财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为552.62亿元，较2012年增长20.75%[23] - 2013年利润总额为126.31亿元，较2012年增长56.18%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为93.80亿元，较2012年增长48.71%[23] - 2013年基本每股收益为1.77元/股，较2012年增长48.71%[23] - 2013年全面摊薄净资产收益率为16.72%，较2012年增加3.82个百分点[23] - 2013年加权平均净资产收益率为18.05%，较2012年增加4.55个百分点[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为151.99亿元，较2012年增长32.06%[23] - 2013年末总资产为930.94亿元，较2012年末增长6.37%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的股东权益为561.18亿元，较2012年末增长14.76%[25] - 2013年非经常性损益合计为42.77亿元[26] - 公司主营业务收入为542.01亿元，同比增长20.28%；归属于上市公司股东的净利润为93.80亿元，同比增长48.71%[31] - 公司营业利润为117.43亿元，同比增长67.37%；利润总额为126.31亿元，同比增长56.18%[40] - 产品综合毛利率为33.42％，较上年上升5.42个百分点[42] - 2013年公司综合成本同比下降15.34元/吨，主要受煤炭价格下跌及单位煤耗下降等因素影响[44] - 42.5级、32.5级水泥和熟料毛利率较上年分别上升5.50、4.47、6.21个百分点[44] - 报告期三项费用总额同比增加59391万元，占主营业务收入比重为11.16%，较上年同期下降0.94个百分点[45] - 2013年末总资产9309448万元，较上年末增加6.37%；负债3432930万元，较上年末减少5.55%；资产负债率36.88%，较上年末下降4.65个百分点[47] - 2013年末归属于上市公司股东的股东权益为5611803万元，较上年末增加14.76%；每股净资产为10.59元[47] - 2013年末流动资产总额2462440万元，流动负债总额1454533万元，流动比率为1.69：1（去年同期为1.59：1）；按国际准则净负债率为0.27（去年同期为0.30）[48] - 2013年末累计借款666657万元，较年初减少160407万元[49] - 报告期经营活动现金流量净额1519855万元，同比增加369000万元；投资活动现金流量净流出增加400667万元；筹资活动现金流量净流入减少161844万元[52] - 2013年末与购买机器设备有关的资本承诺合计10086980千元，较2012年末增加[55] - 2013年度除税及少数股东权益后利润按中国会计准则和国际财务报告准则分别为938,016万元及938,930万元[82] - 截至2013年12月31日，集团根据国际财务报告准则确定的总资产约931亿元，比上年增加约56亿元[90] - 2013年度在建工程资本化利息为8520万元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司全年新增熟料产能1160万吨、水泥产能2430万吨，截至2013年底，熟料产能达1.95亿吨，水泥产能达2.31亿吨[31][32] - 2013年公司生产熟料1.83亿吨，同比增长16%；生产水泥1.89亿吨，同比增长25%[32] - 2013年公司水泥和熟料合计净销量为2.28亿吨，同比增长21.95％[33] - 东部、中部、西部区域销售金额同比分别增长18.66%、27.27%、40.43%，南部区域基本持平，出口同比增加2.48%[34][36][37] - 熟料销售金额占比下降至14.40%，同比下降3.17个百分点；42.5水泥销售金额占比上升至56.46%[38] 利润分配情况 - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税），扣税后每10股派3.15元[5] - 2012年度以2012年末总股本5,299,302,579股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共计派发现金1,324,825,645元[80] - 2011 - 2013年年度分红金额分别为1,854,756千元、1,324,826千元、1,854,756千元，现金分红占归属于上市公司股东的净利润比率分别为16.00%、21.10%、19.77%[81] - 建议按2013年12月31日总股本5,299,302,579股，派发末期股息每股0.35元，总额185,476万元[85] 环保政策影响 - 2013年12月国家环保部规定一般地区NOx排放限值由800mg/m³调整为400mg/m³，新建企业自2014年3月1日执行，现有企业从2015年7月1日开始执行[15] 股本及股票相关情况 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[12] - 2011年公司以2010年底总股本35.33亿股为基数，每10股转增5股，股份总数增至52.99亿股，其中A股增加13.33亿股，H股增加4.33亿股[151] - 2013年A股年初开盘价18.63元，年末收盘价16.96元，最高22.10元，最低11.88元；H股年初开盘价28.60港元，年末收盘价28.75港元，最高32.25港元，最低19.22港元[153] - 截至2013年12月31日，公司登记股东总数95398户，其中H股登记股东128户；2014年3月18日末A股登记股东总数104085户[153] - 截至2013年12月31日，海螺集团持股19.18亿股，占比36.20%；香港中央结算（代理人）有限公司持股12.98亿股，占比24.49%；海创投资持股2.87亿股，占比5.41%[153] - 截至2013年12月31日，海螺设计院增持158.71万股A股，持股比例从0.55%提升至0.58%[155] - 截至2013年12月31日，香港中央结算代理人有限公司持有的H股占公司总股份的24.49%，占已发行H股股份的99.85%[155] - 2013年12月31日，JPMorgan Chase & Co.