财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入净额为55,931,901千元，较2015年的50,976,036千元增长9.72%[19][20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为8,529,917千元，较2015年的7,516,385千元增长13.48%[20] - 2016年总资产为109,514,121千元，较2015年的105,781,392千元增长3.53%[19][21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为13,196,752千元，较2015年的9,908,174千元增长33.19%[21] - 2016年全面摊薄净资产收益率为11.13%，较2015年的10.66%上升0.47个百分点[21] - 2016年加权平均净资产收益率为11.59%，较2015年的11.03%上升0.56个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为10.03%，较2015年的7.52%上升2.51个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.44%，较2015年的7.78%上升2.66个百分点[21] - 2016年非经常性损益合计为848,979千元，2015年为2,215,010千元，2014年为605,800千元[25] - 按中国会计准则编制的2016年归属于母公司净利润为8,529,917千元，按国际财务报告准则编制为8,573,868千元[29] - 截至2016年12月31日，集团总资产约1095亿元，比上年增加约37亿元[59] - 按中国会计准则，主营业务收入548.31亿元，同比增加10.26%；归属上市公司股东净利润85.30亿元，同比增加13.48%；每股盈利1.61元，同比上升0.19元/股[68] - 按国际财务报告准则，营业收入559.32亿元，同比增加9.72%；归属上市公司股东净利润85.74亿元，同比增加13.73%；每股盈利1.62元[68] - 产品综合毛利率为32.85%，较上年同期上升4.76个百分点；42.5级、32.5级水泥和熟料毛利率分别同比上升4.97、6.13、1.66个百分点[81] - 综合成本为132.28元/吨，同比下降6.62元/吨，降幅为4.77%[82] - 销售、管理、财务费用占主营业务收入比重同比分别下降0.26、0.66、0.54个百分点；期间费用合计占比下降1.46个百分点[83] - 报告期内三项费用合计占主营业务收入比重为12.32%，同比下降1.46个百分点；吨三项费用24.40元/吨，同比下降2.32元，降幅8.68%[85] - 截至报告期末，公司总资产为1095.14亿元，较上年末增加3.53%；负债为292.15亿元，较上年末减少8.33%；资产负债率为26.68%，较上年末下降3.45个百分点[88] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的股东权益为766.09亿元，较上年末增加8.68%；每股净资产为14.46元，较上年末增加1.16元/股[89] - 截至报告期末，公司按中国会计准则编制的流动比率为1.72：1，同比上升；按国际财务报告准则编制的净负债率为0.10，维持稳定[89] - 截至报告期末，公司累计银行贷款为74.85亿元，较年初增加37.91亿元；还有85亿元未到期公司债券[91] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为132亿元，同比上升33亿元；投资活动现金流量净流出较上年减少82亿元；筹资活动现金流量净流出较上年增加18亿元[95] - 报告期内，公司资本性支出约71.11亿元，用于生产线建设、项目投资及并购等[97] - 报告期末，公司未提拨但应履行之资本承诺为51.20亿元，较上年末减少7.39亿元[97] - 报告期内，公司持有的外币资产折合人民币4.01亿元，承担的外币金融负债折合人民币13.25亿元[98][99] 利润分配相关 - 2016年度利润分配预案为每股派发现金红利0.5元人民币（含税），不实施公积金转增股本[4] - 2014 - 2016年年度现金分红分别为0.65元、0.43元、0.5元，占归属于上市股东净利润比例分别为31.33%、30.32%、31.06%[51] - 内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税；H股个人股东为香港或澳门居民等按10%税率代扣[52] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[50] 审计相关 - 毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司需支付毕马威2016年度财务审计服务报酬460万元，内控审计服务报酬60万元，合计520万元[110] 公司治理与合规 - 公司董事长高登榜未亲自出席七届三次董事会会议，委托副董事长王建超出席并主持会议，代其行使表决权[4] - 公司董事长高登榜、总会计师周波及会计机构负责人刘剡声明保证本报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司已在报告第五章中披露了2017年可能面临的政策性风险、能源价格波动风险和环保监管风险[6] - 截至2016年12月31日止年度，集团已遵守对公司有重大影响的相关法律及法规[65] - 报告期内未有单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润影响达10%以上[49] - 2007年海创投资就持有的股份对股东权利安排作出承诺，报告期内遵守承诺[108] - 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况[109] - 报告期内公司未发生委托理财业务，也无以前期间延续到报告期的委托理财业务[120] - 公司已购买及维持董事及高级管理人员责任保险[164] - 报告期内，公司各董事、监事等及其相关人员无持有公司或相联公司股份等权益[165] - 报告期内，公司已遵守联交所上市规则附录14载列之《企业管治守则》及《企业管治报告》的全部守则条文[187] - 