财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入31.08亿元人民币同比增长6.48%[24][27][31] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元人民币同比增长5.7%[24][27] - 净利润同比增长6.9%至2.77亿元人民币，上期为2.59亿元人民币[163] - 本期净利润为277,126,325.99元，其中归属于母公司所有者的净利润为271,243,132.98元[178] - 上年同期净利润为259,167,756.30元，其中归属于母公司所有者的净利润为256,618,132.77元[183] - 基本每股收益下降17.9%至0.32元，上期为0.39元[163] - 加权平均净资产收益率7.13%同比下降4.22个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长5.5%至22.84亿元人民币，上期为21.65亿元人民币[162] - 工业成本增长19.54%至20.92亿元，占总成本比例93.07%[34] - 商业成本下降68.17%至1.01亿元，占比降至4.52%[34] - 营业成本22.84亿元低于计划25亿元，期间费用4.5亿元符合预期[36] - 资产减值损失增长52.4%至6697万元人民币，上期为4396万元人民币[162] - 所得税费用增长38.0%至5745万元人民币，上期为4162万元人民币[163] 业务线表现：电力业务 - 供电量84.66亿千瓦时同比增长25.43%[27] - 外购电量59.06亿千瓦时占总供电量69.76%[28] - 电力业务收入增长17.83%至24.69亿元，成本上升22%至17.76亿元[38] - 实际供电量84.66亿KWh略低于计划85亿KWh[36] - 公司采用热电联产技术实现发电与供热协同能源利用[9] - 总热效率计算公式包含供热量和供电量×3600千焦/千瓦时[10] - 热电比计算公式为供热量/(供电量×3600千焦/千瓦时)×100%[10] - 线损包括供电分公司电损和农电公司电损两部分[10] - 用户用电量为系统供电量扣除总线损后的售电量[10] - 电度电价分为高峰/平段/低谷三类电价[10] - 基本电价按变压器容量或最大需量计算[10] - 电费回收率计算公式为当年实收电费/当年应收电费×100%[11] 业务线表现：天然气业务 - 天然气销售量6728万立方米同比增长22.42%[27][32] - 天然气销量超计划15.99%达6728万立方米，收入增长36.17%[36][38] - 天然气业务毛利率42.88%，但同比下降4.43个百分点[38] 业务线表现：子公司及关联公司表现 - 公司持有石河子天富水利电力工程86.67%股权 其总资产6.79亿元 净利润277.7万元[44] - 石河子开发区天富电力物资公司净利润亏损137.6万元 总资产3346.5万元[44] - 石河子市天富信息公司净利润亏损538.8万元 总资产5233.3万元[45] - 石河子市天源燃气公司净利润1215.6万元 总资产4.17亿元[46] - 新疆天富国际经贸公司净利润亏损2255.6万元 总资产1.63亿元[46] - 石河子天富南热电公司净利润1600.9万元 总资产9.46亿元[48] - 玛纳斯天富水力发电公司净利润亏损1427.6万元 总资产1.91亿元[49] - 新疆天富国际经贸公司2012年亏损2255.64万元，2013年1至5月继续亏损878.17万元[71] 资产和负债变化 - 总资产112.70亿元人民币同比增长23.88%[24] - 归属于上市公司股东的净资产43.24亿元人民币同比增长83.87%[24] - 货币资金减少39.91%至9.04亿元，因偿还借款及工程投入[41] - 在建工程激增187.28%至36.55亿元，占总资产32.43%[41] - 应付账款增长324.97%至13.68亿元，主要因电源项目应付款增加[41] - 应收账款增长15.9%至4.74亿元，从4.09亿元上升[156] - 短期借款减少42.7%至5.60亿元，从9.78亿元下降[157] - 存货增长32.9%至4.93亿元，从3.71亿元增加[156] - 长期借款减少21.8%至19.61亿元，从25.06亿元下降[158] - 实收资本增长38.1%至9.06亿元，从6.56亿元增加[158] - 资本公积增长160.2%至25.63亿元，从9.85亿元大幅上升[158] - 未分配利润增长18.5%至6.96亿元人民币，上期为5.87亿元人民币[161] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为4,455,351,970.25元，较上年末2,480,473,278.59元增长79.6%[181] - 实收资本（或股本）期末余额为905,696,586.00元，较上年末655,696,586.00元增长38.2%[181] - 资本公积期末余额为2,563,427,061.33元，较上年末985,111,521.92元增长160.2%[181] - 未分配利润期末余额为656,722,854.41元，较上年末538,661,880.17元增长21.9%[181] - 盈余公积期末余额为198,527,044.93元，较上年末172,395,500.58元增长15.2%[181] - 少数股东权益期末余额为130,978,423.58元，较上年末128,607,789.92元增长1.8%[181] - 