财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入127.76亿元人民币，同比增长10.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润12.95亿元人民币，同比增长22.44%[17] - 公司营业收入127.76亿元，同比增长10.12%[30] - 归属于上市公司股东的净利润12.95亿元，同比增长22.44%[30] - 基本每股收益0.94元/股，同比增长20.51%[18] - 加权平均净资产收益率12.51%，同比增加0.97个百分点[18] - 净资产收益率12.51%[30] - 归属于母公司股东的净利润12.95亿元同比增长22.44%[78] - 扣非后归母净利润12.72亿元同比增长23.83%[78] - 公司实现营业收入127.76亿元，同比增长10.12%[79][82] - 归属于上市公司股东的净资产110.05亿元，同比增长12.76%[79] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 出版印刷成本同比增长8.04%至16.3亿元，占总成本16.70%[90] - 贸易业务商品销售成本同比下降25.97%至21.85亿元，因战略缩减贸易规模[90][91] - 游戏平台及渠道分成成本同比增74.82%至15.19亿元，反映收入增长[90] - 服务器租赁费同比激增107.88%至1.55亿元，因游戏业务扩张[90] - 销售费用同比增11.92%至19.11亿元，主因游戏营销投入加大[94] - 管理费用同比增43.07%至16.53亿元，系研发投入及绩效工资增加[94] - 研发投入总额6.14亿元占营收4.80%，研发人员占比5.90%[96][97] - 所得税费用同比增52.60%至0.89亿元，因子公司应纳税所得额增加[94] - 研发支出6.14亿元，同比增长140.13%[82] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额23.57亿元人民币，同比大幅增长133%[17] - 第四季度经营活动现金流量净额达15.98亿元人民币，为全年最高单季表现[21] - 经营活动产生的净现金流量23.57亿元，同比增长133%[79][82] - 经营活动现金流净额同比大增133%至23.57亿元，主因应收账款管理优化[98] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 应收账款减少至12.59亿元，同比下降33.99%，主要因加强应收账款管理[101] - 其他流动资产增长至3.22亿元，同比上升61.30%，因银行理财产品和待抵扣进项税额增加[101] - 可供出售金融资产大幅增至8.81亿元，同比激增1,504.01%，因子公司蓝海国投增加股权投资和资管计划[101] - 投资性房地产增至5.88亿元，同比增长50.47%，因用于出租的房地产增加[101] - 应付职工薪酬增至7.28亿元，同比上升50.73%，因子公司智明星通计提绩效工资[101] - 其他应付款增至5.85亿元，同比上升71.48%，因智明星通超额奖励及或有合并对价调整[101] - 可供出售金融资产期末余额6.15亿元人民币，较期初增长604.58百万元[26] 各条业务线表现：出版业务 - 公司旗下8家出版社2016年共出版图书11,994种重印率达62.75%[43] - 公司2016年图书零售市场码洋占有率排名从第10位升至第7位[47] - 公司全年销售超5万册图书270种同比增加128种超10万册图书106种同比增加58种[47] - 出版业务收入25.16亿元，同比增长9.68%[79][85] - 教材教辅销售码洋达17.1亿元，平均毛利率为36.44%[118] - 一般图书销售码洋达18.90亿元，毛利率为37.88%[119] - 二十一世纪出版社市场图书发货码洋8.97亿元，同比增长30%[115] - 教辅公司总代理本版教辅销售码洋9.89亿元，同比增长23.5%[113] - 租型教材教辅销售码洋增至13.06亿元，同比增长23.58%，但毛利率下降至22.58%[109] - 