收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为68.77亿元人民币，同比下降55.44%[38] - 归属于母公司股东的净利润为23.14亿元人民币，同比下降68.41%[38] - 营业收入下降55.44%至68.77亿元[50] - 投资收益下降61.99%至36.14亿元[50] - 母公司营业收入下降69.37%至38.69亿元[51] - 营业收入68.77亿元，同比减少55.44%[74][75] - 归属于母公司所有者的净利润23.14亿元，同比减少68.41%[72] - 投资收益36.14亿元，同比减少61.99%[75][76] - 第一季度营业收入为13.81亿元，第二季度增长至15.12亿元（+9.5%），第三季度大幅增至18.75亿元（+23.9%），第四季度达到21.09亿元（+12.5%）[42] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4.23亿元，第二季度激增至8.60亿元（+103.3%），第三季度回落至5.92亿元（-31.2%），第四季度进一步降至4.38亿元（-26.0%）[42] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度为4.20亿元，第二季度增至7.09亿元（+68.8%），第三季度为5.96亿元（-15.9%），第四季度为4.39亿元（-26.3%）[42] 成本和费用 - 2016年政府补助达2.18亿元，较2015年的1.03亿元增长111.3%[44] - 非经常性损益项目合计1.50亿元，其中非流动资产处置损失75.01万元[44][45] - 衍生金融工具当期变动产生损失2.45亿元，对当期利润影响为-5.21亿元[47] 各业务线表现 - 证券销售及交易业务收入10.06亿元，占比13.88%[72][81] - 投资管理业务收入17.86亿元，占比24.64%[72] - 经纪及证券金融业务收入41.54亿元，占比57.3%[73] - 投资银行业务收入15.59亿元，占比21.5%[73] - 自营交易业务总余额从2015年504.98亿元人民币增长至2016年554.82亿元人民币，增幅9.8%[82] - 债券自营交易余额从2015年340.14亿元人民币增至2016年405.30亿元人民币，增长19.2%[82] - 固定收益业务在银行间市场完成现券交割量3.36万亿元人民币，其中国债公司交割量2.78万亿元人民币，分别同比增长116%和82.7%[84] - 新三板做市业务为140家企业提供服务，其中112家进入创新层，占比60.5%[86][87] - 资产管理业务受托规模达1541.1亿元人民币，同比增长42.9%，主动管理规模占比92.7%[91] - 集合资产管理计划规模从2015年252.03亿元人民币增至2016年292.02亿元人民币，增长15.9%[92] - 专项资产管理计划规模从2015年14.87亿元人民币大幅增长至2016年107.23亿元人民币，增幅621%[92] - 券商公募基金规模从2015年275.26亿元人民币增至2016年362.73亿元人民币，增长31.8%[92] - 投资管理业务分部实现营业收入17.86亿元人民币，占总收入24.64%[90] - 另类投资子公司东证创投累计投资规模28.9亿元人民币，同比增长26.5%[88] - 汇添富基金资产管理总规模4838亿元，公募基金管理规模2707亿元，行业排名第12位[97] - 东证资本新设立私募股权基金12只，同比增加66.67%，新增管理规模136.52亿元，同比增长155.60%[98] - 经纪及证券金融业务分部营业收入41.54亿元，占比57.30%[99] - 通过互联网和手机平台的股票及基金经纪交易额占公司股票及基金经纪交易总额的87%[101] - 代理买卖证券交易额139767亿元，市场占有率1.85%，行业排名第16位[102] - 东证期货营业收入4.55亿元，同比增长22.18%，净利润1.52亿元，同比增长68.38%[105] - 证券金融业务总规模452.1亿元，同比增长19%[106] - 股票质押式回购交易业务规模348.6亿元，同比增长43.5%，市占率2.8%，行业排名第10位[106] - 柜台市场产品发行规模187.6亿元，存续规模约205.4亿元[107] - 东方花旗完成股权融资主承销金额187.7亿元，较上年同期增长233.1%[109] - 公司债券主承销金额2016年为348.6亿元，同比增长42.0%[112] - 企业债券主承销金额2016年为189.2亿元，同比增长74.4%[112] - 金融债主承销金额2016年为121.3亿元，同比增长39.2%[112] - 资产支持证券主承销次数2016年达14次，同比增长133.3%[112] - 并购重组交易金额达266亿元，行业排名第2位[114] - 推荐挂牌企业定向发行金额19.87亿元，完成21家挂牌项目[114] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降71.92%[39] - 加权平均净资产收益率为6.25%，同比下降18.86个百分点[39] - 净资本为338.90亿元人民币，同比增长9.26%[39] - 