收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.464亿元人民币，同比增长0.75%[28][37] - 公司全年营业收入84,643.16万元，同比增长0.75%[64] - 营业收入846,431,643.89元，同比增长0.75%[49] - 公司总营业收入84643.16万元，同比增长0.75%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为7152.13万元，同比调整前增长265.77%[28][37] - 公司2014年实现归属于母公司股东净利润71,521,328.46元[5] - 归属母公司所有者净利润7,152.13万元，同比增长265.77%[64] - 公司2014年归属于母公司股东净利润为7152.13万元人民币[113] - 扣除非经常性损益的净利润为5117.10万元，同比增长155.62%[28] - 加权平均净资产收益率为18.52%，同比增加37.11个百分点[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本567,991,739.07元，同比下降15.29%[49] - 销售费用16,723,990.68元，同比下降31.29%[49] - 销售费用1672.40万元，同比减少31.29%[58] - 房地产行业成本36216.13万元，同比下降34.14%[54] - 矿产业务成本18103.29万元，同比大幅上升83.16%[54] 各条业务线表现 - 公司主营业务由百货经营转型为房地产[21] - 2014年新增黄金勘探开发及采选主业[21] - 确立"房地产+矿业"双轮驱动战略格局[21] - 采矿收入为2.655亿元，同比增长222.20%，占总收入31.37%[37] - 房地产销售收入为5.374亿元，同比下降25.43%，占总收入63.49%[37] - 矿业收入26548.62万元，同比大幅增长222.20%[50] - 房地产销售收入53743.24万元，同比减少25.43%[50] - 矿业营业收入2.65亿元，同比增长222.20%[66] - 黄金产品营业收入2.59亿元，同比增长217.10%[66] - 白银产品营业收入633.32万元，同比增长842.10%[66] - 房地产行业营业收入5.37亿元，同比下降25.43%[66] - 明加尔公司实现净利润972.66万澳元，矿权I实现净利润1224.54万澳元[37] - 矿业净利润4640.47万元，占公司总净利润64.88%[62] - 天业黄金营业收入26,883.80万元同比增长223.40%，净利润4,640.47万元[85] - 明加尔公司实现营业收入4848.65万澳元，净利润972.66万澳元，仅达盈利预测承诺的51%[88] - 标的矿权I（90%权益）实现净利润1224.45万澳元，达盈利预测承诺的81.38%[88] - 明加尔公司实现采出矿量60.54万吨，选矿处理量40.79万吨，入选品位2.93克/吨[88] - 明加尔公司销售黄金33294盎司，销售收入2688.38万元[51] - 东营盛世龙城项目销售额22980.43万元，同比减少61.47%[51] - 合同销售金额110,106.87万元，同比增长56.82%[42] - 龙奥天街项目签约合同金额5.76亿元[42] - 住宅销售额达4.092亿元，占年度总销售额37.16%，平均售价5,003.25元/平方米[72] - 办公写字楼销售额达5.848亿元，平均售价13,835.65元/平方米，为最高单价业态[72] - 子公司山东永安房地产实现销售收入16,926.26万元，同比大幅增长16,833.03%，净利润3,405.35万元[82] - 永安房地产龙奥天街项目结算面积14,506.03平方米，确认收入16,926.26万元，销售费用396万元同比减少60.95%[83] - 永安房地产与阳光盛和、阳光财险签署办公楼销售合同，签约金额5.76亿元[83] - 山东瑞蚨祥贸易营业收入911.19万元同比减少73.33%，净利润36.31万元同比增长52.05%[84] - 瑞蚨祥房屋租赁收入364万元同比增长61.75%，钢材销售收入547万元同比减少82.90%[84] - 东营万佳房地产总资产33,736.98万元，营业收入13,662.92万元，净利润16.52万元[85] - 天业物业管理营业收入3,095.58万元同比增长14.31%，净利润15.22万元[85] - 明加尔金源公司为天业黄金全资子公司，注册资本3,560万澳元，主要从事金银等贵金属勘探开采[86] - 明加尔矿区黄金资源总量2,259.48万吨，平均品位1.5克/吨，金属量109.27万盎司[76] 各地区表现 - 国外地区营业收入2.63亿元，同比增长219.39%[69] - 公司房地产业务面临区域性经营风险，主营业务收入和利润主要来源于山东地区[107] 管理层讨论和指引 - 公司2015年预计营业收入约14亿元，营业成本约10.15亿元，期间费用1.59亿元[99] - 公司计划非公开发行不超过1.740139亿股，募集资金总额不超过15亿元[104] - 公司计划通过招拍挂、股权收购、合作开发等多种形式增加土地储备[97] - 公司计划加强与期货公司合作开展黄金销售远期合约及期货套期保值操作[102] - 公司计划强化采矿选矿工艺管理，提高作业效率并将储量转化为效益[100] - 