财务业绩表现 - 公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币301,229,424.95元[5] - 营业收入同比增长136.57%至60.56亿元人民币，2016年为25.6亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长484.99%至3.01亿元人民币，2016年为5149.29万元人民币[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长470.89%至2.16亿元人民币，2016年为3789.84万元人民币[23] - 基本每股收益同比增长433.33%至0.16元/股，2016年为0.03元/股[24] - 加权平均净资产收益率增加4.15个百分点至5.61%，2016年为1.46%[24] - 营业收入605.64亿元同比增长136.57%[53] - 归属于上市公司股东的净利润3.01亿元同比增长484.99%[53] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为301,229,424.95元[114] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为51,492,862.85元[114] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为19,620,386.51元[114] 成本和费用 - 营业成本543.23亿元同比增长149.66%[53] - 财务费用9212.5万元同比增长86.86%[55] - 财务费用为9212.5万元，同比增长86.86%[67] - 资产减值损失为5281.21万元，同比增长1570.61%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降9.95%至3.72亿元人民币，2016年为4.13亿元人民币[23] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为负1.49亿元人民币，与前三季度形成反差[27] - 投资活动现金流量净流出17.17亿元同比扩大329.89%[55] - 经营活动现金流入为67.81亿元，同比增长121.87%[69] - 投资活动现金流出为48.57亿元，同比增长336.44%[69] - 经营活动现金流出同比增加142.48%[70] - 投资活动现金流入同比增加340.10%[70] - 投资活动现金流出同比增加336.44%[70] - 筹资活动现金流入同比增加292.18%[70] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长46.26%至55.84亿元人民币，2016年为38.17亿元人民币[23] - 总资产同比增长69.26%至77.94亿元人民币，2016年为46.04亿元人民币[23] - 总资产77.94亿元同比增长69.26%[53] - 总负债21.21亿元同比增长186.60%[53] - 资产负债率27.21%同比增长11.14个百分点[53] - 货币资金较上期增长227.10%至25.293亿元，占总资产比例32.45%[74] - 长期股权投资较上期增长84,921.74%至17.82亿元，占总资产比例22.86%[74] - 可供出售金融资产较上期减少78.69%至4071万元[74] - 短期借款较上期增长191.33%至7.283亿元[75] - 境外资产总额为4.076亿元人民币，占总资产比例5.22%[37] 业务线表现 - 工业行业营业收入为15.15亿元，毛利率为41.54%，同比增长38.91%[59] - 金属品贸易行业营业收入为45.41亿元，同比增长210.04%[59] - 自产阴极铜营业收入为15.05亿元，毛利率为41.62%，同比增长38.01%[59] - 贸易阴极铜营业收入为5.91亿元，同比下降49.80%[59] - 白银营业收入为31.85亿元，同比增长18,006.92%[59] - 阴极铜销售量为36,339.84吨，同比增长8.98%[62] - 贸易额45.41亿元同比增长209.10%[46] - 生产电积铜3.4万吨A级铜合格率95.70%[44] - 公司全年生产电积铜3.4万吨[33] - 氢氧化钴一期生产线年产能为3000吨钴金属量[33] - 铜生产工艺浸出率达90%以上[38] 投资活动 - 公司认购光启技术非公开发行股票7.5亿元人民币，占其总股本8.30%[36] - 公司认购Clean TeQ Holdings Limited股份金额为8144.66万澳元，占其股份总数16.17%[37] - 公司投资宁波江北鹏希股权投资合伙企业4.99亿元人民币[37] - 公司出资1.125亿元人民币设立华碳新材料，占注册资本45%[37] - 2017年对外股权投资总额达23.599亿元，同比增加18.872亿元[80] - 公司确认长期股权投资初始计量调整收益9054万元[72] - 全资孙公司鹏欣国际认购Clean TeQ Holdings Limited股份81,416,621.44澳元，认购单价每股0.88澳元，持股比例16.17%[81] - 全资子公司鹏欣科技投资华碳(重庆)公司出资11,250万元人民币，占注册资本45%，已实际出资3,375万元人民币[82] - 公司与宁波鹏希合作设立投资基金，投资金额4.99亿元人民币，持股比例99.8%，后调整为49.9%，已出资4亿元人民币[83] - 全资子公司达孜鹏欣认购光启技术非公开发行股票105,189,340股，认购价格7.13元/股，认购金额7.5亿元人民币，占发行后总股本8.30%[83] - 