收入和利润(同比环比) - 营业收入56.49亿元人民币,同比增长8.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元人民币,同比增长27.80%[19] - 扣除非经常性损益后净利润1.98亿元人民币,同比增长66.69%[19] - 基本每股收益0.0996元/股,同比增长21.46%[17] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.0951元/股,同比增长58.24%[17] - 加权平均净资产收益率4.87%,同比下降0.21个百分点[17] - 扣非后加权平均净资产收益率4.65%,同比上升0.93个百分点[17] - 公司营业收入564,909.50万元,同比增长8.71%[22] - 归属于上市公司股东的净利润20,743.87万元,同比增长27.80%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,817.51万元,同比增长66.69%[22] - 上半年实现营业收入564,909.50万元,净利润20,743.87万元,净利润同比增长27.80%[41] - 营业总收入为56.49亿元人民币,同比增长8.7%[124] - 营业利润为2.24亿元人民币,同比增长26.7%[124] - 净利润为2.12亿元人民币,同比增长30.3%[124] - 归属于母公司所有者的净利润为2.07亿元人民币,同比增长27.8%[124] - 基本每股收益为0.0996元/股,同比增长21.5%[125] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为4,633,668,255.23元,同比增长9.39%[36] - 财务费用为72,125,714.34元,同比下降53.23%[36] - 营业成本为46.34亿元人民币,同比增长9.4%[124] - 销售费用为4.34亿元人民币,同比增长4.7%[124] - 财务费用为7212.57万元人民币,同比下降53.2%[124] 各业务线表现 - 智能设备业务营业收入8,685.95万元,同比增长134.38%[24] - 远东福斯特营业收入43,991.32万元,同比增长9.44%,净利润6,176.48万元,同比增长193.46%[25] - 买卖宝营业收入191,596.76万元,同比增长38.75%,净利润2,699.03万元,同比增长13.49%[26] - 线缆行业营业收入459,043.19万元同比下降6.11%[43] - 智能风电电缆营业收入13,124.77万元同比下降70.72%[43] - 智慧能源行业营业收入103,864.83万元同比增长672.30%[43] - 能源系统营业收入51,344.03万元同比增长426.99%[43] - 智能楼宇工厂电缆营业收入107,396.89万元同比增长23.62%[43] - 远东电缆主营业务收入为401,369.86万元,净利润为6,515.00万元[59] - 新远东电缆主营业务收入为215,404.24万元,净利润为2,215.00万元[59] - 复合技术主营业务收入为28,132.10万元,净利润为2,530.30万元[59] - 买卖宝主营业务收入为191,596.76万元,净利润为2,699.03万元[59] - 安缆主营业务收入为26,459.58万元,净利润为-274.51万元[59] - 圣达电气主营业务收入为17,171.44万元,净利润为-250.04万元[59] - 水木源华主营业务收入为6,414.03万元,净利润为763.08万元[59] - 艾能电力主营业务收入为51,268.79万元,净利润为2,014.50万元[59] - 远东福斯特主营业务收入为43,991.32万元,净利润为6,176.48万元[59] 各地区表现 - 华东地区营业收入330,729.59万元同比增长18.74%[43] - 西北地区营业收入73,701.96万元同比增长39.94%[43] - 华南地区营业收入39,228.23万元同比增长20.96%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2005.34万元人民币,同比增长24.24%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2,005.34万元,同比增加24.24%[22] - 经营活动产生的现金流量净额20,053,400.93元,同比增长24.24%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-603,448,644.65元,同比下降160.38%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,474,365,754.99元,同比增长794.62%[36] - 经营活动产生的现金流量净额通过销售商品、提供劳务收到现金61.29亿元人民币[129] - 经营活动产生的现金流量净额为20,053,400.93元,同比增长24.2%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-603,448,644.65元,同比扩大160.4%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,474,365,754.99元,同比实现由负转正[130] - 现金及现金等价物净增加额为890,970,511.27元,同比实现由负转正[131] - 