公司基本信息 - 公司法定代表人是李钢[14] - 公司注册地址为江西省南昌市灌婴路98号，办公地址为江西省南昌市灌婴路99号，邮编均为330025[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称洪城水业，代码600461[18] - 公司聘请境内会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国泰君安证券股份有限公司[19] - 公司控股股东为南昌水业集团有限责任公司，法定代表人为李钢，成立于1950年1月1日[180] - 公司实际控制人为南昌市政公用投资控股有限责任公司，法定代表人为邓建新，成立于2002年10月23日[181] 财务数据关键指标变化 - 2017年度公司合并报表净利润349,076,685.63元，归属母公司净利润273,969,542.03元，母公司净利润173,536,767.86元[6] - 按2017年度母公司净利润提取10%法定公积金，即17,353,676.79元[6] - 2017年可供股东分配利润共计396,225,769.62元，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2017年营业收入3,544,170,588.07元，较2016年增长14.65%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润273,969,542.03元，较2016年增长17.9%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润242,252,220.37元，较2016年增长28.91%[21] - 2017年末经营活动产生的现金流量净额为774,967,732.56元，较2016年末增长7.14%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为3,212,589,200.64元，较2016年末增长4.24%[22] - 2017年末总资产为8,444,887,491.05元，较2016年末增长8.98%[22] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，较2016年增长16.67%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，较2016年增长24.00%[23] - 2017年加权平均净资产收益率为8.74%，较2016年增加0.46个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.76%，较2016年增加0.8个百分点[23] - 2017年第四季度营业收入为1,143,748,586.51元，为四个季度中最高[24] - 2017年非经常性损益合计为31,717,321.66元，较2016年的44,446,333.77元有所下降[26] - 2017年营业总收入354,417万元，比上年增加14.65%；利润总额45,672万元，比去年同期增长18.66%；上缴税金32,714万元[36] - 2017年末公司总资产84.45亿元，净资产35.57亿元，分别比上年增长8.98%和5%[36] - 2017年营业收入354,417.06万元，比2016年增加45,295.89万元，增幅14.65%，主营业务收入351,099.72万元，比上年同期增长15.04%，其他业务收入3,317.34万元，比去年同期下降15.72%[42] - 营业成本2,725,593,044.15元，比上年同期增长16.72%；销售费用148,398,977.43元，比上年同期增长20.66%；管理费用210,019,399.75元，比上年同期下降1.02%；财务费用87,415,283.64元，比上年同期下降13.46%[41] - 经营活动产生的现金流量净额774,967,732.56元，比上年同期增长7.14%；投资活动产生的现金流量净额 -560,411,632.40元，比上年同期增长2.85%；筹资活动产生的现金流量净额283,846,821.91元，比上年同期增长33.90%[41] - 财务费用本年发生8742万元，上年发生1.01亿元，减幅13.46%，同比减少使利润增加1360万元[50] - 管理费用本年发生2.10亿元，上年发生2.12亿元，减幅1.02%，同比减少使利润增加217万元[50] - 销售费用本年发生1.48亿元，上年发生1.23亿元，增幅20.66%，同比增加使利润减少2541万元[50] - 本期费用化研发投入2319.85万元，研发投入合计2319.85万元，研发投入总额占营业收入比例0.65%[51][52] - 投资活动现金流量净额本期期末数为-5.60亿元，上期期末数为-5.77亿元[53] - 筹资活动现金流量净额本期期末数为2.84亿元，上期期末数为2.12亿元[53] - 货币资金本期期末数为14.21亿元，占总资产16.82%，上期期末数为9.36亿元，占比12.08%，同比增长51.74%[54] - 短期借款本期期末数为12.63亿元，占总资产14.95%，上期期末数为1.35亿元，占比1.74%，同比增长835.19%[54] - 2016年度公司合并报表净利润为290,486,544.09元，归属母公司净利润为232,374,734.89元，母公司净利润为196,893,964.23元[97] - 2016年度按母公司净利润提取10%法定公积金，即19,689,396.42元[97] - 2016年可供股东分配利润共计382,169,531.05元，以总股本789,593,625股为基数，每10股派现金股利1.8元，共分配142,126,852.50元，剩余240,042,678.55元未分配利润结转下年[97] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润199,153,058.8元，占年均可分配利润356,865,999.7元的55.8%[98] - 2017年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0；2016年为61.16%；2015年为0；2016年中期为41.79%[99] - 公司2018年预计资金支出达88.78亿元[100] - 