收入和利润（同比环比） - 营业收入为195,866.6万元，同比增长1.26%[20] - 公司2016年营业收入达195,867万元，同比增长1.26%[40] - 公司营业收入195,866.6万元，同比增长1.26%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为44,316.8万元，同比增长34.08%[20] - 归属于母公司净利润44,317万元，同比大幅增长34.08%[40] - 2016年度归属于母公司净利润为人民币44,317万元[2] - 主营业务收入177,381万元，营业利润73,003万元，同比增长8.57%[41] - 其他业务收入18,485万元，与上年基本持平[41] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长34.78%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元/股，同比增长38.1%[22] - 加权平均净资产收益率为9.71%，同比增加1.98个百分点[22] - 2016年息税折旧摊销前利润为109,156.9万元，同比增长8.61%[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为115,001万元，同比下降4.32%[40] - 营业成本115,001.2万元，同比下降4.32%[43] - 公司总成本同比下降3.47%，从108,128万元降至104,379万元[51] - 销售费用996.4万元，同比激增214.72%，主要因市场开发人员增加[43][44] - 财务费用15,166.6万元，同比下降17.06%[43] - 财务费用因压缩贷款规模及调整利率大幅减少[40] - 财务费用同比下降17.06%，主因公司压缩贷款规模及调整存量贷款利率[53] - 资产减值损失5,205.7万元，同比增加64.79%，主要来自联营企业减值计提[43][44] - 再生水管网接驳成本同比大幅增长29.76%至5,572万元，主因工程结算量增加[50][51] - 科研成果转化成本同比下降71.77%至1,206万元，主因工程进度影响导致收入下降[51] - 其他业务成本同比下降87.75%至405万元，主因管材销售量下降[51] 利润分配和分红政策 - 2016年度归属于母公司净利润为人民币44,317万元[2] - 提取法定盈余公积金人民币3,055万元[2] - 年初未分配利润为人民币217,720万元[2] - 2016年已分配2015年度现金股利9,991万元[2] - 子公司改制由未分配利润转增资本公积1,680万元[2] - 本年度实际可供股东分配利润为人民币247,311万元[2] - 拟每10股派发现金股利人民币0.95元（含税）[2] - 现金分红总额为人民币13,559万元[2] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为30.60%[2] - 2016年度资本公积金不转增股本[2] - 现金分红比例要求不低于当年归属于母公司可供分配利润的20%[99] - 连续三个年度现金分红累计不低于三年归属于母公司可供分配利润的30%[99] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[100] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[100] - 2016年现金分红总额为人民币13,559万元[105] - 现金分红占归属于母公司净利润比例为30.60%[105] - 2015年现金分红总额为人民币9,990.6万元[106] - 2015年现金分红占净利润比例为30.23%[106] - 2014年现金分红总额为人民币9,990.6万元[106] - 2014年现金分红占净利润比例为32.42%[106] - 2016年每10股派发现金股利人民币0.95元[105] - 年初未分配利润为人民币217,720万元[105] - 提取法定盈余公积金人民币3,055万元[105] 业务线表现 - 污水处理业务收入136,288万元（占主营业务76.8%），同比增长5.48%[47][44] - 再生水业务收入18,862万元，毛利率29.28%，同比下降2.26个百分点[47] - 自来水供应毛利率26.51%，同比下降3.30个百分点[67] - 新能源供冷供热服务总面积约200万平方米[28] - 公司水务项目总规模为483万立方米/日[27] - 污水处理产能308万吨/日，利用率94.4%，毛利率41.87%[64][67] - 再生水业务出现负毛利率-56.30%，但同比改善24.32个百分点[67] - 自来水供水量和销售量均为4115万立方米，产销差率为0%，同比变化4.8%[78] 地区表现 - 华东地区收入24,077万元，同比增长31.91%，毛利率提升0.92个百分点[47] - 西北地区收入12,779万元，同比增长35.08%，毛利率大幅提升12.16个百分点[47] - 华北地区污水处理平均水价为1.50元/立方米，报告期内无调整[73] - 西南地区污水处理平均水价由1.01元/立方米调整为1.15元/立方米，涨幅13.9%[73] - 西北地区污水处理平均水价由1.26元/立方米调整为1.31元/立方米，涨幅4.0%[73] - 华中地区污水处理平均水价由0.89元/立方米调整为0.93元/立方米，涨幅4.5%[73] - 华东地区污水处理平均水价由0.96元/立方米调整为1.29元/立方米，涨幅34.4%[73] 项目拓展和投资 - 公司中标新疆克拉玛依等项目实现业务区域拓展[34][38] - 公司获得山东临沂危险废物处置项目，突破危废业务领域[38] - 