所有者权益合计大幅增长80.8%至43.94亿元人民币，上期为24.31亿元人民币[161] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额6.39亿元人民币同比大幅增长4686.16%[24][31][33] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至6.393亿元，较上期的1335万元增长4683%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为流出17.525亿元，较上期流出6.102亿元扩大187%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.23亿元，较上期11.377亿元下降54%[171] - 期末现金及现金等价物余额为8.662亿元，较期初14.565亿元下降41%[171] - 经营活动现金流入小计增长25.8%至37.33亿元人民币，上期为29.67亿元人民币[168][169] - 销售商品提供劳务收到现金增长25.8%至36.15亿元人民币，上期为28.73亿元人民币[168] - 销售商品提供劳务收到的现金为31.92亿元，较上期20.78亿元增长54%[173] - 购建固定资产等长期资产支付现金17.236亿元，较上期7.826亿元增长120%[170] - 吸收投资收到的现金18.283亿元，较上期1968万元大幅增长9192%[171] - 取得借款收到的现金14.2亿元，较上期23.817亿元下降40%[171] - 偿还债务支付的现金25.028亿元，较上期17.198亿元增长46%[171] - 母公司经营活动现金流量净额5.023亿元，较上期-2456万元实现扭亏为盈[174] 融资和担保活动 - 公司向银行申请总额为62亿元的贷款额度[57] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为29.1亿元人民币[83] - 报告期末对子公司担保余额合计为7200万元人民币[83] - 公司担保总额（A+B）为29.82亿元人民币[83] - 担保总额占公司净资产的比例为68.96%[83] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为29.1亿元人民币[84] - 公司为新疆天富热电股份有限公司提供担保金额人民币70,000,000元，担保期限自2013年9月25日至2014年9月24日[78] - 公司为新疆天富热电股份有限公司提供担保金额人民币26,500,000元，担保期限自2013年3月21日至2014年3月20日[78] - 公司为新疆天富热电股份有限公司提供担保金额人民币93,500,000元，担保期限自2013年10月14日至2014年10月14日[79] - 公司为新疆天富热电股份有限公司提供担保金额人民币50,000,000元，担保期限自2013年11月13日至2014年11月12日[79] - 公司为新疆天富热电股份有限公司提供担保金额人民币60,000,000元，担保期限自2013年11月13日至2014年11月12日[79] - 公司为新疆天富热电股份有限公司提供担保金额人民币70,000,000元，担保期限自2012年6月6日至2018年6月6日[79] - 公司为关联方新疆天富电力集团提供担保总额达人民币39.485亿元，单笔最高为浦发银行3亿元担保[89][90][91][92][93][94] - 担保业务集中度较高，对单一主体新疆天富电力集团的担保额占披露总额的98%以上[89][90][91][92][93][94] - 信托渠道担保规模突出，通过国投信托提供单笔人民币6亿元年度担保[92] - 全年披露的债务及担保总规模达人民币56.265亿元，其中直接债务占30%，担保责任占70%[86][87][88][89][90][91][92][93][94] 借款和融资合同 - 2013年1月5日与中国银行石河子分行签订1亿元人民币流动资金借款合同[84] - 2013年1月14日与中国银行石河子分行签订1亿元人民币流动资金借款合同[84] - 2013年1月16日与中国工商银行石河子分行签订8000万元人民币借款合同[84] - 2013年2月28日与国家开发银行签订1.9亿元人民币流动资金借款合同[85] - 2013年3月12日与兴业银行乌鲁木齐分行签订8000万元人民币流动资金借款合同[85] - 公司签订多项流动资金借款合同总额达人民币10.9亿元，包括平安银行1亿元（购煤）、国开行2亿元（热网工程）及2.6亿元（输变电项目）等[86][87][88] - 公司获得长期项目贷款人民币5.88亿元，其中国开行2.6亿元（15年期输变电）及中行0.88亿元（12年期节能改扩建）[86][89] - 短期流动性融资规模显著，一年期内借款合同总额达人民币5.28亿元（含光大银行0.5亿元购煤购电等）[87][88] - 银行承兑汇票融资人民币1亿元（工商银行6个月期）用于经营性资金周转[87] - 固定利率借款占比约30%，涉及国开行2.6亿元（15年期）及华夏银行1亿元（1年期）等[86][87] - 基础设施建设相关融资占比超40%，涉及热网工程、输变电项目及节能改造等定向用途[86][89] 股东和股权结构 - 公司控股股东新疆天富电力集团持股比例为37.18%[20] - 公司2013年非公开发行股票数量为2.5亿股[20] - 公司非公开发行人民币普通股2.5亿股[100][101] - 