报告基本信息 - 报告期为截至2016年6月30日止半年度[11] - 公司A股代码600688，H股代码00338，ADR代码SHI[18] - 公司首次注册登记于1993年6月29日，地点为上海市金山卫，2000年10月12日变更注册登记地点为上海市金山区金一路48号[19] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36,993,191千元，较上年同期减少12.24%[23] - 本报告期归属于母公司股东的净利润3,096,675千元，较上年同期增长78.88%[23] - 本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,117,585千元，较上年同期增长79.56%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,645,024千元，较上年同期增长141.40%[23] - 本报告期末归属于母公司股东的净资产21,906,328千元，较上年度末增长10.42%[24] - 本报告期末总资产31,924,949千元，较上年度末增长13.93%[24] - 基本每股收益本报告期为0.287元/股，上年同期为0.160元/股，增长79.38%[25] - 按中国会计准则，归属于母公司股东的净利润本报告期数为3096675千元，上报告期数为1731166千元；按国际会计准则，本报告期数为3148609千元，上报告期数为1770880千元[27] - 2016年上半年公司营业额为369.685亿元，比去年同期减少51.570亿元，降幅为12.24%；税前利润为41.019亿元，去年同期为22.799亿元，同比增加18.220亿元；除税及非控股股东权益后利润为31.486亿元，去年同期为17.709亿元，同比增加13.777亿元[34] - 2016年上半年销售净额307.823亿元，同比下降12.21%[43] - 2016年上半年销售成本268.148亿元，同比下降17.97%，占销售净额87.11%[44] - 2016年上半年其他辅料支出40.845亿元，与去年同期基本持平，折旧摊销费用9.380亿元，同比下降12.31%，维修费用6.250亿元，同比上升8.25%，燃料动力开支8.37亿元，同比下降16.05%[45] - 2016年上半年销售及管理费用2.542亿元，同比减少8.53%，其他业务收入3450万元，减少700万元，财务净收益0.070亿元，去年同期净损失1.372亿元，除税及非控股股东损益后利润31.486亿元，增加13.777亿元[46] - 2016年上半年经营活动现金净流入46.134亿元，去年同期17.767亿元，主要因税前利润41.019亿元，去年同期22.799亿元[47] - 2016年上半年投资活动现金净流出0.059亿元，去年同期2.589亿元，主要因合营、联营公司股息收入增加减少1.621亿元[48] - 2016年上半年融资活动现金净流出12.359亿元，去年同期14.960亿元，主要因盈利增加，资金需求降低[48] - 2016年6月30日资产负债率30.20%，2015年12月31日为27.77%[51] - 2016年6月30日货币资金4451306千元，较2015年12月31日增长313.14%；应收账款2195055千元，增长35.12%；短期借款859657千元，下降58.47%；应付账款4063719千元，增长34.65%；应付股利1099119千元，增长5648.83%；专项储备40394千元，增长4138.61%；未分配利润6044700千元，增长50.07%[60][61] - 2016年上半年营业收入36993191千元，较2015年同期下降12.24%；营业成本25177628千元，下降19.39%；财务费用 - 净额1983千元，下降98.59%；资产减值损失150004千元，增长144.26%；所得税费用948241千元，增长92.85%；归属于母公司股东的净利润3096675千元，增长78.88%；经营活动产生的现金流量净额4645024千元，增长141.40%；投资活动使用的现金流量净额 - 5941千元，下降97.71%；筹资活动使用的现金流量净额 - 1267427千元，下降22.88%；研发支出47144千元，增长230.49%[62] - 2016年上半年公司营业总收入369.93亿元，较2015年同期的421.52亿元下降12.24%[129] - 2016年上半年公司营业成本251.78亿元，较2015年同期的312.34亿元下降19.39%[129] - 2016年上半年公司营业利润40.74亿元，较2015年同期的22.43亿元增长81.68%[129] - 2016年上半年公司净利润31.02亿元，较2015年同期的17.48亿元增长77.40%[129] - 2016年上半年归属于母公司股东的净利润30.97亿元，较2015年同期的17.31亿元增长78.98%[129] - 2016年基本每股收益为0.287元，较2015年的0.160元增长79.38%[129] - 2016年稀释每股收益为0.287元，较2015年的0.160元增长79.38%[129] - 2016年上半年营业收入27195559元，2015年为34274347元，同比下降20.65%[131] - 2016年上半年净利润3134109元，2015年为1704947元，同比增长83.83%[131] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为4645024千元，2015年为1924239千元，同比增长141.40%[133] - 2016年上半年投资活动使用的现金流量净额为 - 5941千元，2015年为 - 258888千元，同比减少97.70%[133][134] - 2016年上半年筹资活动使用的现金流量净额为 - 1267427千元，2015年为 - 1643510千元，同比减少22.88%[134] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为3373876千元，2015年为21863千元，同比增长15331.91%[134] - 