公司已采纳不低于联交所上市规则附录10载列之《标准守则》所规定标准的董事证券交易行为守则，全体董事报告期内均遵守相关标准[188] - 截至2016年12月31日止年度全体董事均参与持续专业发展培训，报告期内新任独立董事梁达光参加上交所第四十七期独立董事资格培训并获证书[192] - 公司董事长为高登榜，行政总裁为吴斌，明确了二者主要职责[193] - 公司收到独立非执行董事杨棉之、戴国良、梁达光独立性年度确认函，认同其独立性[194] 业务经营与市场情况 - 2016年全国水泥产量约24亿吨，同比增长2.5%，行业盈利水平较上年增长55%[32] - 公司在全国覆盖市场区域设立480多个市场部，在5个国家投资兴建水泥项目，控股或参股项目公司14家[33] - 2016年7月，公司受让相山水泥40%股权，该公司有年产290万吨熟料产能和600万吨水泥产能[39] - 2016年8月，海螺国际香港与印尼国贸共同出资400万美元设立西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司，前者占95% [39] - 2016年11月，公司出资2000万元设立贵定海螺塑料包装有限责任公司，持股100% [39] - 2016年，公司对南通海螺等4家子公司及合营公司增资，南通海螺增资金额3500万元，增资后注册资本5000万元，持股100% [42] - 报告期内，公司减持新力金融1760万股，占已发行股份7.28%，减持后持股2178.57万股，占9.00% [44] - 截至报告期末，公司持有新力金融等4家上市公司股份，最初投资成本合计44.79亿元，期末账面值合计50.37亿元[45] - 2015年公司拟出售陕西四家全资子公司100%股权给西部水泥，因先决条件未达成，2016年决定终止交易[46][47] - 2015年10月23日，全资子公司巢湖海螺签订协议收购巢东股份水泥业务相关资产及负债，2016年2月5日获商务部反垄断局批准[48] - 公司拥有129家控股子公司、6家合营公司、3家联营公司[49] - 2016年最大首五位销售客户销售金额合计12.99亿元，占总销售金额2.32%，最大销售客户占1.05%；最大首五位供应商采购金额合计65.75亿元，占总采购金额17.41%，最大供应商占6.62%[56] - 全年新增熟料产能920万吨、水泥产能2086万吨；完成原巢东股份水泥资产交割，增加熟料产能540万吨、水泥产能350万吨[69] - 报告期末，熟料产能2.44亿吨，水泥产能3.13亿吨，骨料产能2490万吨；海外熟料产能480万吨、水泥产能935万吨[69] - 水泥和熟料合计净销量2.77亿吨，同比增长8%[72] - 东部、南部、中部、西部区域销售金额同比分别上升7.75%、6.67%、13.01%、11.80%；出口销售金额同比增长7.43%；印尼等海外公司销售金额同比增长76.86%[73] - 32.5级、42.5级水泥销售金额占比同比分别下降1.70、0.36个百分点；熟料、骨料销售金额占比同比分别上升1.92、0.14个百分点[74] 未来展望与计划 - 预计2017年水泥市场需求将保持小幅增长，行业供求矛盾有所缓解[100] - 2017年公司计划资本性支出约90亿元，用于项目建设、技改及并购，预计新增熟料产能约360万吨、水泥产能约2360万吨（不含并购）[101] - 2017年公司计划全年水泥和熟料净销量同比增长6%左右，预计吨产品成本上升、吨产品费用基本稳定[102] 关联交易 - 公司与海螺设计院签署合同金额为9074万元的《设计与技术服务合同》，报告期内该交易发生金额为887万元，累计发生金额为2230万元[114] - 公司与海螺川崎环保公司签署合同总金额为61915万元的《燃煤电站项目及余热发电项目设备供货及设计合同》，报告期内支付7829万元[115][116] 担保与抵押 - 报告期内公司为控股子公司及参股公司提供担保发生额合计380,064万元[117] - 截至报告期末，公司对子公司提供担保余额合计713,872万元[118] - 截至报告期末，公司对外担保余额折合人民币831,551万元，占报告期末净资产比例为11.28%[118] - 报告期内，公司为资产负债率超70%的子公司提供担保金额为245,164万元[118] - 截至报告期末，巢湖海螺承接的抵押借款余额为6,000万元[118] 股权结构与股东情况 - A股每股面值人民币1.00元，在上交所上市，以人民币认购及交易；H股每股面值人民币1.00元，在联交所上市，以港币认购及交易[14] - 截至2016年12月31日，公司登记股东总数为72,610户，其中H股登记股东为138户；截至2017年2月28日，公司登记股东总数为66,765户，其中H股登记股东为132户[127] - 截至2016年12月31日，公司股份总数为5,299,302,579股，其中A股3,999,702,579股，占比75.48%，H股1,299,600,000股，占比24.52%[128] - 截至2016年12月31日，海螺集团持股1,948,869,927股，占比36.78%；香港中央结算（代理人）有限公司持股1,297,968,385股，占比24.49%[128] - 截至2016年12月31日，海螺集团、安徽省投资集团控股有限公司、海螺创业均持有1,948,869,927股A股，权益占比48.73%[131][132] - 截至2016年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持有1,297,968,385股H股，占公司总股份的24.49%，占已发行H股股份的99.87%[131] - 海创投资持有298,447,816股A股，权益占比7.46%，其中286,713,246股由海创投资实益持有，11,734,570股以海螺物业名义持有[132][133] - JPMorgan Chase & Co.持有176,085,153股H股好仓，权益占比13.54%；持有12,533,158股H股淡仓，权益占比0.96%[132] - Taiwan Cement Corporation持有116,568,000股H股，权益占比8.97%[132] - BlackRock,Inc.持有77,913,987股H股，权益占比5.99%[132] - Citigroup Inc.持有72,848,929股H股好仓，权益占比5.61%；持有37,829,699股H股淡仓，权益占比2.91%[132] - 内资股已发行股份总数为3,999,702,579股，均为A股股份；H股已发行股份总数为1,299,600,000股[134] - 截至报告期末，海螺集团