其他综合收益为-13.34亿元人民币，同比下降261.24%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-209.90亿元人民币，同比恶化[38] - 2016年末资产总额为2124.11亿元人民币，同比增长2.17%[38] - 2016年末归属于母公司股东的权益为404.83亿元人民币，同比增长15.80%[38] - 经营活动现金流第一季度为-45.09亿元，第二季度恶化至-115.95亿元（-157.2%），第三季度为-60.47亿元（+47.9%），第四季度转正为11.61亿元[42] - 以公允价值计量金融资产期末余额233.29亿元，较期初减少85.42亿元（-26.8%）[47] - 可供出售金融资产期末余额772.62亿元，较期初增加173.85亿元（+29.0%），对利润贡献36.44亿元[47] - 公允价值计量项目合计对当期利润产生正影响27.03亿元[47] - 买入返售金融资产增加30.42%至345.59亿元[50] - 持有至到期投资减少82.53%至2.12亿元[50] - 长期股权投资增长84.16%至35.15亿元[50] - 以公允价值计量金融负债激增137.39%至74.71亿元[50] - 母公司应付短期融资款减少65.22%至27.13亿元[51] - 母公司衍生金融负债增长138.26%至2.68亿元[51] - 母公司其他负债激增379.80%至5.19亿元[51] - 公司总资产2124.11亿元，较年初增长2.17%[72] - 归属于母公司所有者权益404.83亿元，较年初增长15.8%[72] - 母公司净资本338.9亿元，较年初增长9.26%[72] - 经营活动现金流量净额为-209.9亿元，主要因业务投入增加及客户资金净流出[125] - 投资活动现金流量净额为-13.02亿元，投资支付现金12.31亿元[126] - 筹资活动现金流量净额106.32亿元，发行债券收现391.38亿元[127] - 货币资金减少20.19%至441.69亿元，占总资产比例降至20.79%[129][132] - 可供出售金融资产增长29.04%至772.62亿元，占总资产比例升至36.37%[129] - 买入返售金融资产增长30.42%至345.59亿元，占总资产比例升至16.27%[129] - 融出资金减少25.21%至106.52亿元，占总资产比例降至5.01%[129] - 应付债券增长24.29%至645.84亿元，占总负债比例升至37.66%[131] - 代理买卖证券款减少16.27%至336.96亿元，占总负债比例降至19.65%[130] - 衍生金融负债激增130.98%至4.19亿元[130] - 拆入资金减少50%至51亿元，占总负债比例降至2.97%[130] - 金融资产类总额1043.68亿元，占总资产49.13%[132] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加45.62亿元至78.90亿元，占公司总负债的4.60%[134] - 代理买卖证券款和代理承销证券款较年初减少69.54亿元至362.39亿元，占公司总负债的21.13%[134] - 长期借款及应付债券较年初增加130.95亿元至654.43亿元，占公司总负债的38.17%[134] - 应付薪酬、税金及其他负债较年初减少18.14亿元至49.78亿元，占公司总负债的2.90%[134] - 公司长期股权投资期末为35.15亿元，较年初增加16.06亿元，增幅84.16%[158] 资本和股本变化 - 公司2016年末总股本为6,215,452,011股[3] - 公司每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）[3] - 现金股利分配总额为人民币932,317,801.65元[3] - 母公司未分配利润为人民币4,939,168,346.15元[3] - 报告期末注册资本为人民币6,215,452,011元，较上年度末的5,281,742,921元增长17.67%[16] - 报告期末净资本为人民币33,890,090,462.99元，较上年度末的31,019,279,251.56元增长9.26%[16] - 公司于2016年7月发行H股并在香港联交所主板上市，总股数增至6,215,452,011股[16] - 公司1997年成立时注册资本为人民币10亿元[27] - 2003年改制后注册资本增至人民币21.397918亿元[28] - 2007年增资扩股后注册资本增至人民币30.79853836亿元[28] - 2007年利润分配后股本总额增至人民币32.93833016亿元[29] - 2011年配股后注册资本增至人民币42.81742921亿元[29] - 2015年A股上市后注册资本增至人民币52.81742921亿元[29] - 2016年H股发行核准规模为不超过10亿股[30] - 2016年7月首次发行H股8.7亿股及出售0.87亿股[30] - 2016年8月超额配售发行0.6370909亿股及出售0.0637091亿股[30] - 