财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6.6668亿元人民币，同比下降18.95%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.387亿元人民币，同比下降1060.97%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.385亿元人民币[22] - 营业总收入76,991.30万元，同比下降14.89%[36] - 公司总收入666,680,133.98元，同比下降18.95%[41] - 归属于母公司股东的净利润为-638,716,400元[37] - 公司净利润亏损6.39亿元人民币，较上期盈利6729.69万元同比大幅恶化[119][120] - 营业总收入下降14.9%至7.70亿元[119] - 母公司营业收入为1496万元人民币，同比下降84%[123] - 母公司营业利润为-5.95亿元人民币[123] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-6.94亿元人民币[121] - 公司综合收益总额为-6.93亿元人民币，同比大幅下降[121] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-6.39亿元[133] - 公司本期综合收益总额为-43,418,686.06元，导致所有者权益减少[141] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用因借款逾期罚息增加导致亏损[35] - 财务费用655,693,744.93元，同比激增188.78%，主要因计提借款利息及逾期罚息66,395,640元[40][41][38] - 财务费用激增至6.56亿元，同比增长188.8%[119] - 母公司财务费用激增至5.39亿元人民币，同比增长210%[123] - 资产减值损失增长198.6%至6387.33万元[119] 各条业务线表现 - 房地产业务收入24,825.52万元，同比下降16.66%，占总收入32.24%[36] - 矿业收入382,934,646.08元，同比下降13.90%，占总收入49.74%[37][42] - 金融业务收入103,232,827.05元，同比增长25.79%[38][42] - 房地产收入283,745,487.90元，同比下降4.75%，毛利率27.16%[42] - 金融业务净利润41,429,200元[38] - 黄金产量42,931盎司，同比下降20.26%[37][43] - 矿业毛利率-10.26%，同比下降16.57个百分点[42] - 采矿成本因承包商调整增加400万澳元，新矿点开发增加340万澳元[42] - 公司经营范围为房地产开发销售、矿业投资及金融服务等多元化业务[148] - 公司房地产开发业务营业周期超过12个月[158] 各地区表现 - 境外资产1,591,242,246.53元，占总资产比例18.41%[31] - 境外孙公司明加尔金源公司采用澳元作为记账本位币[159] 管理层讨论和指引 - 控股股东占用资金约9.87亿元人民币已全部归还[6] - 对控股股东及其关联方担保余额为4.922亿元人民币[7] - 控股股东占用资金人民币9.87亿元已于2018年6月30日前全部归还[81] - 公司2017年度财报被出具无法表示意见的审计报告，若2018年继续可能被暂停上市[64] - 公司因涉嫌违反证券法律法规于2018年5月2日被证监会立案调查[64] - 公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查[85] - 公司报告期内出现债务到期未能偿还情况[86] - 公司控股股东天业集团存在大额到期债务未清偿及多起诉讼[86] - 公司终止限制性股票激励计划并回购注销1960万股限制性股票[87] - 截至2018年6月30日公司银行及其他金融机构借款逾期金额达25.49亿元人民币[153] - 公司涉及借款合同纠纷诉讼，金额为0.9亿元[84] - 公司涉及财产份额收益权转让合同纠纷诉讼，金额为0.7369亿元[84] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2684.65万元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.537亿元人民币，同比下降39.28%[22] - 总资产为86.414亿元人民币，同比下降11.96%[22] - 基本每股收益为-0.74元/股，同比下降1025%[23] - 加权平均净资产收益率为-44.25%，同比下降47.69个百分点[23] - 非经常性损益总额为99,824,609.32元，其中债务重组收益82,950,000元[25] - 债务重组收益增加8295万元[50] - 在建工程期末数2299.145万元，较上期期末增长324.76%[53] - 无形资产期末数26857.301831万元，较上期期末减少37.55%[53] - 其他非流动资产期末数37092.587883万元，较上期期末增长54.98%[53] - 应付利息期末数92200.270105万元，较上期期末增长151.21%[53] - 一年内到期的非流动负债期末数190863.334414万元，较上期期末增长84.00%[53] - 长期借款期末数101533.334414万元，较上期期末减少91.57%[53] - 受限资产总额61752.430349万元，其中货币资金8987.937534万元，存货43188.662222万元，投资性房地产9575.830593万元[55] - 