公司董事会提议2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括供水、污水处理、燃气能源和工程及其他业务[29] - 污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额，燃气业务在南昌市燃气市场占有率达90%以上，南昌市区范围内气化率约65%[30][31] - 2017年自来水售水量32,056万立方米，比上年增长2.13%；污水处理量63,658万立方米，比上年增长10.76%；天然气供气量31,654万立方米，比上年增长18.96%[36] - 供排水业务及涉水工程收入175,231.58万元，同比增长3.16%；燃气销售及安装工程收入175,868.14万元，同比增长29.96%[39] - 报告期内新建改造供水管网71.9公里，二次供水开发新用户106,648户；燃气新增用户88,097户，同比增长17%，非居民用户增长1,018户，同比增长38%[37][38] - 污水处理厂扩容提标改造工程总投资4.6亿元，扩容规模7万立方米/日、提标改造规模38万立方米/日；中标辽宁营口城市污水处理PPP项目，总投资约6.8亿元，污水处理设计规模22万立方米/日[37] - 供排水业务及涉水工程营业收入17.52亿元，同比增3.16%，营业成本12.46亿元，同比降1.07%，毛利率28.88%，增加3.04个百分点[44] - 燃气销售及安装工程营业收入17.59亿元，同比增29.96%，营业成本14.63亿元，同比增38.88%，毛利率16.83%，减少5.35个百分点[44] - 水的生产和供应成本本期金额12.46亿元，占总46.00%，较上年同期降1.07%；燃气成本本期金额14.63亿元，占总54.00%，较上年同期增38.88%[47] - 公司总供水设计产能达179.5万立方米/日，污水涉及约96家污水处理厂，燃气对南昌市场占有率超90%[58][59] - 自来水供应产能143.5万吨/日，产能利用率74.30%；污水处理产能210.1万吨/日，产能利用率80.86%[60] - 南昌有两个自来水供应在建项目计划产能分别为10万吨/日和20万吨/日，预计2018年3月和10月投产[60] - 东乡、湖口、鄱阳、永修污水处理在建项目计划产能均为1万吨/日，预计2018年7月1日投产[60] - 自来水供应销售收入6.07亿元，成本3.74亿元，毛利率38.39%，同比增加2.88个百分点[62] - 污水处理销售收入5.95亿元，成本4.21亿元，毛利率29.23%，同比增加4.16个百分点[62] - 2017年公司供水量389,170,815，销售量320,560,000，产销差率17.63%，同比变化-0.3%[69] - 2017年公司投资营口市城市污水处理PPP项目，项目总预算995,147,100元，报告期内投入150,326,169.21元，累计实际投入642,304,718.26元[70] 子公司经营情况 - 江西洪城水业环保有限公司2017年度净利润10604.39万元，总资产325593.75万元，净资产123372.88万元[72] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司2017年度净利润375.16万元，总资产8444.68万元，净资产3425.54万元[72] - 南昌市湾里自来水有限责任公司2017年度净利润323.50万元，总资产6621.08万元，净资产3009.05万元[72] - 南昌绿源给排水工程设计有限公司2017年度净利润361.21万元，总资产1294.31万元，净资产1050.39万元[73] - 南昌洪城管道探测技术有限公司2017年度净利润-1.19万元，总资产17.17万元，净资产13.60万元[73] - 萍乡市洪城水业环保有限责任公司2017年度净利润-223.04万元，总资产5767.57万元，净资产2617.16万元[73] - 九江市蓝天碧水环保有限公司注册资本2600万元，公司持股65%，2017年末总资产4407.87万元，净资产4166.76万元，净利润529.94万元[74] - 温州洪城水业环保有限公司注册资本3150万元，公司持股51%，2017年末总资产7041.60万元，净资产3881.43万元，净利润317.21万元[75] - 温州清波污水处理有限公司注册资本800万元，公司持股51%，2017年末总资产2320.38万元，净资产 - 278.28万元，净利润 - 63.54万元[75] - 江西绿源光伏有限公司注册资本2157万元，公司持股100%，2017年末总资产5426.29万元，净资产2235.16万元，净利润105.63万元[75] - 南昌市燃气集团有限公司注册资本1亿元，公司持股51%，2017年末总资产153564.57万元，净资产53544.21万元，净利润14335.50万元[75] - 南昌公用新能源有限责任公司注册资本4800万元，公司持股100%，2017年末总资产8102.45万元，净资产6912.22万元，净利润710.53万元[76] - 南昌水业集团二次供水有限责任公司注册资本1470万元，公司持股100%，2017年末总资产23277.11万元，净资产5415.05万元，净利润1766.47万元[76] - 南昌双港供水有限公司注册资本365万美元，公司持股50%，2017年末总资产5926.53万元，净资产4708.15万元，净利润1371.98万元[77] - 辽宁洪城环保有限公司注册资本13600万元，公司持股90%，2017年末总资产56106.15万元，净资产13563.36万元，净利润 - 36.64万元[77] 行业环境与市场情况 - “十三五”期间，新增污水处理设施能力平均投资为2500 - 3500万元/（万立方米/日），提标改造平均投资额为500 - 1200万元/（万立方米/日）[81] - 2017年江西省天然气利用总量19.7亿方，川气用量10.5亿方同比增长3.9%，西二线气用量6.2亿方同比增长49%，2020年规划利用总量65亿方，占全省能源消费比重8%[84] - 2017年集中式光伏新增装机同比下降23%，分布式光伏新增装机增长151%[85] 公司发展规划与目标 - 力争2018年底实现总资产96.63亿元，净资产38.34亿元，营业总收入46.50亿元，利润总额4.27亿元[87] - 2018年启动第二批扩容提标改造工程，力争年底实现一级A排放标准的污水厂突破40家，2017年已推进13家[87]