一般图书营业收入增至10.83亿元，同比增长21.23%，毛利率提升至19.85%[109] - 教材教辅业务收入为21,090.42万元，同比下降9.10%[110] - 一般图书业务收入为9,893.58万元，同比增长1.06%[110] - 音像数码产品收入为307.95万元，同比增长12.52%[110] - 报纸收入3,612.68万元，同比下降6.10%[121] - 期刊收入2,823.02万元，同比下降17.23%[121] - 报纸业务营业收入本期3,612.68万元，同比下降6.10%，期刊业务营业收入本期2,823.02万元，同比下降17.23%[125] - 报纸广告收入本期1,233.33万元，同比增长8.85%，期刊广告收入本期214.2万元，同比增长17.72%[125] - 广告代理业务收入本期439.15万元，同比下降28.06%，营业成本127.12万元，同比下降43.63%[126] - 报纸业务毛利率从上年-17.42%提升至本期5.16%，期刊业务毛利率本期48.22%较上年48.73%基本持平[125] 各条业务线表现：发行业务 - 江西新华发行集团综合实力连续多年位列全国发行集团第五，经济效益稳居全国第三[32] - 发行集团经济效益位居全国同行业第3名，总体经济规模排名第5[52] - 发行集团连续三年稳居全国同行业第一阵营[52] - 发行业务收入35.47亿元，同比增长7.95%[79][85] 各条业务线表现：新业态及游戏业务 - 新业态板块实现营业收入48.50亿元，同比增长44.98%[60] - 智明星通完成营业收入47.38亿元，同比增长51.65%[62] - 智明星通合并层面归母净利润5.93亿元，同比增长83.47%[62] - 智明星通扣除管理层超额奖励后对公司净贡献5.04亿元，同比增长56.04%[62] - 游戏《COK:列王的纷争》月平均流水超过3.5亿元，月活跃用户超过1250万[63] - 智明星通归母净利润扣除超额奖励后净贡献5.04亿元同比增长56.04%[78] - 游戏服务收入本期455,456.43万元，同比增长61.25%，营业成本189,244.28万元，同比增长75.67%[128] - 互联网产品服务收入本期4,811.64万元，同比下降75.61%，营业成本231.06万元，同比下降45.12%[128] - 列王的纷争游戏2016年月流水从1-3月37,734.91万元降至1-12月35,112.03万元，注册用户达18,508.21万户[129] - 智明星通手机游戏《Clash of Kings》2016年月充值流水超过3.5亿元，月活跃用户达1,252万[107] - 渠道成本本期151,915.43万元，同比增长74.82%，服务器租赁费本期15,509.97万元，同比增长107.88%[129] 各条业务线表现：贸易及其他业务 - 贸易收入22.31亿元同比下降25.88%占总营收权重降至20%以下[76] - 物资贸易业务收入22.31亿元，同比下降25.88%[79][85] - 印刷业务进入全国印刷企业百强榜前50名位列48位[77] - 连续三年获国家印刷示范企业称号[77] - 在全国印刷集团经济规模综合评价中排名第二[77] - 艺术品公司举办博览会总成交额突破5100万元，达成合作意向超1.5亿元[65] 各地区表现：海外业务 - 智明星通业务遍布全球60余个国家和地区，90%以上收入来自海外[37] - 公司2016年出口文化产品位列全国同行第一[39] - 公司2016年实现海外收入50.19亿元，同比增长67.34%[50] - 智明星通海外营收达45.60亿元，同比增长53%[50] - 海外收入50.19亿元，占总收入39.28%，同比增长67.34%[79] 管理层讨论和指引：业务战略与展望 - 公司推进"新华壹品"教育文化流量入口平台建设以提升校园文化综合服务能力[145] - 公司推进新华书店O2O商业模式交易平台建设并建成全省统一用户数据中心和商品信息中心[145] - 公司加快数字阅读平台建设包括"二十一世纪中国儿童阅读推广云平台"和"书香赣鄱全民数字阅读平台"[149] - 公司推动与当当、亚马逊等知名网商及中国移动阅读基地合作以抢占数字出版市场份额[149] - 