公司合作设立新能源公司上海鹏珀总投资额为5亿元人民币，其中公司出资1.5亿元人民币持股30%[90] - 公司全资孙公司鹏欣国际出资1000万美元在刚果(金)设立钴矿石交易中心[91] - 公司对全资子公司上海鹏和增资9400万元人民币，注册资本由600万元增至1亿元人民币[91] - 公司出售上海通善8.97%股权获得转让收益3388.89万元人民币，持股比例从19%降至10.03%[94][95] - 全资孙公司向Golden Haven Limited增资4200万美元（折合人民币2.8938亿元），持股13.2%[155][156] 子公司和参股公司表现 - 子公司希图鲁矿业营业收入13.67亿元人民币，净利润1.25亿元人民币[97] - 子公司鹏欣国际营业收入16.67亿元人民币，净利润2.29亿元人民币[97] - 子公司上海鹏欣矿业投资净利润2476.7万元人民币[97] - 参股公司CleanTeQ Holdings亏损3883.44万元人民币[97] - 参股公司光启技术营业收入3.79亿元人民币，净利润8219.72万元人民币[97] - 交易性金融资产当期公允价值变动损失2111.57万元人民币[93] 市场环境与商品价格 - LME铜价从2015年末4700美元/吨反弹至2017年末7200美元/吨，推动业绩增长[25] - 2017年底铜价同比上涨60%[34] - 2017年低品位金属钴均价26.6美元/磅，同比大涨126%[34] - 全球精炼钴2017年产量11.6万吨同比增9% 需求量同比增11%[100] - 预计2018年低品位金属钴价格突破45美元/磅[100] - 锂电池未来五年复合年均增长率达30%[100] - 铜矿2018年加工费微幅下降挤压冶炼厂利润[99] - 2017年国际市场低品位金属钴价格突破35美元/磅[100] - 新能源汽车推动钴锂镍需求增长[105] - 2017年铜价上涨幅度较大，2018年市场分歧可能加剧铜价波动[108] - 全球铜市供需缺口料将收窄甚至转向过剩[108] 公司战略与业务规划 - 公司业务拓展至钴锂镍产品以降低单一产品风险[105] - 贸易板块计划扩大基本金属进口量和贵金属交易量[106] - 2018年公司计划生产阴极铜34,000吨[105] - 氢氧化钴一期工程年产能3,000吨钴金属量[105] 融资与资本活动 - 公司2016年重大资产重组发行股份购买资产，向上海鹏欣集团发行192,733,727股，向成建铃发行8,449,704股[85] - 2016年非公开发行不超过201,183,431股新股募集配套资金[85] - 2017年拟发行股份及支付现金购买宁波天弘益华贸易有限公司100%股权，间接取得南非奥尼金矿矿业权[86] - 2017年拟非公开发行股份募集配套资金用于支付现金对价及南非奥尼金矿生产建设项目[86] - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波天弘益华贸易有限公司100%股权，间接取得南非奥尼金矿矿业权[148] - 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付现金对价及南非奥尼金矿生产建设项目[148] - 公司重大资产重组方案于2018年3月7日获证监会有条件通过[151] - 公司修改发行股份购买资产方案的股票发行价格调价基准日[150] - 公司第六届董事会第二十六次会议于2018年2月13日审议通过重大资产重组相关议案[150] - 公司拟发行短期融资券总金额不超过人民币5亿元[173] - 公司拟发行中期票据总金额不超过人民币5亿元[175] 关联交易与担保 - 公司以现金方式购买关联方上海鹏晨联合实业有限公司房产，交易总额20,427.94万元人民币[147] - 公司预付购楼款项7,149.78万元人民币[147] - 公司与关联方共同出资5亿元人民币设立新能源公司，其中公司出资1.5亿元持股30%[154] - 公司全资子公司向控股股东鹏欣集团借款7.5亿元人民币，借款利率按中国人民银行贷款利率执行[158] - 报告期内计提关联方借款利息740.35万元人民币，本金及利息已全部偿还[158] - 关联方上海鹏欣集团本期向公司提供资金7.574亿元人民币[160] - 报告期末对子公司担保余额合计为16.76亿元人民币[163] - 报告期内对子公司担保发生额合计为12.84亿元人民币[163] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为16.76亿元人民币[163] - 对全资孙公司鹏欣国际集团有限公司担保余额6000万美元（折合3.92亿元人民币）[163] - 公司为全资子公司提供担保金额不超过人民币8.1746亿元[172] - 公司为全资子公司提供担保金额不超过人民币1.5771亿元[173] 委托理财与现金管理 - 委托理财发生额总计24.12亿元人民币（募集资金）和3.11亿元人民币（自有资金）[166] - 委托理财未到期余额为40.54万元人民币（自有资金信托理财）[166] - 银行理财最高单笔金额为4亿元人民币（渤海银行南京城南支行）[168] - 银行理财最高年化收益率为4.15%（浦发银行上海分行）[169] - 信托理财未到期余额40.54万元人民币[166] - 委托理财实际收益均已收回无逾期[166][168][169] - 公司使用不超过人民币14亿元的闲置募集资金进行现金管理[170] - 鹏欣矿投购买浦发银行理财产品总额人民币4.96亿元[170] - 鹏欣矿投购买渤海银行理财产品总额人民币9.04亿元[170] - 鹏欣矿投购买浦发银行结构性存款产品人民币2亿元[170] - 鹏欣矿投购买浦发银行固定持有期产品人民币6000万元[170] - 