母公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为4199522千元，2015年为1981935千元，同比增长111.89%[136] - 母公司2016年上半年投资活动使用的现金流量净额为 - 61099千元，2015年为 - 273965千元，同比减少77.70%[136] - 母公司2016年上半年筹资活动使用的现金流量净额为 - 1198806千元，2015年为 - 1654826千元，同比减少27.56%[136] - 母公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为2939617千元，2015年为53150千元，同比增长5430.80%[136] - 2015年1月1日归属于母公司所有者权益期初余额为16842018元，2016年6月30日期末余额为22182946元[139] - 2015年上半年净利润为1748460元，2016年上半年净利润为3101763元[139] - 2015年职工股份期权计划增加权益11901元，2016年为11350元[139] - 2015年对股东分配减少权益10459元，2016年为1105508元[139] - 2015年专项储备本期提取72925元，使用47597元；2016年提取53343元，使用13902元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年公司生产商品总量651.05万吨，比去年同期下降8.53%；加工原油735.40万吨（含来料加工131.68万吨），与去年同期基本持平[35] - 2016年上半年公司生产成品油443.72万吨，同比增长0.56%，其中汽油156.26万吨，同比增长4.79%；柴油203.88万吨，同比下降4.79%；航空煤油83.58万吨，同比增长7.20%[35] - 2016年上半年公司产品产销率为98.25%，货款回笼率为100.00%[35] - 2016年上半年合成纤维、树脂及塑料等销售净额分别下降22.17%、12.10%、16.30%和29.06%，石油化工产品贸易上升32.00%，“其他”增加6.05%[43] - 2016年上半年加工原油（自营部分）平均单位成本1745.24元/吨，降幅34.22%，原油加工量603.72万吨，减少62.41万吨，两者合计减少成本71.36亿元，来料加工量131.68万吨，增加62.94万吨，原油成本占销售成本比重39.29%[45] - 合成纤维营业收入999011千元，毛利率6.99%，较上年增加5.64个百分点；树脂及塑料营业收入4747017千元，毛利率29.37%，增加5.63个百分点；中间石化产品营业收入4245716千元，毛利率35.82%，增加9.77个百分点；石油产品营业收入17535794千元，毛利率49.12%（含消费税），增加14.39个百分点；石油化工产品贸易营业收入9004010千元，毛利率0.84%，减少0.26个百分点；其他营业收入461643千元，毛利率30.42%，减少10.55个百分点[64] - 中国华东地区营业收入29945408千元，较上年减少21.68%；中国其它地区营业收入1951503千元，增长8.29%；出口营业收入5096280千元，增长140.67%[66][67] 生产运营相关情况 - 上半年公司检测炼油装置和化工装置密封点数74万个，并修复泄漏点；对9个环节进行VOCs排放核查，实现VOCs持续减排[36] - 公司“三废”妥善处置率达100%，COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量同比分别下降4.05%、16.88%、14.50%和11.11%[37] - 上半年列入监控的83项主要技术经济指标中，有43项好于去年全年水平，环比进步率51.81%；有20项达到行业先进水平，行业先进率达24.10%[37] - 上半年公司柴汽比为1.30：1（2015年全年为1.38:1），高牌号汽油比例达32%，同比提高6.82个百分点[38] - 上半年开发生产新产品11.73万吨，生产合成树脂新产品及聚烯烃专用料39.81万吨，合成纤维差别化率达73.44%，申请专利26件，获授权28件[39] 市场与公司规划 - 2016年下半年全球经济不确定性增多，原油市场利空因素多，但供需趋向平衡，价格将低位震荡且高于上半年均价[56] - 下半年公司将推进安全环保、系统优化、降本减费工作，按计划推进投资和研发项目[57][58] 人员与薪酬情况 - 2016年6月30日公司在册员工11490人，其中生产人员6781人，销售、财务和其他人员3157人，行政人员1552人，49.39%员工为大专或以上学历毕业生[52] - 公司根据岗位、表现、经验及市场薪酬趋势厘定薪酬，提供股权激励、退休金计划和专业培训[52] 关联交易与投资项目 - 公司向雪佛龙菲利普斯化工贸易（上海）有限公司提供多笔委托贷款，金额分别为12,000千元、12,000千元、28,000千元、12,000千元、12,000千元、12,000千元，预期收益分别为42千元、60千元、199千元、101千元、121千元、173千元，贷款利率分别为2.25%、2.00%、1.75%、1.75%、1.75%、1.75%[69] - 公司联营公司上海赛科石油化工有限责任公司报告期内实现净利润16.80亿元，公司应占利益3.36亿元，占公司报告期内归属于母公司股东净利润的10.85%[71] - 10万吨/年EVA生产装置项目投资总额11.32亿元，截至2016年6月30日完成基础设计；热电部1 - 5及7锅炉脱硫改造项目投资总额1.67亿元，已建成；2柴油加氢装置质量升级改造项目投资总额1.00亿元，在建[75] 股票期权相关 - 2015年1月6日公司授予214人3876万份股票期权[77] - 公司向6位董高人员授予254万份A股股票期权，原董事会秘书唐伟忠获授期权已注销[77] - 公司向208位业务骨干授予3,622万份A股股票期权[78] - 首次授予行权价格原定为4.20元/股，经2015年度利润分配调整后为4.10元/股[79] - 股票期权有效期自授权日起五年，授权日2周年期满之日起3年为行权期，三个行权期行权比例上限分别为40%、30%、30%[80][81] 日常关联交易限额 - 2016年度原材料采购最高限额