公司优先发展与人教社战略合作关系加强"人教e学"和"人教数字校园"推广[150] - 公司推进"'点亮课堂'智慧教育云平台"项目构建K12教育信息化服务基础平台[150] - 公司打造海外汉语全媒体教育传播平台依托"朗朗中文"品牌开发汉语学习在线教育产品[150] - 公司助力新媒体公司构建"有味学"VR教育内容资源平台并促进智明星通自研游戏与VR技术对接[150] - 公司重点考察和投资TMT领域优质项目为产业升级嫁接外部资源[151] - 公司推动形成全省统一的"新华一卡通"集合大数据提供增值服务并形成资金沉淀[153] - 公司利用智明星通全球发行渠道覆盖200多个国家和地区[156] - 公司通过合资、入股、收购等方式加快海外布局[157] - 公司打造"脑洞"国际出版服务平台推广中国作品[156] - 公司重点扶持二十一世纪出版社集团童书产品走出去[156] - 公司以德国分社为起点推动海外布局[157] - 公司通过兼并重组在新媒体领域打造新利润增长极[162] - 公司预计2017年实现营业总收入130-140亿元[143] - 公司预计2017年营业成本78-85亿元[143] 管理层讨论和指引：公司治理与激励 - 公司探索实施股权激励机制及超额利润奖励机制[158] - 公司推进资产证券化改革并实施子公司股权激励[155] - 公司加强"四位一体"培训体系建设[158] - 公司确立以社会效益为导向、利润为主要要素的考核机制[158] 其他没有覆盖的重要内容：分红与股东回报 - 公司总股本为1,377,940,025股，拟每10股派发现金股利1.20元，共计分配现金股利165,352,803.00元[3] - 2016年现金分红方案为每10股派发现金股利1.20元（含税），总额165,352,803元[168] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.76%[170] - 2015年现金分红总额110,235,202元，占当年净利润比例为10.42%[170] - 2014年现金分红总额206,691,003.75元，占当年净利润比例为25.54%[170] - 2015年度利润分配方案以总股本1,377,940,025股为基数实施[167] 其他没有覆盖的重要内容：子公司表现 - 智明星通在Google与WPP联合发布的"中国企业出海品牌30强"中位列第四[32] - 公司旗下二十一世纪出版社集团在地方少儿类出版社排名第一位[32] - 江西美术出版社在全国32家美术类图书出版单位中排名第二位[32] - 公司旗下智明星通入选APP Annie2016全球发行商排行榜第15位中国企业排名第三[39] - 公司旗下二十一世纪出版社集团全年社群电商销售码洋突破7,000余万元[48] - 智明星通《山海奇谈》全球总阅读量超1.8亿人次[51] - 新华壹品通过叠加新业态提升校园文化服务能力[54] - 新华一卡通会员系统覆盖80万人，支付范围延伸至多业态[57] - 九江、抚州物流中心已竣工验收且运营情况良好[58] - 景德镇、上饶、宜春物流中心即将竣工，萍乡物流中心建设已全面启动[58] - 公司整合全省21万平方米物流仓储资源[58] - 北京新华联合物流中心已竣工验收并投入使用，承接多家出版社仓储托管服务[58] - 江西教材经营有限公司总资产22,730.51万元 净资产15,478.48万元 营业收入48,382.08万元 净利润12,478.48万元[137] - 二十一世纪出版社集团有限公司总资产62,586.38万元 净资产46,583.64万元 营业收入49,275.95万元 净利润9,124.04万元[137] - 江西新华发行集团有限公司总资产746,686.50万元 净资产517,028.62万元 营业收入439,734.16万元 净利润57,233.14万元[137] - 北京智明星通科技股份有限公司总资产211,538.52万元 净资产90,365.14万元 营业收入473,846.02万元 净利润59,241.54万元[137] - 北京智明星通科技股份有限公司净利润同比增长83.25%[137] - 江西教材经营有限公司营业利润9,247.99万元[137] - 二十一世纪出版社集团有限公司营业利润8,231.00万元[137] 