鹏欣矿投购买渤海银行结构性存款产品人民币4亿元[171] 股东与股权结构 - 有限售条件股份数量由201,183,431股增至412,366,862股[182] - 有限售条件股份比例由11.97%升至21.80%[182] - 无限售条件流通股份比例由88.03%降至78.20%[182] - 境内自然人持股数量由8,449,704股增至18,449,704股[182] - 普通股股份总数由1,680,183,431股增至1,891,366,862股[182] - 境内非国有法人持股数量由192,733,727股增至393,917,158股[182] - 公司通过股权激励计划增加限制性股票登记[184] - 西藏智冠投资管理有限公司年末限售股数为91,183,431股，占公司总股本4.82%[186][193] - 上海逸合投资管理有限公司年末限售股数为80,000,000股，占公司总股本4.23%[186][193] - 西藏风格投资管理有限公司年末限售股数为30,000,000股，占公司总股本1.59%[186][193] - 公司2017年非公开发行新增股份201,183,431股，发行价格8.45元/股[188] - 公司2017年限制性股票激励计划授予10,000,000股，授予价格3.95元/股[188][191] - 公司总股本因非公开发行及股权激励增加至1,891,366,862股[190][191] - 控股股东鹏欣集团持股415,858,727股，占比21.99%，其中限售股192,733,727股[193] - 前十名股东中有限售条件股份合计392,617,158股[193] - 公司普通股股东总数94,666户，较上一报告期末减少1,472户[192] - 西藏智冠、逸合投资、西藏风格三家公司所持股份全部处于质押状态[193] - 上海鹏欣集团持有192,733,727股限售股份将于2020年6月30日解禁[195] - 西藏智冠投资持有91,183,431股限售股份将于2020年2月28日解禁[195] - 上海逸合投资持有80,000,000股限售股份将于2020年2月28日解禁[195] - 西藏风格投资持有30,000,000股限售股份将于2020年2月28日解禁[195] - 股权激励限售股份合计8,000,000股涉及6名高管人员[195] - 西藏智冠等三家机构配售新股限售期为2017年2月27日至2020年2月27日[196] - 上海鹏欣集团及其子公司合计持有公司55.28%股份[197] - 鹏欣集团直接持有公司18.09%股份[197] - 厚康实业持有公司17.95%股份[197] - 和汇实业持有公司4.88%股份[197] 利润分配与股东回报 - 公司2017年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[5] - 公司母公司可供投资者分配的利润为负数[5] - 近三年现金分红数额均为0元，占净利润比率为0%[114] 承诺与协议 - 鹏欣集团承诺SMCO采矿权2016-2018年累计净利润目标分别为1,324.35万美元、2,763.08万美元、4,201.81万美元[116] - 鹏欣集团承诺避免同业竞争和关联交易，有效期自2009年6月18日起[116] - 鹏欣集团承诺不从事与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的业务或活动[118] - 实际控制人姜照柏承诺不从事与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的业务或活动[120] - 鹏欣集团承诺将避免关联交易 若发生则按公允价格进行并履行信息披露义务[122] - 实际控制人姜照柏承诺将避免关联交易 若发生则按公允价格进行并履行信息披露义务[122] - 鹏欣集团通过本次交易取得的股份锁定期为36个月[122] - 鹏欣集团交易前持有的股份锁定期为12个月[122] - 若鹏欣集团业绩补偿未完成 锁定期顺延至补偿义务届满之日[122] - 违反同业竞争承诺导致上市公司损失的将全额赔偿[118][120] - 违反关联交易承诺导致上市公司损失的将承担赔偿责任[122] - 所有承诺在上市公司存续且相关方作为控股股东/实际控制人期间持续有效[118][120] - 鹏欣集团因本次交易取得的股份锁定期为交易完成后6个月内，若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则自动延长至少6个月[123] - 姜照柏在本次交易前持有的股份锁定期为交易完成日起12个月内（2016-12-29至2017-12-29）[123] - 西藏智冠因本次交易取得的股份锁定期为发行结束日起36个月内（2017-02-27至2020-02-27）[123] - 逸合投资因本次交易取得的股份锁定期为发行结束日起36个月内（2017-02-27至2020-02-27）[123] - 西藏风格因本次交易取得的股份锁定期为发行结束日起36个月内（2017-02-27至2020-02-27）[125] - 合臣化学在本次交易前持有的股份锁定期为交易完成日起12个月内（2016-12-29至2017-12-29）[125] - 鹏欣集团承诺若因信息披露违规被立案调查，在调查结论明确前不转让股份[123] - 实际控制人姜照柏承诺若因信息披露违规被立案调查，在调查结论明确前不转让股份[125] - 公司及董事、监事、高级管理人员承诺若因信息披露违规被立案调查，在调查结论明确前不转让股份[127] - 成建铃承诺若因信息披露违规被立案调查，在调查结论明确前不转让股份[127] 会计政策与审计 - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[4][20] - 公司执行修订