西北地区新增15万吨/日产能（克拉玛依项目），预计2019年投产[64][65] - 华北地区在建35万吨/日污水处理产能（津沽/北仓/东郊厂），2018-2019年投产[64][65] - 华中地区新增9万吨/日产能（安徽颍上4万吨/湖南宁乡5万吨），2017-2018年投产[64][65] - 公司设立全资子公司山东公司并增资至8,200万元，用于危废处置项目总投资约29,413.64万元[80] - 公司合资设立克拉玛依公司出资10,800万元，占项目公司注册资本90%[81] - 公司2016年对外股权投资总额约24,338万元，较上年增加2,838万元[79] - 津沽污水处理厂提标改造项目总投资约12.98亿元，报告期内累计投资797.3万元[83] 管理层讨论和指引 - 2017年公司预计处理污水105,131万立方米，自来水产量3,942万立方米，再生水销售量2,877万立方米[90] - 2017年预计资本性支出12.14亿元人民币，用于污水处理厂升级改造及新项目[90] - 2017年污水处理服务费收入预计较2016年增幅不超过7%[92] - 2017年污水处理业务成本预计较2016年增幅不高于15%[92] - 2017年技术研发投入计划不低于500.24万元[92] - 2017年工程类项目计划投入资金117,157万元[93] - 2017年固定资产购置资金计划约4,223万元[93] - 重大投资支出定义为达到或超过最近一期经审计净资产30%的累计支出[99] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为40,367.0万元，同比下降82.53%[20] - 经营活动现金流量净额40,367.0万元，同比大幅下降82.53%[43] - 经营活动现金流量净额同比下降82.53%，减少19.07亿元至4.04亿元，主要因上年同期收到18.9亿元污水处理服务费[57] - 投资活动现金流量净额同比改善71.09%，主因收到项目补贴款[57] - 归属于上市公司股东的净资产为474,437.7万元，同比增长7.80%[20] - 应收账款同比增长46.6%至18.15亿元，占总资产17.06%，主要因应收污水处理服务费增加[59] - 超过信用期一年以上应收账款达4.66亿元，占总资产4%[199] - 在建工程增加至4.396亿元，同比增长49.37%，主要由于新增滨海能源站项目[60] - 其他非流动资产大幅增至187.744亿元，同比增长2,231.93%，主要因支付克拉玛依项目资产收购对价[60] - 应付债券规模达139.431亿元，同比增长100.64%，主要因新增70亿元公司债[60] - 一年内到期非流动负债降至21.2327亿元，同比减少78.85%，主要偿还70亿元中票及银行贷款[60] - 公司发行总额不超过18亿元公司债，已发行7亿元[38] - 公司申请总额不超过人民币18亿元的公司债，已发行7亿元[120] - 公司债券"16津创01"发行总额7亿元人民币，利率3.13%[185] - 公司债券信用评级为AA+，主体长期信用等级为AA+[187] - 公司银行授信总额约39.87亿元人民币，已使用约2.07亿元，剩余约37.80亿元[191] - 流动比率从1.11提升至1.89，同比增长70.27%[191] - 速动比率从1.10提升至1.87，同比增长70.00%[191] - 资产负债率从54.04%降至52.98%，同比下降1.96个百分点[191] - EBITDA全部债务比为0.45，同比增长15.38%[191] - 利息保障倍数为5.26，同比增长51.15%[191] 研发投入 - 研发投入总额314.12万元，占营业收入比例仅0.16%，其中资本化研发投入占比16.81%[54] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比65.47%，达12.82亿元；前五名供应商采购额占比33.21%，为3.09亿元[52] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为4,336.0万元[24] 关联交易和担保 - 报告期内对子公司担保发生额合计70270.41万元[119] - 报告期末对子公司担保余额合计120980.41万元[119] - 公司担保总额（A+B）120980.41万元[119] - 担保总额占公司净资产比例28.91%[119] - 关联交易经独立董事确认为日常业务且条款公平合理[115] - 公司确认已遵守联交所关联交易披露规定[115] - 张贵庄污水处理厂委托运营服务费总额预计为人民币2518.8万元[113] - 张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营服务费总额预计不高于人民币467万元[113] - 佳源兴创为乐城置业提供供冷服务，服务面积363042平方米[113] - 供冷服务单价为人民币65元/平方米[113] - 供冷服务费为人民币2359.773万元[113] - 张贵庄污水处理厂委托运营协议续签，服务期12个月，月服务费419.8万元，总服务费5037.6万元[114] - 张贵庄污泥处置中心委托运营协议续签，服务期12个月，总服务费不高于934万元[114] - 子公司佳源兴创与地铁资源签署供热合同，服务单价40元/平方米，服务面积37218平方米，服务费148.87万元[114] - 子公司佳源兴创与乐城置业签署供热合同，服务单价40元/平方米，服务面积363042平方米，服务费1452.17万元[114] 子公司信息 - 中水公司注册资本1,000万元，总资产147,970万元，净利润4,645万元[86] - 