期末现金及现金等价物余额为1,846,896,958.67元,同比增长170.6%[131] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,226,200,777.45元,同比扩大967.2%[131] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2,437,680,004.07元,同比实现由负转正[132] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,175,532,007.15元,同比增长3,944.1%[132] - 支付的各项税费为370,435,595.91元,同比增长154.9%[130] - 吸收投资收到的现金为1,185,509,996.80元,同比实现从无到有[130] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产55.48亿元人民币,较上年度末增长33.41%[19] - 总资产147.98亿元人民币,较上年度末增长12.43%[19] - 流动比率从1.08提升至1.47,增长36%[111] - 速动比率从0.94提升至1.23,增长31.04%[111] - 资产负债率从66.91%降至61.10%,下降8.68个百分点[111] - EBITDA利息保障倍数从3.35提升至5.85,增长74.51%[111] - 利息偿付率从2.56提升至4.24,增长65.76%[111] - 期末受限资产总额达26.01亿元,其中货币资金受限10.81亿元[112][113] - 获得银行授信总额53.39亿元,已使用29.84亿元,剩余23.55亿元[114] - 公司总资产从年初131.62亿元增长至147.98亿元,增幅12.4%[119][120] - 短期借款从36.25亿元下降至27.73亿元,减少23.5%[119] - 应付账款从11.49亿元增至16.96亿元,增长47.6%[119] - 应付债券新增12.91亿元[119] - 归属于母公司所有者权益从41.59亿元增至55.48亿元,增长33.4%[120] - 货币资金从母公司年初897万元增至11.76亿元,增长1202%[121] - 长期股权投资从50.35亿元增至56.84亿元,增长12.9%[121] - 母公司其他应付款从9.57亿元降至4.90亿元,减少48.8%[122] - 母公司资本公积从15.84亿元增至26.29亿元,增长66%[122] - 未分配利润从母公司1.90亿元微增至1.93亿元,增长1.6%[123] - 本期归属于母公司所有者权益合计增加14.01亿元至57.57亿元,增幅32.15%[134][135] - 股本增加1.36亿元至22.19亿元,增幅6.55%[134][135] - 资本公积增加10.45亿元至20.82亿元,增幅100.84%[134][135] - 未分配利润增加2.07亿元至10.76亿元,增幅23.88%[134][135] - 少数股东权益增加1156万元至2.09亿元,增幅5.85%[134][135] - 综合收益总额2.12亿元,其中归属于母公司所有者2.07亿元[134] - 股东投入普通股11.82亿元[134] - 对所有者分配减少450万元[134] - 上期归属于母公司所有者权益合计为33.03亿元[135] - 母公司所有者权益合计39.66亿元[138] - 公司本年期初所有者权益总额为39.66亿元人民币[139] - 本期所有者权益增加11.85亿元人民币,增幅29.9%[139] - 股东投入普通股资本11.82亿元人民币[139] - 本期综合收益总额为304.20万元人民币[139] - 本期期末所有者权益总额增至51.51亿元人民币[139] - 上期期末所有者权益总额为31.82亿元人民币[141] - 上期综合收益总额为3856.79万元人民币[141] 融资和担保 - 公司发行公司债券第一期规模8亿元利率4.8%,第二期规模5亿元利率5.33%[29] - 公司募集配套资金总额1,199,999,996.80元,实际募集资金净额1,181,743,633.16元[30] - 公司非公开发行股份数量不超过345,217,638股,募集资金总额不超过311,386.31万元[31] - 公司公开发行公司债券第一期规模8亿元利率4.8%,第二期规模5亿元利率5.33%[39] - 募集配套资金发行136,363,636股,每股价格8.80元,总额1,199,999,996.80元[40] - 报告期末公司对子公司担保余额合计158,400万元[71] - 公司担保总额占净资产比例为38.09%[71] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额111,400万元[71] - 报告期内对子公司担保发生额合计69,400万元[71] - 公司对外担保(不含子公司)余额为0万元[71] - 报告期内对外担保发生额(不含子公司)为0万元[71] - 担保总额中关联方担保金额为0万元[71] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[71] - 未到期担保可能承担连带清偿责任的金额未披露[71] - 公司发行新股136,363,636股,每股发行价格8.8元,募集资金总额1,199,999,996.80元[86] - 募集资金净额为1,181,743,633.16元,扣除发行费用18,256,363.64元[86] - 公司非公开发行人民币普通股136,363,636股,每股发行价格8.80元[90] - 募集配套资金新增股份于2016年7月7日完成股份登记手续[87][90] - 公司发行两期公司债券募集资金总额分别为8亿元和5亿元,已全部使用完毕[104] - 公司主体信用等级及公司债券信用等级均为AA,评级展望稳定[105] - 公司债券15智慧01余额80,000万元,利率4.8%,2021年4月5日到期[101] - 公司债券15智慧02余额50,000万元,利率5.33%,2021年5月24日到期[101] 股权和股东 - 