收入和利润表现 - 营业收入为116.02亿元人民币，同比增长10.46%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为10.58亿元人民币，同比增长30.75%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为10.27亿元人民币，同比增长34.54%[21] - 公司2015年度营业收入116.02亿元，净利润11.62亿元，净资产收益率11.54%[34] - 公司实现营业收入116.02亿元，同比增长10.46%[62] - 公司净利润11.62亿元，同比增长28.64%[62] - 归属于母公司股东的净利润10.58亿元，同比增长30.75%[62] - 公司毛利率从19.98%提升至35.71%，净增15.73个百分点[66] - 公司海外收入达29.99亿元，占总收入的25.85%[70] - 公司前五名客户营业收入合计32.63亿元，占总收入的28.12%，其中Google Inc贡献10.96亿元（9.45%），Apple Inc贡献7.41亿元（6.39%）[71] 成本和费用变化 - 经营活动产生的现金流量净额为10.12亿元人民币，同比增长24.95%[21] - 销售费用同比激增447.90%至17.07亿元，主要因智明星通纳入合并范围[76] - 管理费用同比增长44.50%至11.55亿元，主要因智明星通纳入合并范围[76] - 研发投入总额2.56亿元，占营业收入比例2.20%，研发人员占比3.76%[78] - 经营活动现金流量净额增长24.95%至10.12亿元，因加强现金流管理及智明星通并表[79] - 游戏业务成本中平台及渠道分成达8.69亿元，占成本总额的9.26%[75] - 平台及渠道分成成本同比大幅增长438%至8.69亿元[116] - 代理运营游戏分成成本增长30%至9,228万元[116] - 服务器租赁费同比增长105%至7,461万元[116] 出版业务表现 - 出版业务全年实现收入23.75亿元，同比增长12.12%，毛利率22.08%[45] - 公司全年共出版图书10878种，其中新书4370种，重印再版书6508种，重印率达59.83%[45] - 公司输出版权228种，在"中国图书对外推广计划"综合排名位居全国地方出版集团第二位[40][45] - 入选国家级奖项、资助、主题活动项目的出版物为49种，同比增长16.7%[45] - 销售逾10万册市场图书94种 销售5万册以上图书90种 10万册以上54种[46] - 二十一世纪出版社集团在全国少儿类销售排行前500名中有41种图书[46] - 《摆渡人》销售量突破140万册 《纸牌屋2》销售量17万册[46] - 出版业务整体营业收入增长12.12%至23.75亿元人民币，毛利率微增0.15个百分点至22.08%[90] - 教材教辅出版业务营业收入为24,305.26万元，同比下降5.82%[91] - 一般图书出版业务营业收入为7,929.27万元，同比增长2.07%[91] - 音像数码产品业务营业收入为544.16万元，同比下降2.63%[91] - 公司自编教材教辅销售码洋为146,537.91万元，增长率为9.94%[98] - 公司自编教材教辅营业收入为89,478.90万元，增长率为11.55%[98] - 一般图书发货码洋为14.65亿元，同比增长13.41%[100] - 一般图书营业收入为5.83亿元，毛利率为21.08%[100] - 公司网络销售码洋为3.15亿元[100] - 租型教材教辅销售码洋为137,364.71万元，营业收入为67,466.74万元[97] - 教材教辅销售码洋20.53亿元，销售收入18.68亿元，采购成本12.36亿元，平均毛利率33.84%[103] - 一般图书销售码洋14.11亿元，销售收入12.56亿元，营业成本7.51亿元，毛利率40.22%[104] - 公司图书销售量66,404.15万册，同比增长0.15%，库存量4,777.09万册，同比下降16.93%[74] - 自编教材教辅销售量增长7.54%至14,159.31万册，营业收入增长11.55%至8.95亿元人民币[90] - 租型教材教辅营业收入增长3.96%至6.75亿元人民币，毛利率提升0.75个百分点至25.00%[90] - 一般图书销售量增长3.24%至5,425.03万册，营业收入增长10.95%至5.83亿元人民币[90] - 音像数码产品销售量增长15.88%至3,474.00万册，营业收入大幅增长57.17%至2.22亿元人民币[90] 发行业务表现 - 发行业务实现收入33.63亿元 同比增长5.37% 毛利率34.71%提升0.99个百分点[47] - 全省一般图书销售达7.5亿元[48] - 全省签约"新华壹品"门店420家 投入运营402家 单店日营业额最高超2万元[47] - 销售网点总数530个，其中自有产权107个，租赁物业423个，本年新增网点395个，关停4个[105] - 老福山购书中心改造后图书销售面积1700平方米，上架图书品种超5万种，开张以来实现销售码洋592.37万元[107] - 新华壹品建设门店402个，其中校园店391个（占比97.26%），社区店11个（占比2.74%），门店平均租金4万元占营业额13%[108] 新媒体和游戏业务表现 - 新媒体新业态板块营业收入33.45亿元 同比增长1404.8% 净利润3.87亿元增长527.16%[53] - 智明星通2015年实现营业收入31.25亿元，净利润3.23亿元，占公司净利润权重30.56%[35] - 智明星通入选APP