杭州公司注册资本3,774.5万元，总资产105,883万元，净利润7,319万元[86] - 西安公司注册资本3,340万元，总资产69,296万元，净利润4,003万元[86] - 佳源兴创公司注册资本1,916万元，总资产49,270万元，净利润1,846万元[86] - 凯英公司注册资本200万元，总资产6,022万元，净利润1,303万元[86] 行业政策与目标 - "十三五"目标要求2020年全国万元GDP能耗比2015年下降15%[87] - 2020年全国化学需氧量、氨氮排放总量需分别控制在2,001万吨、207万吨以内，比2015年下降10%[87] - 2020年二氧化硫、氮氧化物排放总量需分别控制在1,580万吨、1,574万吨以内，比2015年下降15%[87] - 城市污水处理率达92%，县城污水处理率达85%[31] 环境排放数据 - 报告期内累计排放化学需氧量(COD)约2.9万吨[127] - 累计排放生化需氧量(BOD)约0.73万吨[127] - 累计排放悬浮物(SS)约0.85万吨[127] - 累计排放总氮约1.3万吨[127] - 累计排放氨氮约0.18万吨[127] - 累计排放总磷约0.05万吨[127] - 累计削弱环境污染物约88.72万吨[127] 股东结构 - 截止报告期末普通股股东总数为82,453户，其中H股股东68户[133] - 天津市政投资有限公司为控股股东持股715,565,186股占比50.14%[135][136] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,830,900股占比23.67%报告期内减持97,000股[135][136] - 中央汇金投资有限责任公司持股14,169,800股占比0.99%持股数量无变动[135][136] - 香港中央结算有限公司持股1,810,447股占比0.13%报告期内增持415,857股[135][136] - 中国农业银行中证500ETF持股1,753,383股占比0.12%报告期内减持389,700股[135][136] - 陈贺香持股5,374,356股占比0.38%报告期内增持48,000股[135][136] - 前十名股东持股总量占比达76.71%无股权质押或冻结情况[135] - 控股股东天津市政投资有限公司实际控制人为天津城投集团[138][141] - HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为境外上市外资股[136] - 前十名股东均非战略投资者且关联关系未知[136] 高管薪酬和人员 - 执行董事兼总经理刘军年度税前报酬总额为83.17万元[144] - 执行董事兼总经理林波年度税前报酬总额为86.89万元[144] - 执行董事兼副总经理付亚娜年度税前报酬总额为71.99万元[144] - 原总会计师曹硕年度税前报酬总额为15.29万元[144] - 执行董事彭琳年度税前报酬总额为61.14万元[144] - 独立非执行董事高泽年度税前报酬总额为22.00万元[145] - 独立非执行董事王飞年度税前报酬总额为22.00万元[145] - 独立非执行董事郭永年度税前报酬总额为22.00万元[145] - 监事会主席王静年度税前报酬总额为22.27万元[145] - 原监事会主席张明起年度税前报酬总额为72.81万元[145] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有公司股份1,781股[146] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1,344.06万元[146] - 副经理张健持有公司股份822股[146] - 副经理张健报告期内从公司获得的税前报酬总额为87.82万元[146] - 董事会秘书牛波报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.18万元[146] - 公司秘书卢伟报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.18万元[146] - 副经理李玉报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.39万元[146] - 副经理王宏报告期内从公司获得的税前报酬总额为73.51万元[146] - 副经理赵毅报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.00万元[146] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币1344.06万元[151] - 公司五位最高薪酬人士（张健、林文波、刘玉军、李杨、王宏）退休金供款均为人民币33,637.5元[182] 员工情况 - 母公司在职员工数量为441人[154] - 主要子公司在职员工数量为1062人[154] - 在职员工总数合计为1503人[154] - 生产人员数量为748人，占员工总数49.8%[154] - 技术人员数量为348人，占员工总数23.2%[154] - 行政人员数量为247人，占员工总数16.4%[154] - 硕士学历员工数量为195人，占员工总数13.0%[154] - 本科学历员工数量为583人，占员工总数38.8%[154] - 专科学历员工数量为394人，占员工总数26.2%[154] 公司治理与会议 - 报告期内公司共举行董事会23次、股东大会3次[163] - 薪酬与考核委员会举行3次会议讨论2015年度指标完成及考核情况[164] - 提名委员会共召开2次会议讨论董事候选人及高管聘任事项[165] - 审计委员会举行7次会议审阅季度/半年度/年度报告财务信息[167] - 单独或合计持有10%以上股份股东