015年期末现金及现金等价物余额为4,823,903,237.43元，上年同期为4,375,360,450.78元[52] - 年初至报告期期末取得投资收益收到的现金为158,958,169.94元，上年同期为243,771,969.38元[55] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为158,958,169.94元，上年同期为243,771,969.38元[55] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为11,640,861,665.30元，上年同期为12,752,637,801.43元[55] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为12,168,647,694.42元，上年同期为12,754,111,828.73元[55] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 536,052,315.63元，上年同期为89,242,987.56元[56] - 期末现金及现金等价物余额为580,441,934.67元，上年同期为783,380,859.27元[56]