其他没有覆盖的重要内容：财务与融资 - 公司完成20亿元超短融注册发行并发行两期计11亿元超短期融资券[71] - 获得香港汇丰银行3亿元授信额度且利率优惠[71] - 公司维持AAA信用评级[154] - 公司是同业上市公司中第一家也是唯一一家获得外部AAA主体信用评级的企业[36] - 主营业务毛利率39.29%，同比增加3.76个百分点[83][85] - 政府补助贡献5120.89万元人民币非经常性损益[23] - 金融资产公允价值变动产生4108.23万元人民币收益[23] - 衍生金融负债产生719.77万元人民币当期变动，影响利润-1160.31万元[26] - 公司2016年电商销售码洋突破5亿元同比增长超50%双十一期间电商销售码洋近9,000万元[48] - 前五名客户销售额占比7.54%，供应商采购额占比29.77%[92] - 受限资产总额为3.89亿元，包括货币资金1.99亿元（票据及信用证保证金）及应收账款8,897万元（银行借款质押）[104] - 公司股权投资额本期35,606.19万元，同比下降87.45%，主要因上年收购智明星通股权[131] - 公司金融资产投资中，西藏信托-顺景10号产品期末账面价值14,455.00万元，收益1,455.00万元[134] - 出售北京艺融民生艺术投资管理有限公司40%股权价格为21,019万元 损失245.76万元 占利润总额比例-0.18%[135] - 公司预计2016年固定资产投资、项目投资及股权投资资金需求约30亿元人民币[164] - 原纸价格上涨对公司出版主业造成成本压力[162] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与合规 - 公司2016年年度报告经信永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司控股股东为江西省出版集团公司，主要子公司包括江西新华发行集团、智明星通等[9] - 公司注册地址位于江西省上饶市，办公地址位于南昌市红谷滩新区中文传媒大厦[13] - 公司A股股票简称中文传媒，代码600373，在上海证券交易所上市[15] - 公司持续督导财务顾问为中信证券，督导期间至2016年12月31日[16] - 公司董事会秘书吴涤，证券事务代表赵卫红，联系方式0791-85896008[12] - 公司法定代表人赵东亮，主管会计工作负责人傅伟中[3] - 公司年度报告备置地点为证券法律部，信息披露网站为上海证券交易所[14] - 公司2016年不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[5] - 公司控股股东江西省出版集团连续八届入选"中国文化企业30强"，位居全国同行第二位[34] - 公司推进物联网出版融合实验室建设，纳入全国20个重点实验室之一[53] - 非公开发行对象股份锁定期为12个月[172] - 重大资产重组涉及江西省出版集团公司17项承诺及智明星通原股东10项承诺[172] - 智明星通2014年扣非净利润承诺不低于人民币1.5101亿元[178] - 智明星通2015年扣非净利润承诺不低于人民币2.0205亿元[178] - 智明星通2016年扣非净利润承诺不低于人民币2.5100亿元[178] - 2014-2016年度业绩承诺已全部履行完毕[178] - 股权交割后不满12个月离职需赔偿100%交易对价[181] - 满12个月不满24个月离职需赔偿60%交易对价[181] - 满24个月不满36个月离职需赔偿40%交易对价[181] - 满36个月不满48个月离职需赔偿20%交易对价[181] - 满48个月不满60个月离职需赔偿10%交易对价[181] - 智明星通董事会5人组成，其中中文传媒委派3名董事[179] - 智明星通核心人员离职后2年内受竞业禁止限制，违反所得归智明星通所有[182] - 截至报告日所有承诺人未出现违背竞业禁止承诺情形[183] - 关联交易承诺长期有效，确保交易遵循市场公允价格和规范程序[184][185] - 截至报告日关联交易承诺人未出现违背承诺情形[186] - 避免同业竞争承诺长期有效，要求股东及控制企业不从事实质性竞争业务[187][188]