2016年H股发行完成后总注册资本增至人民币62.15452011亿元[30] - A股募集资金总额人民币10,030,000,000元，扣除承销费用后净额人民币9,799,724,000元，已于2015年6月30日全部使用完毕[171][172] - H股募集资金净额港币7,417,133,357.56元，截至2016年末累计使用港币5,489,091,264.00元，剩余港币1,928,042,093.56元未使用[173][174] - H股募集资金使用分配：港币2,560,341,264.00元用于经纪及证券金融业务，港币1,100,000,000.00元用于境外业务，港币1,097,250,000.00元用于投资管理业务，港币731,500,000.00元用于证券销售及交易业务[174] 子公司和投资表现 - 公司持有香港证监会颁发的1号牌照(证券交易)及4号牌照(就证券提供意见)[18] - 公司持有香港证监会颁发的9号牌照(提供资产管理)[18] - 公司持有香港证监会颁发的2号牌照(期货合约交易)[18] - 公司持有香港证监会颁发的6号牌照(就机构融资提供意见)[19] - 公司具备融资融券业务资格(中国证监会证监许可[2010]764号)[18] - 公司具备证券承销业务资格(限国债、政策性银行金融债等)[19] - 公司具备股票期权做市业务资格[17] - 汇添富基金管理股份有限公司投资占股35.41%，期末账面价值154,781.29万元，报告期损益43,098.67万元[159] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末账面价值为233.29亿元，投资成本为229.31亿元[160] - 衍生金融资产报告期内投资收益为715.67万元[160] - 可供出售金融资产期末账面价值为772.62亿元，报告期内投资收益为195.61亿元[160] - 上海东证期货有限公司总资产为178.21亿元，净资产为14.79亿元，2016年实现营业收入4.55亿元，净利润1.52亿元[161] - 上海东方证券资本投资有限公司总资产508,842.81万元，净资产376,028.14万元，2016年营业收入24,871.58万元，净利润9,345.01万元[162] - 上海东方证券资产管理有限公司总资产147,923.66万元，净资产100,388.84万元，2016年营业收入102,748.85万元，净利润39,020.65万元[163] - 东方花旗证券有限公司总资产224,420.90万元，净资产110,646.91万元，2016年营业收入115,510.93万元，净利润25,847.30万元[164] - 上海东方证券创新投资有限公司总资产370,267.40万元，净资产166,541.37万元，2016年营业收入20,354.22万元，净利润12,606.73万元[164] - 东方金融控股（香港）有限公司总资产港币1,063,584.32万元，净资产港币175,679.37万元，2016年营业收入港币24,319.88万元，净利润港币7,293.02万元[165] - 汇添富基金管理股份有限公司总资产695,126.32万元，净资产437,111.81万元，2016年营业收入298,714.56万元，净利润104,101.09万元[166] - 公司纳入合并报表的结构化主体资产总额768,589.00万元，负债总额30,886.43万元，净资产737,702.57万元，营业收入32,918.74万元，净利润29,267.04万元[170] 风险管理和市场环境 - 上证综指2016年末收盘于3103.64点较2015年末下跌12.31%[182] - 深证成指2016年末跌幅为19.64%[182] - 公司债券组合加权平均久期稳定在3年占总持仓市值75%的券种久期分布在0至5区间[183] - 公司市场风险总体VaR值为5.25亿元置信区间99%观察期1天[184] - 公司权益类资产VaR值因市场环境及持仓配置等因素呈现波动[184] - 公司衍生品业务主要以低风险套利业务为主市场风险暴露相对较小[182] - 公司固定收益类证券自营业务投资规模平稳上升[183] - 公司运用利率互换国债期货等品种对冲利率风险[183] - 公司通过股指期货进行套期保值减小市场风险敞口[182] - 公司建立动态止损机制通过敏感性分析寻找影响投资组合收益的关键因素[181] - 母公司流动性覆盖率(LCR)为190.68%，净稳定资金比率(NSFR)为112.44%[116] 公司治理和股东信息 - 公司前五大客户产生的收入占集团营业收入比例不超过5%[197] - 公司无主要供应商[198] - 公司未设置购股权计划[195] - 公司或附属公司无董事或监事享有重大权益的重大交易安排或合约[194] - 个人股东持股1个月以内股息红利实际税负为20%[199] - 个人股东持股1个月至1年股息红利实际税负为10%[199] - 个人股东持股超过1年股息红利暂免征收个人所得税[199] - QFII股东股息红利按10%税率代扣代缴企业所得税[200] 其他运营事项 - 公司营业部总数达到122家[36] - 受限制货币资金为4.499亿元，系子公司借款保证金存款[135] - 公司向东证期货增资5亿元，使其注册资本增至10亿元[138] - 公司向东证资本增资15亿元，使其注册资本增至40亿元[138] - 公司完成向东方香港增资11亿港元，累计完成15亿港元增资，使其注册资本增至21亿港元[139] - 报告期内公司新设2家证券营业部，营业部总数达122家[140] - 报告期内公司清理不合格资金账户69户、不合格证券账户36户[144]