2015年标的矿权I盈利预测目标为1710.40万澳元（人民币口径10953.57万元）[89] - 明加尔公司标的矿权I（90%权益）2015-2017年净利润预测分别为1710.40万澳元、2676.60万澳元、2094.44万澳元[110] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为5.878亿元，同比增长185.30%[29][37] - 总资产为36.396亿元，同比增长12.58%[29][37] - 经营活动产生的现金流量净额为-655.53万元，同比改善96.97%[28] - 经营活动产生的现金流量净额-6,555,263.75元[49] - 经营活动现金流量净额-655.53万元，上年同期为-21596.09万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额-160,307,270.17元，同比下降124.17%[49] - 预收房款82,846.55万元，比年初增加62.44%[42] - 预收款项增长至8.285亿元，增幅62.44%，因房地产项目预售回款增加[73] - 货币资金大幅减少至1.554亿元，降幅58.81%，主要因扩大项目规模及偿还贷款[71] - 应收账款激增至595.96万元，增幅1,395.62%，因明加尔公司应收款增加[71] - 短期借款增至1.084亿元，增幅261.43%，因开发项目资金需求新增借款[73] - 长期借款减少至6.284亿元，降幅30.94%，因部分借款转为短期借款并偿还[73] - 对外股权投资额增至1.784亿元，增长率345.96%，因收购存宝房地产及东营万佳股权[77] - 资本公积增至2.955亿元，增幅34.31%，因发行股份购买资产调整权益[73] - 公司总股本为542,065,112股[5] - 公司资产负债率由2013年末的89.82%降低至80.19%，下降9.63个百分点[162] 公司战略和转型 - 募集配套资金3.48亿元用于收购天业黄金90%股权[64] - 非公开发行股票募集资金总额不超过15亿元人民币[39] - 公司非公开发行募集资金总额为34,818.07万元，已累计使用34,818.00万元，尚未使用0.07万元专户存储[82] - 收购存宝房地产100%股权总对价1.04亿元[43] - 新增土地项目储备12.72万平方米[64] - 盛世豪庭二期在建项目报告期内确认收入面积8,340.61平方米[69] 风险因素 - 公司房地产业务面临区域性经营风险，主营业务收入和利润主要来源于山东地区[107] - 公司黄金业务盈利能力与国际金价高度正相关，存在价格波动风险[109] - 公司存在外汇风险，因海外业务以美元或澳元结算而受人民币汇率变动影响[108] - 公司面临财务风险，融资难度加大且融资成本提升，资金需求规模增大[106] - 公司房地产行业受国家宏观调控政策影响较大，存在市场波动风险[105] - 2014年实际黄金销售均价1403.68澳元/盎司，较预测价1499.99澳元/盎司下跌6.42%[88] - 金价下跌导致明加尔公司净利润减少320.68万澳元[88] - 澳元兑人民币汇率由6.4041降至5.5446，跌幅达13.42%[88] - 选矿处理能力从80吨/小时降至30-40吨/小时，回收率从92%降至86.65%[88] - 单位盎司主营业务成本从预测的810.23澳元/盎司上升至931.76澳元/盎司[88] - 明加尔金源公司因美元对澳元大幅升值产生净汇兑损失314.17万澳元[142] - 西澳国家电网检修停电持续近一周影响正常生产[142] - 选矿处理量实际40.79万吨，较预测60万吨减少32.02%[141] - 黄金产量实际33,294盎司，较预测39,753.73盎司减少16.25%[141] - 实际单位盎司主营业务成本升至931.76澳元/盎司，较预测810.23澳元/盎司增长15.00%[141] - 标的矿权I（90%权益）2014年净利润预测为1504.65万澳元但未完成业绩承诺[110] - 2014年全球黄金总需求3923.7吨同比下降4%，矿产产量达历史新高3114.4吨[94] 关联交易和担保 - 控股股东天业集团向公司提供无息借款期初余额1.525亿元，本期偿还1.375亿元，期末余额1505万元[121] - 关联人曾昭秦向明加尔公司提供无息借款期初余额35.84万元，本期偿还2.72万元，期末余额33.11万元[121] - 山东天业集团（澳洲）有限公司本期向明加尔公司提供资金181万元[121] - 公司对外担保发生额6.54亿元，担保余额6.54亿元[124] - 公司对子公司担保发生额5.96亿元，担保余额7.65亿元[124] - 公司担保总额14.19亿元，占净资产比例241.33%[124] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额7.4亿元[124] - 担保总额超过净资产50%部分的金额11.25亿元[124] - 永安房地产获齐鲁银行担保1.69亿元，长城资产担保1亿元[124] - 瑞蚨祥贸易获中国银行担保1500万元，济钢小贷担保1000万元[124] - 公司获得济南润丰银行流动资金借款3000万元人民币期限3年利率基准上浮30%[125] - 全资子公司瑞蚨祥贸易获得中国银行流动资金借款1500万元人民币期限12个月利率基准上浮30%[125] - 新华信托将公司1.34亿元债券转让给华融天津分公司期限2年年收益率10.9%-13.5%[126] - 