Annie2015全球52大发行商排行榜第16位，在中国企业中排行第三[40] - 智明星通入选APP Annie全球发行商排行榜第16位 中国企业排名第三[55] - 新业态业务营业收入大幅增长1,404.80%[68] - 公司新业态板块（影视、艺术品、新媒体、游戏、行云及互联网）收入达33.45亿元，同比增长1404.8%，收入权重增至24.73%[70] - 互联网游戏业务营业收入为282,437.00万元，同比增长61.26%[91] - 自研游戏营业收入同比增长3.85倍，主要得益于手机游戏《Clash of Kings》的成功[87] - 游戏《Clash of Kings》2015年实现充值流水24.13亿元人民币，日充值流水峰值达406万美元[87] - 游戏《Clash of Kings》日活跃用户数达471万，进入98国Google Play收入榜前10名[87] - 智明星通本年度实现销售收入31.24亿元，净利润3.23亿元[116] - 游戏服务营业收入同比增长385%至28.24亿元，营业成本增长296%至10.94亿元[116] - 总注册用户数达11,267.28万户，月活跃用户峰值达2,618.74万户[121] - 游戏月流水从1月3,761.46万元增长至12月39,933.98万元，增长超10倍[121] 报刊和广告业务表现 - 江西晨报营业收入1663.22万元，发行量4764.48万份（订阅），市场占有率30%[110] - 报纸业务广告收入同比下降75.42%至1342.45万元，期刊广告收入同比下降58.29%至252.16万元[114] - 报纸业务毛利率从38.76%降至-17.42%，期刊毛利率从43.86%升至48.73%[114] - 报刊发行收入同比增长12.18%至2014.82万元（报纸），期刊发行收入同比增长1.85%至2042.33万元[113] - 广告代理业务收入同比下降83.06%至610.4万元[116] 子公司业绩贡献 - 江西教材经营有限公司净利润为10,522.69万元，占母公司净利润比例为9.95%[127] - 江西新华发行集团净利润为55,606.45万元，占母公司净利润比例为52.56%[127] - 江西蓝海国际贸易有限公司净利润为-13,963.01万元，占母公司净利润比例为-13.20%[128] - 北京智明星通科技有限公司净利润为32,328.39万元，占母公司净利润比例为30.56%[128] - 江西新华发行集团总资产为670,049.24万元，净资产为471,289.18万元[127] - 江西教材经营有限公司总资产为17,700.64万元，净资产为13,522.69万元[127] - 江西蓝海国际贸易有限公司总资产为290,120.43万元，净资产为2,462.41万元[128] - 北京智明星通科技有限公司总资产为167,755.31万元，净资产为64,689.09万元[128] 管理层讨论和业务指引 - 公司预计2016年全年实现营业总收入120-130亿元[133] - 公司预计2016年营业成本73-83亿元[133] - 各出版社电商和微商销售收入年增长率目标不低于5%[135] - 发行集团拥有14万平方米卖场和400多家新华壹品卖场资源[138] - 公司计划2016年完成出版产业基地规划设计并进入实质施工阶段[137] - 推动报刊传媒公司转型提升主营业务占比[137] - 加快在线教育机构并购重组形成优势品牌[138] - 打造有味学VR教育内容资源平台并逐步完善付费体系[139] - 推进智明星通游戏与VR技术对接[139] - 将租型教材市场占有率纳入考核体系[140] - 推动蓝海国投转型为独立投融资平台[140] - 积极争取组建财务公司[141] 分红和股东回报 - 公司2015年度拟每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计分配现金股利110,235,202.00元[5] - 公司2015年拟现金分红每股0.80元，总额110,235,202.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.42%[151][153] - 公司2014年现金分红总额206,691,003.75元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的25.54%[150][153] - 公司2013年现金分红每股2.00元，总额131,742,390.60元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.68%[153] - 2012-2014年股东回报规划要求现金分红比例不低于年可分配利润5%[161] - 2012年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润13%[162] - 2013年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润20.68%[162] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润25.54%[162] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为97.60亿元人民币，同比增长52.20%[21] - 总资产为176.07亿元人民币，同比增长41.95%[21] - 公司资产总额176.07亿元，同比增长41.95%[62] - 