有限售条件股份增加136,363,636股,变动后占总股本比例10.78%[84] - 无限售条件流通股份数量1,980,086,736股,变动后占比89.22%[84] - 股份总数从2,082,989,110股增加至2,219,352,746股[84] - 蔡道国股份限售期为12个月,期满后每12个月减持不超过其取得股份的25%[78] - 蔡强股份限售期为36个月,期满后每12个月可减持不超过其取得股份的30%[78] - 颜秋娥股份限售期为12个月,期满后每12个月减持不超过其取得股份的25%[78] - 违反不竞争承诺需支付远东福斯特股权转让价款总额20%的赔偿金[78] - 远东控股集团承诺2016年度不减持所持有的智慧能源股票[79] - 总股本因非公开发行增至2,219,352,746股[93] - 控股股东远东控股集团持股1,490,084,782股,占比67.14%[92] - 股东蔡道国新增限售股52,480,211股,占总股本2.36%[89][92] - 股东蔡强新增限售股41,160,950股,占总股本1.85%[90][92] - 股东颜秋娥新增限售股9,261,213股,占总股本0.42%[90][92] - 汇添富民营活力基金持股37,365,967股,占比1.68%[92] - 限售股合计新增102,902,374股[89] - 报告期末股东总数为64,682户[91] - 控股股东远东控股集团有限公司持有无限售条件流通股1,490,084,782股[94] - 汇添富民营活力混合型证券投资基金持股37,365,967股[94] - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金持股13,018,916股[94] - 有限售条件股东蔡道国持股52,480,211股,限售解除时间为2017年1月11日[95] - 有限售条件股东蔡强持股41,160,950股,限售解除时间为2019年1月11日[95] - 有限售条件股东颜秋娥持股9,261,213股,限售解除时间为2017年1月11日[95] - 董事蒋锡培报告期内增持897,000股至1,267,450股[99] - 副董事长蒋华君报告期内增持102,925股[99] - 公司股权激励计划共有919名核心员工参与,累计增持2,619.69万股,占总股本1.18%[67] 子公司和投资 - 远东福斯特日产能达100万只锂离子电池全球排名第三[47] - 对外股权投资中集成科技注册资本1000万元持股比例55%[55] - 交易中心注册资本1000万元持股比例100%[55] - 远东新材料注册资本500万元持股比例100%[55] - 宜兴远投资本100万元持股比例90%[55] - 宜兴远电注册资本100万元持股比例100%[55] - 远东福斯特增资至注册资本1500万元持股比例100%[55] - 持有安徽天长农商行9.68%股权报告期损益168万元[56] - 委托理财总额2050万元实际收益19109.9元[57] - 全资子公司远东电缆有限公司注册资本100,000万元,主营线缆研发生产销售[151] - 控股子公司安徽电缆股份有限公司持股比例64.9753%,注册资本20,300万元(后增至30,000万元)[151][154] - 控股子公司远东福斯特新能源有限公司注册资本由15,000万元增至30,000万元,主营锂电池研发生产销售[151][155] - 控股子公司北京水木源华电气股份有限公司持股比例70%,注册资本6,000万元,主营电力监控产品[151] - 控股子公司上海艾能电力工程有限公司持股比例70%,注册资本5,000万元,主营工程勘察设计[151] - 全资子公司远东买卖宝网络科技有限公司注册资本10,800万元,主营电子商务[151] - 全资子公司江苏华东智能线缆检测有限公司注册资本1,000万元,主营线缆检测[154] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购远东福斯特100%股权,对价7.8亿元人民币[146] - 收购远东福斯特导致公司股本增加1.03亿股[146] - 公司历次资本公积转增股本使总股本从6000万元增至19.80亿元[143][145] - 公司于2016年6月向特定投资者发行人民币普通股136,363,636股,每股发行价格8.8元,募集资金总额1,199,999,996.80元[147] - 扣除发行费用18,256,363.64元后,实际募集资金净额为1,181,743,633.16元[148] - 新股发行后公司总股本变更为2,219,352,746股[148] 管理层讨论和指引 - 重大资产重组相关承诺均按期履行且未发生违约[72] - 控股股东承诺关联交易价格公平合理且不优于独立第三方条件[74] - 控股股东承诺不占用远东智慧能源及其下属公司资金[74] - 控股股东承诺承担2010年1月前未缴存住房公积金的补缴及处罚款项[74] - 控股股东承诺保证远东智慧能源在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性[74] - 控股股东承诺尽量避免关联交易并对无法避免的交易履行规范审批程序[74] - 控股股东承诺不从事与远东智慧能源相同或类似的业务投资[76] - 控股股东授予远东智慧能源新技术新产品优先受让权及资产优先购买权[76] - 控股股东承诺关联交易定价参照独立第三方市场标准[76] - 控股股东承诺不利用股东地位谋取不正当利益或非法转移资金[76] - 所有承诺均为可独立执行且持续有效不可变更或撤销[76] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中交易性金融资产公允价值变动损益-1,388,014.01元[20] - 母公司净利润为304.20万元人民币,同比下降92.1%[127] - 公司拥有实用新型专利252项发明专利34
远东股份(600869) - 2016 Q2 - 季度财报