公司基本信息 - A股每股面值人民币1.00元，在上交所上市，股票代码为600585[13] - H股每股面值人民币1.00元，在联交所上市，股票代码为00914[13] - 冀东水泥股票代码为000401，巢东股份股票代码为600318，西部水泥股票代码为02233[13] - 报告期为2015年1月1日至2015年12月31日[13] - 董事会秘书（公司秘书）杨开发电话为0086 553 8398976，传真为0086 553 8398931[17] - 公司秘书（香港）赵不渝电话为00852 21113220，传真为00852 21113299[17] - 证券事务代表廖丹电话为0086 553 8398911，传真为0086 553 8398931[17] - 公司注册地址为中国安徽省芜湖市文化路39号，办公地址为中国安徽省芜湖市九华南路1011号，邮政编码为241070[17] - 公司境内指定信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》，登载本报告的互联网网址为http：//www.sse.com.cn[17] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入50,976,036千元，较2014年减少16.1%[21] - 2015年利润总额10,039,397千元，较2014年减少32.54%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润7,516,385千元，较2014年减少31.63%[21] - 2015年基本每股收益1.42元/股，较2014年减少31.63%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额9,908,174千元，较2014年减少43.88%[22] - 2015年末总资产105,781,392千元，较2014年末增加3.45%[23] - 2015年末归属于上市公司股东的股东权益70,491,888千元，较2014年末增加6.46%[23] - 报告期末集团可供出售金融资产余额较年初减少17.4%，长期股权投资余额较年初增加12.5%[34] - 报告期末集团固定资产余额较年初增加7.76%、在建工程余额较年初减少60.47%，无形资产余额较年初增加6.53%[35] - 报告期末集团境外企业资产总额约40.65亿元，占公司合并财务报表资产总额的3.84%，较年初增加156.72％[35] - 2015年全国水泥产量为23.48亿吨，同比减少4.9%，全行业利润总额约为330亿元，同比下降57%[32] - 2015年公司实现利润总额100亿元，约占全行业利润的31%[33] - 2015年度除税及少数股东权益后利润按中国会计准则和国际财务报告准则分别为75.1639亿元及75.3870亿元，建议按52.99302579亿股派末期股息每股0.43元，共22.7870亿元 [56][58] - 2015年最大首五位销售客户销售金额合计10.88亿元，占总销售金额2.14%，最大销售客户占0.78%；最大首五位供应商采购金额合计57.76亿元，占总采购金额15.65%，最大供应商占5.03% [61] - 按中国会计准则，主营业务收入为497.29亿元，较上年同期减少15.66%；归属于上市公司股东的净利润为75.16亿元，较上年同期减少31.63%；每股盈利1.42元，较上年同期减少0.65元/股[71] - 按国际财务报告准则，营业收入为509.76亿元，较上年同期减少16.10%；归属于上市公司股东的净利润为75.39亿元，较上年同期减少31.35%；每股盈利1.42元[71] - 产品综合毛利率为28.09%，较上年同期下降6.41个百分点[82] - 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降37.31%、32.54%和31.63%[81] - 2015年公司综合成本为138.90元/吨，同比下降15.83元/吨，降幅为10.23%[84] - 2015年三项费用合计占主营业务收入的比重为13.78%，同比上升3.05个百分点[85] - 截至2015年12月31日，公司总资产为1057.81亿元，较上年末增加3.45%；负债为318.70亿元，较上年末减少2.37%[87] - 截至2015年12月31日，归属于上市公司股东的股东权益为704.92亿元，较上年末增加6.46%；每股净资产为13.30元，较上年末增加0.80元/股[88] - 截至2015年12月31日，公司流动比率为1.28：1，去年同期为1.74：1；净负债率为0.11，去年同期为0.11[88] - 截至2015年12月31日，公司累计银行贷款为36.94亿元，较年初减少7.39亿元[89] - 公司有155亿元未到期公司债券，其中1年内到期70亿元、2 - 5年内到期50亿元，5年以上到期35亿元[90] - 2015年公司经营活动产生的现金流量净额为99.08亿元，同比下降77.46亿元[93] - 2015年公司投资活动产生的现金流量净流出较上年增加78.68亿元[93] - 2015年公司筹资活动产生的现金流量净流出较上年减少13.90亿元[93] - 外币金融资产期初金额为4114574千元，期末为443460千元；外币金融负债期初金额为307955千元，期末为851520千元[95] - 应收账款折合人民币为8559万元，银行存款折合人民币为35787万元[95] - 预收账款折合人民币为3408万元，短期借款折合人民币12987万元，长期借款折合人民币68118万元[95] 利润分配情况 - 2015年度利润分配预案为每股派发现金红利0.43元人民币（含税），不实施公积金转增股本[4] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10% [53] - 2014年度以52.99302579亿股为基数，每10股派现金红利6.50元，共派34.4455亿元 [54] - 2013 - 2015年现金分红占净利润比率分别为19.77%、31.33%、30.32% [55] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息代扣10%企业所得税，为H股个人股东代扣个人所得税，税率因身份不同分10%、20%等 [56][57] - 公司法定公积金已达注册资本50%，2015年度不再提取 [58] 业务线数据关键指标变化 - 新增熟料产能1150万吨、水泥产能2250万吨、骨料产能900万吨；并购增加熟料产能480万吨、水泥产能540万吨[72] - 截至报告期末，熟料产能达2.29亿吨，水泥产能达2.90亿吨，骨料产能2340万吨，余热发电总装机容量达1183兆瓦[72] - 2015年，生产熟料2.07亿吨，同比增长5%；生产水泥2.24亿吨，同比增长2%[72] - 2015年，水泥和熟料合计净销量为2.56亿吨，同比增长3%[74] 未来计划 - 2016年计划资本性支出约95亿元，用于项目建设和并购资金支付[98] - 2016年预计新增熟料产能约1460万吨，水泥产能约2600万吨[98] - 2016年计划水泥和熟料净销量同比增长10%左右，预计吨产品成本、费用将下降[98] 公司股权变动及投资情况 - 2015年4月设立马德望海螺水泥有限公司，注册资本1000万美元，海螺国际香港认购510万美元占51%[39] - 2015年9月设立北苏海螺水泥有限公司，注册资本5000万美元，海螺国际香港认购4750万美元占95%[39] - 2015年6月设立赣州海螺水泥有限责任公司，注册资本40000万元，公司现金出资22000万元占55%[40] - 2015年9月独资设立巢湖海螺水泥有限责任公司，注册资本50000万元，收购资产熟料产能540万吨、水泥产能350万吨[40] - 2015年海螺国际香港认购西部水泥9.034亿股新股，占16.67%，后增持，期末持股占21.17%[45] - 2015年减持青松建化242326262股占17.58%，减持冀东水泥79646859股占5.91%[46] - 2015年公司拟出售陕西四家公司100%股权，转让价款4593882600港元[48] - 海螺国际香港将按每股1.69港元向西部水泥其他股东发收购要约，最高现金代价约37.8953亿港元，交易完成后公司将持有西部水泥45.5044197亿股，占经扩大后已发行股本约51.57% [49] - 截至报告披露日，交易获安徽省国资委批复，尚需中国商务部门审批及满足其他先决条件 [50] 公司关联交易情况 - 2015年公司与三山港务公司签署的柴油供货合同金额不超过18,500万元，实际采购交易金额为12,756万元[111][112] - 海创投资持有公司5.41%股份，为公司关联方[111] - 2015年公司全资附属公司与海昌港务公司签署的煤炭中转服务合同金额为7,000万元，实际交易金额为5,617万元[113][114] - 2015年公司全资附属公司与海昌港务公司签署的骨料买卖合同金额不超过390万元，实际交易金额为12.69万元[115][116] - 2015年公司分公司与海创节能公司、亳州海创公司签署的水泥买卖合同合计金额不超过2,860万元，实际交易金额合计为285.21万元[117][118] - 2015年公司与海螺川崎节能公司签署的耐磨件修理及备件采购合同总金额为13,000万元[119] - 报告期内公司与海螺川崎节能公司执行《耐磨件修理及备件采购合同》的交易金额为5549万元[120] - 2015年5月21日，公司与海螺川崎工程公司签署的两项合同总金额为25835万元[121] - 报告期内，公司执行《设备供货及设计合同》向海螺川崎工程公司支付7439.8万元，累计支付11115万元[122] - 2015年5月21日，公司与海螺川崎节能公司签署《立磨买卖合同》，合同总金额为9245万元[124] - 报告期内，公司执行《立磨买卖合同》向海螺川崎节能公司支付9245万元，累计支付12327万元[125] 公司担保情况 - 报告期内公司担保发生额为272373万元[130] - 公司为贵定海螺持股50%，担保金额每次2500万元，共4笔[130] - 公司为贵阳海螺持股50%，担保金额5000万元[130] - 公司为铜仁海螺持股51%，担保金额5100万元[130] - 公司为六矿瑞安持股51%，担保金额分别为15000万元和10000万元[130] - 报告期内公司为合营公司提供担保发生金额为117,774万元，对外担保（不包括对子公司的担保）余额为117,774万元[132] - 报告期内公司对子公司提供担保合计发生金额为154,599万元，期末担保余额合计为410,413万元[132] - 报告期末公司对外担保（包括对子公司的担保）余额折合人民币528,187万元，占公司净资产的比例为7.63%[132] - 报告期内公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额为106,949万元[132] 公司股东情况 - 截至2015年12月31日，公司登记股东总数为102,318户，其中H股登记股东为119户；截至2016年2月29日，公司登记股东总数为103,099户，其中H股登记股东为128户[141] - 截至2015年12月31日，公司股份总数为5,299,302,579股，其中A股3,999,702,579股，占比75.48%；H股1,299,600,000股，占比24.52%[142] - 截至2015年12月31日，公司前十名登记股东中，海螺集团持股1,948,869,927股，占比36.78%；香港中央结算（代理人）有限公司持股1,298,056,390股，占比24.49%[142] - 截至2015年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持有公司H股占已发行H股股份的99.88%[145] - 海螺集团持有1,948,869,927股A股，权益占比48.73%[146] - 海创投资持有298,447,816股A股，权益占比7.46%[146] - JPMorgan Chase & Co.持有141,732,858股H股好仓，权益占比10.90%；持有2,422,068股H股淡仓，权益占比0.18%[146] - Genesis Asset Managers, LLP持有116,804,686股H股好仓，权益占比8.99%[146] - Taiwan Cement Corporation持有116,568,000股H股好仓，权益占比8.97%[146] - BlackRock,Inc.持有90,683,798股H股好仓，权益占比6.98%；持有144,000股H股淡仓，权益占比0.01%[1