货币资金增长50.51%至57.23亿元，占总资产32.50%，因并表及融资活动[82] - 应收账款增长91.18%至19.08亿元，主要因智明星通并表及教材款延迟到账[82] - 商誉暴增2,208.25%至25.46亿元，完全因智明星通并表所致[83] - 长期股权投资增长115.34%至4.92亿元，因新增物流中心及基金投资[83] - 应付债券新增7亿元，因发行中期票据[84] - 递延收益增长599.16%至6.04亿元，因子公司收到拆迁补助款[84] - 资本公积为54.36亿元人民币，同比增长74.31%，主要由于完成定向增发所致[85] - 长期股权投资余额4.92亿元，较年初增长115.34%[123] - WOWO LIMITED投资期末公允价值为1,068.04万元，较初始投资成本2,462万元下降56.6%[124] 融资和投资活动 - 公司获得3亿元出口卖方信贷，年化利率由3.4%降至3.15%[58] - 成立新媒体基金首期募集资金1亿元 智明星通投资6000万元 中文传媒投资4000万元[53] - 公司预计2016年固定资产投资、项目投资及股权投资资金需求约20亿元[146] - 公司通过定向增发募集资金及发行超短融等债务融资满足资金需求[146] - 公司向智明星通股东发行股票129,552,238股，发行价格为12.73元/股[198] - 公司非公开发行人民币普通股62,706,272股，实际认购价格为14.14元/股[198] - 非公开发行募集资金总额为886,666,686.08元，净额为860,616,686.08元[198] - 公司委托贷款予海南金基隆实业开发有限公司2,000万元，利率14%[190] - 公司委托贷款予海南金磊置业有限公司1,000万元，利率12%[191] 公司治理和承诺履行 - 公司未发生控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 2010年重大资产重组中控股股东江西省出版集团公司作出17项承诺[156] - 截至报告日12项承诺已履行完成包括股份锁定和盈利预测等[156] - 5项承诺仍在履行期包括避免同业竞争和减少关联交易等[156] - 控股股东承诺若需强制拆除无证房产将以现金补足资产减损[159] - 控股股东承诺优先以上市公司分红所得作为履约保证金[159] - 所有长期有效承诺截至报告日均未出现违背情形[157][159][160] - 智明星通2014年承诺扣非净利润不低于人民币15,101万元[163] - 智明星通2015年承诺扣非净利润不低于人民币20,205万元[163] - 智明星通2016年承诺扣非净利润不低于人民币25,100万元[163] - 2014年度业绩承诺已履行完毕[164] - 2015年度业绩承诺事项正在履行中[164] - 智明星通管理团队获充分业务经营自主权[165] - 智明星通董事会由5人组成，中文传媒委派3名董事[165] - 关键事项需董事会2/3以上通过[165] - 核心人员任职承诺期限为60个月[167] - 违反任职承诺需按比例支付赔偿金，最高为交易对价100%[167] - 唐彬森等9名自然人及枫杰投资等企业承诺避免与中文传媒同业竞争长期有效[173][174] - 枫杰投资沐森投资王安妮涂智炜张燕认购股份锁定期36个月[175] - 深圳利通唐彬森等12名自然人认购股份锁定期12个月分3期解禁30% 35% 35%[175] - 7家非公开发行对象认购股份锁定期12个月至2016年2月13日[180] - 智明星通2014至2016年盈利预测符合重大资产重组管理办法要求[181] - 截至报告日所有承诺人均未出现违背承诺情形[174][176][177][178][179][180] - 唐彬森承诺承担智明星通因房屋租赁未备案导致的全部损失[177][178][179] - 王安妮承诺承担因违反腾讯竞业协议导致的全部赔偿责任[179] - 标的资产交割12个月后解禁30% 24个月后解禁35% 36个月后解禁剩余35%[175] - 承诺方督促智明星通完成游戏版号申请及备案未受处罚[176] - 智明星通2015年扣非归母净利润实现32,895.11万元，超出业绩承诺20,205.00万元的62.81%[183] - 智明星通2014年扣非归母净利润实现15,405.42万元，超出业绩承诺15,101.00万元的2.02%[183] 股权结构和股东信息 - 公司总股本为1,377,940,025股[5] - 公司控股股东为江西省出版集团公司[11] - 公司股票简称中文传媒，代码600373，在上海证券交易所上市[17] - 限售股份增加192,258,510股，变动后总数为192,258,510股，占总股本13.95%[196] - 其中境内非国有法人持股158,823,128股，占总股本11.53%[196] - 境内自然人持股33,435,382股，占总股本2.42%[196] - 无限售流通股份为1,185,681,515股，占总股本86.05%[197] - 普通股股份总数变动后为1,377,940,025股[197] - 孝昌枫杰投资中心年末限售股数为67,129,038股，限售原因为发行股份购买资产[199] - 限售股份解除日期为2018年1月22日[199] - 孝昌沐森投资中心持有公司股份7,049,024股[200] - 深圳市利通产业投资基金有限公司持有公司股份21,938,794股[200] - 唐彬森持有公司股份9,653,278股[200] - 谢贤林持有公司股份7,495,451股[200] - 周雨持有公司股份4,108,315股[200] - 吴凌江持有公司股份3,805,886股[200] - 高志