其他应收款减少99.9亿元至37.06亿元，同比下降21.2%[116] - 短期借款减少4.17亿元至7.78亿元[116] - 一年内到期非流动负债增加2.48亿元至9.86亿元[116] - 货币资金减少2457.56万元至3.19亿元[115] - 长期股权投资减少307.41万元至16.84亿元[116] - 投资收益由正转负，从盈利1.38亿元转为亏损365.22万元[119] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1299万元，相比上期的-9522万元改善显著[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.59亿元人民币，同比下降48%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至1045万元，同比减少95%[129] - 收到其他与经营活动有关的现金为7107万元，同比减少96.6%[129] - 支付其他与经营活动有关的现金为5653万元，同比减少97.5%[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-195万元人民币[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-2450元，相比上期的-2261万元有所改善[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为319万元人民币，同比下降99%[128] - 取得借款收到的现金为12.12亿元[129][130] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元人民币[128] - 期末现金及现金等价物余额为888万元，同比减少92.2%[130] - 货币资金期末余额为194,772,616.89元，较期初183,877,903.52元增长5.93%[111] - 应收账款期末余额为2,984,519,569.50元，较期初3,334,949,970.20元下降10.51%[111] - 其他应收款期末余额为2,002,682,439.66元，较期初2,512,705,399.18元下降20.30%[111] - 存货期末余额为1,552,914,598.04元，较期初1,775,165,446.80元下降12.52%[111] - 短期借款期末余额为1,077,676,652.78元，较期初1,119,378,268.42元下降3.72%[112] - 应付利息期末余额为922,002,701.05元，较期初367,024,648.46元增长151.20%[112] - 一年内到期非流动负债期末余额为1,908,633,344.14元，较期初1,037,300,000.00元增长84.01%[112] - 长期借款期末余额为144,000,000.00元，较期初1,708,308,047.85元下降91.57%[112] - 未分配利润期末余额为-780,764,738.13元，较期初-142,048,291.07元恶化449.50%[113] - 归属于母公司所有者权益合计为1,053,704,898.72元，较期初1,735,418,553.24元下降39.28%[113] - 资本公积增加1192万元，主要来自股份支付[133] - 所有者权益合计减少6.82亿元，期末余额为17.48亿元[133] - 公司本期期末所有者权益合计为2,040,831,101.83元，较上期期末1,926,849,495.64元增长5.9%[136][137] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加66,466,030.17元，增幅达77.8%[136] - 资本公积本期增加12,516,960.18元，增幅1.1%[136] - 其他综合收益由负转正，从-70,714,055.62元增至-37,827,349.85元，改善46.5%[136][137] - 综合收益总额为100,183,569.44元，其中归属于母公司部分占99.2%[136] - 少数股东权益本期增加2,111,910.07元，增幅18.9%[136] - 股份支付计入所有者权益金额为12,516,960.18元[137] - 母公司所有者权益合计减少501,155,515.27元，降幅36.5%[139] - 母公司未分配利润减少511,876,228.38元[139] - 母公司其他综合收益减少1,199,051.33元，降幅39.1%[139] - 公司本期期末所有者权益合计为873,476,614.81元，较上期期末1,715,715,538.28元下降49.1%[141] - 公司本期未分配利润为-1,167,223,383.14元，较上期-286,165,764.10元恶化307.8%[141] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为12,516,960.18元[141] - 公司总股本为884,634,731.00元，与上期持平[141][147] - 公司资本公积为1,284,540,256.18元，较上期1,247,586,571.38元增长2.96%[141] - 公司库存股为130,340,000.00元，与上期持平[141] - 公司2016年通过限制性股票激励计划增加股本28,000,000股[147] - 公司2015年非公开发行151,950,085股普通股，股本增至856,634,731股[146] 关联方及担保情况 - 公司向关联方山东天业房地产开发集团有限公司提供资金期末余额为1844.9万元[93] - 