非公开发行后公司总股本增至9.056亿股[100][101] - 国有法人持股数量为2650万股[100] - 其他内资持股数量为2.235亿股[100] - 新疆天富电力集团年末限售股26,500,000股，占总股本37.18%，质押股份126,000,000股[102][108] - 北京建龙重工集团年末限售股40,500,000股，占总股本4.47%，质押股份37,500,000股[102][108] - 石河子国有资产经营集团年末限售股40,000,000股，占总股本4.42%[102][108] - 中新建招商股权投资年末限售股39,700,000股，占总股本4.38%[102][110] - 重庆中新融邦投资年末限售股23,800,000股，占总股本2.63%[102][110] - 信达澳银基金管理年末限售股41,500,000股，其中信达澳银领先增长基金持股15,500,000股占1.71%[102][110] - 新疆凯迪投资年末限售股13,500,000股，占总股本1.49%[102][110] - 报告期末股东总数61,494户，年度报告披露日前第5个交易月末股东总数60,495户[108] - 新疆天富电力（集团）有限责任公司持有无限售条件股份310,199,786股[111] - 全国社保基金一一零组合持有无限售条件股份10,008,143股[111] - 北京建龙重工集团有限公司持有有限售条件股份40,500,000股，限售期至2016年3月19日[113] - 石河子国有资产经营（集团）有限公司持有有限售条件股份40,000,000股，限售期至2014年3月19日[113] - 中新建招商股权投资有限公司持有有限售条件股份39,700,000股，限售期至2014年3月19日[113] - 新疆天富电力（集团）有限责任公司持有有限售条件股份26,500,000股，限售期至2016年3月19日[113] - 重庆中新融邦投资中心（有限合伙）持有有限售条件股份23,800,000股，限售期至2014年3月19日[113] - 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金持有有限售条件股份15,500,000股，限售期至2014年3月19日[113] - 新疆凯迪投资有限责任公司持有有限售条件股份13,500,000股，限售期至2014年3月19日[113] - 控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司注册资本为1,041,242,000元[115] - 新疆天富电力集团股份限售期为2013年3月19日至2016年3月19日[98] - 控股股东新疆天富电力集团承诺解决同业竞争[95][98] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金总额18.88亿元 本年度已使用5.01亿元[45] - 公司非公开发行股票250,000,000股，发行价格为每股7.55元，募集资金总额1,887,500,000元，净额1,828,315,539.41元[105][106] - 公司债券发行规模500,000,000元，票面利率5.5%，于2012年7月9日上市交易[105] - 本期所有者投入资本为1,828,315,539.41元，包括实收资本增加250,000,000.00元和资本公积增加1,578,315,539.41元[179] - 所有者投入资本增加1,828,315,539.41元，其中实收资本增加250,000,000.00元，资本公积增加1,578,315,539.41元[189] 投资项目进展 - 2×660工程项目总投资48.52亿元 当前进度30% 累计投入4.74亿元[52] - 220kv送变电工程总投资11.26亿元 当前进度95% 累计投入6.34亿元[52] 管理层讨论和指引：未来计划 - 2014年计划发电量390,000万kWh，供电量1,100,000万kWh，供热量1,900万GJ，供天然气10,000万立方米[56] - 2014年计划实现营业收入37亿元，营业成本总额28亿元，期间费用5亿元[56] - 公司计划通过组建天特物流公司建设大型煤炭物流园解决煤炭供应及稳定煤价[58] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 煤炭/运输成本占公司生产成本的近60%[58] - 煤炭运费占煤炭到厂价格的三分之二[58] - 公司实施年金计划并大幅提高员工薪酬以应对人才流失风险[59] - 2013年全体职工基础薪资上涨20%[62] 分红政策 - 2013年现金分红金额为271,708,975.80元，占归属于上市公司股东净利润的100.17%[60] - 2012年现金分红金额为126,797,522.04元，占归属于上市公司股东净利润的49.41%[60] - 2011年现金分红金额为150,810,214.78元，占归属于上市公司股东净利润的37.79%[60] - 公司累计现金分红达627,097,382.74元[61] - 2013年拟每十股派发现金红利3.0元（含税）[61] - 现金分红比例占2013年归母净利润的100.017%[61] - 本期利润分配中提取盈余公积26,131,544.35元，并对所有者分配126,797,522.04元[179][180] - 利润分配导致所有者权益减少1.51亿元[195] - 利润分配中提取盈余公积26,131,544.35元[190] - 对所有者的分配为126,797,522.04元[190