持有H股好仓2.79亿股，占比21.47%；淡仓910.65万股，占比0.70%[155][156] - 2013年12月31日，Deutsche Bank Aktiengesellschaft持有H股好仓1.03亿股，占比7.96%；淡仓6930万股，占比6.93%[156] - 内资股已发行股份总数为3,999,702,579股A股，H股已发行股份总数为1,299,600,000股[158] - JPMorgan Chase & Co.持有278,942,211股H股（好仓），其中32,544,757股以实益拥有人身份持有，46,053,900股以投资经理身份持有，100,171,777股以保管人身份持有[159] - Genesis Asset Managers, LLP持有公司116,690,798股H股，Taiwan Cement Corporation持有116,568,000股H股[162] - 截至2013年12月31日，公司及其附属子公司无购买、出售或赎回公司上市股份行为[166] - 截至2013年12月31日，集团无发行或授予可转换证券等，也无可赎回证券[168] - 报告期内公司股份总数及结构未发生变动[150] 公司设立、增资及收购情况 - 2013年2月公司出资4200万元设立进贤海螺水泥有限责任公司，持股70%[67] - 2013年3月公司出资2亿元设立临夏海螺，持股100%；在香港设立海螺国际控股（香港）有限公司，法定股本港币3亿元，已发行股本港币1520万元，持股100%[67] - 2013年8月公司出资1亿元设立无锡海螺水泥销售有限公司，出资5000万元设立安徽海螺物资贸易有限公司，均持股100%[67] - 2013年公司对马鞍山海螺水泥有限责任公司增资3000万元、台州海螺水泥有限公司增资5000万元、黔西南州发展资源开发有限公司增资4590万元[67] - 2013年8月公司全资子公司临夏海螺收购甘肃太子山建材部分资产，含一条2500t/d水泥熟料生产线及合计产能100万吨的水泥粉磨工厂等[68] - 2013年9月公司受让云南盈江水泥公司90%股权，其注册资本3000万元，拥有一条2000t/d熟料生产线等[68][69] 投资情况 - 报告期内公司增持67893443股青松建化股票及8431211股冀东水泥股票，合计投入34157万元[70] - 报告期内公司买卖福建水泥，买入5453648股，使用资金34208318元，卖出13758800股，收到资金109781973元，期末持股6259790股，投资收益193388元[72] - 2012年公开发行公司债券募集资金净额599,524万元已使用完毕，其中补充流动资金300,000万元，偿还贷款299,524万元[73] - 截至报告期末，公司持有巢东股份、冀东水泥、青松建化股权，初始投资合计4,847,668,691元，期末账面值合计4,287,282,419元，报告期损益384,837元，所有者权益变动 - 1,156,375,112元[73] - 报告期内非募集资金投资重大项目总投资217,221万元，累计投入168,319万元，报告期内投入98,932万元，项目收益2,951万元[75] - 2012年4月公司委托中国银行芜湖分行贷款13,000万元给四川南威公司，2013年9月该公司提前归还本金及利息[76] 子公司情况 - 截至2013年12月31日，公司拥有113家控股子公司，1家合营公司，2家联营公司[77] - 报告期内净利润最高的三家子公司芜湖海螺、铜陵海螺、池州海螺，净利润分别为760,125千元、627,022千元、482,372千元，因产品生产成本下降同比均增长[78] 关联交易情况 - 公司与控股股东海螺集团签订的商标合同，每年需支付商标使用费151.30万元，2013年已支付[103] - 2013年3月22日公司与三山港务公司签署《轻油供货合同》，合同金额3.2亿元，有效期一年，2013年采购柴油交易金额为9984.18万元[105][107] - 2013年3月22日芜湖海螺和白马山水泥厂分别与三山港务公司签署《煤炭买卖合同》，合同金额分别为1396万元和5264万元，有效期至2013年12月31日，实际未采购[108][110] - 海创投资持有公司5.41%股份，为集团关联方，三山港务公司为其控股子公司，与集团构成关联方[105] - 2013年4月1日至12月31日，白马山水泥厂与三山港务公司熟料销售合同金额6700万元，报告期交易金额2709.82万元[111][112] - 2013年4月1日至2014年3月31日，上海海螺物流与海昌港务公司煤炭中转服务合同金额11000万元，报告期交易金额9126.60万元[113][114] - 2012 - 2014年，江门海螺向龙山公司采购熟料原合同年交易金额不超14250万元，调整后2013 - 2014年不超17100万元，报告期采购12480.74万元[116][119] - 2012 - 2014年，佛山海螺向龙山公司采购熟料原合同年交易金额不超8550万元，调整后2013 - 2014年不超14250万元，报告期采购9911.99万元[116][119] - 2012 - 2014年，英德海螺与龙山公司相互采购备件及生产辅助材料合同金额不超2050万元/年，报告期交易金额1240.43万元[120] - 2013 - 2014年，英德海螺与龙山公司相互采购石灰石预计交易金额上限分别为4975万元和8160万元，报告期交易金额2979.67万元[122][123] - 2013 - 2014年，耐火材料公司向龙山公司销售耐火砖预计年交易金额不超800万元，拟采购数量1500吨/年[124] - 海创投资持有公司5.41%股份，为公司关联方[113] - 公司持有英德海螺75%股权，昌兴矿业持有英德海螺25%股权[118] - 耐火材料公司向龙山公司销售耐火砖交易金额为140.45万元[125] - 公司与海螺川崎工程签署余热发电项目《设备供货及设计合同》，合同总金额21975万元，报告期内执行该合同支付11335万元，履行以前年度合同累计支付38615万元[126][127] - 公司与海螺川崎节能签署《