公司向关联方山东万维天业现代城发展有限公司提供资金期末余额为389.56万元[93] - 公司对外担保中对山东乐高投资有限公司担保金额为5.76亿元[94] - 公司对外担保中对控股股东山东天业房地产开发集团有限公司担保金额合计为2.3亿元[94] - 报告期末担保总额为16.86亿元，占公司净资产比例高达159.96%[95] - 公司对子公司担保余额合计6.17亿元[95] - 公司对非子公司担保余额合计10.69亿元[95] - 为股东及关联方提供担保金额达4.93亿元[95] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额6.08亿元[95] - 2017年保理业务对外借款人民币259,300.00万元[78] - 天业小额贷款2017年对外借款人民币8,352.00万元[78] - 2017年末其他应付款中非金融机构及个人借款余额人民币139,564.06万元[78] - 截至2017年12月31日对外担保金额人民币116,700.00万元[79] - 控股股东关联方担保总额人民币143,230.00万元[81] - 截至2018年6月30日已解除担保人民币94,006.46万元[81] - 当前担保余额人民币49,223.54万元[81] 子公司及投资表现 - 山东永安房地产开发有限公司总资产14.59亿元，净资产8.52亿元，净利润2226.34万元[57] - 山东天业黄金矿业有限公司总资产15.99亿元，净亏损2.96亿元，净利润亏损1.51亿元[58] - 博申融资租赁（上海）有限公司总资产27.50亿元，净资产2.74亿元，净利润4286.81万元[58] - 山东天业黄金矿业净利润同比下滑454.1%，亏损增加1.24亿元[59] - 山东瑞蚨祥贸易有限公司净亏损4808.47万元，净利润亏损4233.30万元[58] - 济南高新区天业小贷公司净资产2.38亿元，净利润亏损143.89万元[58] - 烟台存宝房地产开发有限公司净资产3.65亿元，净利润805.29万元[58] - 公司认购EAM公司2000万个证券单位，价格为0.26加元/单位，总金额520万加元[56] - 天业集团持有澳大利亚上市公司晨星公司9.85%的股权[70] - 天业集团与晨星公司组建的合资机构中天业集团拥有51%的权益[70] - 海天矿业拥有的探矿权勘查面积为1.37平方公里[70] - 海天矿业探矿权有效期限为2012年9月17日至2014年9月16日[70] - 天业集团及其实际控制人承诺在2013年11月30日前完成探矿权转让或给予公司优先受让权[70] - 天业矿业沂水金矿项目尚不具备注入条件需继续办理采矿权证[70] - 明加尔公司现在及未来拥有的全部矿业权将归属于公司所有[70] - 天业集团承诺除国家规定的最低勘查投入外不开展其他矿业活动[70] - 同业竞争承诺自2014年6月26日起持续有效[68] - 报告期内所有承诺均得到及时严格履行[68] - 天业集团持有澳大利亚晨星公司9.85%股权[72] - 天业集团在晨星公司合资机构中拥有51%权益[72] - 沂水金矿项目采矿权证尚未办理完成[72] - 大疃刘家铍矿项目处于勘探阶段未办理采矿权证[72] - 标的矿权I 2014年净利润预测为1504.65万澳元[74] - 标的矿权I 2015年净利润预测为1710.40万澳元[74] - 标的矿权I 2016年净利润预测为2676.60万澳元[74] - 标的矿权I 2017年净利润预测为2094.44万澳元[74] - 评估基准日澳元兑人民币汇率为1澳元兑6.4041人民币[74] - 资产过户手续需在30个工作日内启动[72][74] - 标的矿权I 2014至2017年净利润预测分别为人民币9,635.93万元、10,953.57万元、17,141.21万元、13,413.00万元[76] - 标的矿权II减值测试基准值为人民币57,801.86万元[76] 股东及股权结构 - 控股股东天业房地产集团持股260,540,530股，占比29.45%[101] - 所有持股260,540,530股均处于质押和冻结状态[101] - 济南高新城建发展有限公司新进持股5,500,000股，占比0.62%[101] - 山东美银投资管理有限公司持股5,197,700股全部质押[101] - 普通股股东总数78,494户[100] - 山东天业房地产开发集团有限公司为最大无限售条件股东，持有184,166,943股人民币普通股[102] - 将军控股有限公司持有9,959,802股无限售条件流通股，占比约1.14%[102] - 济南市人民政府国有资产监督管理委员会持有8,107,822股无限售条件流通股[102] - 华泰资产管理有限公司策略投资产品持有6,064,571股无限售条件流通股[102] - 山东天业房地产开发集团有限公司持有76,373,587股有限售条件股份，受盈利预测补偿协议约束[103] - 王永文持有2,450,000股股权激励限售股份，因2017年审计报告问题终止激励计划[103] - 岳彩鹏持有2,450,000股股权激励限售股份，与王永文情况相同[104] - 蒋涛持有1,960,000股股权激励限售股份，受审计报告影响计划终止[104] - 伊茂强持有1,610,000股股权激励限售股份，限售原因同其他激励对象[104] - 陆军持有1,610,000股股权激励限售股份，公司暂停回购注销程序[104] 行业及市场背景 - 全国房地产开发投资55,531亿元，同比增长9.7%[29] - 商品房销售面积77,143万平方米，同比增长3.3%[29] - 融资租赁行业合同余额约63,500亿元人民币[30] - 2018年上半年全球黄金需求总量1,959.9吨，为2009年以来最低水平[29] - 公司矿业业务位于澳洲矿区面积1,400平方公里，拥有超100个矿权[32] -