公司及子公司对永安房地产债权融资1亿元期限23个月前12个月费率10%后11个月费率13%[127] - 子公司瑞蚨祥贸易和天业黄金分别获得钢城小贷借款1000万元期限4个月年利率13%[130] - 公司以章丘绣水如意项目部分资产抵押获得3000万元借款[125] - 公司为瑞蚨祥贸易1500万元借款提供连带责任担保[125] - 公司以天业黄金30%股权质押为1亿元融资提供担保[127] - 公司认购山东惠鲁股权投资基金3000万元人民币占基金总规模15%首期出资1000万元[128][129] 未分配利润和分配方案 - 公司年初未分配利润为-286,679,147.66元[5] - 同一控制下合并子公司影响数为57,790,180.00元[5] - 已向股东分配现金股利6,423,024.00元[5] - 剩余可供分配利润为-163,790,663.20元[5] - 公司2014年初未分配利润为-28667.91万元人民币[113] - 公司2014年同一控制下合并子公司影响数为5779.02万元人民币[113] - 公司2014年现金股利分配642.30万元人民币[113] - 公司2014年末可供分配利润为-16379.07万元人民币[113] - 拟以资本公积向全体股东每10股转增3股[5] - 公司以总股本54206.51万股为基数实施每10股转增3股[113] - 公司2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为0%[115] - 公司2013年现金分红642.30万元人民币占净利润比例为32.85%[115] 股权和股东结构 - 有限售条件股份增至234,177,512股，占总股本比例43.20%[151] - 无限售条件流通股数量307,887,600股，占比56.80%[151] - 向天业集团非公开发行股份购买资产新增162,209,500股[153] - 非公开发行股份募集配套资金新增58,704,412股[153] - 公司总股本由321,151,200股增加至542,065,112股，增幅68.8%[162] - 控股股东山东天业房地产开发集团有限公司持股比例为49.35%，持股数量267,519,100股[165] - 股东总数报告期末为20,773户，年报披露前第五交易日末降至15,441户[163] - 非公开发行A股162,209,500股，发行价6.84元，存续期至2017年6月20日[161] - 非公开发行A股58,704,412股，发行价6.30元，存续期至2015年7月31日[161] - 控股股东质押股份数量为267,300,000股，占其持股比例99.9%[165] - 将军控股有限公司持股8.35%计45,265,878股，其中12,000,000股为冻结状态[165] - 前十名股东中机构投资者合计持股比例超过18%，包括财通基金、华宝信托等[165][166] - 无限售条件流通股第一大股东为山东天业集团，持有105,309,600股[166] - 山东天业房地产开发集团有限公司持有有限售条件股份162,209,500股，限售期36个月至2017年6月20日[169] - 将军控股有限公司持有有限售条件股份12,000,000股，为股改限售[169] - 财通基金－工商银行－财通基金－富春定增15号资产管理计划持有有限售条件股份11,740,611股，限售期12个月至2015年7月31日[169] - 华宝信托有限责任公司持有有限售条件股份10,158,476股，限售期12个月至2015年7月31日[169] - 长信基金－宁波银行－长信基金－天业1号资产管理计划持有有限售条件股份10,047,619股，限售期12个月至2015年7月31日[169] - 控股股东山东天业房地产开发集团有限公司注册资本3,000万元人民币[172] - 实际控制人曾昭秦持有天业股份44.32%的股权[173] - 将军控股注册资本为359,000,000元人民币[176] 管理层和员工信息 - 总经理王永文报告期内从公司领取报酬总额43.16万元人民币[180] - 常务副总经理岳彩鹏报告期内从公司领取报酬总额38.15万元人民币[180] - 公司监事张健忠薪酬为19.00万澳元[181] - 公司监事田茂龙薪酬为19.83万澳元[181] - 副总经理张兰华薪酬为31.07万澳元[181] - 副总经理吕宝兴薪酬为29.89万澳元[181] - 副总经理曾考学薪酬为31.43万澳元[181] - 副总经理陆军薪酬为29.63万澳元[181] - 副总经理伊茂强薪酬为29.96万澳元[181] - 副总经理文云波薪酬为29.53万澳元[181] - 副总经理纪光辉薪酬为19.41万澳元[181] - 全体董事、监事和高级管理人员薪酬总额为497.26万元人民币及19.41万澳元[181] - 董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为497.26万元人民币和19.41万澳元[186] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为497.26万元人民币和19.41万澳元[186] - 公司董事李延召兼任天业集团财务管理中心总经理自2014年1月10日起[184] - 公司董事姚国三兼任将军控股执行总裁自2013年7月1日起[184] - 公司监事柳毅敏兼任天业集团审计监察中心总经理自2014年1月10日起[184] - 公司监事曾陆兼任